Kilner Capital Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.0億）

CIK: 0002109522

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.83
持倉穩定性: 5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 36
倉位均衡度: 88.74

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-5.2%　-US$146.6萬
加碼 AVSC
-0.6%　US$62.6萬
加碼 DFAT
-2.0%　US$53.2萬
加碼 AVLV
-1.9%　US$49.3萬
加碼 DFAE
+1.9%　US$22.1萬
加碼 DISV
-2.2%　US$17.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	19.04%	+0.58%	-2.04%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.73%	-1.34%	-5.23%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.70%	+0.64%	-0.62%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.39%	+0.51%	-1.94%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	11.05%	+0.20%	-2.21%
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	7.11%	+0.13%	-3.31%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.35%	+0.15%	-1.33%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.78%	+0.23%	+1.91%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.65%	-0.06%	-4.21%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.01%	-4.32%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.81%	-0.09%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	—	-3.51%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+11.91%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-1.09%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.40%	+0.04%	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+11.39%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+8.01%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +16.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -4%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.89
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.8
產業分散度: —
偏態: -0.14
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.0億	5	1DFAT 2DFAC 3AVSC 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAE 9.DFAI 10.DFUV
2025-12-31	20	US$1.0億	0	1DFAC 2DFAT 3AVSC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAI 9.DFAE 10.DFUV

本季持股變動

Kilner Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -5.23%; 減碼: Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — 股數 -0.62%; 減碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 -2.04%.

Kilner Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.6%	-0.62%	減碼
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.6%	-2.04%	減碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	-1.94%	減碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.91%	加碼
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.21%	減碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.33%	減碼
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	-3.31%	減碼
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.91%	加碼
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	不變
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.39%	加碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+8.01%	加碼
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.51%	減碼
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-4.32%	減碼
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不變
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.09%	減碼
16	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.21%	減碼
17	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-8.77%	減碼
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-5.23%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kilner Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kilner Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 18 個已申報部位之中。

Kilner Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kilner Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1987.0萬 (19.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1955.1萬 (18.7%) 3. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$1220.8萬 (11.7%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1189.1萬 (11.4%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — US$1153.6萬 (11.1%)

Kilner Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kilner Capital Advisors, LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -5.23%; 減碼: Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — 股數 -0.62%; 減碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 -2.04%

Kilner Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Kilner Capital Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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CIK: 0002109522

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

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KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.83
持倉穩定性: 5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 36
倉位均衡度: 88.74

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-5.2%　-US$146.6萬
加碼 AVSC
-0.6%　US$62.6萬
加碼 DFAT
-2.0%　US$53.2萬
加碼 AVLV
-1.9%　US$49.3萬
加碼 DFAE
+1.9%　US$22.1萬
加碼 DISV
-2.2%　US$17.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	19.04%	+0.58%	-2.04%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.73%	-1.34%	-5.23%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.70%	+0.64%	-0.62%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.39%	+0.51%	-1.94%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	11.05%	+0.20%	-2.21%
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	7.11%	+0.13%	-3.31%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.35%	+0.15%	-1.33%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.78%	+0.23%	+1.91%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.65%	-0.06%	-4.21%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.01%	-4.32%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.81%	-0.09%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	—	-3.51%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+11.91%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-1.09%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.40%	+0.04%	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+11.39%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+8.01%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +16.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -4%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.89
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.8
產業分散度: —
偏態: -0.14
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.0億	5	1DFAT 2DFAC 3AVSC 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAE 9.DFAI 10.DFUV
2025-12-31	20	US$1.0億	0	1DFAC 2DFAT 3AVSC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAI 9.DFAE 10.DFUV

本季持股變動

Kilner Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.6%	-0.62%	減碼
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.6%	-2.04%	減碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	-1.94%	減碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.91%	加碼
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.21%	減碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.33%	減碼
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	-3.31%	減碼
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.91%	加碼
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	不變
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.39%	加碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+8.01%	加碼
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.51%	減碼
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-4.32%	減碼
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不變
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.09%	減碼
16	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.21%	減碼
17	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-8.77%	減碼
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-5.23%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉