Jupiter Wealth Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001774207

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Jupiter Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.14
持倉穩定性: 20.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

Jupiter Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOGL
+1.8%　US$944.5萬
加碼 AMZN
+13.1%　US$339.7萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$66.8萬
加碼 AVGO
+9.0%　US$341.4萬
減碼 HD
-0.6%　-US$116.0萬
減碼 MA
-9.1%　-US$89.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	15.15%	+2.29%	+1.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.28%	+0.62%	+3.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	+0.41%	+5.70%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-1.01%	-5.26%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.98%	+0.89%	+9.00%
6	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.39%	+0.22%	+2.82%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.31%	-0.03%	+2.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.87%	+1.02%	+13.09%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.16%	-0.51%	—
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.36%	+0.03%	+7.06%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.29%	-0.09%	—
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.94%	-0.64%	-9.09%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.88%	-0.37%	—
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.82%	-0.40%	-2.61%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.81%	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.63%	—	+1.21%
17	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	1.54%	-0.38%	—
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.54%	-0.71%	-0.60%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.36%	-0.30%	—
20	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.15%	+0.07%	+2.98%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.13%	-0.08%	—
22	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.09%	—	—
24	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	-0.01%	—
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.98%	+0.10%	—
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.14%	+19.42%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-0.15%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	-0.19%	—
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+300.00%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	-0.32%	-19.44%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	-5.34%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.18%	-5.46%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	—
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.37%	-35.81%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
36	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	+0.07%	—
39	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	-0.20%	—
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.51%	—	—
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
44	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.44%	—	—
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.44%	-0.14%	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.29%	+231.43%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.42%	-0.47%	-23.41%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	—
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.06%	+30.00%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +48%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.35
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.5億	21	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.MS 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-A 10.XLE
2025-12-31	84	US$2.2億	18	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.MS 7.AVGO 8.BRK-A 9.AMZN 10.MA
2025-09-30	93	US$2.1億	26	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.MS 7.BRK-A 8.AVGO 9.AMZN 10.MA
2025-06-30	90	US$2.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.BRK-A 7.MS 8.AVGO 9.MA 10.META
2025-03-31	69	US$1.7億	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.SPY 6.NVDA 7.MS 8.MA 9.HD 10.AMZN
2024-12-31	89	US$2.0億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.BTU 7.AMZN 8.AVGO 9.MS 10.MA
2024-09-30	93	US$2.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.BTU 6.SPY 7.HD 8.AMZN 9.XLE 10.MA
2024-06-30	95	US$1.9億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BTU 5.NVDA 6.XLE 7.HD 8.AMZN 9.SPY 10.AMT
2024-03-31	94	US$1.9億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BTU 5.XLE 6.JEPI 7.SPY 8.AMZN 9.MA 10.HD
2023-12-31	86	US$1.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.XLE 5.BTU 6.JEPI 7.HD 8.AMT 9.NKE 10.SPY
2023-09-30	86	US$1.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.XLE 5.BTU 6.JEPI 7.NKE 8.HD 9.MA 10.AMT
2023-06-30	68	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.NKE 5.HD 6.MA 7.AMT 8.MS 9.CCK 10.AMZN
2023-03-31	66	US$1.1億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.HD 6.AMT 7.MA 8.MS 9.CCK 10.CVS
2022-12-31	57	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NKE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.GOOGL 6.AMT 7.MA 8.MS 9.CVS 10.JNJ
2022-09-30	64	US$9967.1萬	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.AMT 6.CVS 7.NKE 8.MS 9.AMZN 10.JNJ
2022-06-30	62	US$1.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMT 5.NKE 6.HD 7.PFE 8.CVS 9.MA 10.JNJ
2022-03-31	80	US$1.6億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.AMT 6.HD 7.AMZN 8.FCX 9.CCK 10.PFE
2021-12-31	87	US$1.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3NKE 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NKE 4.AAPL 5.HD 6.AMT 7.AMZN 8.MS 9.MA 10.DIS
2021-09-30	93	US$2.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3NKE 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.AAPL 6.AMZN 7.MS 8.AMT 9.MA 10.DIS
2021-06-30	88	US$2.1億	97	1NKE 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NKE 2.GOOGL 3.MSFT 4.MS 5.AAPL 6.HD 7.AMT 8.PYPL 9.AMZN 10.MRNA
2021-03-31	85	US$2.0億	35	1GOOGL 2MSFT 3NKE 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.AAPL 6.PYPL 7.MS 8.AMZN 9.AMT 10.MA
2020-12-31	72	US$1.6億	32	1NKE 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.AMZN 7.DIS 8.HD 9.MA 10.AMT
2020-09-30	70	US$1.4億	54	1NKE 2MSFT 3AMT 主要持股2020-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AMT 4.HD 5.AMZN 6.GOOGL 7.PYPL 8.AAPL 9.MA 10.JNJ
2020-06-30	74	US$2.0億	23	1AMT 2GOOGL 3HD 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.GOOGL 3.HD 4.NKE 5.PYPL 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.JNJ 10.NOBL
2020-03-31	72	US$1.7億	73	1AMT 2GOOGL 3NKE 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.GOOGL 3.NKE 4.JNJ 5.HD 6.MSFT 7.MA 8.AMZN 9.PYPL 10.DIS
2019-12-31	84	US$2.1億	16	1MA 2AMT 3NKE 主要持股2019-12-31 1.MA 2.AMT 3.NKE 4.TSN 5.GOOGL 6.HD 7.JNJ 8.DIS 9.CCK 10.JPM
2019-09-30	81	US$1.9億	24	1AMT 2MA 3NKE 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.MA 3.NKE 4.HD 5.GOOGL 6.TSN 7.CCK 8.DIS 9.JNJ 10.JPM
2019-06-30	81	US$2.0億	21	1MA 2AMT 3NKE 主要持股2019-06-30 1.MA 2.AMT 3.NKE 4.INTC 5.GOOGL 6.HD 7.DIS 8.TSN 9.JNJ 10.PYPL
2019-03-31	77	US$2.1億	0	1MA 2INTC 3AMT 主要持股2019-03-31 1.MA 2.INTC 3.AMT 4.NKE 5.GOOGL 6.HD 7.JNJ 8.DIS 9.DD 10.MMM

本季持股變動

Jupiter Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新建倉: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建倉: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ).

Jupiter Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.3%	+1.84%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+13.09%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+9.00%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+3.40%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+5.70%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+231.43%	加碼
7	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+2.82%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+150.00%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+19.42%	加碼
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	+86.67%	加碼
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+2.98%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.00%	加碼
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.04%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+7.06%	加碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+50.00%	加碼
18	C	Citigroup INC	0%	—	不變
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.87%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	—	不變
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	—	不變
23	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-5.46%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	-0.2%	—	不變
27	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	—	不變
28	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-37.50%	減碼
29	AMT	American Tower CORP	-0.3%	—	不變
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-19.44%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-35.81%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	—	不變
33	CCK	Crown Holdings INC	-0.4%	—	不變
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.61%	減碼
35	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	-23.41%	減碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不變
37	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-9.09%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.7%	-0.60%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.26%	減碼
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉
41	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建倉
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
43	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
44	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	—	NEW	新建倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建倉
47	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jupiter Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jupiter Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Jupiter Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jupiter Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3832.9萬 (15.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1587.7萬 (6.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1571.0萬 (6.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1429.7萬 (5.7%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1259.7萬 (5.0%)

Jupiter Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jupiter Wealth Management LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC (XNEAX); 新建倉: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建倉: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ)

Jupiter Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jupiter Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.1% • Communication Services: 23.7% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 5.6% • Consumer Staples: 3.1%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Jupiter Wealth Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001774207

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Jupiter Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.14
持倉穩定性: 20.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOGL
+1.8%　US$944.5萬
加碼 AMZN
+13.1%　US$339.7萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$66.8萬
加碼 AVGO
+9.0%　US$341.4萬
減碼 HD
-0.6%　-US$116.0萬
減碼 MA
-9.1%　-US$89.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	15.15%	+2.29%	+1.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.28%	+0.62%	+3.40%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.21%	+0.41%	+5.70%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-1.01%	-5.26%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.98%	+0.89%	+9.00%
6	MS	Morgan Stanley	股票-金融	4.39%	+0.22%	+2.82%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.31%	-0.03%	+2.87%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.87%	+1.02%	+13.09%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.16%	-0.51%	—
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.36%	+0.03%	+7.06%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.29%	-0.09%	—
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.94%	-0.64%	-9.09%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.88%	-0.37%	—
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.82%	-0.40%	-2.61%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.81%	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.63%	—	+1.21%
17	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	1.54%	-0.38%	—
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.54%	-0.71%	-0.60%
19	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.36%	-0.30%	—
20	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.15%	+0.07%	+2.98%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.13%	-0.08%	—
22	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.09%	—	—
24	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	-0.01%	—
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.98%	+0.10%	—
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.14%	+19.42%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.82%	—	-0.15%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	-0.19%	—
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+300.00%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	-0.32%	-19.44%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	-5.34%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.18%	-5.46%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	—
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.37%	-35.81%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
36	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.60%	—	—
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.55%	+0.07%	—
39	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	-0.20%	—
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.51%	—	—
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
44	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.44%	—	—
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.44%	-0.14%	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.29%	+231.43%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.42%	-0.47%	-23.41%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	—
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.06%	+30.00%

1–50 of 90

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -10%
年化績效: +19.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +48%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.35
峰態: +0.38
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.5億	21	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.MS 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-A 10.XLE
2025-12-31	84	US$2.2億	18	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.MS 7.AVGO 8.BRK-A 9.AMZN 10.MA
2025-09-30	93	US$2.1億	26	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.MS 7.BRK-A 8.AVGO 9.AMZN 10.MA
2025-06-30	90	US$2.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.BRK-A 7.MS 8.AVGO 9.MA 10.META
2025-03-31	69	US$1.7億	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.SPY 6.NVDA 7.MS 8.MA 9.HD 10.AMZN
2024-12-31	89	US$2.0億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.BTU 7.AMZN 8.AVGO 9.MS 10.MA
2024-09-30	93	US$2.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.BTU 6.SPY 7.HD 8.AMZN 9.XLE 10.MA
2024-06-30	95	US$1.9億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BTU 5.NVDA 6.XLE 7.HD 8.AMZN 9.SPY 10.AMT
2024-03-31	94	US$1.9億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.BTU 5.XLE 6.JEPI 7.SPY 8.AMZN 9.MA 10.HD
2023-12-31	86	US$1.7億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.XLE 5.BTU 6.JEPI 7.HD 8.AMT 9.NKE 10.SPY
2023-09-30	86	US$1.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.XLE 5.BTU 6.JEPI 7.NKE 8.HD 9.MA 10.AMT
2023-06-30	68	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.NKE 5.HD 6.MA 7.AMT 8.MS 9.CCK 10.AMZN
2023-03-31	66	US$1.1億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.HD 6.AMT 7.MA 8.MS 9.CCK 10.CVS
2022-12-31	57	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NKE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.GOOGL 6.AMT 7.MA 8.MS 9.CVS 10.JNJ
2022-09-30	64	US$9967.1萬	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.AMT 6.CVS 7.NKE 8.MS 9.AMZN 10.JNJ
2022-06-30	62	US$1.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.AMT 5.NKE 6.HD 7.PFE 8.CVS 9.MA 10.JNJ
2022-03-31	80	US$1.6億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NKE 5.AMT 6.HD 7.AMZN 8.FCX 9.CCK 10.PFE
2021-12-31	87	US$1.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3NKE 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NKE 4.AAPL 5.HD 6.AMT 7.AMZN 8.MS 9.MA 10.DIS
2021-09-30	93	US$2.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3NKE 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.AAPL 6.AMZN 7.MS 8.AMT 9.MA 10.DIS
2021-06-30	88	US$2.1億	97	1NKE 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.NKE 2.GOOGL 3.MSFT 4.MS 5.AAPL 6.HD 7.AMT 8.PYPL 9.AMZN 10.MRNA
2021-03-31	85	US$2.0億	35	1GOOGL 2MSFT 3NKE 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NKE 4.HD 5.AAPL 6.PYPL 7.MS 8.AMZN 9.AMT 10.MA
2020-12-31	72	US$1.6億	32	1NKE 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.NKE 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.AMZN 7.DIS 8.HD 9.MA 10.AMT
2020-09-30	70	US$1.4億	54	1NKE 2MSFT 3AMT 主要持股2020-09-30 1.NKE 2.MSFT 3.AMT 4.HD 5.AMZN 6.GOOGL 7.PYPL 8.AAPL 9.MA 10.JNJ
2020-06-30	74	US$2.0億	23	1AMT 2GOOGL 3HD 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.GOOGL 3.HD 4.NKE 5.PYPL 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.JNJ 10.NOBL
2020-03-31	72	US$1.7億	73	1AMT 2GOOGL 3NKE 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.GOOGL 3.NKE 4.JNJ 5.HD 6.MSFT 7.MA 8.AMZN 9.PYPL 10.DIS
2019-12-31	84	US$2.1億	16	1MA 2AMT 3NKE 主要持股2019-12-31 1.MA 2.AMT 3.NKE 4.TSN 5.GOOGL 6.HD 7.JNJ 8.DIS 9.CCK 10.JPM
2019-09-30	81	US$1.9億	24	1AMT 2MA 3NKE 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.MA 3.NKE 4.HD 5.GOOGL 6.TSN 7.CCK 8.DIS 9.JNJ 10.JPM
2019-06-30	81	US$2.0億	21	1MA 2AMT 3NKE 主要持股2019-06-30 1.MA 2.AMT 3.NKE 4.INTC 5.GOOGL 6.HD 7.DIS 8.TSN 9.JNJ 10.PYPL
2019-03-31	77	US$2.1億	0	1MA 2INTC 3AMT 主要持股2019-03-31 1.MA 2.INTC 3.AMT 4.NKE 5.GOOGL 6.HD 7.JNJ 8.DIS 9.DD 10.MMM

本季持股變動

Jupiter Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2.3%	+1.84%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+13.09%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+9.00%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+3.40%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+5.70%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+231.43%	加碼
7	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+2.82%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+150.00%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+19.42%	加碼
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	+86.67%	加碼
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+2.98%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.00%	加碼
15	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.04%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+7.06%	加碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+50.00%	加碼
18	C	Citigroup INC	0%	—	不變
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.87%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	—	不變
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	—	不變
23	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-5.46%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	-0.2%	—	不變
27	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	—	不變
28	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-37.50%	減碼
29	AMT	American Tower CORP	-0.3%	—	不變
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-19.44%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-35.81%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	—	不變
33	CCK	Crown Holdings INC	-0.4%	—	不變
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.61%	減碼
35	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	-23.41%	減碼
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不變
37	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-9.09%	減碼
38	HD	Home Depot INC	-0.7%	-0.60%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.26%	減碼
40	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新建倉
41	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	NEW	新建倉
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
43	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
44	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	—	NEW	新建倉
45	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
46	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建倉
47	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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