Investment Planning Advisors, Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002024049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

Investment Planning Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23
持倉穩定性: 30.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.19

Investment Planning Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-91.1%　-US$1414.5萬
減碼 CGUS
-89.7%　-US$1287.6萬
減碼 BINC
-91.9%　-US$1109.1萬
加碼 RWL
+46.9%　US$901.4萬
加碼 QQQM
+54.7%　US$730.3萬
加碼 SCHF
+61.5%　US$507.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.19%	-0.05%	+10.32%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	9.89%	-0.07%	+11.53%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.78%	+1.19%	+25.60%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	7.71%	+2.18%	+46.94%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.08%	-1.26%	-15.87%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.77%	+0.26%	+11.78%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.44%	+1.75%	+54.72%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.69%	—	+0.90%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.50%	+1.27%	+61.48%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	+2.97%	NEW
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+13.94%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.07%	—	+1.19%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.43%	+0.49%	+62.63%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.90%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.07%	—	+2.25%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.48%
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.01%	+7.67%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.87%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.78%	-0.16%	-2.91%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.91%
23	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+10.44%
24	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+24.25%
25	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	0.51%	—	+6.20%
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.03%	+18.15%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+2.83%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+13.28%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	-3.77%	-89.68%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.71%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	-4.14%	-91.13%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	+2.27%
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.34%	—	-0.22%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.03%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-23.52%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+21.13%
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.03%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.09%	+60.89%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	+0.04%	+11.29%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.26%	-3.25%	-91.90%
42	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+15.46%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+24.40%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.20%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.50%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-14.05%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.02%	+30.28%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.20%	+0.04%	+18.05%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.39%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.2%

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +39.1%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.03
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$3.6億	31	1SPYM 2MGC 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.MGC 3.VCRB 4.RWL 5.FRDM 6.VXF 7.QQQM 8.FBND 9.SCHF 10.FLOT
2025-12-31	96	US$3.4億	19	1SPYM 2MGC 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.MGC 3.FRDM 4.VCRB 5.VXF 6.RWL 7.FBND 8.QQQM 9.RSP 10.CGUS
2025-09-30	88	US$3.2億	80	1SPYM 2VXF 3MGC 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VXF 3.MGC 4.FRDM 5.VCRB 6.RWL 7.QQQM 8.FBND 9.CGUS 10.BINC
2025-06-30	79	US$2.8億	0	1JPEF 2VXF 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.JPEF 2.VXF 3.CGUS 4.SPYM 5.FBND 6.CGCP 7.CGGE 8.FRDM 9.HELO 10.BINC
2025-03-31	70	US$2.5億	0	1JPEF 2SPYM 3VXF 主要持股2025-03-31 1.JPEF 2.SPYM 3.VXF 4.CGUS 5.CGCP 6.QQQM 7.SPTM 8.JPIE 9.FBND 10.BINC
2024-12-31	63	US$2.3億	0	1SPYM 2CGCP 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.CGCP 3.CGUS 4.JPEF 5.RWL 6.SPTM 7.QQQM 8.FBND 9.JPIE 10.BINC
2024-09-30	59	US$2.0億	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO
2024-06-30	59	US$2.0億	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO

本季持股變動

Investment Planning Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Investment Planning Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+2.2%	+46.94%	加碼
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.8%	+54.72%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.3%	+61.48%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.2%	+25.60%	加碼
5	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.5%	+62.63%	加碼
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+11.78%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+13.94%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+60.89%	加碼
9	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	+0.1%	+24.25%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.79%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+11.29%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	+18.05%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+48.66%	加碼
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+57.29%	加碼
15	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	0%	+18.15%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+27.16%	加碼
17	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+10.44%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.28%	加碼
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	+7.67%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+10.32%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.86%	減碼
22	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-26.73%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.05%	減碼
24	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+11.53%	加碼
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-46.87%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-23.52%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.95%	減碼
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-2.91%	減碼
30	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.3%	-15.87%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-3.3%	-91.90%	減碼
32	CGUS	Cap Group Core Equity	-3.8%	-89.68%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.1%	-91.13%	減碼
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
36	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
46	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Planning Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Planning Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 107 個已申報部位之中。

Investment Planning Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Planning Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4425.6萬 (12.2%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$3591.5萬 (9.9%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2825.0萬 (7.8%) 4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2800.5萬 (7.7%) 5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$2570.3萬 (7.1%)

Investment Planning Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Planning Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Investment Planning Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Planning Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 19.3% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 9.2% • Energy: 7.2%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-91.1%　-US$1414.5萬
減碼 CGUS
-89.7%　-US$1287.6萬
減碼 BINC
-91.9%　-US$1109.1萬
加碼 RWL
+46.9%　US$901.4萬
加碼 QQQM
+54.7%　US$730.3萬
加碼 SCHF
+61.5%　US$507.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.19%	-0.05%	+10.32%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	9.89%	-0.07%	+11.53%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.78%	+1.19%	+25.60%
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	7.71%	+2.18%	+46.94%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.08%	-1.26%	-15.87%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	6.77%	+0.26%	+11.78%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.44%	+1.75%	+54.72%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.69%	—	+0.90%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.50%	+1.27%	+61.48%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.97%	+2.97%	NEW
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+13.94%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.07%	—	+1.19%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.43%	+0.49%	+62.63%
15	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.90%
17	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.07%	—	+2.25%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.48%
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.01%	+7.67%
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.87%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.78%	-0.16%	-2.91%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.91%
23	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+10.44%
24	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+24.25%
25	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投資等級債	0.51%	—	+6.20%
26	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.49%	+0.03%	+18.15%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+2.83%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+13.28%
29	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	-3.77%	-89.68%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.71%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	-4.14%	-91.13%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	+2.27%
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.34%	—	-0.22%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.03%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-23.52%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.23%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+21.13%
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.03%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	+0.09%	+60.89%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.27%	+0.04%	+11.29%
41	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.26%	-3.25%	-91.90%
42	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.25%	—	-0.15%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+15.46%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+24.40%
45	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.23%	—	-8.20%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.50%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	-0.06%	-14.05%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.02%	+30.28%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.20%	+0.04%	+18.05%
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.39%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.2%

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +39.1%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.03
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$3.6億	31	1SPYM 2MGC 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.MGC 3.VCRB 4.RWL 5.FRDM 6.VXF 7.QQQM 8.FBND 9.SCHF 10.FLOT
2025-12-31	96	US$3.4億	19	1SPYM 2MGC 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.MGC 3.FRDM 4.VCRB 5.VXF 6.RWL 7.FBND 8.QQQM 9.RSP 10.CGUS
2025-09-30	88	US$3.2億	80	1SPYM 2VXF 3MGC 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.VXF 3.MGC 4.FRDM 5.VCRB 6.RWL 7.QQQM 8.FBND 9.CGUS 10.BINC
2025-06-30	79	US$2.8億	0	1JPEF 2VXF 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.JPEF 2.VXF 3.CGUS 4.SPYM 5.FBND 6.CGCP 7.CGGE 8.FRDM 9.HELO 10.BINC
2025-03-31	70	US$2.5億	0	1JPEF 2SPYM 3VXF 主要持股2025-03-31 1.JPEF 2.SPYM 3.VXF 4.CGUS 5.CGCP 6.QQQM 7.SPTM 8.JPIE 9.FBND 10.BINC
2024-12-31	63	US$2.3億	0	1SPYM 2CGCP 3CGUS 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.CGCP 3.CGUS 4.JPEF 5.RWL 6.SPTM 7.QQQM 8.FBND 9.JPIE 10.BINC
2024-09-30	59	US$2.0億	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO
2024-06-30	59	US$2.0億	0	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SPGP 5.CGCP 6.JPEF 7.FBND 8.CGUS 9.SPAB 10.CGGO

本季持股變動

Investment Planning Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+2.2%	+46.94%	加碼
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.8%	+54.72%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.3%	+61.48%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.2%	+25.60%	加碼
5	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.5%	+62.63%	加碼
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.3%	+11.78%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+13.94%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+60.89%	加碼
9	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	+0.1%	+24.25%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+24.79%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+11.29%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	+18.05%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+48.66%	加碼
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+57.29%	加碼
15	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	0%	+18.15%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+27.16%	加碼
17	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+10.44%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.28%	加碼
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	+7.67%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+10.32%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.86%	減碼
22	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	-26.73%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-14.05%	減碼
24	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+11.53%	加碼
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-46.87%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-23.52%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.95%	減碼
29	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-2.91%	減碼
30	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.3%	-15.87%	減碼
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-3.3%	-91.90%	減碼
32	CGUS	Cap Group Core Equity	-3.8%	-89.68%	減碼
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.1%	-91.13%	減碼
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
36	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
37	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
43	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
44	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
46	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看