Intelligence Driven Advisers, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001819955

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Intelligence Driven Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.91
持倉穩定性: 22.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.06

Intelligence Driven Advisers, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-84.1%　-US$1731.8萬
減碼 SCHB
-39.1%　-US$1012.6萬
減碼 IWY
-17.2%　-US$1764.1萬
加碼 IUSB
-6.8%　-US$364.0萬
加碼 SCHR
-7.3%　-US$349.6萬
加碼 QEFA
-15.4%　-US$850.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.83%	+0.41%	-11.95%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	9.97%	+0.58%	-15.38%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.93%	-0.91%	-17.23%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.82%	+0.88%	-6.80%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.13%	+0.79%	-7.25%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.34%	-0.16%	-16.31%
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	5.55%	+0.13%	-17.01%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.88%	+0.52%	-5.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.20%	-5.79%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.90%	-0.08%	-23.34%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	-1.00%	-39.10%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.19%	-0.34%	-33.43%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.95%	-0.02%	-25.08%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	+0.03%	-13.84%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.27%	+0.16%	+2.21%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.32%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	-0.07%	-28.69%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.81%	—	+0.05%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.73%	+0.08%	-4.87%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+30.56%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	+0.06%	-6.04%
22	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.55%	+0.06%	-5.43%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	-2.38%	-84.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.04%	-3.08%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	+0.02%	-14.30%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	+0.21%	+67.43%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.40%	+0.14%	+24.51%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.40%	-0.34%	-57.50%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.17%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.02%	-17.84%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-0.73%
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.43%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	-12.93%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.27%	—	-8.11%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.27%	-0.12%	-36.71%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	—	+4.19%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.25%	—	+3.78%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+20.33%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.21%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	—	-0.75%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	-4.89%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	—	-2.61%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.03%	-23.21%
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+51.95%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+8.72%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	-11.44%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.16%	—	+1.56%
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.15%	+0.08%	+68.75%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.7億	23	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.VMBS 9.AAPL 10.COWZ
2025-12-31	138	US$7.0億	10	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.DYNF 6.SCHR 7.IUS 8.SCHB 9.VMBS 10.COWZ
2025-09-30	124	US$7.2億	33	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.AVUV 9.SCHB 10.VMBS
2025-06-30	119	US$6.6億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.COWZ 9.SCHB 10.AVUV
2025-03-31	102	US$5.2億	100	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.IUS
2024-12-31	106	US$5.3億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	111	US$7.0億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.AVUV 9.VMBS 10.QUAL
2024-06-30	105	US$7.1億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.VCSH 5.IUSB 6.SCHR 7.COWZ 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2024-03-31	104	US$6.8億	0	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.VCSH 5.IUSB 6.COWZ 7.SCHR 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	90	US$6.2億	0	1DFUS 2VCSH 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.QEFA 4.VGSH 5.COWZ 6.IWY 7.AVUV 8.QUAL 9.FRDM 10.ISCF
2023-09-30	86	US$5.6億	0	1QEFA 2VCSH 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.QEFA 2.VCSH 3.VGSH 4.IWY 5.QUAL 6.COWZ 7.OMFL 8.AVUS 9.FRDM 10.ISCF
2023-06-30	95	US$5.7億	0	1QEFA 2VCSH 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QEFA 2.VCSH 3.QUAL 4.IWY 5.VGSH 6.COWZ 7.FRDM 8.ISCF 9.OMFL 10.AVUS
2023-03-31	92	US$5.6億	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.VB 10.DFUS
2022-12-31	99	US$5.5億	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.DFUS 10.VB
2022-09-30	108	US$5.0億	0	1IUSB 2USMV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.USMV 3.QUAL 4.MTUM 5.IVV 6.EFV 7.VOO 8.BBAG 9.EFG 10.VB
2022-06-30	97	US$5.1億	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.MTUM 6.IVV 7.SPTL 8.EFG 9.VOO 10.FALN
2022-03-31	90	US$5.5億	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.IVV 5.EFG 6.MTUM 7.EFV 8.SPTL 9.FALN 10.VOO
2021-12-31	86	US$5.4億	0	1EFG 2VTV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.USMV 6.FALN 7.SPTL 8.MTUM 9.EFV 10.VB
2021-09-30	77	US$4.5億	0	1EFG 2QUAL 3EFV 主要持股2021-09-30 1.EFG 2.QUAL 3.EFV 4.IUSB 5.USMV 6.MTUM 7.SPTL 8.FALN 9.IVV 10.COMT
2021-06-30	92	US$5.1億	93	1EFG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.EFG 2.QUAL 3.USMV 4.GOVT 5.MTUM 6.SPTL 7.VTV 8.FALN 9.EFV 10.VB
2021-03-31	72	US$4.5億	12	1EFG 2USMV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.EFG 2.USMV 3.IVV 4.LQD 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.IHI
2020-12-31	91	US$4.5億	41	1EFG 2LQD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.LQD 3.USMV 4.IVV 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.AAPL
2020-09-30	79	US$4.3億	100	1LQD 2JPST 3EFG 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.JPST 3.EFG 4.USMV 5.IVV 6.VTV 7.VB 8.QUAL 9.IEFA 10.VCSH
2020-06-30	85	US$2.8億	30	1JPFP 2SCHB 3SMMV 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.SCHB 3.SMMV 4.IVV 5.USMV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.BOND 10.GIS
2020-03-31	84	US$2.2億	78	1JPFP 2SCHB 3USMV 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.SCHB 3.USMV 4.SMMV 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.GIS 10.IEFA
2019-12-31	87	US$2.2億	15	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.SCHB 7.AAPL 8.IJH 9.MTUM 10.GIS
2019-09-30	88	US$2.1億	41	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.MTUM 7.SCHB 8.AAPL 9.IJH 10.GIS
2019-06-30	99	US$2.1億	53	1AGG 2DGRW397717Y 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.DGRW 3.97717Y 4.SCHF 5.MTUM 6.USMV 7.RSPH 8.JPHFUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-03-31	94	US$1.8億	38	1DGRW297717Y3JPHFUSD 主要持股2019-03-31 1.DGRW 2.97717Y 3.JPHFUSD 4.SHAG 5.MTUM 6.AGGY 7.ILCB 8.AAPL 9.SCHM 10.GIS
2018-12-31	96	US$1.6億	0	1DGRW 2SHAG 3JPHFUSD 主要持股2018-12-31 1.DGRW 2.SHAG 3.JPHFUSD 4.97717Y 5.AGGY 6.SCHM 7.IWB 8.MTUM 9.AAPL 10.ILCB

本季持股變動

Intelligence Driven Advisers, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: British American Tob-sp Adr (BTI); 清倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR).

Intelligence Driven Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	-6.80%	減碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.8%	-7.25%	減碼
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.6%	-15.38%	減碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	-5.13%	減碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-11.95%	減碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+30.56%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+67.43%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.79%	減碼
9	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+2.21%	加碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+24.51%	加碼
11	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.1%	-17.01%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+136.86%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+84.95%	加碼
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	-4.87%	減碼
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+68.75%	加碼
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+51.95%	加碼
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-6.04%	減碼
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-5.43%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.08%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-13.84%	減碼
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-14.30%	減碼
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-25.08%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-17.84%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.21%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-11.44%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-23.21%	減碼
27	C	Citigroup INC	0%	-42.14%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	0%	-36.51%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-49.75%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-57.71%	減碼
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-28.69%	減碼
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-23.34%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-36.71%	減碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.31%	減碼
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.3%	-33.43%	減碼
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-57.50%	減碼
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-17.23%	減碼
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-39.10%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-84.10%	減碼
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
43	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
44	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	EXIT	清倉
45	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	—	EXIT	清倉
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
50	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Intelligence Driven Advisers, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intelligence Driven Advisers, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Intelligence Driven Advisers, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intelligence Driven Advisers, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9077.8萬 (15.8%) 2. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$5717.3萬 (10.0%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$5120.5萬 (8.9%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4487.6萬 (7.8%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$4087.0萬 (7.1%)

Intelligence Driven Advisers, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intelligence Driven Advisers, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: British American Tob-sp Adr (BTI); 清倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR)

Intelligence Driven Advisers, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intelligence Driven Advisers, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Financials: 13.3% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 7.7% • Industrials: 5.8%

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Intelligence Driven Advisers, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001819955

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Intelligence Driven Advisers, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 22.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.91
持倉穩定性: 22.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-84.1%　-US$1731.8萬
減碼 SCHB
-39.1%　-US$1012.6萬
減碼 IWY
-17.2%　-US$1764.1萬
加碼 IUSB
-6.8%　-US$364.0萬
加碼 SCHR
-7.3%　-US$349.6萬
加碼 QEFA
-15.4%　-US$850.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.83%	+0.41%	-11.95%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	9.97%	+0.58%	-15.38%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.93%	-0.91%	-17.23%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.82%	+0.88%	-6.80%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.13%	+0.79%	-7.25%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.34%	-0.16%	-16.31%
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	5.55%	+0.13%	-17.01%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.88%	+0.52%	-5.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.20%	-5.79%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.90%	-0.08%	-23.34%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	-1.00%	-39.10%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.19%	-0.34%	-33.43%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.95%	-0.02%	-25.08%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	+0.03%	-13.84%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.27%	+0.16%	+2.21%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.32%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	-0.07%	-28.69%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.81%	—	+0.05%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.73%	+0.08%	-4.87%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+30.56%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	+0.06%	-6.04%
22	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.55%	+0.06%	-5.43%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	-2.38%	-84.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.04%	-3.08%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	+0.02%	-14.30%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	+0.21%	+67.43%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.40%	+0.14%	+24.51%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.40%	-0.34%	-57.50%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.17%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.02%	-17.84%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-0.73%
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.43%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	-12.93%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.27%	—	-8.11%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.27%	-0.12%	-36.71%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.25%	—	+4.19%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.25%	—	+3.78%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+20.33%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.21%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	—	-0.75%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	-4.89%
44	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	—	-2.61%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.03%	-23.21%
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+51.95%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+8.72%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	-11.44%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.16%	—	+1.56%
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.15%	+0.08%	+68.75%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.7億	23	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.VMBS 9.AAPL 10.COWZ
2025-12-31	138	US$7.0億	10	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.DYNF 6.SCHR 7.IUS 8.SCHB 9.VMBS 10.COWZ
2025-09-30	124	US$7.2億	33	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.AVUV 9.SCHB 10.VMBS
2025-06-30	119	US$6.6億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.COWZ 9.SCHB 10.AVUV
2025-03-31	102	US$5.2億	100	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.IUS
2024-12-31	106	US$5.3億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	111	US$7.0億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.AVUV 9.VMBS 10.QUAL
2024-06-30	105	US$7.1億	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.VCSH 5.IUSB 6.SCHR 7.COWZ 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2024-03-31	104	US$6.8億	0	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.VCSH 5.IUSB 6.COWZ 7.SCHR 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	90	US$6.2億	0	1DFUS 2VCSH 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.QEFA 4.VGSH 5.COWZ 6.IWY 7.AVUV 8.QUAL 9.FRDM 10.ISCF
2023-09-30	86	US$5.6億	0	1QEFA 2VCSH 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.QEFA 2.VCSH 3.VGSH 4.IWY 5.QUAL 6.COWZ 7.OMFL 8.AVUS 9.FRDM 10.ISCF
2023-06-30	95	US$5.7億	0	1QEFA 2VCSH 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QEFA 2.VCSH 3.QUAL 4.IWY 5.VGSH 6.COWZ 7.FRDM 8.ISCF 9.OMFL 10.AVUS
2023-03-31	92	US$5.6億	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.VB 10.DFUS
2022-12-31	99	US$5.5億	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.DFUS 10.VB
2022-09-30	108	US$5.0億	0	1IUSB 2USMV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.USMV 3.QUAL 4.MTUM 5.IVV 6.EFV 7.VOO 8.BBAG 9.EFG 10.VB
2022-06-30	97	US$5.1億	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.MTUM 6.IVV 7.SPTL 8.EFG 9.VOO 10.FALN
2022-03-31	90	US$5.5億	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.IVV 5.EFG 6.MTUM 7.EFV 8.SPTL 9.FALN 10.VOO
2021-12-31	86	US$5.4億	0	1EFG 2VTV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.USMV 6.FALN 7.SPTL 8.MTUM 9.EFV 10.VB
2021-09-30	77	US$4.5億	0	1EFG 2QUAL 3EFV 主要持股2021-09-30 1.EFG 2.QUAL 3.EFV 4.IUSB 5.USMV 6.MTUM 7.SPTL 8.FALN 9.IVV 10.COMT
2021-06-30	92	US$5.1億	93	1EFG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.EFG 2.QUAL 3.USMV 4.GOVT 5.MTUM 6.SPTL 7.VTV 8.FALN 9.EFV 10.VB
2021-03-31	72	US$4.5億	12	1EFG 2USMV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.EFG 2.USMV 3.IVV 4.LQD 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.IHI
2020-12-31	91	US$4.5億	41	1EFG 2LQD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.LQD 3.USMV 4.IVV 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.AAPL
2020-09-30	79	US$4.3億	100	1LQD 2JPST 3EFG 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.JPST 3.EFG 4.USMV 5.IVV 6.VTV 7.VB 8.QUAL 9.IEFA 10.VCSH
2020-06-30	85	US$2.8億	30	1JPFP 2SCHB 3SMMV 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.SCHB 3.SMMV 4.IVV 5.USMV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.BOND 10.GIS
2020-03-31	84	US$2.2億	78	1JPFP 2SCHB 3USMV 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.SCHB 3.USMV 4.SMMV 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.GIS 10.IEFA
2019-12-31	87	US$2.2億	15	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.SCHB 7.AAPL 8.IJH 9.MTUM 10.GIS
2019-09-30	88	US$2.1億	41	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.MTUM 7.SCHB 8.AAPL 9.IJH 10.GIS
2019-06-30	99	US$2.1億	53	1AGG 2DGRW397717Y 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.DGRW 3.97717Y 4.SCHF 5.MTUM 6.USMV 7.RSPH 8.JPHFUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-03-31	94	US$1.8億	38	1DGRW297717Y3JPHFUSD 主要持股2019-03-31 1.DGRW 2.97717Y 3.JPHFUSD 4.SHAG 5.MTUM 6.AGGY 7.ILCB 8.AAPL 9.SCHM 10.GIS
2018-12-31	96	US$1.6億	0	1DGRW 2SHAG 3JPHFUSD 主要持股2018-12-31 1.DGRW 2.SHAG 3.JPHFUSD 4.97717Y 5.AGGY 6.SCHM 7.IWB 8.MTUM 9.AAPL 10.ILCB

本季持股變動

Intelligence Driven Advisers, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	-6.80%	減碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.8%	-7.25%	減碼
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.6%	-15.38%	減碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	-5.13%	減碼
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-11.95%	減碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+30.56%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+67.43%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.79%	減碼
9	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+2.21%	加碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+24.51%	加碼
11	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.1%	-17.01%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+136.86%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+84.95%	加碼
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	-4.87%	減碼
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+68.75%	加碼
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+51.95%	加碼
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-6.04%	減碼
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-5.43%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.08%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-13.84%	減碼
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-14.30%	減碼
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-25.08%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-17.84%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.21%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-11.44%	減碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-23.21%	減碼
27	C	Citigroup INC	0%	-42.14%	減碼
28	ADBE	Adobe INC	0%	-36.51%	減碼
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-49.75%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-57.71%	減碼
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-28.69%	減碼
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-23.34%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-36.71%	減碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.31%	減碼
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.3%	-33.43%	減碼
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-57.50%	減碼
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-17.23%	減碼
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-39.10%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-84.10%	減碼
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
43	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
44	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	EXIT	清倉
45	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	—	EXIT	清倉
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
50	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看