Veridan Wealth LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002052405

產業集中型逆勢操作型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Veridan Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.1
持倉穩定性: 16.33
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.86

Veridan Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RKT
0.0%　-US$3035.3萬
加碼 HFXI
+2.8%　US$35.4萬
加碼 IUSB
-0.0%　-US$7.0萬
加碼 FENI
+3.2%　US$26.2萬
加碼 MGV
-0.3%　US$14.1萬
減碼 WFC
0.0%　-US$186.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	31.30%	-7.34%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.04%	-0.25%	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.27%	+0.28%	-0.03%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.60%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.62%	+0.22%	+0.30%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.31%	+0.25%	+0.66%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	-0.35%
8	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	2.19%	+0.32%	+2.80%
9	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+0.82%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+0.84%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.20%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+2.74%
13	✓	Rocket Cos INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.58%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.80%	+0.19%	+2.51%
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.76%	—	+0.65%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.19%	+0.35%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	+0.18%	+3.80%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.21%	+1.54%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.49%	+0.20%	+2.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.06%	-2.33%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.47%	+0.18%	+2.60%
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+2.37%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.44%	+0.21%	+2.16%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+2.41%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.33%	-0.02%	+0.56%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.33%	+0.22%	+0.56%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	+0.06%	+2.57%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.14%	+0.59%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	+0.02%	-1.12%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+6.22%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	+0.11%	+4.12%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.90%	—	+3.00%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	+0.11%	+4.66%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	+0.18%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.37%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.09%	+11.79%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	+0.09%	+3.29%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.04%	+2.95%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+11.88%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+14.75%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.32%	—	+1.21%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.01%	+4.41%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.09%	+2.42%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+5.11%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+8.57%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-2.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	-0.01%	-4.71%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.29%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.35%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+8.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.89
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +18.5%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.69
產業分散度: +29.1%
偏態: -0.43
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.7億	16	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWX 7.MGV 8.HFXI 9.IWL 10.OEF
2025-12-31	79	US$3.0億	80	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-09-30	79	US$2.9億	42	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-03-31	80	US$2.2億	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.IWX 6.MGV 7.OEF 8.IWL 9.DBEF 10.HFXI
2024-12-31	82	US$2.1億	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.OEF 6.DBEF 7.HFXI 8.IWX 9.IWL 10.IMTM
2024-06-30	82	US$2.5億	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.IWX 8.OEF 9.MGV 10.HFXI

本季持股變動

Veridan Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rocket Cos INC; 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 加碼: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — 股數 +2.80%; 減碼: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股數 -0.03%.

Veridan Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+2.80%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	-0.03%	減碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+3.20%	加碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	-0.35%	減碼
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.3%	+0.66%	加碼
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+2.37%	加碼
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+2.74%	加碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.56%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+0.30%	加碼
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+2.16%	加碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.54%	加碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.41%	加碼
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+2.76%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.35%	加碼
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+2.51%	加碼
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+2.60%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+3.80%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.59%	加碼
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.66%	加碼
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.12%	加碼
21	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+0.82%	加碼
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.42%	加碼
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.79%	加碼
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.84%	加碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.73%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.57%	加碼
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+14.75%	加碼
29	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+37.30%	加碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+6.22%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.95%	加碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.12%	減碼
33	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-2.29%	減碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.06%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.41%	加碼
36	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	-2.54%	減碼
37	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	-2.63%	減碼
38	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	-2.47%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	—	+6.55%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.71%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.56%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.88%	加碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.60%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.33%	減碼
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-55.57%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不變
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-7.3%	—	不變
48	✓	Rocket Cos INC	—	NEW	新建倉
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veridan Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Veridan Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Veridan Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Veridan Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$8464.4萬 (31.3%) 2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1091.2萬 (4.0%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$883.0萬 (3.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$738.5萬 (2.7%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$708.8萬 (2.6%)

Veridan Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Veridan Wealth LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rocket Cos INC; 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Mckesson CORP (MCK); 加碼: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — 股數 +2.80%; 減碼: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 股數 -0.03%

Veridan Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Veridan Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 89.3% • Information Technology: 5.7% • Communication Services: 1.6% • Consumer Staples: 0.9% • Consumer Discretionary: 0.9% • Real Estate: 0.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RKT
0.0%　-US$3035.3萬
加碼 HFXI
+2.8%　US$35.4萬
加碼 IUSB
-0.0%　-US$7.0萬
加碼 FENI
+3.2%　US$26.2萬
加碼 MGV
-0.3%　US$14.1萬
減碼 WFC
0.0%　-US$186.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	31.30%	-7.34%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.04%	-0.25%	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.27%	+0.28%	-0.03%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.73%	-0.05%	-0.60%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.62%	+0.22%	+0.30%
6	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	2.31%	+0.25%	+0.66%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	+0.26%	-0.35%
8	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	2.19%	+0.32%	+2.80%
9	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+0.82%
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.14%	+0.06%	+0.84%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.05%	+0.27%	+3.20%
12	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.02%	+0.23%	+2.74%
13	✓	Rocket Cos INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.58%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.80%	+0.19%	+2.51%
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.76%	—	+0.65%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.19%	+0.35%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	+0.18%	+3.80%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.21%	+1.54%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.49%	+0.20%	+2.76%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.06%	-2.33%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.47%	+0.18%	+2.60%
23	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+2.37%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.44%	+0.21%	+2.16%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.43%	+0.20%	+2.41%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.33%	-0.02%	+0.56%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.33%	+0.22%	+0.56%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	+0.06%	+2.57%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.10%	+0.14%	+0.59%
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.00%	+0.02%	-1.12%
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+6.22%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.91%	+0.11%	+4.12%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.90%	—	+3.00%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	+0.11%	+4.66%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	+0.18%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.37%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.09%	+11.79%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.69%	+0.09%	+3.29%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.04%	+2.95%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.03%	+11.88%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+14.75%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.32%	—	+1.21%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.01%	+4.41%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.09%	+2.42%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+5.11%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+8.57%
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-2.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	-0.01%	-4.71%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.29%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.35%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+8.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.89
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +18.5%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.69
產業分散度: +29.1%
偏態: -0.43
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.7億	16	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWX 7.MGV 8.HFXI 9.IWL 10.OEF
2025-12-31	79	US$3.0億	80	1RKT 2WFC 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-09-30	79	US$2.9億	42	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.OEF 8.IWX 9.MGV 10.HFXI
2025-03-31	80	US$2.2億	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.IWX 6.MGV 7.OEF 8.IWL 9.DBEF 10.HFXI
2024-12-31	82	US$2.1億	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.OEF 6.DBEF 7.HFXI 8.IWX 9.IWL 10.IMTM
2024-06-30	82	US$2.5億	0	107WA 2WFC 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.WFC 3.IUSB 4.IWY 5.BIV 6.IWL 7.IWX 8.OEF 9.MGV 10.HFXI

本季持股變動

Veridan Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+2.80%	加碼
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	-0.03%	減碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.3%	+3.20%	加碼
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	-0.35%	減碼
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.3%	+0.66%	加碼
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+2.37%	加碼
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+2.74%	加碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.56%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+0.30%	加碼
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+2.16%	加碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.54%	加碼
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+2.41%	加碼
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+2.76%	加碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.35%	加碼
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+2.51%	加碼
16	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+2.60%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+3.80%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.59%	加碼
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.66%	加碼
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+4.12%	加碼
21	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+0.82%	加碼
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.42%	加碼
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.79%	加碼
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+0.84%	加碼
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.73%	加碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.57%	加碼
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+14.75%	加碼
29	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+37.30%	加碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+6.22%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.95%	加碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.12%	減碼
33	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-2.29%	減碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.06%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.41%	加碼
36	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	0%	-2.54%	減碼
37	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	-2.63%	減碼
38	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	-2.47%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	—	+6.55%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.71%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.56%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	0%	+11.88%	加碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.60%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.33%	減碼
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-55.57%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不變
47	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-7.3%	—	不變
48	✓	Rocket Cos INC	—	NEW	新建倉
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看