Inspirion Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001633448

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 189

INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.75
持倉穩定性: 14.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.4

Inspirion Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 189 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-15.9%　-US$806.9萬
加碼 VUG
+533.9%　US$1817.9萬
減碼 SPYV
-33.0%　-US$470.8萬
加碼 VOT
+18.0%　US$746.8萬
加碼 VYM
+7.7%　US$1307.0萬
加碼 CGXU
+2.1%　US$1060.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 185 大持股（共 189 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.45%	+0.63%	+7.67%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.39%	+1.36%	+533.91%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	8.04%	+0.62%	+2.08%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.95%	-0.14%	-1.30%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	5.73%	+0.28%	-0.97%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.97%	-1.44%	-15.88%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.37%	+0.06%	+11.07%
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	3.92%	+0.28%	+17.57%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.49%	+10.93%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.67%	+17.99%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.39%	-0.06%	+6.27%
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.31%	-0.25%	+3.22%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.26%	-0.45%	-18.71%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-9.07%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.87%	-0.42%	-1.21%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.09%	-1.38%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.74%	—	-16.40%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.36%	-25.84%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.71%	-32.96%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.09%	-0.28%	+0.64%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-0.06%
22	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.01%	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.08%	-1.27%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.55%	-0.11%	+4.55%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.54%	—	-2.78%
26	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.49%	—	-0.48%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.02%	-0.74%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.03%	-0.92%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	-0.75%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+17.21%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	-8.53%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.14%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+0.05%
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.31%	-0.13%	-9.03%
35	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.30%	—	-0.77%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+301.64%
37	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	-4.43%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.27%	—	+3.09%
40	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+1.45%
41	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.79%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	-7.08%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.22%	—	+0.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.02%	-0.65%
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.27%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.02%	+3.90%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-0.33%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-21.91%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	—

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.44
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	189	US$8.7億	15	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-06-30 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.VOE 5.ABBV 6.JAAA 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VOT
2026-03-31	181	US$8.0億	18	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.JAAA 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VBR
2025-12-31	169	US$8.2億	36	1VYM 2VUG 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VUG 3.JAAA 4.CGXU 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.SPYV 9.SPYG 10.VBR
2025-09-30	150	US$7.1億	9	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2025-06-30	158	US$7.6億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.CGXU 7.ABBV 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2025-03-31	158	US$7.2億	100	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2024-12-31	155	US$7.2億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	156	US$7.2億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2024-06-30	149	US$6.5億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.CGXU
2024-03-31	152	US$6.1億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-12-31	141	US$5.5億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-09-30	138	US$5.1億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2023-06-30	139	US$5.2億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.ABT 10.SPYG
2023-03-31	141	US$5.0億	0	1JAAA 2VYM 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.ABBV 4.VOE 5.VBR 6.VUG 7.SPYV 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-12-31	127	US$4.7億	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.JAAA 6.SPYV 7.VUG 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-09-30	119	US$4.4億	0	1VYM 2ABBV 3VOE 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.ABBV 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.VBK 8.ABT 9.SPYG 10.JAAA
2022-06-30	119	US$4.6億	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.ABT 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2022-03-31	106	US$4.9億	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.SPYG 8.VBK 9.ABT 10.SRLN
2021-12-31	102	US$4.7億	0	1VOE 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.CPNG 6.ABBV 7.SPYV 8.SPYG 9.ABT 10.VBK
2021-09-30	88	US$4.3億	0	1VOE 2VBR 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VBR 3.VUG 4.VYM 5.CPNG 6.SPYV 7.VBK 8.SPYG 9.ABBV 10.ABT
2021-06-30	85	US$4.1億	100	1VOE 2VBR 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VBR 3.SPYV 4.VUG 5.VYM 6.SPYG 7.LMBS 8.VBK 9.ABBV 10.ABT
2021-03-31	85	US$3.8億	20	1VOE 2SPYV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.SPYV 3.VBR 4.LMBS 5.VYM 6.SPYG 7.VUG 8.ABBV 9.ABT 10.VBK
2020-12-31	83	US$3.6億	20	1LMBS 2SPYV 3VOE 主要持股2020-12-31 1.LMBS 2.SPYV 3.VOE 4.SPYG 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.BSV 9.VYM 10.ABBV
2020-09-30	79	US$2.9億	34	1LMBS 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.LMBS 2.SPYG 3.SPYV 4.VOE 5.VUG 6.VYM 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.ABBV
2020-06-30	77	US$2.5億	23	1SPYG 2SPYV 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.LMBS 4.VUG 5.DON 6.ABBV 7.VBK 8.VYM 9.ABT 10.VBR
2020-03-31	74	US$2.0億	39	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VUG 5.VYM 6.ABBV 7.ABT 8.VBK 9.LMBS 10.VBR
2019-12-31	80	US$3.0億	27	1SPYV 2SPYG 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.LMBS 4.GSY 5.DON 6.VYM 7.VUG 8.VBK 9.ABBV 10.VBR
2019-09-30	77	US$2.3億	6	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.ABBV 9.ABT 10.WPC
2019-06-30	75	US$2.3億	8	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.ABT 8.ABBV 9.VBR 10.WPC
2019-03-31	75	US$2.3億	15	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.ABBV 6.VUG 7.ABT 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-12-31	73	US$2.0億	22	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.ABT 7.VUG 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-09-30	75	US$2.4億	13	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.HQY
2018-06-30	76	US$2.1億	10	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2018-03-31	74	US$2.0億	61	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2017-12-31	71	US$2.1億	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-09-30	67	US$2.0億	10	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.NVROEUR
2017-06-30	68	US$1.8億	9	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-03-31	66	US$1.8億	18	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2016-12-31	61	US$1.6億	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.DES
2016-09-30	60	US$1.5億	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.WBA
2016-06-30	61	US$1.5億	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2016-03-31	58	US$1.4億	7	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2015-12-31	53	US$1.4億	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-09-30	54	US$1.3億	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-06-30	56	US$1.4億	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2015-03-31	56	US$1.2億	26	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2014-12-31	58	US$1.1億	—	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.WBA 6.DON 7.IWS 8.22542D 9.VBR 10.WPC

本季持股變動

Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Echostar Corp-a (ECHO); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Marriott International -cl A (MAR); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB).

Inspirion Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+533.91%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+17.99%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+7.67%	加碼
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+2.08%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+10.93%	加碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-0.97%	減碼
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+17.57%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	減碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.27%	減碼
10	ECHO	Echostar Corp-a	+0.1%	NEW	新建倉
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建倉
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+11.07%	加碼
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+881.21%	加碼
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	NEW	新建倉
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.44%	加碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.06%	減碼
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.38%	加碼
19	IZRL	Ark Israel Innovative Techno	0%	NEW	新建倉
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+17.21%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	減碼
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+9.85%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建倉
24	EIS	Ishares Msci Israel ETF	0%	NEW	新建倉
25	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.18%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.74%	減碼
27	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.05%	加碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.65%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.90%	加碼
30	DE	Deere & Co	0%	+9.28%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
32	HQY	Healthequity INC	0%	—	不變
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.64%	加碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.14%	加碼
35	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	EXIT	清倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.15%	減碼
37	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-6.89%	減碼
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+6.27%	加碼
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-9.07%	減碼
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-21.91%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+4.55%	加碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-9.03%	減碼
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.30%	減碼
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	-0.3%	+3.22%	加碼
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+0.64%	加碼
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-25.84%	減碼
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.21%	減碼
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-18.71%	減碼
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-32.96%	減碼
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-15.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Inspirion Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Inspirion Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 189 個已申報部位之中。

Inspirion Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Inspirion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$9997.6萬 (11.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9072.8萬 (10.4%) 3. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$7021.7萬 (8.0%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$5196.7萬 (6.0%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$5005.6萬 (5.7%)

Inspirion Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Echostar Corp-a (ECHO); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Marriott International -cl A (MAR); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB)

Inspirion Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 49.4% • Information Technology: 20.4% • Financials: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 5.6% • Communication Services: 5.3%

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集中度7.2

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產業集中度54.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC

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EP Wealth Advisors, LLC

CIK 0001540569

申報總市值

US$203.4億

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集中度9.3

持倉穩定性16.9

產業集中度52.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Inspirion Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001633448

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 189

INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.75
持倉穩定性: 14.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-15.9%　-US$806.9萬
加碼 VUG
+533.9%　US$1817.9萬
減碼 SPYV
-33.0%　-US$470.8萬
加碼 VOT
+18.0%　US$746.8萬
加碼 VYM
+7.7%　US$1307.0萬
加碼 CGXU
+2.1%　US$1060.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 185 大持股（共 189 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.45%	+0.63%	+7.67%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.39%	+1.36%	+533.91%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	8.04%	+0.62%	+2.08%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.95%	-0.14%	-1.30%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	5.73%	+0.28%	-0.97%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.97%	-1.44%	-15.88%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.37%	+0.06%	+11.07%
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	3.92%	+0.28%	+17.57%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.49%	+10.93%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.67%	+17.99%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.39%	-0.06%	+6.27%
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.31%	-0.25%	+3.22%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.26%	-0.45%	-18.71%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-9.07%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.87%	-0.42%	-1.21%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.09%	-1.38%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.74%	—	-16.40%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.36%	-25.84%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.71%	-32.96%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.09%	-0.28%	+0.64%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.00%	+0.04%	-0.06%
22	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.69%	+0.01%	—
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.08%	-1.27%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.55%	-0.11%	+4.55%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.54%	—	-2.78%
26	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.49%	—	-0.48%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.02%	-0.74%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.03%	-0.92%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	-0.75%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+17.21%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	-8.53%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.14%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	+0.05%
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.31%	-0.13%	-9.03%
35	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.30%	—	-0.77%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	+0.01%	+301.64%
37	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	—	-4.43%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.27%	—	+3.09%
40	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+1.45%
41	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.79%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	-7.08%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.22%	—	+0.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.02%	-0.65%
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.27%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.02%	+3.90%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-0.33%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-21.91%
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	—

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.44
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	189	US$8.7億	15	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-06-30 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.VOE 5.ABBV 6.JAAA 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VOT
2026-03-31	181	US$8.0億	18	1VYM 2VUG 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.CGXU 4.JAAA 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.CLOA 9.VB 10.VBR
2025-12-31	169	US$8.2億	36	1VYM 2VUG 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.VUG 3.JAAA 4.CGXU 5.VOE 6.ABBV 7.JMBS 8.SPYV 9.SPYG 10.VBR
2025-09-30	150	US$7.1億	9	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2025-06-30	158	US$7.6億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.CGXU 7.ABBV 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2025-03-31	158	US$7.2億	100	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.IJK
2024-12-31	155	US$7.2億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.VBK 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	156	US$7.2億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.CGXU 8.SPYV 9.VBK 10.SPYG
2024-06-30	149	US$6.5億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.CGXU
2024-03-31	152	US$6.1億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-12-31	141	US$5.5億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.VOE 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.ABT
2023-09-30	138	US$5.1億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2023-06-30	139	US$5.2億	0	1JAAA 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.VYM 3.VUG 4.VOE 5.VBR 6.ABBV 7.SPYV 8.VBK 9.ABT 10.SPYG
2023-03-31	141	US$5.0億	0	1JAAA 2VYM 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.JAAA 2.VYM 3.ABBV 4.VOE 5.VBR 6.VUG 7.SPYV 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-12-31	127	US$4.7億	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.JAAA 6.SPYV 7.VUG 8.ABT 9.VBK 10.SPYG
2022-09-30	119	US$4.4億	0	1VYM 2ABBV 3VOE 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.ABBV 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.VBK 8.ABT 9.SPYG 10.JAAA
2022-06-30	119	US$4.6億	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.ABT 8.VBK 9.SPYG 10.LMBS
2022-03-31	106	US$4.9億	0	1ABBV 2VYM 3VOE 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.VOE 4.VBR 5.VUG 6.SPYV 7.SPYG 8.VBK 9.ABT 10.SRLN
2021-12-31	102	US$4.7億	0	1VOE 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VYM 3.VUG 4.VBR 5.CPNG 6.ABBV 7.SPYV 8.SPYG 9.ABT 10.VBK
2021-09-30	88	US$4.3億	0	1VOE 2VBR 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VBR 3.VUG 4.VYM 5.CPNG 6.SPYV 7.VBK 8.SPYG 9.ABBV 10.ABT
2021-06-30	85	US$4.1億	100	1VOE 2VBR 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VBR 3.SPYV 4.VUG 5.VYM 6.SPYG 7.LMBS 8.VBK 9.ABBV 10.ABT
2021-03-31	85	US$3.8億	20	1VOE 2SPYV 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.SPYV 3.VBR 4.LMBS 5.VYM 6.SPYG 7.VUG 8.ABBV 9.ABT 10.VBK
2020-12-31	83	US$3.6億	20	1LMBS 2SPYV 3VOE 主要持股2020-12-31 1.LMBS 2.SPYV 3.VOE 4.SPYG 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.BSV 9.VYM 10.ABBV
2020-09-30	79	US$2.9億	34	1LMBS 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.LMBS 2.SPYG 3.SPYV 4.VOE 5.VUG 6.VYM 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.ABBV
2020-06-30	77	US$2.5億	23	1SPYG 2SPYV 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.LMBS 4.VUG 5.DON 6.ABBV 7.VBK 8.VYM 9.ABT 10.VBR
2020-03-31	74	US$2.0億	39	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VUG 5.VYM 6.ABBV 7.ABT 8.VBK 9.LMBS 10.VBR
2019-12-31	80	US$3.0億	27	1SPYV 2SPYG 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.LMBS 4.GSY 5.DON 6.VYM 7.VUG 8.VBK 9.ABBV 10.VBR
2019-09-30	77	US$2.3億	6	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.ABBV 9.ABT 10.WPC
2019-06-30	75	US$2.3億	8	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.VUG 6.VBK 7.ABT 8.ABBV 9.VBR 10.WPC
2019-03-31	75	US$2.3億	15	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2019-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.VYM 5.ABBV 6.VUG 7.ABT 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-12-31	73	US$2.0億	22	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.ABT 7.VUG 8.VBK 9.VBR 10.WPC
2018-09-30	75	US$2.4億	13	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBK 8.VBR 9.ABT 10.HQY
2018-06-30	76	US$2.1億	10	1SPYV 2SPYG 3DON 主要持股2018-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.DON 4.ABBV 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2018-03-31	74	US$2.0億	61	1SPYV 2SPYG 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ABBV 4.DON 5.VYM 6.VUG 7.VBR 8.VBK 9.ABT 10.IWS
2017-12-31	71	US$2.1億	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-09-30	67	US$2.0億	10	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.VBK 7.ABT 8.DON 9.IVV 10.NVROEUR
2017-06-30	68	US$1.8億	9	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2017-03-31	66	US$1.8億	18	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.VBK 8.DON 9.IVV 10.DES
2016-12-31	61	US$1.6億	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.VBR 6.ABT 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.DES
2016-09-30	60	US$1.5億	8	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.DON 8.VBK 9.UBS 10.WBA
2016-06-30	61	US$1.5億	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.IWS 5.ABT 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2016-03-31	58	US$1.4億	7	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.VBR 7.WBA 8.DON 9.VBK 10.UBS
2015-12-31	53	US$1.4億	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-09-30	54	US$1.3億	12	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.IVV
2015-06-30	56	US$1.4億	11	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2015-03-31	56	US$1.2億	26	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.IWS 6.WBA 7.VBR 8.DON 9.VBK 10.22542D
2014-12-31	58	US$1.1億	—	1VYM 2VUG 3ABBV 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.VUG 3.ABBV 4.ABT 5.WBA 6.DON 7.IWS 8.22542D 9.VBR 10.WPC

本季持股變動

Inspirion Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+533.91%	加碼
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+17.99%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+7.67%	加碼
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+2.08%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+10.93%	加碼
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	-0.97%	減碼
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.3%	+17.57%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.38%	減碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.27%	減碼
10	ECHO	Echostar Corp-a	+0.1%	NEW	新建倉
11	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建倉
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+11.07%	加碼
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+881.21%	加碼
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	NEW	新建倉
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.44%	加碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.06%	減碼
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.38%	加碼
19	IZRL	Ark Israel Innovative Techno	0%	NEW	新建倉
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+17.21%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.92%	減碼
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+9.85%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建倉
24	EIS	Ishares Msci Israel ETF	0%	NEW	新建倉
25	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.18%	加碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.74%	減碼
27	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.05%	加碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.65%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.90%	加碼
30	DE	Deere & Co	0%	+9.28%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
32	HQY	Healthequity INC	0%	—	不變
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+301.64%	加碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+1.14%	加碼
35	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	EXIT	清倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.15%	減碼
37	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-6.89%	減碼
38	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+6.27%	加碼
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-9.07%	減碼
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-21.91%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+4.55%	加碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.1%	-9.03%	減碼
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.30%	減碼
44	HGER	Harbor Commodity All Weather	-0.3%	+3.22%	加碼
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+0.64%	加碼
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-25.84%	減碼
47	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-1.21%	減碼
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-18.71%	減碼
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.7%	-32.96%	減碼
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-15.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看