Independent Wealth Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002136099

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Independent Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.16
持倉穩定性: 12.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.38

Independent Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-18.5%　-US$127.2萬
加碼 CSHI
+43.7%　US$194.7萬
減碼 SPD
+3.9%　-US$21.0萬
加碼 BSJS
+64.0%　US$56.3萬
減碼 SSUS
-0.1%　-US$15.8萬
減碼 TCAF
-22.0%　-US$28.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	11.21%	+0.16%	-0.70%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	6.27%	+1.64%	+43.73%
3	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	5.75%	-0.13%	+5.72%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.51%	-1.68%	-18.50%
5	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	5.32%	-0.55%	+3.92%
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	4.65%	-0.09%	+2.30%
7	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	4.45%	+0.05%	+6.68%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.87%	+0.13%	+10.42%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.68%	-0.11%	-4.99%
10	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	3.45%	-0.38%	-0.08%
11	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	3.12%	-0.31%	+2.87%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.89%	—	-5.54%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.84%	-0.04%	+9.95%
14	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.15%	-0.31%	-3.27%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.08%	-0.21%	+8.64%
16	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.99%	+0.04%	+8.95%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.89%	+0.20%	+20.06%
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.58%	+0.11%	+2.34%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.58%	+0.08%	+11.42%
20	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.45%	+0.50%	+63.98%
21	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	ETF-其他	1.37%	+0.17%	+18.63%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.05%	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.12%	+2.04%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-7.11%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.45%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+8.12%
27	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	+8.61%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+0.03%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.74%	-0.34%	-21.99%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	+5.60%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	+1.84%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	+0.26%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.56%	—	-2.39%
36	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	+2.43%
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+0.37%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.16%	+3.51%
40	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.16%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.51%
44	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.37%	+0.04%	—
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.18%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.36%
47	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.33%	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.32%	—	+0.31%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.32%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-3.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -21.4%
最大回撤: -3.2%
年化績效: -7.4%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.65
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.3
資訊比率: -3.51
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: -0.48
產業分散度: +29.3%
偏態: -0.22
峰態: -1.23
上檔潛力: +1.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.0億	12	1GLD 2CSHI 3HEQT 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.CSHI 3.HEQT 4.USFR 5.SPD 6.NOBL 7.HOLA 8.SHY 9.IAU 10.SSUS
2025-12-31	63	US$9583.5萬	0	1GLD 2USFR 3HEQT 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.USFR 3.HEQT 4.SPD 5.NOBL 6.CSHI 7.HOLA 8.SSUS 9.IAU 10.SHY

本季持股變動

Independent Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Proshares Hedge Replicat ETF (HDG).

Independent Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1.6%	+43.73%	加碼
2	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.5%	+63.98%	加碼
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+20.06%	加碼
4	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	+0.2%	+18.63%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.70%	減碼
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+10.42%	加碼
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+2.34%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.42%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+38.54%	加碼
10	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	+0.1%	+6.68%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+19.25%	加碼
12	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+8.95%	加碼
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+8.12%	加碼
14	PSI	Invesco Semiconductors ETF	0%	—	不變
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+31.98%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	加碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+16.87%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	+5.60%	加碼
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+8.61%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.95%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.01%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	—	不變
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.86%	減碼
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	—	不變
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.84%	加碼
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	+2.30%	加碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.99%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-22.99%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.04%	加碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-7.11%	減碼
33	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	+5.72%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.51%	加碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+8.64%	加碼
36	CDX	Simplify High Yield ETF	-0.3%	-3.27%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+2.87%	加碼
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-21.99%	減碼
39	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-0.4%	-0.08%	減碼
40	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.6%	+3.92%	加碼
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.7%	-18.50%	減碼
42	CARY	Angel Oak Income ETF	—	NEW	新建倉
43	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
46	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Independent Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Independent Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Independent Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1141.6萬 (11.2%) 2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$638.4萬 (6.3%) 3. Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) — US$585.3萬 (5.8%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$561.5萬 (5.5%) 5. Simplify US Eqty Plus Down (SPD) — US$541.5萬 (5.3%)

Independent Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Independent Wealth Advisors LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Proshares Hedge Replicat ETF (HDG)

Independent Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Independent Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 79.3% • Communication Services: 20.7%

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倉位均衡度: 86.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USFR
-18.5%　-US$127.2萬
加碼 CSHI
+43.7%　US$194.7萬
減碼 SPD
+3.9%　-US$21.0萬
加碼 BSJS
+64.0%　US$56.3萬
減碼 SSUS
-0.1%　-US$15.8萬
減碼 TCAF
-22.0%　-US$28.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	11.21%	+0.16%	-0.70%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	6.27%	+1.64%	+43.73%
3	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	5.75%	-0.13%	+5.72%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.51%	-1.68%	-18.50%
5	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	5.32%	-0.55%	+3.92%
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	4.65%	-0.09%	+2.30%
7	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	4.45%	+0.05%	+6.68%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.87%	+0.13%	+10.42%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.68%	-0.11%	-4.99%
10	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	3.45%	-0.38%	-0.08%
11	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	3.12%	-0.31%	+2.87%
12	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.89%	—	-5.54%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.84%	-0.04%	+9.95%
14	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.15%	-0.31%	-3.27%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.08%	-0.21%	+8.64%
16	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.99%	+0.04%	+8.95%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.89%	+0.20%	+20.06%
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.58%	+0.11%	+2.34%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.58%	+0.08%	+11.42%
20	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.45%	+0.50%	+63.98%
21	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	ETF-其他	1.37%	+0.17%	+18.63%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.05%	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.12%	+2.04%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-7.11%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.45%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+8.12%
27	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.89%	-0.02%	+8.61%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.74%	—	+0.03%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.74%	-0.34%	-21.99%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	+5.60%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	+1.84%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	+0.26%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.56%	—	-2.39%
36	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	—	+2.43%
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+0.37%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.16%	+3.51%
40	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.16%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.51%
44	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.37%	+0.04%	—
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.18%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.36%
47	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.33%	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.32%	—	+0.31%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.32%	—	—

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

-3.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -21.4%
最大回撤: -3.2%
年化績效: -7.4%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -0.65
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.3
資訊比率: -3.51
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: -0.48
產業分散度: +29.3%
偏態: -0.22
峰態: -1.23
上檔潛力: +1.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$1.0億	12	1GLD 2CSHI 3HEQT 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.CSHI 3.HEQT 4.USFR 5.SPD 6.NOBL 7.HOLA 8.SHY 9.IAU 10.SSUS
2025-12-31	63	US$9583.5萬	0	1GLD 2USFR 3HEQT 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.USFR 3.HEQT 4.SPD 5.NOBL 6.CSHI 7.HOLA 8.SSUS 9.IAU 10.SHY

本季持股變動

Independent Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+1.6%	+43.73%	加碼
2	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.5%	+63.98%	加碼
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+20.06%	加碼
4	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	+0.2%	+18.63%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.70%	減碼
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+10.42%	加碼
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+2.34%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.42%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+38.54%	加碼
10	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	+0.1%	+6.68%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+19.25%	加碼
12	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+8.95%	加碼
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+8.12%	加碼
14	PSI	Invesco Semiconductors ETF	0%	—	不變
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+31.98%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.37%	加碼
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+16.87%	加碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	+5.60%	加碼
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+8.61%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.95%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.01%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	—	不變
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.13%	加碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-3.86%	減碼
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	—	不變
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.84%	加碼
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	+2.30%	加碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.99%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-22.99%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.04%	加碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-7.11%	減碼
33	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	+5.72%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.51%	加碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+8.64%	加碼
36	CDX	Simplify High Yield ETF	-0.3%	-3.27%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+2.87%	加碼
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-21.99%	減碼
39	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-0.4%	-0.08%	減碼
40	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.6%	+3.92%	加碼
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.7%	-18.50%	減碼
42	CARY	Angel Oak Income ETF	—	NEW	新建倉
43	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
46	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清倉