BU
Brown University 13F 申報歷史與持股
Brown UniversityCIK: 0001664741
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Brown University在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 60.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 57.5
- 持倉穩定性
- 60.69
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 92
Brown University 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.144——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 OBDC
-52.7% -US$2322.0萬
減碼 STUB
0.0% -US$1503.5萬
加碼 GLD
0.0% US$134.2萬
減碼 OWL
0.0% -US$1493.1萬
加碼 CHYM
+99.0% US$124.5萬
加碼 IBIT
0.0% -US$238.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 23.04% | -3.89% | — | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 16.69% | +5.71% | — | |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 16.56% | -11.56% | -52.72% | |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 12.64% | -6.93% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.08% | +9.08% | NEW | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 8.02% | +0.62% | — | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.81% | +4.81% | NEW | |
| 8 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 3.76% | +1.94% | +99.04% | |
| 9 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | 股票-其他 | 2.50% | +0.44% | — | |
| 10 | ✓ | Prokidney CORP | 股票-其他 | 1.76% | +0.19% | — | |
| 11 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 1.16% | +0.12% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.8%
近4個季度績效
-1.8%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
- 標準差
- +40.2%
- 貝塔係數
- -37.6
- 阿爾法
- -338.1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- -10.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- -0.32
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.19
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +41.3%
- 下方標準差
- +21.5%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.17
- 產業分散度
- +31.4%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- +2.13
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$1.0億 | 61 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$1.4億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$1.7億 | 96 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$4.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8 | US$7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6 | US$6.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$1.5億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$1.4億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 6 | US$1.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 6 | US$1.4億 | 47 | |
| 2020-03-31 | 5 | US$1.1億 | 69 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$1.8億 | — |
本季持股變動
Brown University 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Qnity Electronics INC (Q); 減碼: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股數 -52.72%; 加碼: Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — 股數 +99.04%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.7% | — | 不變 |
| 2 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +1.9% | +99.04% | 加碼 |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.6% | — | 不變 |
| 4 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | +0.4% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Prokidney CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital INC | -3.9% | — | 不變 |
| 8 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | -6.9% | — | 不變 |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -11.6% | -52.72% | 減碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | Q | Qnity Electronics INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Brown University 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brown University 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Brown University 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brown University 按市值排列的前幾大持股為：
1. Blue Owl Capital INC (OWL) — US$2346.2萬 (23.0%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1699.6萬 (16.7%)
3. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$1686.5萬 (16.6%)
4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$1287.0萬 (12.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$924.3萬 (9.1%)
Brown University 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brown University 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清倉: Qnity Electronics INC (Q); 減碼: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股數 -52.72%; 加碼: Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — 股數 +99.04%
Brown University 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brown University 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 81.3%
• Information Technology: 18.6%
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