CIK: 0001732846
申報總市值
US$4459.8萬
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 14
Independence Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$4459.8萬，季度換手率為 14.0%。
Independence Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.157——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 16.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVW
+290.1% US$79.0萬
加碼 IJH
-2.9% US$133.6萬
減碼 IWF
-0.8% US$68.7萬
加碼 IWD
+3.6% US$100.9萬
加碼 IJR
-0.7% US$46.2萬
加碼 IEFA
+2.1% US$80.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 24.67% | -1.69% | +290.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 17.70% | +0.78% | -2.95% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.43% | -0.70% | -0.76% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.64% | +0.54% | +3.56% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.28% | +0.21% | +2.15% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.49% | +0.52% | -0.68% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.57% | +0.07% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.02% | -0.07% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | -7.55% | |
| 10 | WPC | Wp Carey INC | 股票-房地產 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 13 | LDOS | Leidos Holdings INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 14 | US$4459.8萬 | 14 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$3875.5萬 | 24 | |
| 2020-06-30 | 19 | US$4156.5萬 | 86 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$8319.2萬 | 25 | |
| 2019-12-31 | 24 | US$1.0億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$9477.3萬 | 18 | |
| 2019-06-30 | 25 | US$1.0億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$9270.8萬 | 31 | |
| 2018-12-31 | 19 | US$8320.7萬 | 18 | |
| 2018-09-30 | 19 | US$9874.0萬 | 3 | |
| 2018-06-30 | 20 | US$9625.7萬 | 16 | |
| 2018-03-31 | 26 | US$1.1億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 26 | US$1.1億 | 0 |
Independence Wealth Advisors, Inc. 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 加碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 +290.07%; 減碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 -2.95%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -0.76%; 加碼: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股數 +3.56%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.8% | -2.95% | 減碼 |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.5% | +3.56% | 加碼 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.5% | -0.68% | 減碼 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +2.15% | 加碼 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | LDOS | Leidos Holdings INC | 0% | — | 不變 |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | — | -7.55% | 減碼 |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -0.07% | 減碼 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 10 | WPC | Wp Carey INC | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.7% | -0.76% | 減碼 |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -1.7% | +290.07% | 加碼 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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