Guidance Point Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001767710

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Guidance Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.21
持倉穩定性: 6.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.23

Guidance Point Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPM
+0.0%　-US$1125.2萬
減碼 IVW
-0.4%　-US$200.3萬
加碼 IBCA
+19.0%　US$101.2萬
加碼 IJR
+1.3%　US$71.9萬
加碼 IJH
+0.0%　US$39.1萬
加碼 IEFA
+0.2%　US$30.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	27.94%	-2.02%	+0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.79%	-0.14%	+1.50%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	+0.18%	+0.24%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.02%	-0.36%	-0.44%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.00%	+0.18%	+0.05%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.72%	+0.25%	+1.32%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.08%	+0.05%	-0.14%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.14%	+0.11%	+3.90%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.09%	+0.09%	+3.52%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.04%	+0.10%	-0.74%
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+3.85%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.78%	+0.07%	+2.52%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.74%	+0.16%	+9.14%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.70%	+0.09%	+5.03%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.01%	+1.92%
16	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.60%	+0.27%	+18.97%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+4.02%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.42%	+0.08%	-0.24%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+2.78%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.19%	+0.02%	-1.27%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-0.54%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.08%	+0.05%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.95%	+0.11%	+8.49%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	+0.08%	+0.98%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	—	+0.11%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+2.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.64%	—	+0.33%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+1.82%
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+1.86%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.03%	-1.95%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	+4.30%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	-2.63%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.33%	—	-10.07%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	-1.01%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+66.76%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.26%	—	+0.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-3.08%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	+5.32%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.23%	—	+0.33%
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.51%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+6.28%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.06%
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.19%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.57%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	+0.08%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.15%	+0.07%	+88.78%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.14%	—	+0.64%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+0.23%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +3.61
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +13.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
產業分散度: +34.6%
偏態: +0.08
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4.2億	6	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-12-31	95	US$4.3億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-09-30	98	US$4.1億	17	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDW 10.IBDX
2025-06-30	86	US$3.9億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDX 10.IBDV
2025-03-31	84	US$3.5億	100	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDU 9.IBDV 10.IBDX
2024-12-31	85	US$3.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDU 10.IBDV
2024-09-30	86	US$3.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2024-06-30	82	US$3.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IBDV 9.IBDU 10.IBDW
2024-03-31	86	US$3.1億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-12-31	67	US$2.7億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-09-30	74	US$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.IBDU
2023-06-30	77	US$2.6億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2023-03-31	78	US$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-12-31	78	US$2.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.IVW 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-09-30	83	US$2.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.ISTB
2022-06-30	84	US$2.3億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.STIP
2022-03-31	92	US$2.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.AGG 10.TIP
2021-12-31	89	US$2.8億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-09-30	513	US$2.7億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-06-30	87	US$2.6億	100	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-03-31	85	US$2.4億	13	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-12-31	83	US$2.2億	22	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-09-30	79	US$1.8億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-06-30	76	US$1.8億	18	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.BNDX
2020-03-31	62	US$1.5億	34	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.IVE
2019-12-31	65	US$2.0億	14	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-09-30	61	US$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-06-30	60	US$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY
2019-03-31	62	US$1.7億	12	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.IYR
2018-12-31	62	US$1.5億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY

本季持股變動

Guidance Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 清倉: Activepassive US Equity ETF (APUE); 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +0.00%.

Guidance Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.3%	+18.97%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.32%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.05%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.24%	加碼
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.2%	+9.14%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+8.49%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.90%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+66.76%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.74%	減碼
10	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.03%	加碼
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+3.85%	加碼
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+4.02%	加碼
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.24%	減碼
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+88.78%	加碼
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.52%	加碼
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+2.78%	加碼
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+1.86%	加碼
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.54%	減碼
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+36.20%	加碼
23	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.20%	加碼
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+17.65%	加碼
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.27%	減碼
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+6.28%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.27%	加碼
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+2.01%	加碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.71%	加碼
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+0.62%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.92%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.84%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.82%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減碼
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.02%	加碼
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-13.20%	減碼
38	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.44%	減碼
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+5.37%	加碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.08%	減碼
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.95%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.63%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.50%	加碼
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.44%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2%	+0.00%	加碼
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建倉
50	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Guidance Point Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guidance Point Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Guidance Point Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guidance Point Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2億 (27.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5398.6萬 (12.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2127.3萬 (5.0%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2118.8萬 (5.0%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1687.7萬 (4.0%)

Guidance Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guidance Point Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 清倉: Activepassive US Equity ETF (APUE); 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +0.00%

Guidance Point Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guidance Point Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 94.1% • Information Technology: 4.4% • Consumer Staples: 0.7% • Communication Services: 0.4% • Health Care: 0.2% • Consumer Discretionary: 0.2%

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Guidance Point Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001767710

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

Guidance Point Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.21
持倉穩定性: 6.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPM
+0.0%　-US$1125.2萬
減碼 IVW
-0.4%　-US$200.3萬
加碼 IBCA
+19.0%　US$101.2萬
加碼 IJR
+1.3%　US$71.9萬
加碼 IJH
+0.0%　US$39.1萬
加碼 IEFA
+0.2%　US$30.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	27.94%	-2.02%	+0.00%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.79%	-0.14%	+1.50%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.04%	+0.18%	+0.24%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.02%	-0.36%	-0.44%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.00%	+0.18%	+0.05%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.72%	+0.25%	+1.32%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.08%	+0.05%	-0.14%
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.14%	+0.11%	+3.90%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.09%	+0.09%	+3.52%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.04%	+0.10%	-0.74%
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+3.85%
12	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.78%	+0.07%	+2.52%
13	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.74%	+0.16%	+9.14%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.70%	+0.09%	+5.03%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.01%	+1.92%
16	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.60%	+0.27%	+18.97%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+4.02%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.42%	+0.08%	-0.24%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.25%	+0.06%	+2.78%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.19%	+0.02%	-1.27%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-0.54%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.08%	+0.05%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.95%	+0.11%	+8.49%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	+0.08%	+0.98%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	—	+0.11%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.69%	+0.02%	+2.01%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.64%	—	+0.33%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	-0.01%	+1.82%
29	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.50%	+0.05%	+1.86%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.03%	-1.95%
32	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	+4.30%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	-2.63%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.33%	—	-10.07%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	-1.01%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+66.76%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.26%	—	+0.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-3.08%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.25%	—	+5.32%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.23%	—	+0.33%
42	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.51%
43	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+6.28%
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.06%
45	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.21%	—	+0.19%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.57%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	+0.08%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.15%	+0.07%	+88.78%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.14%	—	+0.64%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+0.23%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +3.61
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +13.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.53
產業分散度: +34.6%
偏態: +0.08
峰態: -0.86
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4.2億	6	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-12-31	95	US$4.3億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDV 9.IBDW 10.IEMG
2025-09-30	98	US$4.1億	17	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDW 10.IBDX
2025-06-30	86	US$3.9億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IEMG 9.IBDX 10.IBDV
2025-03-31	84	US$3.5億	100	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJH 6.IJR 7.IVE 8.IBDU 9.IBDV 10.IBDX
2024-12-31	85	US$3.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDU 10.IBDV
2024-09-30	86	US$3.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2024-06-30	82	US$3.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IBDV 9.IBDU 10.IBDW
2024-03-31	86	US$3.1億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-12-31	67	US$2.7億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IBDV 10.IBDU
2023-09-30	74	US$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.IBDU
2023-06-30	77	US$2.6億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2023-03-31	78	US$2.5億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-12-31	78	US$2.4億	0	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.IVW 7.IVE 8.IEMG 9.IJK 10.TIP
2022-09-30	83	US$2.2億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.ISTB
2022-06-30	84	US$2.3億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.TIP 10.STIP
2022-03-31	92	US$2.6億	0	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2022-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IVE 8.IEMG 9.AGG 10.TIP
2021-12-31	89	US$2.8億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-09-30	513	US$2.7億	0	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-06-30	87	US$2.6億	100	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2021-03-31	85	US$2.4億	13	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-12-31	83	US$2.2億	22	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IJR 6.IEFA 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-09-30	79	US$1.8億	8	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.IJK
2020-06-30	76	US$1.8億	18	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.IVE 10.BNDX
2020-03-31	62	US$1.5億	34	1JPM 2IVV 3AGG 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.IVV 3.AGG 4.IVW 5.IEFA 6.IJR 7.IJH 8.IEMG 9.BNDX 10.IVE
2019-12-31	65	US$2.0億	14	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-09-30	61	US$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.AGG 8.IVE 9.IEMG 10.IYR
2019-06-30	60	US$1.8億	5	1JPM 2IVV 3IVW 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.IVV 3.IVW 4.IEFA 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY
2019-03-31	62	US$1.7億	12	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.IVW 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.IYR
2018-12-31	62	US$1.5億	—	1JPM 2IVV 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.IVV 3.IEFA 4.IVW 5.IJR 6.IJH 7.IEMG 8.IVE 9.AGG 10.DVY

本季持股變動

Guidance Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.3%	+18.97%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.32%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.05%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.24%	加碼
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.2%	+9.14%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+8.49%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.90%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+66.76%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.74%	減碼
10	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.03%	加碼
11	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+3.85%	加碼
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.52%	加碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.98%	加碼
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+4.02%	加碼
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.24%	減碼
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+88.78%	加碼
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+2.52%	加碼
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+2.78%	加碼
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+1.86%	加碼
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	-0.14%	減碼
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.54%	減碼
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+36.20%	加碼
23	LRCX	Lam Research CORP	0%	+0.20%	加碼
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+17.65%	加碼
25	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.27%	減碼
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+6.28%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.27%	加碼
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+2.01%	加碼
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.71%	加碼
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+0.62%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.92%	加碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.84%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.82%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.38%	減碼
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.02%	加碼
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-13.20%	減碼
38	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.44%	減碼
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+5.37%	加碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.08%	減碼
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.95%	減碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.05%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.63%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.50%	加碼
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-0.44%	減碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2%	+0.00%	加碼
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
49	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建倉
50	APUE	Activepassive US Equity ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看