CXI Advisors 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001790629

集中型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4460.8萬

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 238

CXI Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$4460.8萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 72.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 15.93

CXI Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.300——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 238 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	47.63%	—	—	—
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	23.10%	—	—	—
3	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	10.00%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.78%	—	—	—
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	—	—
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	—	—	—
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	—	—	—
11	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
14	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.17%	—	—	—
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	—	—
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.16%	—	—	—
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.15%	—	—	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	—	—	—
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.15%	—	—	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	—	—	—
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	—	—	—
23	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	0.12%	—	—	—
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.12%	—	—	—
25	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.11%	—	—	—
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.11%	—	—	—
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	—	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.10%	—	—	—
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—	—
31	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.09%	—	—	—
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	—	—
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.09%	—	—	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.08%	—	—	—
35	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	0.08%	—	—	—
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.08%	—	—	—
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.06%	—	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.06%	—	—	—
39	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.06%	—	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.06%	—	—	—
41	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
43	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.06%	—	—	—
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.05%	—	—	—
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.05%	—	—	—
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.05%	—	—	—
48	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.05%	—	—	—
49	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.05%	—	—	—
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.05%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	238	US$4460.8萬	0	1ITOT 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.EEMV 4.IVV 5.CMCSA 6.SPLV 7.GOOGL 8.VV 9.TOTL 10.MSFT

本季持股變動

CXI Advisors 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CXI Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CXI Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4460.8萬，分佈在 238 個已申報部位之中。

CXI Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CXI Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2124.6萬 (47.6%) 2. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$1030.4萬 (23.1%) 3. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — US$446.3萬 (10.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$436.4萬 (9.8%) 5. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$23.1萬 (0.5%)

CXI Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 CXI Advisors 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

CXI Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CXI Advisors 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 38.9% • Information Technology: 23.0% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.0% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 2.6%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	47.63%	—	—	—
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	23.10%	—	—	—
3	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	10.00%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.78%	—	—	—
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	—	—
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	—	—	—
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	—	—
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	—	—	—
11	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
14	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.17%	—	—	—
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	—	—
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.16%	—	—	—
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.15%	—	—	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	—	—	—
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.15%	—	—	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	—	—	—
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	—	—
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	—	—	—
23	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	0.12%	—	—	—
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.12%	—	—	—
25	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.11%	—	—	—
26	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.11%	—	—	—
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.11%	—	—	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.10%	—	—	—
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—	—
31	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.09%	—	—	—
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	—	—
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.09%	—	—	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.08%	—	—	—
35	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	0.08%	—	—	—
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.08%	—	—	—
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.06%	—	—	—
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.06%	—	—	—
39	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.06%	—	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.06%	—	—	—
41	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
43	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.06%	—	—	—
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.05%	—	—	—
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.05%	—	—	—
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.05%	—	—	—
48	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.05%	—	—	—
49	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.05%	—	—	—
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.05%	—	—	—