Guardian Investment Management — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001365474

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.94
持倉穩定性: 15.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.25

Guardian Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BX
0.0%　-US$311.0萬
加碼 QS
+14.1%　US$160.6萬
減碼 BAC
-22.4%　-US$121.0萬
減碼 AAPL
+0.1%　-US$140.5萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$115.0萬
加碼 CVX
-6.2%　US$89.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.81%	-0.90%	+0.10%
2	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	8.79%	-0.49%	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	7.21%	-2.33%	—
4	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.63%	+0.53%	+3.68%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.84%	+0.56%	—
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.49%	+0.40%	-0.07%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.29%	+0.74%	-6.23%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.25%	+0.54%	+0.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.86%	-1.01%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.68%	+0.54%	—
11	GE	General Electric	股票-工業	2.50%	-0.18%	+0.02%
12	QS	Quantumscape CORP	股票-循環性消費	2.44%	+1.28%	+14.14%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.43%	-0.09%	+0.21%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.11%	-0.91%	-22.36%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.83%	+0.48%	+0.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.45%	-4.81%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.46%	-15.56%
18	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.60%	+0.14%	-4.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.51%	+0.11%	+17.83%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.45%	-0.08%	+1.66%
21	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.43%	+0.17%	+18.34%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.27%	+0.12%	+3.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	-0.20%	-16.15%
24	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.15%	+0.05%	+34.07%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.88%
26	MMM	3m Co	股票-工業	1.09%	-0.10%	—
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.07%	-0.23%	—
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.99%	+0.11%	-6.79%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	-0.05%	+2.12%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	-25.70%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.81%	-0.02%	-0.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.02%	—
34	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.06%	+1.85%
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.75%	-0.14%	-12.58%
36	DE	Deere & Co	股票-工業	0.71%	+0.14%	+1.27%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.69%	+0.08%	—
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.11%	+0.19%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-16.21%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.23%	-21.21%
41	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.47%	-0.09%	+0.09%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.45%	—	-7.93%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.13%	-8.70%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.05%	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-11.38%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	—
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.36%	+0.02%	-5.63%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.35%	—	+0.09%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.33%	-0.02%	-0.74%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+32.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.32
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3億	16	1AAPL 2DHR 3BX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.BX 4.AMGN 5.COST 6.WMT 7.CVX 8.JNJ 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	56	US$1.3億	16	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.AMGN 5.MSFT 6.COST 7.WMT 8.BAC 9.JNJ 10.GE
2025-09-30	55	US$1.2億	46	1AAPL 2DHR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.MSFT 4.COST 5.AMGN 6.WMT 7.BAC 8.GE 9.ABBV 10.CVX
2025-06-30	51	US$9937.1萬	0	1AAPL 2DHR 3AMGN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.AMGN 4.COST 5.MSFT 6.BAC 7.WMT 8.QS 9.ABBV 10.CVX
2025-03-31	57	US$1.2億	100	1AAPL 2BX 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BX 3.AMGN 4.DHR 5.COST 6.WMT 7.MSFT 8.ABBV 9.JPM 10.CVX
2024-12-31	57	US$1.4億	0	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.WMT 5.MSFT 6.AMGN 7.COST 8.JPM 9.BAC 10.ABBV
2024-09-30	55	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.WMT 5.COST 6.AMGN 7.JPM 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	56	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMGN 5.WMT 6.BAC 7.GE 8.INTC 9.COST 10.JPM
2024-03-31	54	US$1.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.WMT 8.COST 9.JNJ 10.ABBV
2023-12-31	56	US$1.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.JNJ 8.COST 9.ABBV 10.WMT
2023-09-30	53	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMGN 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.WMT 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	55	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JNJ 5.INTC 6.AMGN 7.CVX 8.WMT 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	54	US$1.3億	0	1AAPL 2INTC 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.BAC 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.AMGN 8.BA 9.V 10.ITW
2022-12-31	54	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AMGN 4.MSFT 5.CVX 6.ABBV 7.WMT 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2022-09-30	54	US$9867.5萬	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.AMGN 5.ABBV 6.CVX 7.WMT 8.BMY 9.INTC 10.PFE
2022-06-30	57	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3INTC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.INTC 4.ABBV 5.MSFT 6.PFE 7.AMGN 8.BMY 9.DE 10.WMT
2022-03-31	57	US$1.3億	0	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.JNJ 5.ABBV 6.DE 7.PFE 8.AMGN 9.V 10.BAC
2021-12-31	54	US$1.4億	0	1AAPL 2BX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BX 3.MSFT 4.INTC 5.CMCSA 6.JNJ 7.PFE 8.BAC 9.V 10.ABBV
2021-09-30	55	US$1.4億	0	1AAPL 2BX 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BX 3.CMCSA 4.INTC 5.MSFT 6.JNJ 7.DE 8.PYPL 9.BAC 10.V
2021-06-30	56	US$1.5億	98	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CMCSA 5.BAC 6.JNJ 7.PYPL 8.V 9.DE 10.AMGN
2021-03-31	55	US$1.4億	18	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.BAC 5.T 6.MSFT 7.JNJ 8.DE 9.AMGN 10.PYPL
2020-12-31	56	US$1.3億	22	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.BAC 7.JNJ 8.AMGN 9.PYPL 10.PG
2020-09-30	55	US$1.1億	16	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.AMGN 7.JNJ 8.BAC 9.PG 10.V
2020-06-30	55	US$1.1億	24	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.MSFT 5.CMCSA 6.AMGN 7.BAC 8.PG 9.V 10.ABBV
2020-03-31	54	US$9761.5萬	32	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CMCSA 5.MSFT 6.JNJ 7.BAC 8.AMGN 9.BIIB 10.V
2019-12-31	56	US$1.3億	15	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.CMCSA 6.JNJ 7.MSFT 8.AMGN 9.CVX 10.BA
2019-09-30	53	US$1.1億	18	1AAPL 2T 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.CMCSA 4.INTC 5.BAC 6.BA 7.JNJ 8.CVX 9.MSFT 10.AMGN
2019-06-30	56	US$1.1億	11	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.BAC 6.JNJ 7.BA 8.CVX 9.MSFT 10.XOM
2019-03-31	57	US$1.2億	16	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.T 5.BA 6.JNJ 7.BAC 8.CVX 9.XOM 10.AMGN
2018-12-31	55	US$1.1億	27	1INTC 2AAPL 3AMGN 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.AAPL 3.AMGN 4.T 5.CMCSA 6.JNJ 7.CVX 8.BA 9.BAC 10.BIIB
2018-09-30	53	US$1.1億	13	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.JNJ 6.AMGN 7.BA 8.BIIB 9.CVX 10.XOM
2018-06-30	53	US$1.0億	27	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.BA 7.XOM 8.JNJ 9.AMGN 10.BIIB
2018-03-31	51	US$9380.4萬	22	1INTC 2AAPL 3T 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.T 4.CMCSA 5.BAC 6.CVX 7.JNJ 8.MMM 9.WFC 10.AMGN
2017-12-31	52	US$9475.4萬	11	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.JNJ 7.WFC 8.MMM 9.BIIB 10.XOM
2017-09-30	53	US$9050.8萬	13	1AAPL 2T 3INTC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.T 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.BIIB 7.WFC 8.BAC 9.MMM 10.AEP
2017-06-30	55	US$9051.7萬	10	1T 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.T 2.AAPL 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.CVX 7.WFC 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2017-03-31	54	US$9192.2萬	25	1T 2AAPL 3INTC 主要持股2017-03-31 1.T 2.AAPL 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2016-12-31	55	US$8662.9萬	34	1T 2CVX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.T 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.AEP 6.JNJ 7.WFC 8.XOM 9.MMM 10.BAC
2016-09-30	54	US$8985.4萬	3	1T 2AEP 3F 主要持股2016-09-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-06-30	54	US$8985.4萬	18	1T 2AEP 3F 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-03-31	54	US$8725.2萬	17	1T 2AEP 3CVX 主要持股2016-03-31 1.T 2.AEP 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.MMM 9.PG 10.AMGN
2015-12-31	54	US$9318.7萬	10	1AEP 2T 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.T 3.CVX 4.INTC 5.XOM 6.AAPL 7.JNJ 8.MMM 9.BMY 10.PG
2015-09-30	54	US$9013.6萬	25	1AEP 2T 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.T 3.AAPL 4.CVX 5.INTC 6.XOM 7.JNJ 8.BMY 9.MMM 10.AMGN
2015-06-30	51	US$8956.8萬	27	1T 2CVX 3XOM 主要持股2015-06-30 1.T 2.CVX 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.MMM 8.BMY 9.WFC 10.PG
2015-03-31	53	US$8993.9萬	12	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.AMGN 6.INTC 7.BMY 8.MMM 9.T 10.PG
2014-12-31	53	US$9487.1萬	29	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.AMGN 7.T 8.MMM 9.BMY 10.PG
2014-09-30	54	US$8638.5萬	21	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2014-06-30	56	US$9156.1萬	23	1CVX 2XOM 3T 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.INTC 5.JNJ 6.AEP 7.MMM 8.AMGN 9.PG 10.BMY
2014-03-31	55	US$8638.5萬	29	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2013-12-31	62	US$9019.0萬	22	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.XOM 3.T 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.PG 9.AMGN 10.MMM
2013-09-30	54	US$7348.6萬	12	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.AMGN 6.AEP 7.MMM 8.PG 9.BMY 10.COP
2013-06-30	51	US$6936.5萬	0	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.PG 6.AMGN 7.AEP 8.BMY 9.INTC 10.MMM

本季持股變動

Guardian Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 加碼: Quantumscape CORP (QS) — 股數 +14.14%.

Guardian Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QS	Quantumscape CORP	+1.3%	+14.14%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-6.23%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	—	不變
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.02%	加碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+3.68%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+0.34%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.81%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.07%	減碼
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+18.34%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.27%	加碼
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	-4.33%	減碼
13	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+3.10%	加碼
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.79%	減碼
15	T	At&t INC	+0.1%	+0.19%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.83%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+1.85%	加碼
19	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不變
20	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+34.07%	加碼
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.63%	減碼
22	PFE	Pfizer INC	0%	-3.08%	減碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
24	C	Citigroup INC	0%	-0.42%	減碼
25	B	Barrick Mining CORP	0%	-0.74%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.12%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
29	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.1%	-1.82%	減碼
30	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.66%	加碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.21%	加碼
32	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	+0.09%	加碼
33	MMM	3m Co	-0.1%	—	不變
34	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-9.31%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.70%	減碼
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-12.58%	減碼
37	GE	General Electric	-0.2%	+0.02%	加碼
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.15%	減碼
39	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不變
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-21.21%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-15.56%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.5%	—	不變
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.01%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.10%	加碼
45	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-22.36%	減碼
46	BX	Blackstone INC	-2.3%	—	不變
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guardian Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Guardian Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guardian Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2003.0萬 (15.8%) 2. Danaher CORP (DHR) — US$1113.1萬 (8.8%) 3. Blackstone INC (BX) — US$913.4萬 (7.2%) 4. Amgen INC (AMGN) — US$586.0萬 (4.6%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$487.0萬 (3.8%)

Guardian Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guardian Investment Management 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS); 加碼: Quantumscape CORP (QS) — 股數 +14.14%

Guardian Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 25.6% • Industrials: 12.1% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 11.1% • Energy: 6.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Alpha Advisors, LLC/VA

CIK 0002095967

申報總市值

US$1.3億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Poinciana Advisors Group, LLC

CIK 0002054543

申報總市值

US$1.3億

130 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申報總市值

US$1.3億

7 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Costco Wholesale CORP

查看詳情

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申報總市值

US$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.8

產業集中度53.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Costco Wholesale CORP

查看詳情

Mount Vernon Associates INC /md/

CIK 0000799003

申報總市值

US$1.4億

60 stks

2026-03-31

集中度17.8

持倉穩定性15.8

產業集中度58.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Guardian Investment Management — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001365474

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.94
持倉穩定性: 15.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BX
0.0%　-US$311.0萬
加碼 QS
+14.1%　US$160.6萬
減碼 BAC
-22.4%　-US$121.0萬
減碼 AAPL
+0.1%　-US$140.5萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$115.0萬
加碼 CVX
-6.2%　US$89.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.81%	-0.90%	+0.10%
2	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	8.79%	-0.49%	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	7.21%	-2.33%	—
4	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.63%	+0.53%	+3.68%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.84%	+0.56%	—
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.49%	+0.40%	-0.07%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.29%	+0.74%	-6.23%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.25%	+0.54%	+0.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.86%	-1.01%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.68%	+0.54%	—
11	GE	General Electric	股票-工業	2.50%	-0.18%	+0.02%
12	QS	Quantumscape CORP	股票-循環性消費	2.44%	+1.28%	+14.14%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.43%	-0.09%	+0.21%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.11%	-0.91%	-22.36%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.83%	+0.48%	+0.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.45%	-4.81%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.46%	-15.56%
18	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.60%	+0.14%	-4.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.51%	+0.11%	+17.83%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.45%	-0.08%	+1.66%
21	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	1.43%	+0.17%	+18.34%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.27%	+0.12%	+3.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	-0.20%	-16.15%
24	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.15%	+0.05%	+34.07%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.88%
26	MMM	3m Co	股票-工業	1.09%	-0.10%	—
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.07%	-0.23%	—
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.99%	+0.11%	-6.79%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.86%	-0.05%	+2.12%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	-25.70%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.81%	-0.02%	-0.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.02%	—
34	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.06%	+1.85%
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.75%	-0.14%	-12.58%
36	DE	Deere & Co	股票-工業	0.71%	+0.14%	+1.27%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.69%	+0.08%	—
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	+0.11%	+0.19%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-16.21%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.23%	-21.21%
41	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.47%	-0.09%	+0.09%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.45%	—	-7.93%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.13%	-8.70%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.41%	+0.05%	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-11.38%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	—
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.36%	+0.02%	-5.63%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.35%	—	+0.09%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.33%	-0.02%	-0.74%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+32.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.32
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3億	16	1AAPL 2DHR 3BX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.BX 4.AMGN 5.COST 6.WMT 7.CVX 8.JNJ 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	56	US$1.3億	16	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.AMGN 5.MSFT 6.COST 7.WMT 8.BAC 9.JNJ 10.GE
2025-09-30	55	US$1.2億	46	1AAPL 2DHR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.MSFT 4.COST 5.AMGN 6.WMT 7.BAC 8.GE 9.ABBV 10.CVX
2025-06-30	51	US$9937.1萬	0	1AAPL 2DHR 3AMGN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.AMGN 4.COST 5.MSFT 6.BAC 7.WMT 8.QS 9.ABBV 10.CVX
2025-03-31	57	US$1.2億	100	1AAPL 2BX 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BX 3.AMGN 4.DHR 5.COST 6.WMT 7.MSFT 8.ABBV 9.JPM 10.CVX
2024-12-31	57	US$1.4億	0	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.WMT 5.MSFT 6.AMGN 7.COST 8.JPM 9.BAC 10.ABBV
2024-09-30	55	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.WMT 5.COST 6.AMGN 7.JPM 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	56	US$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMGN 5.WMT 6.BAC 7.GE 8.INTC 9.COST 10.JPM
2024-03-31	54	US$1.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.WMT 8.COST 9.JNJ 10.ABBV
2023-12-31	56	US$1.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.JNJ 8.COST 9.ABBV 10.WMT
2023-09-30	53	US$1.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMGN 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.WMT 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	55	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JNJ 5.INTC 6.AMGN 7.CVX 8.WMT 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	54	US$1.3億	0	1AAPL 2INTC 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.BAC 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.AMGN 8.BA 9.V 10.ITW
2022-12-31	54	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AMGN 4.MSFT 5.CVX 6.ABBV 7.WMT 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2022-09-30	54	US$9867.5萬	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.AMGN 5.ABBV 6.CVX 7.WMT 8.BMY 9.INTC 10.PFE
2022-06-30	57	US$1.1億	0	1AAPL 2JNJ 3INTC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.INTC 4.ABBV 5.MSFT 6.PFE 7.AMGN 8.BMY 9.DE 10.WMT
2022-03-31	57	US$1.3億	0	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.JNJ 5.ABBV 6.DE 7.PFE 8.AMGN 9.V 10.BAC
2021-12-31	54	US$1.4億	0	1AAPL 2BX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BX 3.MSFT 4.INTC 5.CMCSA 6.JNJ 7.PFE 8.BAC 9.V 10.ABBV
2021-09-30	55	US$1.4億	0	1AAPL 2BX 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BX 3.CMCSA 4.INTC 5.MSFT 6.JNJ 7.DE 8.PYPL 9.BAC 10.V
2021-06-30	56	US$1.5億	98	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CMCSA 5.BAC 6.JNJ 7.PYPL 8.V 9.DE 10.AMGN
2021-03-31	55	US$1.4億	18	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.BAC 5.T 6.MSFT 7.JNJ 8.DE 9.AMGN 10.PYPL
2020-12-31	56	US$1.3億	22	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.BAC 7.JNJ 8.AMGN 9.PYPL 10.PG
2020-09-30	55	US$1.1億	16	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.AMGN 7.JNJ 8.BAC 9.PG 10.V
2020-06-30	55	US$1.1億	24	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.MSFT 5.CMCSA 6.AMGN 7.BAC 8.PG 9.V 10.ABBV
2020-03-31	54	US$9761.5萬	32	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CMCSA 5.MSFT 6.JNJ 7.BAC 8.AMGN 9.BIIB 10.V
2019-12-31	56	US$1.3億	15	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.CMCSA 6.JNJ 7.MSFT 8.AMGN 9.CVX 10.BA
2019-09-30	53	US$1.1億	18	1AAPL 2T 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.CMCSA 4.INTC 5.BAC 6.BA 7.JNJ 8.CVX 9.MSFT 10.AMGN
2019-06-30	56	US$1.1億	11	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.BAC 6.JNJ 7.BA 8.CVX 9.MSFT 10.XOM
2019-03-31	57	US$1.2億	16	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.T 5.BA 6.JNJ 7.BAC 8.CVX 9.XOM 10.AMGN
2018-12-31	55	US$1.1億	27	1INTC 2AAPL 3AMGN 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.AAPL 3.AMGN 4.T 5.CMCSA 6.JNJ 7.CVX 8.BA 9.BAC 10.BIIB
2018-09-30	53	US$1.1億	13	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.JNJ 6.AMGN 7.BA 8.BIIB 9.CVX 10.XOM
2018-06-30	53	US$1.0億	27	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.BA 7.XOM 8.JNJ 9.AMGN 10.BIIB
2018-03-31	51	US$9380.4萬	22	1INTC 2AAPL 3T 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.T 4.CMCSA 5.BAC 6.CVX 7.JNJ 8.MMM 9.WFC 10.AMGN
2017-12-31	52	US$9475.4萬	11	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.JNJ 7.WFC 8.MMM 9.BIIB 10.XOM
2017-09-30	53	US$9050.8萬	13	1AAPL 2T 3INTC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.T 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.BIIB 7.WFC 8.BAC 9.MMM 10.AEP
2017-06-30	55	US$9051.7萬	10	1T 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.T 2.AAPL 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.CVX 7.WFC 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2017-03-31	54	US$9192.2萬	25	1T 2AAPL 3INTC 主要持股2017-03-31 1.T 2.AAPL 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2016-12-31	55	US$8662.9萬	34	1T 2CVX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.T 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.AEP 6.JNJ 7.WFC 8.XOM 9.MMM 10.BAC
2016-09-30	54	US$8985.4萬	3	1T 2AEP 3F 主要持股2016-09-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-06-30	54	US$8985.4萬	18	1T 2AEP 3F 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-03-31	54	US$8725.2萬	17	1T 2AEP 3CVX 主要持股2016-03-31 1.T 2.AEP 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.MMM 9.PG 10.AMGN
2015-12-31	54	US$9318.7萬	10	1AEP 2T 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.T 3.CVX 4.INTC 5.XOM 6.AAPL 7.JNJ 8.MMM 9.BMY 10.PG
2015-09-30	54	US$9013.6萬	25	1AEP 2T 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.T 3.AAPL 4.CVX 5.INTC 6.XOM 7.JNJ 8.BMY 9.MMM 10.AMGN
2015-06-30	51	US$8956.8萬	27	1T 2CVX 3XOM 主要持股2015-06-30 1.T 2.CVX 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.MMM 8.BMY 9.WFC 10.PG
2015-03-31	53	US$8993.9萬	12	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.AMGN 6.INTC 7.BMY 8.MMM 9.T 10.PG
2014-12-31	53	US$9487.1萬	29	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.AMGN 7.T 8.MMM 9.BMY 10.PG
2014-09-30	54	US$8638.5萬	21	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2014-06-30	56	US$9156.1萬	23	1CVX 2XOM 3T 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.INTC 5.JNJ 6.AEP 7.MMM 8.AMGN 9.PG 10.BMY
2014-03-31	55	US$8638.5萬	29	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2013-12-31	62	US$9019.0萬	22	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.XOM 3.T 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.PG 9.AMGN 10.MMM
2013-09-30	54	US$7348.6萬	12	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.AMGN 6.AEP 7.MMM 8.PG 9.BMY 10.COP
2013-06-30	51	US$6936.5萬	0	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.PG 6.AMGN 7.AEP 8.BMY 9.INTC 10.MMM

本季持股變動

Guardian Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QS	Quantumscape CORP	+1.3%	+14.14%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-6.23%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	—	不變
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.02%	加碼
6	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+3.68%	加碼
7	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+0.34%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.81%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.07%	減碼
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+18.34%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.27%	加碼
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	-4.33%	減碼
13	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+3.10%	加碼
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.79%	減碼
15	T	At&t INC	+0.1%	+0.19%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.83%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+1.85%	加碼
19	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不變
20	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+34.07%	加碼
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.63%	減碼
22	PFE	Pfizer INC	0%	-3.08%	減碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
24	C	Citigroup INC	0%	-0.42%	減碼
25	B	Barrick Mining CORP	0%	-0.74%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.12%	加碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
29	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.1%	-1.82%	減碼
30	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.66%	加碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.21%	加碼
32	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	+0.09%	加碼
33	MMM	3m Co	-0.1%	—	不變
34	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-9.31%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.70%	減碼
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-12.58%	減碼
37	GE	General Electric	-0.2%	+0.02%	加碼
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.15%	減碼
39	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不變
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-21.21%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-15.56%	減碼
42	DHR	Danaher CORP	-0.5%	—	不變
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.01%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.10%	加碼
45	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-22.36%	減碼
46	BX	Blackstone INC	-2.3%	—	不變
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看