Greenberg Financial Group：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0000946626

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 113

GREENBERG FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 12.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.83
持倉穩定性: 12.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.69

Greenberg Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MSFT
-2.2%　US$207.9萬
加碼 SPY
-1.6%　US$113.6萬
加碼 QQQ
-1.4%　US$102.1萬
加碼 ROP
-7.1%　US$86.0萬
減碼 NFLX
-68.9%　-US$82.9萬
減碼 DVY
-1.0%　-US$76.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.89%	+0.43%	-1.57%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.94%	+0.40%	-1.45%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.65%	—	-0.73%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.30%	+0.13%	-0.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	+0.30%	+0.63%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.06%	—	-0.22%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.01%	-0.11%	-0.27%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.94%	+0.85%	-2.20%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.73%	-0.32%	-1.03%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	-0.13%	-0.42%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.06%	-0.19%	-7.64%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.73%	+0.28%	+10.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.14%	-11.22%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.46%	+0.35%	-7.13%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.42%	-0.21%	-5.25%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	-0.10%	-2.57%
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.10%	-3.61%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+9.78%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.95%	—	+3.33%
20	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.94%	+0.29%	+39.45%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.93%	—	-1.81%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.86%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.93%	—	+5.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.92%	—	-1.81%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	-8.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.26%	-30.37%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.09%	-18.57%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-0.24%	+1.56%
29	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.42%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	—	+22.17%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	—	-0.36%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	-0.19%	+6.04%
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.55%	—	-6.12%
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.54%	—	-13.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	-3.15%
36	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-9.85%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	+0.14%	+12.32%
38	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+20.93%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+1.81%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.07%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.37%	—	+40.90%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.18%
43	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	0.32%	—	+0.05%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	+0.11%	+28.71%
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.30%	—	+5.71%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.80%
48	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	—	-10.78%
50	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +22.7%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +5.21
斯圖澤指數: +0.61
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +5.22
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.98
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.4
峰態: +0.82
上檔潛力: +6.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	113	US$2.4億	13	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.AAPL 6.IWM 7.IJH 8.MSFT 9.DVY 10.VYM
2025-03-31	118	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.IJH 6.IWM 7.DVY 8.AAPL 9.VYM 10.PFF

本季持股變動

Greenberg Financial Group 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK).

Greenberg Financial Group 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-2.20%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-1.57%	減碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.45%	減碼
4	ROP	Roper Technologies INC	+0.4%	-7.13%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.63%	加碼
6	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.3%	+39.45%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+10.86%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+12.32%	加碼
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-0.48%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.78%	加碼
11	SVOL	Simplify Volatility Premium	+0.1%	+20.93%	加碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+28.71%	加碼
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-9.85%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.57%	減碼
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-2.57%	減碼
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-3.61%	減碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.27%	減碼
18	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-25.77%	減碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.42%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.22%	減碼
21	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+6.04%	加碼
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-7.64%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.25%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+1.56%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-30.37%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-63.86%	減碼
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-1.03%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-68.90%	減碼
29	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清倉
30	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
32	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	NEW	新建倉
34	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
35	AVK	Advent Convert & Income	—	NEW	新建倉
36	CHI	Calamos Convert Opport & INC	—	NEW	新建倉
37	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建倉
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
41	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
43	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
45	CBOO	Calamos Bitcoin Str A/p-oct	—	EXIT	清倉
46	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	EXIT	清倉
47	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	EXIT	清倉
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenberg Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greenberg Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Greenberg Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greenberg Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3617.4萬 (14.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2172.0萬 (8.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1371.9萬 (5.7%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1044.4萬 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1036.7萬 (4.3%)

Greenberg Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greenberg Financial Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建倉: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK)

Greenberg Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greenberg Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.7% • Communication Services: 11.8% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.9% • Energy: 5.3% • Financials: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申報總市值

US$2.4億

66 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Creekside Partners

CIK 0002035951

申報總市值

US$2.4億

183 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

SFG Wealth Management, LLC.

CIK 0001908914

申報總市值

US$2.4億

100 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Intercontinental Wealth Advisors, LLC

CIK 0001709698

申報總市值

US$4.2億

304 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Shulman DeMeo Asset Management LLC

CIK 0001767070

申報總市值

US$5.4億

146 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性14.2

產業集中度61.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.

CIK 0001802994

申報總市值

US$2.4億

75 stks

2026-03-31

集中度33.9

持倉穩定性9.1

產業集中度81.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Greenberg Financial Group：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0000946626

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 113

GREENBERG FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 12.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.83
持倉穩定性: 12.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MSFT
-2.2%　US$207.9萬
加碼 SPY
-1.6%　US$113.6萬
加碼 QQQ
-1.4%　US$102.1萬
加碼 ROP
-7.1%　US$86.0萬
減碼 NFLX
-68.9%　-US$82.9萬
減碼 DVY
-1.0%　-US$76.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.89%	+0.43%	-1.57%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.94%	+0.40%	-1.45%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.65%	—	-0.73%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.30%	+0.13%	-0.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	+0.30%	+0.63%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.06%	—	-0.22%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.01%	-0.11%	-0.27%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.94%	+0.85%	-2.20%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.73%	-0.32%	-1.03%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	-0.13%	-0.42%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.06%	-0.19%	-7.64%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.73%	+0.28%	+10.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.14%	-11.22%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.46%	+0.35%	-7.13%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.42%	-0.21%	-5.25%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.30%	-0.10%	-2.57%
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.10%	-3.61%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+9.78%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.95%	—	+3.33%
20	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.94%	+0.29%	+39.45%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.93%	—	-1.81%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.86%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.93%	—	+5.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.92%	—	-1.81%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	-8.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.26%	-30.37%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.09%	-18.57%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-0.24%	+1.56%
29	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.42%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	—	+22.17%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.64%	—	-0.36%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	-0.19%	+6.04%
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.55%	—	-6.12%
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.54%	—	-13.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	—	-3.15%
36	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-9.85%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	+0.14%	+12.32%
38	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+20.93%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+1.81%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.07%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.37%	—	+40.90%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.18%
43	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	0.32%	—	+0.05%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.31%	+0.11%	+28.71%
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.30%	—	+5.71%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.80%
48	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.28%	—	-10.78%
50	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +22.7%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +5.21
斯圖澤指數: +0.61
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +5.22
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +64.3%
負報酬月份佔比: +35.7%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.98
產業分散度: +15.9%
偏態: +0.4
峰態: +0.82
上檔潛力: +6.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	113	US$2.4億	13	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.AAPL 6.IWM 7.IJH 8.MSFT 9.DVY 10.VYM
2025-03-31	118	US$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.IJH 6.IWM 7.DVY 8.AAPL 9.VYM 10.PFF

本季持股變動

Greenberg Financial Group 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-2.20%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-1.57%	減碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.45%	減碼
4	ROP	Roper Technologies INC	+0.4%	-7.13%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.63%	加碼
6	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.3%	+39.45%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+10.86%	加碼
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+12.32%	加碼
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-0.48%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.78%	加碼
11	SVOL	Simplify Volatility Premium	+0.1%	+20.93%	加碼
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+28.71%	加碼
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-9.85%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.57%	減碼
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-2.57%	減碼
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-3.61%	減碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.27%	減碼
18	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-25.77%	減碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.42%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.22%	減碼
21	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+6.04%	加碼
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-7.64%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.25%	減碼
24	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+1.56%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-30.37%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-63.86%	減碼
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-1.03%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-68.90%	減碼
29	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清倉
30	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
32	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	NEW	新建倉
34	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建倉
35	AVK	Advent Convert & Income	—	NEW	新建倉
36	CHI	Calamos Convert Opport & INC	—	NEW	新建倉
37	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建倉
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
41	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
43	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建倉
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
45	CBOO	Calamos Bitcoin Str A/p-oct	—	EXIT	清倉
46	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	EXIT	清倉
47	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	EXIT	清倉
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉