FL
FMR LLC 13F 投資組合與持倉異動
FMR LLCCIK: 0000315066
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.9兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13282
FMR LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13282 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9兆，季度換手率為 21.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.21
- 持倉穩定性
- 21.29
- 動能／逆勢
- 67.11
- 產業集中度
- 71.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 1.74
FMR LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13282 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
-5.3% -US$267.7億
減碼 META
-4.7% -US$140.4億
加碼 XOM
+7.3% US$81.2億
減碼 BRK-A
-30.8% -US$63.3億
減碼 BSX
-23.8% -US$46.3億
減碼 WFC
-12.9% -US$44.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
FMR本季根本是在走鋼索，表面上砍了微軟、Meta套現，實際上卻是對Nvidia和蘋果死抱不放，甚至還偷偷加碼，這不是真心想分散，而是怕錯過AI硬體最後一波行情。更妙的是，新開石油（埃克森美孚）和製藥（AZN）兩個新倉，分明是拿這些防禦型股票當擋箭牌，好掩護科技大軍繼續衝鋒——說穿了就是自我安慰式的換手，真正核心還是押在AI賭桌上。
基本面與宏觀佈局
他們賭的就是AI硬體需求韌性夠強，足以撐住Nvidia和蘋果的股價，同時又怕高利率環境下軟體股先垮，才先行減碼微軟、Meta。加碼能源與醫藥是對景氣不崩盤的定調，但真正的勝負手還是在NVDA身上——只要AI資本支出不縮水，這局他們就贏一半；要是供應鏈出包或殺估值，整個配置就得被拖下水。
潛在盲點
整個策略的罩門就在於籌碼太過擁擠，尤其NVDA、AAPL是全市場共識股，現在連FMR這種超級大戶都不敢大減，一旦科技股多殺多，這些權值股就是第一個被倒貨的對象。新加的XOM和AZN佔比太低、根本護不住淨值，這根本是補不了洞的遮羞布，市場反轉時只會跟著一起被掃出場。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 13282 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.13% | -0.10% | +2.35% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.11% | -0.15% | +0.01% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.94% | +0.04% | +8.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -1.25% | -5.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.58% | -0.12% | +2.06% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.51% | -0.61% | -4.68% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.02% | -0.15% | +0.75% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.64% | -0.10% | -0.30% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.13% | +2.41% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.26% | +0.45% | +7.26% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | +0.13% | -1.21% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.04% | — | +4.50% | |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.85% | +0.13% | -14.03% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.78% | -0.08% | -4.77% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -3.86% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.20% | -8.75% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.13% | +3.50% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.20% | -12.93% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.31% | -30.80% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | -3.63% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.60% | — | +7.29% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.57% | — | -19.05% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -8.03% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.12% | +9.65% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -7.59% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.10% | -11.95% | |
| 27 | FSEC | Fidelity Invest Grd Secur | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.42% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.11% | -0.81% | |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.15% | -6.42% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.19% | -37.62% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.18% | +0.39% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | -2.18% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +15.73% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +8.09% | |
| 35 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.38% | +0.13% | -0.91% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.15% | +25.84% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.14% | +58.10% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +0.38% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.18% | +73.00% | |
| 40 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +33.99% | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.12% | +19.86% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.12% | +31.93% | |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.29% | -0.10% | -4.52% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -4.01% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +9.01% | |
| 47 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.28% | — | +6.22% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +10.04% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.28% | — | +2.96% | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.27% | +0.09% | -22.99% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+21.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.69
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +1.8
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +41.7%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +11.6%
- 偏態
- +0.32
- 峰態
- +0.24
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13282 | US$1.9兆 | 21 | |
| 2025-12-31 | 13225 | US$2.0兆 | 18 | |
| 2025-09-30 | 13217 | US$1.9兆 | 36 | |
| 2025-06-30 | 13187 | US$1.8兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12998 | US$1.6兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14665 | US$1.7兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14553 | US$1.6兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14008 | US$1.6兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13971 | US$1.5兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13994 | US$1.3兆 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13081 | US$1.2兆 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13188 | US$1.2兆 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12986 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13178 | US$1.0兆 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13115 | US$9589.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13481 | US$1.0兆 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13385 | US$1.3兆 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12035 | US$1.4兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11984 | US$1.3兆 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11401 | US$1.3兆 | 96 | |
| 2021-03-31 | 10054 | US$1.2兆 | 21 | |
| 2020-12-31 | 10073 | US$1.1兆 | 25 | |
| 2020-09-30 | 7986 | US$9893.3億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 9223 | US$9094.8億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 9540 | US$7221.3億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 9880 | US$9064.0億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 9786 | US$8337.7億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 9790 | US$8561.9億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 9609 | US$8346.9億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 10103 | US$7300.2億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 9483 | US$8888.8億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 5655 | US$8469.3億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 5826 | US$8423.5億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 5823 | US$8530.6億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 6165 | US$8271.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 6226 | US$8045.5億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 5997 | US$7871.0億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 5930 | US$7482.0億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 5771 | US$7508.6億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 5700 | US$7325.8億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 5667 | US$7228.0億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 5746 | US$7433.2億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 5726 | US$7024.6億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 5719 | US$7802.7億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 6203 | US$7850.9億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 6266 | US$7685.1億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 6011 | US$7383.7億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 5962 | US$7460.9億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 6820 | US$7202.1億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 6663 | US$7076.4億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 6954 | US$6525.9億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 5571 | US$6109.1億 | 0 |
本季持股變動
FMR LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.34%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -4.68%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +7.26%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +7.26% | 加碼 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -37.62% | 減碼 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +73.00% | 加碼 |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | +0.39% | 加碼 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -6.42% | 減碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +25.84% | 加碼 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +103.04% | 加碼 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +58.10% | 加碼 |
| 9 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.1% | -0.91% | 減碼 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +3.50% | 加碼 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -14.03% | 減碼 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.21% | 減碼 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +31.93% | 加碼 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +117.49% | 加碼 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +72.38% | 加碼 |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +9.65% | 加碼 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +70.33% | 加碼 |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 19 | COP | Conocophillips | +0.1% | +38.98% | 加碼 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -22.99% | 減碼 |
| 21 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +110.73% | 加碼 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +8.21% | 加碼 |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -8.03% | 減碼 |
| 24 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.1% | -8.32% | 減碼 |
| 25 | GE | General Electric | -0.1% | -4.77% | 減碼 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.63% | 減碼 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -7.59% | 減碼 |
| 28 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | -27.87% | 減碼 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +2.35% | 加碼 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.30% | 減碼 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -4.52% | 減碼 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -11.95% | 減碼 |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -70.60% | 減碼 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -21.83% | 減碼 |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -33.01% | 減碼 |
| 36 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -29.12% | 減碼 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.06% | 加碼 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.86% | 減碼 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +19.86% | 加碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.41% | 加碼 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.01% | 加碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.75% | 加碼 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -12.93% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -8.75% | 減碼 |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -23.78% | 減碼 |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.3% | -30.80% | 減碼 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -4.68% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -5.34% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
FMR LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
FMR LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9兆，分佈在 13282 個已申報部位之中。
FMR LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，FMR LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1733.3億 (9.1%)
2. Apple INC (AAPL) — US$780.3億 (4.1%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$747.1億 (3.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$704.1億 (3.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$680.2億 (3.6%)
FMR LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，FMR LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.34%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -4.68%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +7.26%
FMR LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，FMR LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.1%
• Communication Services: 17.6%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 8.2%
• Industrials: 5.6%
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