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Morgan Stanley — 13F 申報深度解析
Morgan StanleyCIK: 0000895421
分散型投資策略長期持有型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.7兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45985
MORGAN STANLEY在最新一期 13F 報告中揭露了 45985 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7兆，季度換手率為 15.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.83
- 持倉穩定性
- 15.91
- 動能／逆勢
- 66.9
- 產業集中度
- 59.44
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 24.13
Morgan Stanley 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 142 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45985 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
+3.0% -US$124.0億
加碼 SPY
+38.1% US$63.4億
加碼 XOM
-3.7% US$32.1億
加碼 IWM
+73.8% US$31.7億
減碼 GOOGL
-0.7% -US$33.4億
減碼 META
+1.4% -US$30.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
摩根士丹利本季撒下天羅地網，八千多檔持股幾乎就是指數複製人，但細看操作：微軟、Meta明著加倉、權重卻雙雙縮水，顯然是邊拉邊出貨；真正用力的是透過SPY、QQQ、IWM狂掃指數貝塔，擺明在為資金從AI龍頭向外擴散提前卡位，甚至不排除用ETF當煙幕彈，準備洗掉追高散戶。
基本面與宏觀佈局
大摩這局賭的是市場從少數AI贏家輪動到更廣的漲勢——減持谷歌、禮來這些籌碼開始擁擠的個股，轉手堆高ETF部位，押的是Fed降息預期與AI應用落地能帶動中小型股補漲。勝負手就看資金行情能否從七巨頭擴散到SPY、IWM這些指數成份，否則這波重壓ETF反而會拖累績效。
潛在盲點
最大罩門在於過度分散，每一檔個股都只有蒼蠅腿肉，市場反轉時根本沒有護城河；尤其IWM這類小型股ETF在恐慌多殺多時總是第一個被倒貨，配合大摩糟糕的倉位紀律（position sizing discipline倒數），一旦流動性收緊或Beta屠殺，這種看似穩健的撒網布局反而會跌得比大盤更慘。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 45985 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.74% | — | +6.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.60% | — | +5.94% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.71% | +3.02% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.18% | -0.05% | +7.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.10% | -0.18% | -0.69% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.40% | +38.12% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.42% | -0.09% | +4.07% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.17% | +1.40% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.11% | -0.24% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.07% | +3.25% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.06% | -2.69% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.08% | +9.49% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | -0.82% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.14% | -1.00% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | -0.14% | -1.88% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | — | +2.19% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | — | +7.70% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +0.16% | +34.25% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.20% | -3.68% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.09% | -3.46% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.08% | +1.94% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.10% | +3.94% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.09% | +16.01% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.26% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.07% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | — | +6.46% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.12% | +22.83% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -5.06% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.13% | +1.49% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.09% | -5.51% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.19% | +73.83% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +1.16% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +0.80% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -1.40% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.43% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +8.96% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.32% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +3.19% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.36% | — | -1.40% | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +66.63% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.35% | — | +1.14% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.35% | — | -8.66% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.07% | +5.98% | |
| 44 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | +2.72% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +0.58% | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.33% | +0.10% | +5.21% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.33% | -0.06% | -3.90% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -6.49% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.09% | -8.67% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.32% | +0.08% | +6.00% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+19.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +11.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.04
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡瑪比率
- +1.53
- 資訊比率
- -1.11
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +30%
- 最差12個月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.04
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- +0.33
- 峰態
- +0.49
- 上檔潛力
- +3.76
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45985 | US$1.7兆 | 16 | |
| 2025-12-31 | 45419 | US$1.7兆 | 13 | |
| 2025-09-30 | 45054 | US$1.7兆 | 24 | |
| 2025-06-30 | 44865 | US$1.5兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44800 | US$1.4兆 | 14 | |
| 2024-12-31 | 44603 | US$1.4兆 | 16 | |
| 2024-09-30 | 44789 | US$1.4兆 | 13 | |
| 2024-06-30 | 47058 | US$1.3兆 | 100 | |
| 2024-03-31 | 46944 | US$1.2兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44908 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2023-09-30 | 43247 | US$9834.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42924 | US$1.0兆 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44083 | US$9326.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43935 | US$8804.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40774 | US$7337.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41595 | US$7704.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32358 | US$7414.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33624 | US$8098.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 33150 | US$7424.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 31178 | US$7581.3億 | 20 | |
| 2021-03-31 | 26544 | US$6807.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 24833 | US$6474.7億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 22043 | US$5170.1億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 22606 | US$4517.8億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 22891 | US$3679.9億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 22495 | US$4300.0億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 22789 | US$3777.6億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 21898 | US$3757.4億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 22379 | US$3532.7億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 22744 | US$3341.7億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 27246 | US$3995.3億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 26140 | US$3701.3億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 25821 | US$3603.0億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 25517 | US$3653.5億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 24627 | US$3338.6億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 25726 | US$3310.1億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 24451 | US$3253.7億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 24087 | US$3055.4億 | 27 | |
| 2016-09-30 | 24966 | US$2927.9億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 24731 | US$2768.5億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 26094 | US$2598.5億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 25860 | US$2762.6億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 24486 | US$2706.0億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 24396 | US$2885.0億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 24637 | US$2715.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 24369 | US$2734.7億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 24053 | US$2600.7億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 25831 | US$2551.7億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 24788 | US$2388.0億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 24564 | US$2350.9億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 25861 | US$2115.5億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 25129 | US$1982.4億 | 0 |
本季持股變動
Morgan Stanley 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.02%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +38.12%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -3.68%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +38.12% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -3.68% | 減碼 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +73.83% | 加碼 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +34.25% | 加碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.49% | 加碼 |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +22.83% | 加碼 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.94% | 加碼 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +5.21% | 加碼 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +16.01% | 加碼 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.46% | 減碼 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.94% | 加碼 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +6.00% | 加碼 |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +105.56% | 加碼 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -4.41% | 減碼 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.98% | 加碼 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +3.25% | 加碼 |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +13.96% | 加碼 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.72% | 加碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +7.64% | 加碼 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -9.55% | 減碼 |
| 21 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +11.53% | 加碼 |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -2.69% | 減碼 |
| 23 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +2.70% | 加碼 |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -3.90% | 減碼 |
| 25 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.96% | 減碼 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +7.40% | 加碼 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -5.10% | 減碼 |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -52.98% | 減碼 |
| 29 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -1.12% | 減碼 |
| 30 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -6.61% | 減碼 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.25% | 加碼 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -5.23% | 減碼 |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | -44.10% | 減碼 |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -47.82% | 減碼 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +9.49% | 加碼 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -18.04% | 減碼 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -38.21% | 減碼 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +4.07% | 加碼 |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.51% | 減碼 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -8.67% | 減碼 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.24% | 減碼 |
| 43 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | -17.29% | 減碼 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.00% | 減碼 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.88% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.40% | 加碼 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.69% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +3.02% | 加碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-05-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-10-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-10-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Morgan Stanley 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Morgan Stanley 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7兆，分佈在 45985 個已申報部位之中。
Morgan Stanley 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Morgan Stanley 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$620.5億 (3.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$598.1億 (3.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$462.3億 (2.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$362.2億 (2.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$347.8億 (2.1%)
Morgan Stanley 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Morgan Stanley 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.02%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +38.12%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -3.68%
Morgan Stanley 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Morgan Stanley 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.6%
• Communication Services: 13.4%
• Financials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Health Care: 10.5%
• Industrials: 5.9%
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