Financial Connections Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001907157

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251

Financial Connections Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.83
持倉穩定性: 8.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.1

Financial Connections Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPIB
+43.7%　US$338.1萬
減碼 ESGV
-4.6%　-US$242.9萬
減碼 VUG
-0.3%　-US$166.9萬
減碼 DFAU
-0.3%　-US$175.8萬
減碼 USXF
-5.7%　-US$134.2萬
加碼 INMU
+667.5%　US$105.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	15.11%	-0.43%	-0.31%
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.50%	-0.76%	-4.64%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.89%	+0.19%	-3.46%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.66%	+0.23%	+3.76%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.83%	-0.52%	-0.29%
6	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.37%	-0.41%	-5.75%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.03%	+1.21%	+43.72%
8	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股與成長	3.54%	+0.19%	+5.20%
9	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.33%	+0.16%	+3.60%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.11%	—	-3.99%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.04%	-0.07%	-2.22%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.68%	-0.17%	-7.28%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.35%	-0.31%	-9.55%
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.24%	-0.22%	-4.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.14%	-0.72%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.99%	+0.29%	+13.36%
17	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.97%	-0.02%	-2.45%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.95%	-0.04%	-4.29%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+12.98%
20	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.85%	—	-0.97%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.03%	+1.82%
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.74%	+0.14%	+7.77%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.06%	—
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.22%	+0.33%	+33.12%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-6.47%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.62%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.02%	+1.06%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.55%
29	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+2.66%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	-2.79%
31	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-2.95%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.38%
33	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+106.19%
34	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.47%	-0.04%	-5.58%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+1.57%
36	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.44%	—	-0.86%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.69%
38	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.42%	+0.37%	+667.45%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+11.70%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	-0.02%	+1.18%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.05%	-13.44%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.25%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	-0.04%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+1.35%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.04%	-11.96%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.15%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.04%	-2.14%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.13%	—	+4.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +8.3%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.23
峰態: -0.17
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	251	US$2.9億	9	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.JPIB 8.PBFR 9.VSGX 10.DFAX
2025-12-31	235	US$2.9億	19	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.PBFR 8.VSGX 9.CMF 10.DFAX
2025-09-30	241	US$2.6億	30	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.USXF 6.JCPB 7.VIGI 8.CMF 9.PBFR 10.DFAX
2025-06-30	255	US$2.4億	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.USXF 7.JCPB 8.CMF 9.DFAX 10.PBFR
2025-03-31	255	US$2.2億	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.JCPB 7.CMF 8.USXF 9.DFAX 10.PBFR
2024-12-31	235	US$2.1億	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.VUG 5.CMF 6.USXF 7.DFIV 8.DFAX 9.VIGI 10.JPST
2024-09-30	216	US$2.0億	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.USXF 7.DFAX 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-06-30	345	US$1.9億	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.DFAX 7.USXF 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-03-31	166	US$9130.3萬	0	1DFAU 2DFAX 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAX 3.DFIV 4.USXF 5.AAPL 6.DMXF 7.JPST 8.EUSB 9.TDVG 10.DFAS
2023-12-31	237	US$1.5億	0	1DFAU 2CMF 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.CMF 3.ESGV 4.VUG 5.DFAX 6.DFIV 7.USXF 8.VIGI 9.ACWV 10.AAPL
2023-09-30	136	US$8106.6萬	0	1DFAU 2DFAX 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAX 3.DFAS 4.DFIV 5.USXF 6.ESML 7.AAPL 8.JPST 9.DMXF 10.EUSB
2023-06-30	251	US$1.5億	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.TFLR 9.VIGI 10.ACWV
2023-03-31	262	US$1.4億	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAX 6.DFAS 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-12-31	252	US$1.3億	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2022-12-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-09-30	237	US$1.2億	0	1TEQI 2CMF 3VUG 主要持股2022-09-30 1.TEQI 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFIV 7.DFAX 8.ESML 9.ACWV 10.VIGI
2022-06-30	294	US$1.1億	0	1TEQI 2VUG 3DFAU 主要持股2022-06-30 1.TEQI 2.VUG 3.DFAU 4.DFIV 5.ACWV 6.ESML 7.DFAX 8.USXF 9.DFAT 10.CMF
2022-03-31	294	US$9940.7萬	0	1VUG 2ACWV 3DFAU 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ACWV 3.DFAU 4.ESML 5.USXF 6.SPDW 7.AAPL 8.VXF 9.VV 10.DFAT
2021-12-31	312	US$1.0億	0	1VUG 2ACWV 3VXF 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ACWV 3.VXF 4.DFAU 5.ESML 6.SPDW 7.USXF 8.AAPL 9.VV 10.TCHP

本季持股變動

Financial Connections Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — 股數 +43.72%; 減碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 -4.64%.

Financial Connections Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.2%	+43.72%	加碼
2	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.4%	+667.45%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+33.12%	加碼
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+13.36%	加碼
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.3%	+106.19%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+3.76%	加碼
7	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.2%	+5.20%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-3.46%	減碼
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+12.98%	加碼
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+3.60%	加碼
11	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+7.77%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.70%	加碼
13	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+127.13%	加碼
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.62%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+26.34%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+2860.00%	加碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+2.66%	加碼
19	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-2.45%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加碼
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-42.74%	減碼
22	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	-2.95%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.18%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不變
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.82%	加碼
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	-4.29%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.79%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
29	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	0%	-5.58%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.96%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	-2.14%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.44%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.35%	加碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不變
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-6.47%	減碼
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-15.69%	減碼
37	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-2.22%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.55%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-44.29%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	減碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-7.28%	減碼
42	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	-4.26%	減碼
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-9.55%	減碼
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.4%	-5.75%	減碼
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-0.31%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.29%	減碼
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.8%	-4.64%	減碼
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Connections Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Connections Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 251 個已申報部位之中。

Financial Connections Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Connections Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4344.9萬 (15.1%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1870.2萬 (6.5%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1693.5萬 (5.9%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1628.8萬 (5.7%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1388.9萬 (4.8%)

Financial Connections Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Connections Group, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — 股數 +43.72%; 減碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 -4.64%

Financial Connections Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Connections Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.0% • Financials: 19.3% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 5.4% • Industrials: 5.2%

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申報總市值

US$3.9億

1,301 stks

2026-03-31

集中度14.1

持倉穩定性18.1

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

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First Pacific Financial

CIK 0001810089

申報總市值

US$7.8億

663 stks

2026-03-31

集中度19.5

持倉穩定性11.5

產業集中度57.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Financial Connections Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001907157

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251

Financial Connections Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.83
持倉穩定性: 8.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPIB
+43.7%　US$338.1萬
減碼 ESGV
-4.6%　-US$242.9萬
減碼 VUG
-0.3%　-US$166.9萬
減碼 DFAU
-0.3%　-US$175.8萬
減碼 USXF
-5.7%　-US$134.2萬
加碼 INMU
+667.5%　US$105.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	15.11%	-0.43%	-0.31%
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.50%	-0.76%	-4.64%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.89%	+0.19%	-3.46%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.66%	+0.23%	+3.76%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.83%	-0.52%	-0.29%
6	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.37%	-0.41%	-5.75%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.03%	+1.21%	+43.72%
8	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股與成長	3.54%	+0.19%	+5.20%
9	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.33%	+0.16%	+3.60%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.11%	—	-3.99%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.04%	-0.07%	-2.22%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.68%	-0.17%	-7.28%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.35%	-0.31%	-9.55%
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.24%	-0.22%	-4.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.14%	-0.72%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.99%	+0.29%	+13.36%
17	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.97%	-0.02%	-2.45%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.95%	-0.04%	-4.29%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+12.98%
20	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.85%	—	-0.97%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.03%	+1.82%
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.74%	+0.14%	+7.77%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.06%	—
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.22%	+0.33%	+33.12%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-6.47%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.62%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.02%	+1.06%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.55%
29	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+2.66%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	-2.79%
31	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-2.95%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.38%
33	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+106.19%
34	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投資等級債	0.47%	-0.04%	-5.58%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+1.57%
36	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.44%	—	-0.86%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.69%
38	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.42%	+0.37%	+667.45%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+11.70%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	-0.02%	+1.18%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.05%	-13.44%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.25%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	-0.04%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+1.35%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.04%	-11.96%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.15%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.04%	-2.14%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.13%	—	+4.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +8.3%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.27
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +13.1%
偏態: +0.23
峰態: -0.17
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	251	US$2.9億	9	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.JPIB 8.PBFR 9.VSGX 10.DFAX
2025-12-31	235	US$2.9億	19	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.PBFR 8.VSGX 9.CMF 10.DFAX
2025-09-30	241	US$2.6億	30	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.USXF 6.JCPB 7.VIGI 8.CMF 9.PBFR 10.DFAX
2025-06-30	255	US$2.4億	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.USXF 7.JCPB 8.CMF 9.DFAX 10.PBFR
2025-03-31	255	US$2.2億	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.JCPB 7.CMF 8.USXF 9.DFAX 10.PBFR
2024-12-31	235	US$2.1億	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.VUG 5.CMF 6.USXF 7.DFIV 8.DFAX 9.VIGI 10.JPST
2024-09-30	216	US$2.0億	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.USXF 7.DFAX 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-06-30	345	US$1.9億	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.DFAX 7.USXF 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-03-31	166	US$9130.3萬	0	1DFAU 2DFAX 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAX 3.DFIV 4.USXF 5.AAPL 6.DMXF 7.JPST 8.EUSB 9.TDVG 10.DFAS
2023-12-31	237	US$1.5億	0	1DFAU 2CMF 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.CMF 3.ESGV 4.VUG 5.DFAX 6.DFIV 7.USXF 8.VIGI 9.ACWV 10.AAPL
2023-09-30	136	US$8106.6萬	0	1DFAU 2DFAX 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAX 3.DFAS 4.DFIV 5.USXF 6.ESML 7.AAPL 8.JPST 9.DMXF 10.EUSB
2023-06-30	251	US$1.5億	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.TFLR 9.VIGI 10.ACWV
2023-03-31	262	US$1.4億	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAX 6.DFAS 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-12-31	252	US$1.3億	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2022-12-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-09-30	237	US$1.2億	0	1TEQI 2CMF 3VUG 主要持股2022-09-30 1.TEQI 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFIV 7.DFAX 8.ESML 9.ACWV 10.VIGI
2022-06-30	294	US$1.1億	0	1TEQI 2VUG 3DFAU 主要持股2022-06-30 1.TEQI 2.VUG 3.DFAU 4.DFIV 5.ACWV 6.ESML 7.DFAX 8.USXF 9.DFAT 10.CMF
2022-03-31	294	US$9940.7萬	0	1VUG 2ACWV 3DFAU 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ACWV 3.DFAU 4.ESML 5.USXF 6.SPDW 7.AAPL 8.VXF 9.VV 10.DFAT
2021-12-31	312	US$1.0億	0	1VUG 2ACWV 3VXF 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ACWV 3.VXF 4.DFAU 5.ESML 6.SPDW 7.USXF 8.AAPL 9.VV 10.TCHP

本季持股變動

Financial Connections Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.2%	+43.72%	加碼
2	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.4%	+667.45%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+33.12%	加碼
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+13.36%	加碼
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.3%	+106.19%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+3.76%	加碼
7	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.2%	+5.20%	加碼
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-3.46%	減碼
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+12.98%	加碼
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+3.60%	加碼
11	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+7.77%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.70%	加碼
13	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+127.13%	加碼
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.62%	減碼
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+26.34%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+2860.00%	加碼
17	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+2.66%	加碼
19	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-2.45%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加碼
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-42.74%	減碼
22	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	-2.95%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.18%	加碼
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不變
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.82%	加碼
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	-4.29%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.79%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
29	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	0%	-5.58%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.96%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	-2.14%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.44%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.35%	加碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不變
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-6.47%	減碼
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-15.69%	減碼
37	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-2.22%	減碼
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.55%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-44.29%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	減碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-7.28%	減碼
42	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	-4.26%	減碼
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-9.55%	減碼
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.4%	-5.75%	減碼
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-0.31%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.29%	減碼
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.8%	-4.64%	減碼
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看