Bay Harbor Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001767989

分散型投資策略逆勢操作型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.12
持倉穩定性: 18.13
動能／逆勢: 0.22
產業集中度: 47.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.95

Bay Harbor Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1301 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-99.1%　-US$1162.7萬
加碼 GOVT
+604.4%　US$601.4萬
加碼 IVV
+36.2%　US$455.4萬
減碼 DYNF
-15.2%　-US$310.9萬
減碼 IAU
-68.4%　-US$293.6萬
減碼 ITA
-98.9%　-US$257.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.2
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1301	US$3.9億	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	US$3.8億	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	US$3.7億	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	US$3.4億	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	US$3.2億	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	US$3.1億	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	US$3.1億	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	US$2.9億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	US$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	US$2.6億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	US$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	US$2.5億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	US$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	US$2.1億	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	US$2.5億	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	US$2.5億	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	US$2.4億	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	US$2.3億	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	US$2.2億	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	US$2.2億	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	US$2.0億	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	US$1.9億	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	US$1.6億	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	US$1.9億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	US$1.7億	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	US$1.6億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	US$1.5億	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	US$1.3億	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

本季持股變動

Bay Harbor Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 減碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -99.06%; 加碼: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股數 +604.36%.

Bay Harbor Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	加碼
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	加碼
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	加碼
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	加碼
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	加碼
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	加碼
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	加碼
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	加碼
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	加碼
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	加碼
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	減碼
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	減碼
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	減碼
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	減碼
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	加碼
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	減碼
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	減碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	減碼
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	減碼
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	減碼
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	減碼
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	加碼
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	減碼
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	減碼
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	減碼
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	減碼
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bay Harbor Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bay Harbor Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 1301 個已申報部位之中。

Bay Harbor Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bay Harbor Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3194.8萬 (8.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2128.9萬 (5.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2084.4萬 (5.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2055.1萬 (5.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1977.8萬 (5.1%)

Bay Harbor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bay Harbor Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 減碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -99.06%; 加碼: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股數 +604.36%

Bay Harbor Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bay Harbor Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 12.6% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.9%

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集中度12.9

持倉穩定性10.2

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M

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Bay Harbor Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001767989

分散型投資策略逆勢操作型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1301 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.12
持倉穩定性: 18.13
動能／逆勢: 0.22
產業集中度: 47.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-99.1%　-US$1162.7萬
加碼 GOVT
+604.4%　US$601.4萬
加碼 IVV
+36.2%　US$455.4萬
減碼 DYNF
-15.2%　-US$310.9萬
減碼 IAU
-68.4%　-US$293.6萬
減碼 ITA
-98.9%　-US$257.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1301 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.2
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1301	US$3.9億	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	US$3.8億	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	US$3.7億	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	US$3.4億	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	US$3.2億	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	US$3.1億	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	US$3.1億	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	US$2.9億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	US$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	US$2.6億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	US$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	US$2.5億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	US$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	US$2.1億	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	US$2.2億	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	US$2.5億	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	US$2.5億	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	US$2.4億	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	US$2.3億	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	US$2.2億	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	US$2.2億	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	US$2.0億	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	US$1.9億	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	US$1.6億	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	US$1.9億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	US$1.7億	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	US$1.6億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	US$1.5億	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	US$1.3億	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

本季持股變動

Bay Harbor Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	加碼
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	加碼
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	加碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	加碼
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	加碼
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	加碼
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	加碼
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	加碼
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	加碼
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	加碼
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	加碼
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	減碼
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	減碼
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	減碼
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	減碼
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	加碼
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	減碼
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	減碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	減碼
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	減碼
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	減碼
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	減碼
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	加碼
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	減碼
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	減碼
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	減碼
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	減碼
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看