Family Office Research LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002041267

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Family Office Research LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.06
持倉穩定性: 12.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.84

Family Office Research LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MAR
-5.2%　-US$77.9萬
減碼 TSLA
-61.7%　-US$182.5萬
加碼 BALT
+99.5%　US$147.9萬
加碼 METV
+219.5%　US$133.7萬
減碼 JAAA
-41.1%　-US$139.8萬
減碼 TBIL
-13.6%　-US$186.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	23.89%	+1.10%	-5.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.15%	-0.14%	-1.76%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.74%	+0.44%	+1.15%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.65%	-0.24%	-2.55%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.46%	+0.15%	-0.53%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.43%	+0.29%	+0.88%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.27%	-0.14%	-1.44%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	5.02%	-0.46%	-13.60%
9	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	3.15%	+0.05%	—
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.31%	—	-2.08%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.82%	—	-1.03%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.62%	+0.16%	-0.33%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	-0.30%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.44%	+0.14%	-0.77%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.39%	+0.21%	+0.85%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.29%	+0.68%	+99.48%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.17%	+0.13%	+4.16%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.14%	—	-1.48%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.02%	-0.05%
20	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	0.91%	+0.60%	+219.49%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.52%	-41.09%
22	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.79%	-0.21%	-22.90%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.01%	+0.08%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+0.09%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.01%	+0.90%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.05%	-5.46%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.02%	-6.49%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.02%	-0.72%
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.72%	-61.75%
31	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.42%
32	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.30%	—	+0.81%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.28%
35	SNSR	Global X Internet Of Things	ETF-其他	0.30%	-0.11%	-32.56%
36	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.29%	—	-1.03%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.32%
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.29%	—	—
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.28%	—	—
40	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.27%	—	-0.48%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.19%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.24%	—	+0.64%
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.23%	-0.08%	-23.12%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.05%	+0.14%
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.22%	—	+0.78%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	+0.10%	+53.87%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-1.47%
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.01%
49	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-5.85%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +4.51
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: +19.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +25.3%
偏態: -0.64
峰態: +0.83
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.3億	12	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.DFAC 6.AVUS 7.QQQ 8.TBIL 9.DAL 10.DFIC
2025-12-31	77	US$2.4億	14	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.QQQ 7.DFAC 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-09-30	72	US$2.3億	18	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-06-30	67	US$2.1億	0	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-03-31	70	US$2.1億	0	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-03-31 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.MOAT 5.SMLF 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1MAR 2TBIL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MAR 2.TBIL 3.VOO 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC

本季持股變動

Family Office Research LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Marriott Vacations World (VAC); 新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建倉: Amg Gw&k Muni Income ETF (MUNX); 清倉: Host Hotels & Resorts INC (HST).

Family Office Research LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MAR	Marriott International -cl A	+1.1%	-5.21%	減碼
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.7%	+99.48%	加碼
3	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	+0.6%	+219.49%	加碼
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	+1.15%	加碼
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
6	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+0.85%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.33%	減碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.53%	減碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.77%	減碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.16%	加碼
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+53.87%	加碼
12	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	—	不變
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.30%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.90%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.05%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.72%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.49%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-5.46%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
21	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+2.61%	加碼
22	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-30.91%	減碼
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不變
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-23.12%	減碼
25	SNSR	Global X Internet Of Things	-0.1%	-32.56%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.76%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.44%	減碼
28	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.2%	-22.90%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.55%	減碼
30	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.5%	-13.60%	減碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-41.09%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-61.75%	減碼
33	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
34	VAC	Marriott Vacations World	—	EXIT	清倉
35	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
36	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	—	NEW	新建倉
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
38	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清倉
39	IMDX	Insight Molecular Diagnostic	—	NEW	新建倉
40	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清倉
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
42	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	—	NEW	新建倉
43	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	NEW	新建倉
47	MLPD	Gbl X Mlp & Enrg Infr Cc ETF	—	EXIT	清倉
48	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
50	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Office Research LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family Office Research LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Family Office Research LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family Office Research LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Marriott International -cl A (MAR) — US$5498.7萬 (23.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2335.6萬 (10.2%) 3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$1550.7萬 (6.7%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1300.6萬 (5.7%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1256.0萬 (5.5%)

Family Office Research LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Family Office Research LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Marriott Vacations World (VAC); 新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建倉: Amg Gw&k Muni Income ETF (MUNX); 清倉: Host Hotels & Resorts INC (HST)

Family Office Research LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family Office Research LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 75.8% • Industrials: 10.0% • Information Technology: 7.0% • Financials: 5.5% • Communication Services: 1.1% • Consumer Staples: 0.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MAR
-5.2%　-US$77.9萬
減碼 TSLA
-61.7%　-US$182.5萬
加碼 BALT
+99.5%　US$147.9萬
加碼 METV
+219.5%　US$133.7萬
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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	23.89%	+1.10%	-5.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.15%	-0.14%	-1.76%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.74%	+0.44%	+1.15%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.65%	-0.24%	-2.55%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.46%	+0.15%	-0.53%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.43%	+0.29%	+0.88%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.27%	-0.14%	-1.44%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	5.02%	-0.46%	-13.60%
9	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	3.15%	+0.05%	—
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.31%	—	-2.08%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.82%	—	-1.03%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.62%	+0.16%	-0.33%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	-0.30%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.44%	+0.14%	-0.77%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.39%	+0.21%	+0.85%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.29%	+0.68%	+99.48%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.17%	+0.13%	+4.16%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.14%	—	-1.48%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.02%	-0.05%
20	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	0.91%	+0.60%	+219.49%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.52%	-41.09%
22	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.79%	-0.21%	-22.90%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.01%	+0.08%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+0.09%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.01%	+0.90%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.05%	-5.46%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.02%	-6.49%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.02%	-0.72%
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.72%	-61.75%
31	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.42%
32	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.30%	—	+0.81%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.28%
35	SNSR	Global X Internet Of Things	ETF-其他	0.30%	-0.11%	-32.56%
36	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.29%	—	-1.03%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.32%
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.29%	—	—
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.28%	—	—
40	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.27%	—	-0.48%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.19%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.24%	—	+0.64%
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.23%	-0.08%	-23.12%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.05%	+0.14%
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.22%	—	+0.78%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	+0.10%	+53.87%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	-1.47%
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.01%
49	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-5.85%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +4.51
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: +19.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +25.3%
偏態: -0.64
峰態: +0.83
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.3億	12	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.DFAC 6.AVUS 7.QQQ 8.TBIL 9.DAL 10.DFIC
2025-12-31	77	US$2.4億	14	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.QQQ 7.DFAC 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-09-30	72	US$2.3億	18	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-06-30	67	US$2.1億	0	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-03-31	70	US$2.1億	0	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-03-31 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.MOAT 5.SMLF 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1MAR 2TBIL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MAR 2.TBIL 3.VOO 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC

本季持股變動

Family Office Research LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MAR	Marriott International -cl A	+1.1%	-5.21%	減碼
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.7%	+99.48%	加碼
3	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	+0.6%	+219.49%	加碼
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	+1.15%	加碼
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+0.88%	加碼
6	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+0.85%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.33%	減碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.53%	減碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.77%	減碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.16%	加碼
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+53.87%	加碼
12	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	—	不變
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.30%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.90%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.05%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.72%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.49%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-5.46%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
21	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+2.61%	加碼
22	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-30.91%	減碼
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不變
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-23.12%	減碼
25	SNSR	Global X Internet Of Things	-0.1%	-32.56%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.76%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.44%	減碼
28	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.2%	-22.90%	減碼
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.55%	減碼
30	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.5%	-13.60%	減碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-41.09%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-61.75%	減碼
33	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
34	VAC	Marriott Vacations World	—	EXIT	清倉
35	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
36	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	—	NEW	新建倉
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
38	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清倉
39	IMDX	Insight Molecular Diagnostic	—	NEW	新建倉
40	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清倉
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
42	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	—	NEW	新建倉
43	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	NEW	新建倉
47	MLPD	Gbl X Mlp & Enrg Infr Cc ETF	—	EXIT	清倉
48	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
50	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看