Ellenbecker Investment Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001731497

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Ellenbecker Investment Group在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.11
持倉穩定性: 8.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.66

Ellenbecker Investment Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+1.6%　-US$606.0萬
減碼 IWF
+5.7%　-US$316.4萬
加碼 AGG
+12.4%　US$854.2萬
加碼 VEA
+7.9%　US$635.3萬
加碼 FAST
+574.6%　US$362.8萬
加碼 AOA
+21.6%　US$320.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.13%	-1.84%	+1.56%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.99%	+0.77%	+12.38%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.86%	+0.54%	+7.90%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.60%	-0.78%	+5.75%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.31%	+0.03%	+2.83%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.04%	+0.09%	+7.57%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.22%	+0.27%	+9.21%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.87%	+0.12%	+6.81%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.04%	+0.23%	+9.91%
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	2.58%	+0.35%	+21.60%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.18%	-2.60%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.27%	+0.24%	+29.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.01%	-0.40%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	-0.09%	-1.50%
15	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.85%	+0.08%	+18.29%
16	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.56%	+0.49%	+574.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.19%	+1.53%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.33%
19	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.52%	—	+3.30%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+3.12%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	-4.84%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.04%	-8.41%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.47%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.33%	+0.02%	+0.79%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.21%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.23%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-4.41%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-8.10%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.04%	-0.88%
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+34.38%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-1.11%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	-2.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+0.55%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	+7.40%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+4.97%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.17%	+0.02%	+2.11%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.16%	—	-5.16%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	-4.68%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	+0.02%	+2.68%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	+0.38%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.14%	—	-0.49%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.14%	-0.03%	+1.24%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	+14.12%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	—	+6.05%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.13%	—	-9.77%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.13%	—	-3.45%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	—	+0.20%
50	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.04%	-11.99%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10%
偏態: -0.19
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$7.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWF 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-12-31	132	US$7.1億	8	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VEA 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-09-30	128	US$6.8億	21	1IVV 2IWF 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AGG 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-06-30	119	US$6.2億	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-03-31	112	US$5.6億	100	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.PYLD 6.IWD 7.VWO 8.VEA 9.SPMD 10.AOA
2024-12-31	112	US$5.6億	0	1IVV 2VB 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VB 3.IWF 4.AGG 5.VEA 6.PYLD 7.VWO 8.IWD 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	109	US$5.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	117	US$5.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	105	US$4.8億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	97	US$4.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-09-30	98	US$3.9億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-06-30	95	US$4.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2023-03-31	90	US$3.7億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	86	US$3.4億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	80	US$3.2億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-06-30	82	US$3.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	86	US$3.5億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VEA
2021-12-31	90	US$3.6億	0	1IVV 2USRT 3VB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.USRT 3.VB 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VO
2021-09-30	72	US$3.2億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VO
2021-06-30	69	US$3.0億	97	1IVV 2VB 3USRT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.VO 9.AAPL 10.IWD
2021-03-31	67	US$2.8億	18	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VO 8.IWD 9.AAPL 10.SPY
2020-12-31	65	US$2.7億	22	1IVV 2AGG 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VB 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.IWD 8.VO 9.IGIB 10.AAPL
2020-09-30	61	US$2.4億	25	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.IJR 6.IWD 7.USRT 8.VO 9.IGIB 10.VEU
2020-06-30	57	US$2.0億	23	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.VB 6.IJR 7.IWD 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2020-03-31	53	US$1.6億	21	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.IGIB 7.VB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-12-31	61	US$1.9億	9	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IJR 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2019-09-30	54	US$1.8億	7	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-06-30	53	US$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.VEU 10.USRT
2019-03-31	53	US$1.6億	42	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IJR 10.SDY
2018-12-31	50	US$1.3億	14	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.IVV 5.VO 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IWD 10.BSV
2018-09-30	51	US$1.4億	10	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IVV 9.IWD 10.VNQ
2018-06-30	48	US$1.3億	12	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV
2018-03-31	47	US$1.2億	4	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VEU 7.IGIB 8.IWD 9.IDV 10.VNQ
2017-12-31	45	US$1.2億	0	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV

本季持股變動

Ellenbecker Investment Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC 3.8 04-01-28 144A); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Pinnacle Financl Partnrs (PNFP V8.397 PERP B).

Ellenbecker Investment Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+12.38%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.90%	加碼
3	FAST	Fastenal Co	+0.5%	+574.57%	加碼
4	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.4%	+21.60%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+9.21%	加碼
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+29.22%	加碼
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+9.91%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.81%	加碼
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.57%	加碼
10	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.1%	+18.29%	加碼
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+132.14%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-8.41%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.83%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.47%	加碼
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.79%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	+4.22%	加碼
19	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+22.20%	加碼
20	MTG	Mgic Investment CORP	0%	+49.50%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	0%	+2.11%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.68%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.40%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+0.38%	加碼
25	FISV	Fiserv INC	0%	-1.83%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.07%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.24%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-13.91%	減碼
29	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	0%	-11.99%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.88%	減碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-8.10%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.50%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.60%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.53%	加碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+5.75%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+1.56%	加碼
37	MPC 3.8 04-01-28 144A	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
39	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
41	PNFP V8.397 PERP B	Pinnacle Financl Partnrs	—	NEW	新建倉
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ellenbecker Investment Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ellenbecker Investment Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Ellenbecker Investment Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ellenbecker Investment Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9億 (25.1%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8161.8萬 (11.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6580.9萬 (8.9%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6386.4萬 (8.6%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5429.7萬 (7.3%)

Ellenbecker Investment Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ellenbecker Investment Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC 3.8 04-01-28 144A); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Pinnacle Financl Partnrs (PNFP V8.397 PERP B)

Ellenbecker Investment Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ellenbecker Investment Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Consumer Staples: 14.3% • Health Care: 11.8% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 7.4%

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Ellenbecker Investment Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001731497

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Ellenbecker Investment Group在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.11
持倉穩定性: 8.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+1.6%　-US$606.0萬
減碼 IWF
+5.7%　-US$316.4萬
加碼 AGG
+12.4%　US$854.2萬
加碼 VEA
+7.9%　US$635.3萬
加碼 FAST
+574.6%　US$362.8萬
加碼 AOA
+21.6%　US$320.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.13%	-1.84%	+1.56%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.99%	+0.77%	+12.38%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.86%	+0.54%	+7.90%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.60%	-0.78%	+5.75%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.31%	+0.03%	+2.83%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.04%	+0.09%	+7.57%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.22%	+0.27%	+9.21%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.87%	+0.12%	+6.81%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.04%	+0.23%	+9.91%
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	2.58%	+0.35%	+21.60%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.18%	-2.60%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.27%	+0.24%	+29.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	-0.01%	-0.40%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	-0.09%	-1.50%
15	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.85%	+0.08%	+18.29%
16	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.56%	+0.49%	+574.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.19%	+1.53%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.33%
19	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.52%	—	+3.30%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+3.12%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	-4.84%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.04%	-8.41%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.47%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.33%	+0.02%	+0.79%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.21%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.23%
27	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-4.41%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-8.10%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.04%	-0.88%
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.25%	+0.06%	+34.38%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-1.11%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	-2.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+0.55%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	+7.40%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+4.97%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.17%	+0.02%	+2.11%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.16%	—	-5.16%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	-4.68%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	+0.02%	+2.68%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	+0.38%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.14%	—	-0.49%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.14%	-0.03%	+1.24%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	+14.12%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	—	+6.05%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.13%	—	-9.77%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.13%	—	-3.45%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	—	+0.20%
50	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.04%	-11.99%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10%
偏態: -0.19
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	134	US$7.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWF 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-12-31	132	US$7.1億	8	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VEA 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-09-30	128	US$6.8億	21	1IVV 2IWF 3AGG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AGG 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-06-30	119	US$6.2億	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-03-31	112	US$5.6億	100	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.PYLD 6.IWD 7.VWO 8.VEA 9.SPMD 10.AOA
2024-12-31	112	US$5.6億	0	1IVV 2VB 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VB 3.IWF 4.AGG 5.VEA 6.PYLD 7.VWO 8.IWD 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	109	US$5.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	117	US$5.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	105	US$4.8億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	97	US$4.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-09-30	98	US$3.9億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-06-30	95	US$4.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2023-03-31	90	US$3.7億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	86	US$3.4億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	80	US$3.2億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-06-30	82	US$3.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	86	US$3.5億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VEA
2021-12-31	90	US$3.6億	0	1IVV 2USRT 3VB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.USRT 3.VB 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VO
2021-09-30	72	US$3.2億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VO
2021-06-30	69	US$3.0億	97	1IVV 2VB 3USRT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.VO 9.AAPL 10.IWD
2021-03-31	67	US$2.8億	18	1IVV 2VB 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VO 8.IWD 9.AAPL 10.SPY
2020-12-31	65	US$2.7億	22	1IVV 2AGG 3VB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VB 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.IWD 8.VO 9.IGIB 10.AAPL
2020-09-30	61	US$2.4億	25	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.IJR 6.IWD 7.USRT 8.VO 9.IGIB 10.VEU
2020-06-30	57	US$2.0億	23	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.VB 6.IJR 7.IWD 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2020-03-31	53	US$1.6億	21	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.IGIB 7.VB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-12-31	61	US$1.9億	9	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IJR 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
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2019-06-30	53	US$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.VEU 10.USRT
2019-03-31	53	US$1.6億	42	1IVV 2AGG 3IWF 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IJR 10.SDY
2018-12-31	50	US$1.3億	14	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.IVV 5.VO 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IWD 10.BSV
2018-09-30	51	US$1.4億	10	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IVV 9.IWD 10.VNQ
2018-06-30	48	US$1.3億	12	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV
2018-03-31	47	US$1.2億	4	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2018-03-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VEU 7.IGIB 8.IWD 9.IDV 10.VNQ
2017-12-31	45	US$1.2億	0	1AGG 2IWF 3SDY 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV

本季持股變動

Ellenbecker Investment Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+12.38%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.90%	加碼
3	FAST	Fastenal Co	+0.5%	+574.57%	加碼
4	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.4%	+21.60%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+9.21%	加碼
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+29.22%	加碼
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+9.91%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.81%	加碼
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.57%	加碼
10	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.1%	+18.29%	加碼
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+132.14%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-8.41%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.83%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.47%	加碼
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.79%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	+4.22%	加碼
19	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+22.20%	加碼
20	MTG	Mgic Investment CORP	0%	+49.50%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	0%	+2.11%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.68%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.40%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	0%	+0.38%	加碼
25	FISV	Fiserv INC	0%	-1.83%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.07%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.24%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-13.91%	減碼
29	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	0%	-11.99%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.88%	減碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-8.10%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.50%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.60%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.53%	加碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+5.75%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+1.56%	加碼
37	MPC 3.8 04-01-28 144A	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
39	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
41	PNFP V8.397 PERP B	Pinnacle Financl Partnrs	—	NEW	新建倉
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看