Abacus Planning Group, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001602730

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 264

Abacus Planning Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 264 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.14
持倉穩定性: 11.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.83

Abacus Planning Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 264 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STIP
+10.4%　US$643.1萬
減碼 JMTG
-14.6%　-US$409.7萬
加碼 PSLV
+29.8%　US$348.6萬
減碼 VTI
-0.7%　-US$370.4萬
減碼 IJS
-52.0%　-US$301.2萬
加碼 BTC
+1535.6%　US$274.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	11.17%	+0.04%	+0.96%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.54%	-0.39%	-0.68%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.39%	+0.95%	+10.39%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.22%	+0.14%	-1.39%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.63%	—	-2.54%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.56%	—	-2.26%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	3.21%	-0.51%	-14.56%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.77%	+0.15%	-0.08%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.62%	-0.26%	-0.15%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.13%	-1.37%
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+3.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.20%	-4.16%
13	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.86%	+0.49%	+29.78%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.70%	+0.15%	+5.77%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+1.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.15%	—	+0.50%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	-0.33%	-25.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.30%	+0.94%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	-0.14%	-4.98%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	—	-3.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.05%	+2.09%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	-0.13%	-9.23%
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.82%	+0.07%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.10%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+30.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.07%	+4.43%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.44%	+0.44%	NEW
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.03%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.43%	—	-3.54%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	—	+3.93%
32	WK	Workiva INC	股票-科技	0.43%	-0.18%	—
33	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.42%	—	-6.32%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+6.86%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.41%	-0.39%	-52.01%
36	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.40%	+0.37%	+1535.57%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.38%	—	-4.09%
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	+7.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	-0.04%	-2.53%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	+0.04%	+5.67%
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.34%	-0.15%	-33.62%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	-10.14%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+0.06%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	-0.06%	-4.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-1.84%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.30%	—	+0.64%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.05%	+3.17%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-3.85%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	-0.04%	-0.58%
50	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+20.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	264	US$7.4億	11	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.UNP 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	266	US$7.5億	9	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.AMZN 9.VOO 10.UNP
2025-09-30	262	US$7.2億	26	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.JMTG 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-06-30	248	US$6.7億	0	1DSTL 2VTI 3JMTG 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.JMTG 4.VBR 5.STIP 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-03-31	236	US$5.7億	100	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.VEA 7.UNP 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	223	US$5.7億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.AMZN 7.UNP 8.VEA 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	218	US$5.6億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.STIP 6.UNP 7.VEA 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	218	US$5.2億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.VOO 9.VEA 10.AAPL
2024-03-31	209	US$5.1億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.AAPL 9.VOO 10.VEA
2023-12-31	203	US$4.7億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.STIP 9.VOO 10.VEA
2023-09-30	189	US$4.1億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.SCHO
2023-06-30	200	US$4.1億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2023-03-31	193	US$3.9億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2022-12-31	181	US$3.7億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.VOO 8.AMZN 9.SCHO 10.VTV
2022-09-30	178	US$3.3億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.AAPL 5.VXUS 6.UNP 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VTV
2022-06-30	194	US$3.4億	0	1DSTL 2VBR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.VBR 3.VTI 4.UNP 5.VXUS 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VB
2022-03-31	206	US$3.7億	0	1UNP 2VBR 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.VBR 3.VXUS 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	212	US$3.7億	0	1VXUS 2VBR 3UNP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VBR 3.UNP 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.BOC 10.VOO
2021-09-30	192	US$3.1億	0	1VXUS 2AMZN 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.AMZN 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.SCHO 7.VB 8.BOC 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	196	US$3.3億	100	1AMZN 2VXUS 3VBR 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.VXUS 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.BOC 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
2021-03-31	191	US$3.1億	20	1AMZN 2UNP 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.UNP 3.VXUS 4.VBR 5.BOC 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	190	US$3.2億	20	1BOC 2AMZN 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BOC 2.AMZN 3.VXUS 4.UNP 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.PACB 9.VB 10.VWO
2020-09-30	175	US$2.7億	16	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	166	US$2.5億	35	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	159	US$2.0億	41	1BOC 2UNP 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.BOC 2.UNP 3.AMZN 4.VXUS 5.AAPL 6.IWM 7.SCHO 8.EFA 9.EEM 10.VWO
2019-12-31	175	US$2.2億	13	1BOC 2UNP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.UNP 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.JPM 9.EW 10.EFA
2019-09-30	171	US$2.0億	33	1BOC 2UNP 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.UNP 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.EW 9.EFA 10.MTB
2019-06-30	166	US$1.7億	17	1UNP 2AMZN 3BOC 主要持股2019-06-30 1.UNP 2.AMZN 3.BOC 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.EW
2019-03-31	154	US$1.6億	28	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.BOC 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.28176e
2018-12-31	142	US$1.3億	70	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.SCHO 5.EEM 6.MTB 7.IVV 8.BOC 9.EFA 10.JPM
2018-09-30	149	US$1.5億	21	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.SCHO 5.000457 6.055261 7.030231 8.046625 9.28176e 10.EFA
2018-06-30	146	US$1.3億	20	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.000457 7.046625 8.EFA 9.28176e 10.APC3EUR
2018-03-31	130	US$1.2億	34	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.000457 6.030231 7.002079 8.EFA 9.EEM 10.28176e
2017-12-31	121	US$9864.8萬	—	1AAPL 2UNP 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.EFA 7.EEM 8.IWB 9.078463 10.28176e

本季持股變動

Abacus Planning Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).

Abacus Planning Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1%	+10.39%	加碼
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.5%	+29.78%	加碼
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.4%	+1535.57%	加碼
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+5.77%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.08%	減碼
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.39%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+30.98%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.84%	減碼
9	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+6.86%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.43%	加碼
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.02%	加碼
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	—	不變
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+20.87%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.17%	加碼
15	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+0.96%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+5.67%	加碼
17	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.58%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.53%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.09%	加碼
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.43%	減碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-25.89%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.23%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.98%	減碼
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-33.62%	減碼
30	WK	Workiva INC	-0.2%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.15%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.94%	加碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-25.60%	減碼
35	DEA	Easterly Government Properti	-0.3%	-62.81%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.68%	減碼
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-52.01%	減碼
38	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.5%	-14.56%	減碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
42	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
44	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
47	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Abacus Planning Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Abacus Planning Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 264 個已申報部位之中。

Abacus Planning Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$8295.7萬 (11.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7089.3萬 (9.5%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$6229.5萬 (8.4%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$4617.7萬 (6.2%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3441.6萬 (4.6%)

Abacus Planning Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)

Abacus Planning Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Abacus Planning Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.4% • Industrials: 17.9% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 13.2% • Health Care: 9.4% • Communication Services: 7.6%

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集中度39.9

持倉穩定性14.4

產業集中度79.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

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CIK 0000824325

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資料過舊，未更新

集中度5.8

持倉穩定性20.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Abacus Planning Group, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001602730

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 264

Abacus Planning Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 264 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.14
持倉穩定性: 11.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STIP
+10.4%　US$643.1萬
減碼 JMTG
-14.6%　-US$409.7萬
加碼 PSLV
+29.8%　US$348.6萬
減碼 VTI
-0.7%　-US$370.4萬
減碼 IJS
-52.0%　-US$301.2萬
加碼 BTC
+1535.6%　US$274.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	11.17%	+0.04%	+0.96%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.54%	-0.39%	-0.68%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.39%	+0.95%	+10.39%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.22%	+0.14%	-1.39%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.63%	—	-2.54%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.56%	—	-2.26%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	3.21%	-0.51%	-14.56%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.77%	+0.15%	-0.08%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.62%	-0.26%	-0.15%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.13%	-1.37%
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	2.10%	+0.07%	+3.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-0.20%	-4.16%
13	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.86%	+0.49%	+29.78%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.70%	+0.15%	+5.77%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+1.59%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.15%	—	+0.50%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.14%	-0.33%	-25.60%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.30%	+0.94%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.06%	-0.14%	-4.98%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.98%	—	-3.67%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.05%	+2.09%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	-0.13%	-9.23%
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.82%	+0.07%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.10%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+30.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.07%	+4.43%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.44%	+0.44%	NEW
29	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.03%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.43%	—	-3.54%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.43%	—	+3.93%
32	WK	Workiva INC	股票-科技	0.43%	-0.18%	—
33	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.42%	—	-6.32%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+6.86%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.41%	-0.39%	-52.01%
36	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.40%	+0.37%	+1535.57%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.38%	—	-4.09%
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	+7.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.37%	-0.04%	-2.53%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	+0.04%	+5.67%
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.34%	-0.15%	-33.62%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	—	-10.14%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+0.06%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	-0.06%	-4.86%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-1.84%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.30%	—	+0.64%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.05%	+3.17%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-3.85%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	-0.04%	-0.58%
50	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+20.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	264	US$7.4億	11	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2026-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.UNP 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	266	US$7.5億	9	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.VXUS 6.VEA 7.JMTG 8.AMZN 9.VOO 10.UNP
2025-09-30	262	US$7.2億	26	1DSTL 2VTI 3STIP 主要持股2025-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.STIP 4.VBR 5.JMTG 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-06-30	248	US$6.7億	0	1DSTL 2VTI 3JMTG 主要持股2025-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.JMTG 4.VBR 5.STIP 6.VXUS 7.VEA 8.AMZN 9.UNP 10.VOO
2025-03-31	236	US$5.7億	100	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2025-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.VEA 7.UNP 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	223	US$5.7億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.STIP 5.VXUS 6.AMZN 7.UNP 8.VEA 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	218	US$5.6億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.STIP 6.UNP 7.VEA 8.AMZN 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	218	US$5.2億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.VOO 9.VEA 10.AAPL
2024-03-31	209	US$5.1億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2024-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AMZN 6.STIP 7.UNP 8.AAPL 9.VOO 10.VEA
2023-12-31	203	US$4.7億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.STIP 9.VOO 10.VEA
2023-09-30	189	US$4.1億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.SCHO
2023-06-30	200	US$4.1億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-06-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2023-03-31	193	US$3.9億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2023-03-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.AMZN 8.VOO 9.SCHO 10.VEA
2022-12-31	181	US$3.7億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-12-31 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.VXUS 5.AAPL 6.UNP 7.VOO 8.AMZN 9.SCHO 10.VTV
2022-09-30	178	US$3.3億	0	1DSTL 2VTI 3VBR 主要持股2022-09-30 1.DSTL 2.VTI 3.VBR 4.AAPL 5.VXUS 6.UNP 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VTV
2022-06-30	194	US$3.4億	0	1DSTL 2VBR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.DSTL 2.VBR 3.VTI 4.UNP 5.VXUS 6.AAPL 7.AMZN 8.SCHO 9.VOO 10.VB
2022-03-31	206	US$3.7億	0	1UNP 2VBR 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.VBR 3.VXUS 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	212	US$3.7億	0	1VXUS 2VBR 3UNP 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.VBR 3.UNP 4.AMZN 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHO 8.VB 9.BOC 10.VOO
2021-09-30	192	US$3.1億	0	1VXUS 2AMZN 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VXUS 2.AMZN 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.SCHO 7.VB 8.BOC 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	196	US$3.3億	100	1AMZN 2VXUS 3VBR 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.VXUS 3.VBR 4.UNP 5.AAPL 6.BOC 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
2021-03-31	191	US$3.1億	20	1AMZN 2UNP 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.UNP 3.VXUS 4.VBR 5.BOC 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	190	US$3.2億	20	1BOC 2AMZN 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.BOC 2.AMZN 3.VXUS 4.UNP 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.PACB 9.VB 10.VWO
2020-09-30	175	US$2.7億	16	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	166	US$2.5億	35	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.VOO 10.VWO
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2019-12-31	175	US$2.2億	13	1BOC 2UNP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BOC 2.UNP 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.JPM 9.EW 10.EFA
2019-09-30	171	US$2.0億	33	1BOC 2UNP 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.BOC 2.UNP 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.EW 9.EFA 10.MTB
2019-06-30	166	US$1.7億	17	1UNP 2AMZN 3BOC 主要持股2019-06-30 1.UNP 2.AMZN 3.BOC 4.AAPL 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.EW
2019-03-31	154	US$1.6億	28	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.BOC 5.SCHO 6.EEM 7.IVV 8.MTB 9.EFA 10.28176e
2018-12-31	142	US$1.3億	70	1UNP 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.UNP 2.AMZN 3.AAPL 4.SCHO 5.EEM 6.MTB 7.IVV 8.BOC 9.EFA 10.JPM
2018-09-30	149	US$1.5億	21	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.SCHO 5.000457 6.055261 7.030231 8.046625 9.28176e 10.EFA
2018-06-30	146	US$1.3億	20	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.000457 7.046625 8.EFA 9.28176e 10.APC3EUR
2018-03-31	130	US$1.2億	34	1UNP 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.UNP 2.AAPL 3.AMZN 4.055261 5.000457 6.030231 7.002079 8.EFA 9.EEM 10.28176e
2017-12-31	121	US$9864.8萬	—	1AAPL 2UNP 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.AMZN 4.055261 5.030231 6.EFA 7.EEM 8.IWB 9.078463 10.28176e

本季持股變動

Abacus Planning Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1%	+10.39%	加碼
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.5%	+29.78%	加碼
3	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.4%	+1535.57%	加碼
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+5.77%	加碼
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.08%	減碼
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.39%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+30.98%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.84%	減碼
9	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.1%	+6.86%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.43%	加碼
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.02%	加碼
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	—	不變
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+20.87%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.17%	加碼
15	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	+0.96%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+5.67%	加碼
17	FNV	Franco-nevada CORP	0%	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.58%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.53%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.09%	加碼
21	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.43%	減碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-25.89%	減碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.37%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.23%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.98%	減碼
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-33.62%	減碼
30	WK	Workiva INC	-0.2%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.15%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.94%	加碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-25.60%	減碼
35	DEA	Easterly Government Properti	-0.3%	-62.81%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.68%	減碼
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-52.01%	減碼
38	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.5%	-14.56%	減碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
42	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
44	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
47	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看