PDS Planning, Inc 13F 持倉總覽（561 檔）

CIK: 0000838618

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 561

PDS Planning, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 561 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.46
持倉穩定性: 8.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.99

PDS Planning, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 561 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$549.2萬
加碼 AVUV
+0.2%　US$526.9萬
加碼 AGG
+6.8%　US$483.8萬
減碼 IVV
+2.3%　-US$248.5萬
減碼 ABT
-1.4%　-US$291.7萬
加碼 BNDX
+6.6%　US$274.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.36%	-0.03%	-1.61%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.62%	-0.25%	+2.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.53%	+0.26%	+6.78%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.42%	—	+2.41%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.40%	+0.30%	+0.24%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.02%	—	+1.95%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.73%	-0.01%	+0.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.22%	+0.15%	+6.57%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	+0.08%	+5.36%
10	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.62%	+0.06%	+2.97%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	-0.13%	+2.67%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.07%	+5.23%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.13%	+2.13%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.56%	-0.13%	-1.46%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.42%	+0.02%	+0.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.38%	+2.69%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.06%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+3.84%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.08%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+8.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+6.11%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.11%	-0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	-0.06%	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	—	-0.10%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.08%	+2.92%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.14%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+5.15%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.08%	+1.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.06%	+3.14%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.81%	-0.21%	-1.37%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	+0.08%	+12.22%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.77%	—	+2.10%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.36%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.60%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.06%	+3.52%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	—	+1.91%
37	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.50%	+0.04%	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.05%	+2.12%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	-0.08%	-0.11%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.09%	-0.40%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+3.89%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	—	+2.95%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.08%	+0.08%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.37%	—	+8.17%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	+6.40%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.35%	—	+0.73%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	+2.36%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.06%	+5.19%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+15.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10%
偏態: -0.26
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	561	US$15.2億	8	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-12-31	553	US$15.0億	7	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-09-30	540	US$14.5億	21	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-06-30	516	US$13.4億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-03-31	476	US$11.9億	100	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-12-31	444	US$11.3億	0	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-09-30	443	US$11.2億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2024-06-30	396	US$9.9億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-03-31	397	US$9.5億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-12-31	365	US$8.8億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2023-09-30	338	US$7.7億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-06-30	340	US$7.8億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-03-31	305	US$7.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.IGSB
2022-12-31	225	US$6.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABBV 10.IGSB
2022-09-30	203	US$5.5億	0	1VBR 2VEA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VBR 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.VWO 6.VIG 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	215	US$5.5億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.ABBV 10.AAPL
2022-03-31	237	US$5.7億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.ABBV
2021-12-31	219	US$5.2億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.AAPL 9.BNDX 10.ABT
2021-09-30	211	US$4.3億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-06-30	199	US$4.1億	91	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-03-31	175	US$3.4億	20	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABT 10.ABBV
2020-12-31	161	US$2.9億	24	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.VWO 7.ABT 8.BNDX 9.ABBV 10.BSV
2020-09-30	139	US$2.5億	14	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.ABT 6.IVV 7.VWO 8.BNDX 9.IJH 10.ABBV
2020-06-30	134	US$2.2億	43	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.ABT 5.AGG 6.IVV 7.ABBV 8.VWO 9.IJH 10.BNDX
2020-03-31	101	US$1.6億	32	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.VWO 5.IJH 6.VBR 7.ABBV 8.IVV 9.IGSB 10.RWO
2019-12-31	104	US$1.6億	12	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.ABBV 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-09-30	100	US$1.4億	8	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-06-30	94	US$1.3億	7	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2019-03-31	89	US$1.3億	19	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.ABBV 5.IWN 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2018-12-31	81	US$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.VIG 4.ABT 5.KO 6.IWN 7.IJH 8.VWO 9.IGSB 10.UPS
2018-09-30	93	US$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.UPS 9.IGSB 10.IVV
2018-06-30	76	US$1.0億	10	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2018-03-31	75	US$9897.7萬	11	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2017-12-31	67	US$9874.9萬	0	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.SDY

本季持股變動

PDS Planning, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.69%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +0.24%.

PDS Planning, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.24%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.78%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+6.57%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+76.73%	加碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+5.36%	加碼
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.22%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+5.23%	加碼
9	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.97%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.70%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.19%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.12%	加碼
13	ACT	Enact Holdings INC	+0.1%	+55.46%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.33%	加碼
15	DE	Deere & Co	0%	+0.91%	加碼
16	NOW	Servicenow INC	0%	+120.93%	加碼
17	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	不變
18	GLW	Corning INC	0%	+5.47%	加碼
19	AMAT	Applied Materials INC	0%	+6.43%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.42%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+5.15%	加碼
22	COP	Conocophillips	0%	+4.85%	加碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.21%	加碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.84%	加碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+2.41%	加碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.62%	加碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.61%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	0%	-25.06%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-18.44%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.18%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.26%	加碼
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.14%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.52%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.57%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.32%	減碼
42	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.46%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.67%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.13%	加碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.37%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.32%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.69%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

PDS Planning, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PDS Planning, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.2億，分佈在 561 個已申報部位之中。

PDS Planning, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PDS Planning, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.1億 (7.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0億 (6.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8379.8萬 (5.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$6699.1萬 (4.4%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6665.3萬 (4.4%)

PDS Planning, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.69%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +0.24%

PDS Planning, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PDS Planning, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Health Care: 17.2% • Financials: 13.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Consumer Staples: 5.8%

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集中度9.2

持倉穩定性0.0

產業集中度50.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

PDS Planning, Inc 13F 持倉總覽（561 檔）

CIK: 0000838618

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 561

PDS Planning, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 561 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.46
持倉穩定性: 8.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$549.2萬
加碼 AVUV
+0.2%　US$526.9萬
加碼 AGG
+6.8%　US$483.8萬
減碼 IVV
+2.3%　-US$248.5萬
減碼 ABT
-1.4%　-US$291.7萬
加碼 BNDX
+6.6%　US$274.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 561 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.36%	-0.03%	-1.61%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.62%	-0.25%	+2.32%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.53%	+0.26%	+6.78%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.42%	—	+2.41%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.40%	+0.30%	+0.24%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.02%	—	+1.95%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.73%	-0.01%	+0.62%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.22%	+0.15%	+6.57%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	+0.08%	+5.36%
10	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.62%	+0.06%	+2.97%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.24%	-0.13%	+2.67%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.07%	+5.23%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.13%	+2.13%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.56%	-0.13%	-1.46%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.42%	+0.02%	+0.21%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.38%	+2.69%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.06%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+3.84%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.08%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+8.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+6.11%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.11%	-0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	-0.06%	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	—	-0.10%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.08%	+2.92%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.14%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+5.15%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.08%	+1.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.06%	+3.14%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.81%	-0.21%	-1.37%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	+0.08%	+12.22%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.77%	—	+2.10%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.36%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.60%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.06%	+3.52%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	—	+1.91%
37	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.50%	+0.04%	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.05%	+2.12%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	-0.08%	-0.11%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.09%	-0.40%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+3.89%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	—	+2.95%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.08%	+0.08%
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.37%	—	+8.17%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	+6.40%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.35%	—	+0.73%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	+2.36%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.06%	+5.19%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.30%	—	+15.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10%
偏態: -0.26
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	561	US$15.2億	8	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-12-31	553	US$15.0億	7	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.AVUV 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-09-30	540	US$14.5億	21	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-06-30	516	US$13.4億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2025-03-31	476	US$11.9億	100	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.VWO 7.AVUV 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-12-31	444	US$11.3億	0	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-09-30	443	US$11.2億	0	1VEA 2IVV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.AGG 4.VO 5.VIG 6.AVUV 7.VWO 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2024-06-30	396	US$9.9億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2024-03-31	397	US$9.5億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-12-31	365	US$8.8億	0	1VEA 2VBR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VBR 3.IVV 4.AGG 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.REET 10.IGSB
2023-09-30	338	US$7.7億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VWO 7.VIG 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-06-30	340	US$7.8億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.REET
2023-03-31	305	US$7.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.VIG 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.IGSB
2022-12-31	225	US$6.3億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABBV 10.IGSB
2022-09-30	203	US$5.5億	0	1VBR 2VEA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VBR 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.VWO 6.VIG 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	215	US$5.5億	0	1VEA 2VBR 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VBR 3.AGG 4.IVV 5.VIG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.ABBV 10.AAPL
2022-03-31	237	US$5.7億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.AAPL 10.ABBV
2021-12-31	219	US$5.2億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.AAPL 9.BNDX 10.ABT
2021-09-30	211	US$4.3億	0	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-06-30	199	US$4.1億	91	1VEA 2VBR 3VIG 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.VBR 3.VIG 4.IVV 5.AGG 6.VWO 7.IJH 8.BNDX 9.IGSB 10.BSV
2021-03-31	175	US$3.4億	20	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.VWO 8.BNDX 9.ABT 10.ABBV
2020-12-31	161	US$2.9億	24	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.IVV 6.VWO 7.ABT 8.BNDX 9.ABBV 10.BSV
2020-09-30	139	US$2.5億	14	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.AGG 5.ABT 6.IVV 7.VWO 8.BNDX 9.IJH 10.ABBV
2020-06-30	134	US$2.2億	43	1VEA 2VIG 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.VIG 3.VBR 4.ABT 5.AGG 6.IVV 7.ABBV 8.VWO 9.IJH 10.BNDX
2020-03-31	101	US$1.6億	32	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.VWO 5.IJH 6.VBR 7.ABBV 8.IVV 9.IGSB 10.RWO
2019-12-31	104	US$1.6億	12	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.ABBV 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-09-30	100	US$1.4億	8	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IGSB 10.IVV
2019-06-30	94	US$1.3億	7	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.IWN 5.IJH 6.ABBV 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2019-03-31	89	US$1.3億	19	1VEA 2VIG 3ABT 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VIG 3.ABT 4.ABBV 5.IWN 6.IJH 7.VWO 8.RWO 9.IVV 10.IGSB
2018-12-31	81	US$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.VIG 4.ABT 5.KO 6.IWN 7.IJH 8.VWO 9.IGSB 10.UPS
2018-09-30	93	US$1.2億	18	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.UPS 9.IGSB 10.IVV
2018-06-30	76	US$1.0億	10	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.IWN 5.KO 6.IJH 7.VWO 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2018-03-31	75	US$9897.7萬	11	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.RWO
2017-12-31	67	US$9874.9萬	0	1VEA 2ABBV 3ABT 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.ABBV 3.ABT 4.KO 5.IWN 6.VWO 7.IJH 8.IGSB 9.IVV 10.SDY

本季持股變動

PDS Planning, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+0.24%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.78%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+6.57%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+76.73%	加碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+5.36%	加碼
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.22%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	減碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+5.23%	加碼
9	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.97%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.70%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.19%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.12%	加碼
13	ACT	Enact Holdings INC	+0.1%	+55.46%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.33%	加碼
15	DE	Deere & Co	0%	+0.91%	加碼
16	NOW	Servicenow INC	0%	+120.93%	加碼
17	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	—	不變
18	GLW	Corning INC	0%	+5.47%	加碼
19	AMAT	Applied Materials INC	0%	+6.43%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.42%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+5.15%	加碼
22	COP	Conocophillips	0%	+4.85%	加碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.21%	加碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.84%	加碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+2.41%	加碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.62%	加碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.61%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	0%	-25.06%	減碼
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-18.44%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.18%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.90%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.26%	加碼
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.14%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.52%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.57%	加碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.32%	減碼
42	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.46%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.67%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.13%	加碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.37%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.32%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.69%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看