Echo Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

Name: Echo Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001846994

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Echo Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 23.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.31
持倉穩定性: 23.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 81.73

Echo Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/echo-wealth-management-llc

近期動向

加碼 AVIG
+24.6%　US$611.1萬
加碼 JBND
+63.6%　US$557.4萬
加碼 AVDE
+12.8%　US$352.0萬
加碼 AVEM
+32.1%　US$300.4萬
減碼 AVLV
-27.7%　-US$214.2萬
減碼 SPYG
-23.7%　-US$176.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	18.54%	+3.31%	+24.56%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	14.47%	+1.85%	+12.83%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	11.71%	+0.42%	+5.73%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+3.14%	+63.61%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.26%	+1.66%	+32.07%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.62%	-0.64%	-10.45%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	4.52%	-0.62%	-8.36%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.34%	-0.69%	-19.21%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.10%	-1.31%	-27.73%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.87%	-15.35%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	-1.06%	-23.66%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.04%	-0.73%	-22.40%
13	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.94%	+0.73%	+65.95%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.57%	-0.71%	-30.93%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.64%	-31.83%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	-0.10%	-3.29%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.16%	-4.05%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.93%	-0.81%	-47.82%
19	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.13%	+9.79%
20	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.77%	-0.05%	-3.78%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-11.71%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+23.85%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.53%	-0.34%	-38.31%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.32%	-22.47%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
26	HNST	Honest Co Inc/the	股票-其他	0.31%	+0.04%	+1.35%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-14.94%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	-0.11%	-25.67%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.24%	-0.08%	-7.85%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.24%	+0.03%	+27.82%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.20%	-0.01%	-4.65%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.02%	-1.09%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.06%	-8.01%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.19%	-0.06%	-23.37%
35	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
36	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-21.64%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.18%	-0.09%	-38.39%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-9.06%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.15%	—	—
42	MMM	3m Co	股票-工業	0.14%	-0.02%	—
43	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-16.68%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	+0.12%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	+0.28%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-21.53%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +17.8%
偏態: -0.07
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.7億	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.JBND 5.AVEM 6.AVUS 7.RDVI 8.AVUV 9.AVLV 10.JGRO
2025-12-31	46	US$1.7億	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.AVLV 5.AVUS 6.JBND 7.RDVI 8.AVUV 9.AVEM 10.JGRO
2025-09-30	45	US$1.7億	24	1AVIG 2JPIE 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVIG 2.JPIE 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.HELO
2025-06-30	46	US$1.6億	0	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.AVEM
2025-03-31	50	US$1.5億	100	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVLV 5.AVUV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.AAPL 10.SPYG
2024-12-31	48	US$1.4億	0	1JPIE 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.AVDE 3.AVUV 4.AVLV 5.RDVI 6.COWZ 7.AVUS 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-09-30	48	US$1.4億	0	1JPIE 2AVDE 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.JPIE 2.AVDE 3.RDVI 4.AVLV 5.AVUV 6.COWZ 7.BIV 8.AVUS 9.AAPL 10.AVEM
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1JPIE 2AVLV 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JPIE 2.AVLV 3.AVUV 4.AVDE 5.RDVI 6.AVUS 7.COWZ 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	43	US$1.2億	0	1JPIE 2AVLV 3RDVI 主要持股2024-03-31 1.JPIE 2.AVLV 3.RDVI 4.AVUV 5.COWZ 6.AVUS 7.AVDE 8.BIV 9.AVEM 10.GIS
2023-12-31	40	US$1.1億	0	1JPIE 2RDVI 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.RDVI 3.AVLV 4.AVUS 5.BIV 6.AVDE 7.COWZ 8.SPYG 9.AVUV 10.AVEM
2023-09-30	38	US$9284.8萬	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.AVUV 8.DNOV 9.RDVI 10.AVDE
2023-06-30	40	US$9254.6萬	0	1SPYG 2BIV 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.BIV 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2023-03-31	40	US$9055.4萬	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2022-12-31	42	US$9386.3萬	0	1SPYG 2AVUS 3DNOV 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.AVUS 3.DNOV 4.COWZ 5.AVLV 6.SPSB 7.VEA 8.AVEM 9.STIP 10.RDVI
2022-09-30	42	US$7600.7萬	0	1SPYG 2COWZ 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.COWZ 3.DGRO 4.AVUS 5.VEA 6.RDVY 7.VB 8.STIP 9.SPEM 10.AAPL
2022-06-30	47	US$7475.3萬	0	1RDVY 2SPYG 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SPYG 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.VEA 7.SPEM 8.AAPL 9.FTSL 10.TSLA
2022-03-31	50	US$8508.3萬	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VO 6.VEA 7.AGGY 8.SPYG 9.AAPL 10.TSLA
2021-12-31	49	US$8759.7萬	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VEA 6.VO 7.AGGY 8.AAPL 9.SPYG 10.TSLA
2021-09-30	51	US$8439.3萬	0	1BIV 2RDVY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.BIV 2.RDVY 3.VEA 4.AGGY 5.DGRO 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2021-06-30	52	US$7834.3萬	100	1BIV 2DGRO 3AGGY 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.DGRO 3.AGGY 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.AAPL 10.SPEM
2021-03-31	57	US$7941.9萬	36	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2020-12-31	53	US$7646.5萬	0	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.AAPL 6.SPYG 7.VO 8.TSLA 9.VB 10.SPEM

本季持股變動

Echo Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF (JGLO).

Echo Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+3.3%	+24.56%	加碼
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+3.1%	+63.61%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+1.9%	+12.83%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.7%	+32.07%	加碼
5	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	+0.7%	+65.95%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+5.73%	加碼
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+23.85%	加碼
8	HNST	Honest Co Inc/the	0%	+1.35%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.82%	加碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	—	不變
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.28%	加碼
12	ECL	Ecolab INC	0%	-4.65%	減碼
13	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	—	不變
14	AFL	Aflac INC	0%	—	不變
15	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	—	不變
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	0%	-21.53%	減碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-9.06%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.09%	減碼
19	MMM	3m Co	0%	—	不變
20	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	-16.68%	減碼
21	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-21.64%	減碼
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.94%	減碼
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-3.78%	減碼
24	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.1%	-23.37%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.01%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.85%	減碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-38.39%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.29%	減碼
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-25.67%	減碼
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	+9.79%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.05%	減碼
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-11.71%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.47%	減碼
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-38.31%	減碼
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.6%	-8.36%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-31.83%	減碼
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.6%	-10.45%	減碼
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	-19.21%	減碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-30.93%	減碼
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.7%	-22.40%	減碼
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-47.82%	減碼
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	-15.35%	減碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-23.66%	減碼
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.3%	-27.73%	減碼
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
46	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Echo Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Echo Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Echo Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Echo Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3219.6萬 (18.5%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2513.1萬 (14.5%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2034.6萬 (11.7%) 4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1446.4萬 (8.3%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1087.5萬 (6.3%)

Echo Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Echo Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF (JGLO)

Echo Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Echo Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.3% • Consumer Discretionary: 26.2% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 6.5% • Industrials: 6.5%

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集中度6.5

持倉穩定性31.3

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity

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申報總市值

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集中度26.4

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity

查看詳情

Echo Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001846994

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Echo Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 23.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.31
持倉穩定性: 23.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 81.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/echo-wealth-management-llc

近期動向

加碼 AVIG
+24.6%　US$611.1萬
加碼 JBND
+63.6%　US$557.4萬
加碼 AVDE
+12.8%　US$352.0萬
加碼 AVEM
+32.1%　US$300.4萬
減碼 AVLV
-27.7%　-US$214.2萬
減碼 SPYG
-23.7%　-US$176.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	18.54%	+3.31%	+24.56%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	14.47%	+1.85%	+12.83%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	11.71%	+0.42%	+5.73%
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+3.14%	+63.61%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	6.26%	+1.66%	+32.07%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.62%	-0.64%	-10.45%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	4.52%	-0.62%	-8.36%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.34%	-0.69%	-19.21%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	4.10%	-1.31%	-27.73%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.87%	-15.35%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.38%	-1.06%	-23.66%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.04%	-0.73%	-22.40%
13	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.94%	+0.73%	+65.95%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.57%	-0.71%	-30.93%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.64%	-31.83%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	-0.10%	-3.29%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.16%	-4.05%
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.93%	-0.81%	-47.82%
19	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.85%	-0.13%	+9.79%
20	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.77%	-0.05%	-3.78%
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-11.71%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+23.85%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.53%	-0.34%	-38.31%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.32%	-22.47%
25	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.44%	-0.01%	—
26	HNST	Honest Co Inc/the	股票-其他	0.31%	+0.04%	+1.35%
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-14.94%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	-0.11%	-25.67%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.24%	-0.08%	-7.85%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.24%	+0.03%	+27.82%
31	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.20%	-0.01%	-4.65%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.02%	-1.09%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	-0.06%	-8.01%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.19%	-0.06%	-23.37%
35	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
36	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-21.64%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.18%	-0.09%	-38.39%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-9.06%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.15%	—	—
42	MMM	3m Co	股票-工業	0.14%	-0.02%	—
43	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-16.68%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	+0.12%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	+0.28%
47	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-21.53%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +17.8%
偏態: -0.07
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.7億	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.JBND 5.AVEM 6.AVUS 7.RDVI 8.AVUV 9.AVLV 10.JGRO
2025-12-31	46	US$1.7億	24	1AVIG 2AVDE 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.AVIG 2.AVDE 3.JPIE 4.AVLV 5.AVUS 6.JBND 7.RDVI 8.AVUV 9.AVEM 10.JGRO
2025-09-30	45	US$1.7億	24	1AVIG 2JPIE 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVIG 2.JPIE 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.HELO
2025-06-30	46	US$1.6億	0	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVUV 5.AVLV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.SPYG 10.AVEM
2025-03-31	50	US$1.5億	100	1JPIE 2AVIG 3AVDE 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.AVIG 3.AVDE 4.AVLV 5.AVUV 6.AVUS 7.RDVI 8.COWZ 9.AAPL 10.SPYG
2024-12-31	48	US$1.4億	0	1JPIE 2AVDE 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.AVDE 3.AVUV 4.AVLV 5.RDVI 6.COWZ 7.AVUS 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-09-30	48	US$1.4億	0	1JPIE 2AVDE 3RDVI 主要持股2024-09-30 1.JPIE 2.AVDE 3.RDVI 4.AVLV 5.AVUV 6.COWZ 7.BIV 8.AVUS 9.AAPL 10.AVEM
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1JPIE 2AVLV 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.JPIE 2.AVLV 3.AVUV 4.AVDE 5.RDVI 6.AVUS 7.COWZ 8.BIV 9.AAPL 10.AVEM
2024-03-31	43	US$1.2億	0	1JPIE 2AVLV 3RDVI 主要持股2024-03-31 1.JPIE 2.AVLV 3.RDVI 4.AVUV 5.COWZ 6.AVUS 7.AVDE 8.BIV 9.AVEM 10.GIS
2023-12-31	40	US$1.1億	0	1JPIE 2RDVI 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.RDVI 3.AVLV 4.AVUS 5.BIV 6.AVDE 7.COWZ 8.SPYG 9.AVUV 10.AVEM
2023-09-30	38	US$9284.8萬	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.AVUV 8.DNOV 9.RDVI 10.AVDE
2023-06-30	40	US$9254.6萬	0	1SPYG 2BIV 3AVUS 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.BIV 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2023-03-31	40	US$9055.4萬	0	1BIV 2SPYG 3AVUS 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SPYG 3.AVUS 4.COWZ 5.AVLV 6.AVEM 7.DNOV 8.AVUV 9.RDVI 10.VEA
2022-12-31	42	US$9386.3萬	0	1SPYG 2AVUS 3DNOV 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.AVUS 3.DNOV 4.COWZ 5.AVLV 6.SPSB 7.VEA 8.AVEM 9.STIP 10.RDVI
2022-09-30	42	US$7600.7萬	0	1SPYG 2COWZ 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.COWZ 3.DGRO 4.AVUS 5.VEA 6.RDVY 7.VB 8.STIP 9.SPEM 10.AAPL
2022-06-30	47	US$7475.3萬	0	1RDVY 2SPYG 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SPYG 3.DGRO 4.VB 5.VO 6.VEA 7.SPEM 8.AAPL 9.FTSL 10.TSLA
2022-03-31	50	US$8508.3萬	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VO 6.VEA 7.AGGY 8.SPYG 9.AAPL 10.TSLA
2021-12-31	49	US$8759.7萬	0	1RDVY 2BIV 3VB 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.BIV 3.VB 4.DGRO 5.VEA 6.VO 7.AGGY 8.AAPL 9.SPYG 10.TSLA
2021-09-30	51	US$8439.3萬	0	1BIV 2RDVY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.BIV 2.RDVY 3.VEA 4.AGGY 5.DGRO 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2021-06-30	52	US$7834.3萬	100	1BIV 2DGRO 3AGGY 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.DGRO 3.AGGY 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.AAPL 10.SPEM
2021-03-31	57	US$7941.9萬	36	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.RDVY 6.VB 7.VO 8.SPYG 9.SPEM 10.AAPL
2020-12-31	53	US$7646.5萬	0	1BIV 2AGGY 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AGGY 3.DGRO 4.VEA 5.AAPL 6.SPYG 7.VO 8.TSLA 9.VB 10.SPEM

本季持股變動

Echo Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+3.3%	+24.56%	加碼
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+3.1%	+63.61%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+1.9%	+12.83%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.7%	+32.07%	加碼
5	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	+0.7%	+65.95%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+5.73%	加碼
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+23.85%	加碼
8	HNST	Honest Co Inc/the	0%	+1.35%	加碼
9	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.82%	加碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	—	不變
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.28%	加碼
12	ECL	Ecolab INC	0%	-4.65%	減碼
13	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	—	不變
14	AFL	Aflac INC	0%	—	不變
15	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	—	不變
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	0%	-21.53%	減碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-9.06%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.09%	減碼
19	MMM	3m Co	0%	—	不變
20	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	-16.68%	減碼
21	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-21.64%	減碼
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.94%	減碼
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-3.78%	減碼
24	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.1%	-23.37%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.01%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.85%	減碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-38.39%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.29%	減碼
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-25.67%	減碼
30	GIS	General Mills INC	-0.1%	+9.79%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.05%	減碼
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-11.71%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.47%	減碼
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-38.31%	減碼
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.6%	-8.36%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-31.83%	減碼
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.6%	-10.45%	減碼
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.7%	-19.21%	減碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-30.93%	減碼
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.7%	-22.40%	減碼
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-47.82%	減碼
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.9%	-15.35%	減碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-23.66%	減碼
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.3%	-27.73%	減碼
45	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
46	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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