Destiny Wealth Partners, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001844369

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1148

Destiny Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 33.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 32.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.14

Destiny Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TOTL
-99.6%　-US$1709.1萬
減碼 XLK
-74.5%　-US$1537.5萬
減碼 VCLT
-99.9%　-US$1255.7萬
清倉 SRLN
-100.0%　-US$1115.6萬
減碼 BXSL
-79.9%　-US$897.5萬
減碼 VIGI
-96.7%　-US$817.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1148 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.47%	—	+1.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.67%	+1.29%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.28%	-2.00%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.82%	-0.31%	-2.05%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.01%	—	+0.97%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.96%	-0.33%	+8.02%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.43%	-0.60%	-2.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+0.11%	+10.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.24%	+0.06%
10	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.65%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.32%	+11.76%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.37%	-0.12%
15	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.61%	—	+0.39%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.54%	-0.21%	-4.72%
18	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.50%	-0.20%	+0.58%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.42%	—	-1.95%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.14%	-0.25%
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.40%	+0.06%	+11.89%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
25	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.36%	-0.21%	-1.05%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	+0.19%	+33.65%
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	—	+1.24%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+1.94%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.22%	-0.33%	-15.03%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.18%	—	—
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.17%	-0.20%	+2.72%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.27%	+46.54%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.12%	—	+0.24%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.30%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	-0.74%	-30.60%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	+0.48%	+133.01%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
39	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
40	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.70%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.01%
42	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	0.75%	—	-2.90%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
44	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-0.11%	+2.07%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.19%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	-0.14%	+2.75%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.96%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.11%	+3.52%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	-0.15%	+2.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: +0.34
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1148	US$9.1億	33	1JCPB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.VUG 3.DFLV 4.JAAA 5.DFAX 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.NVDA 10.SEIX
2025-12-31	211	US$8.7億	22	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.JAAA 5.AMZN 6.DFAX 7.GOOGL 8.XLK 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	205	US$8.2億	37	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.DFAX 7.AAPL 8.XLK 9.GOOGL 10.NVDA
2025-06-30	192	US$7.4億	0	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.AMZN 5.JCPB 6.DFAX 7.MSFT 8.XLK 9.AAPL 10.SYK
2025-03-31	162	US$6.3億	100	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.AAPL 7.SYK 8.TOTL 9.XLK 10.BXSL
2024-12-31	167	US$6.1億	0	1VUG 2DFLV 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.JCPB 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.ANGL
2024-09-30	162	US$5.7億	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.GIGB
2024-06-30	154	US$5.6億	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.MSFT 10.TOTL
2024-03-31	157	US$5.6億	0	1AMZN 2DFAX 3SYK 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.DFAX 3.SYK 4.SHV 5.VYM 6.VCLT 7.VUG 8.XLK 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	159	US$5.3億	0	1AMZN 2DFAX 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.DFAX 3.VCLT 4.SHV 5.VYM 6.VUG 7.XLK 8.AAPL 9.SPSB 10.TOTL
2023-09-30	161	US$5.0億	0	1DFAX 2AMZN 3LQD 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.AMZN 3.LQD 4.VYM 5.VUG 6.XLK 7.SPSB 8.AAPL 9.SHV 10.SRLN
2023-06-30	168	US$5.2億	0	1SRLN 2DFAX 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SRLN 2.DFAX 3.AMZN 4.LQD 5.SHV 6.VYM 7.AAPL 8.VUG 9.SPSB 10.VGSH
2023-03-31	185	US$4.8億	0	1SRLN 2DFAX 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SRLN 2.DFAX 3.LQD 4.VYM 5.SHV 6.AMZN 7.SPSB 8.DFIV 9.VGSH 10.SHYG
2022-12-31	676	US$4.6億	0	1SLQD 2VYM 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.VYM 3.SHV 4.SHYG 5.SPSB 6.SRLN 7.VDE 8.XLF 9.FSTA 10.IGE
2022-09-30	586	US$4.5億	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.AMZN 6.XLU 7.VEA 8.CMDY 9.VDE 10.XLF
2022-06-30	614	US$4.5億	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.XLE 6.SPIP 7.AMZN 8.VEA 9.CMDY 10.MGV
2022-03-31	539	US$5.1億	0	1CMDY 2SLQD 3STIP 主要持股2022-03-31 1.CMDY 2.SLQD 3.STIP 4.AMZN 5.SPSB 6.SRLN 7.VEA 8.SPIP 9.XLE 10.IVW
2021-12-31	551	US$5.2億	0	1SLQD 2STIP 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SLQD 2.STIP 3.SPIP 4.AMZN 5.SPSB 6.HYLB 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.IVW
2021-09-30	522	US$5.0億	0	1SLQD 2PULS 3STIP 主要持股2021-09-30 1.SLQD 2.PULS 3.STIP 4.SPSB 5.AMZN 6.SPIP 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.HYLB
2021-06-30	183	US$5.2億	100	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.AMZN 5.SPSB 6.VEA 7.SPIP 8.BSV 9.IVW 10.HTRB
2021-03-31	547	US$4.8億	59	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-03-31 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.SPSB 5.AMZN 6.VEA 7.BSV 8.HTRB 9.MGV 10.IVW
2020-12-31	510	US$4.8億	—	1LQD 2GSY 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.GSY 3.SPSB 4.SCHP 5.SPTS 6.VEA 7.AMZN 8.BSV 9.IVW 10.MGV

本季持股變動

Destiny Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建倉: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建倉: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB).

Destiny Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+133.01%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+315.54%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+46.54%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+33.65%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+77.17%	加碼
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+252.03%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+10.63%	加碼
8	WM	Waste Management INC	+0.1%	+267.42%	加碼
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+11.89%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.04%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.52%	加碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.07%	加碼
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.75%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+2.73%	加碼
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.72%	加碼
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.2%	+0.58%	加碼
18	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-1.05%	減碼
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-4.72%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.06%	加碼
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-2.00%	減碼
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-2.05%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.76%	加碼
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	-12.81%	減碼
25	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.3%	-15.03%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+8.02%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.12%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.5%	-98.63%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.45%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.29%	加碼
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.7%	-30.60%	減碼
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.9%	-96.71%	減碼
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1%	-79.93%	減碼
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.3%	EXIT	清倉
35	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-1.4%	-99.88%	減碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-74.54%	減碼
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-2%	-99.61%	減碼
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
40	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
41	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建倉
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
44	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
45	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建倉
46	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
47	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Destiny Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Destiny Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 1148 個已申報部位之中。

Destiny Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Destiny Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$4089.3萬 (4.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3951.3萬 (4.3%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3624.3萬 (4.0%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3494.5萬 (3.8%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2755.2萬 (3.0%)

Destiny Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Destiny Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建倉: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建倉: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB)

Destiny Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Destiny Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.9% • Industrials: 4.6%

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持倉穩定性0.0

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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First Pacific Financial

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持倉穩定性11.5

產業集中度57.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

查看詳情

Destiny Wealth Partners, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001844369

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1148

Destiny Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 33.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 32.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TOTL
-99.6%　-US$1709.1萬
減碼 XLK
-74.5%　-US$1537.5萬
減碼 VCLT
-99.9%　-US$1255.7萬
清倉 SRLN
-100.0%　-US$1115.6萬
減碼 BXSL
-79.9%　-US$897.5萬
減碼 VIGI
-96.7%　-US$817.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1148 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.47%	—	+1.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.67%	+1.29%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	-0.28%	-2.00%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.82%	-0.31%	-2.05%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.01%	—	+0.97%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.96%	-0.33%	+8.02%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.43%	-0.60%	-2.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+0.11%	+10.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.24%	+0.06%
10	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.65%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.32%	+11.76%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.37%	-0.12%
15	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.61%	—	+0.39%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.54%	-0.21%	-4.72%
18	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.50%	-0.20%	+0.58%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.42%	—	-1.95%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.14%	-0.25%
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.40%	+0.06%	+11.89%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
25	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.36%	-0.21%	-1.05%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	+0.19%	+33.65%
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	—	+1.24%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+1.94%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.22%	-0.33%	-15.03%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.18%	—	—
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.17%	-0.20%	+2.72%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.27%	+46.54%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.12%	—	+0.24%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.30%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	-0.74%	-30.60%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	+0.48%	+133.01%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
39	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
40	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.70%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.01%
42	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	0.75%	—	-2.90%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
44	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-0.11%	+2.07%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.19%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	-0.14%	+2.75%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.96%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.11%	+3.52%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	-0.15%	+2.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: +0.34
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1148	US$9.1億	33	1JCPB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.VUG 3.DFLV 4.JAAA 5.DFAX 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.NVDA 10.SEIX
2025-12-31	211	US$8.7億	22	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.JAAA 5.AMZN 6.DFAX 7.GOOGL 8.XLK 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	205	US$8.2億	37	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.DFAX 7.AAPL 8.XLK 9.GOOGL 10.NVDA
2025-06-30	192	US$7.4億	0	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.AMZN 5.JCPB 6.DFAX 7.MSFT 8.XLK 9.AAPL 10.SYK
2025-03-31	162	US$6.3億	100	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.AAPL 7.SYK 8.TOTL 9.XLK 10.BXSL
2024-12-31	167	US$6.1億	0	1VUG 2DFLV 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.JCPB 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.ANGL
2024-09-30	162	US$5.7億	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.GIGB
2024-06-30	154	US$5.6億	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.MSFT 10.TOTL
2024-03-31	157	US$5.6億	0	1AMZN 2DFAX 3SYK 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.DFAX 3.SYK 4.SHV 5.VYM 6.VCLT 7.VUG 8.XLK 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	159	US$5.3億	0	1AMZN 2DFAX 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.DFAX 3.VCLT 4.SHV 5.VYM 6.VUG 7.XLK 8.AAPL 9.SPSB 10.TOTL
2023-09-30	161	US$5.0億	0	1DFAX 2AMZN 3LQD 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.AMZN 3.LQD 4.VYM 5.VUG 6.XLK 7.SPSB 8.AAPL 9.SHV 10.SRLN
2023-06-30	168	US$5.2億	0	1SRLN 2DFAX 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SRLN 2.DFAX 3.AMZN 4.LQD 5.SHV 6.VYM 7.AAPL 8.VUG 9.SPSB 10.VGSH
2023-03-31	185	US$4.8億	0	1SRLN 2DFAX 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SRLN 2.DFAX 3.LQD 4.VYM 5.SHV 6.AMZN 7.SPSB 8.DFIV 9.VGSH 10.SHYG
2022-12-31	676	US$4.6億	0	1SLQD 2VYM 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.VYM 3.SHV 4.SHYG 5.SPSB 6.SRLN 7.VDE 8.XLF 9.FSTA 10.IGE
2022-09-30	586	US$4.5億	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.AMZN 6.XLU 7.VEA 8.CMDY 9.VDE 10.XLF
2022-06-30	614	US$4.5億	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.XLE 6.SPIP 7.AMZN 8.VEA 9.CMDY 10.MGV
2022-03-31	539	US$5.1億	0	1CMDY 2SLQD 3STIP 主要持股2022-03-31 1.CMDY 2.SLQD 3.STIP 4.AMZN 5.SPSB 6.SRLN 7.VEA 8.SPIP 9.XLE 10.IVW
2021-12-31	551	US$5.2億	0	1SLQD 2STIP 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SLQD 2.STIP 3.SPIP 4.AMZN 5.SPSB 6.HYLB 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.IVW
2021-09-30	522	US$5.0億	0	1SLQD 2PULS 3STIP 主要持股2021-09-30 1.SLQD 2.PULS 3.STIP 4.SPSB 5.AMZN 6.SPIP 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.HYLB
2021-06-30	183	US$5.2億	100	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.AMZN 5.SPSB 6.VEA 7.SPIP 8.BSV 9.IVW 10.HTRB
2021-03-31	547	US$4.8億	59	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-03-31 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.SPSB 5.AMZN 6.VEA 7.BSV 8.HTRB 9.MGV 10.IVW
2020-12-31	510	US$4.8億	—	1LQD 2GSY 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.GSY 3.SPSB 4.SCHP 5.SPTS 6.VEA 7.AMZN 8.BSV 9.IVW 10.MGV

本季持股變動

Destiny Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+133.01%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+315.54%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+46.54%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+33.65%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+77.17%	加碼
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+252.03%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+10.63%	加碼
8	WM	Waste Management INC	+0.1%	+267.42%	加碼
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+11.89%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.04%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.52%	加碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.07%	加碼
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.75%	加碼
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.25%	減碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+2.73%	加碼
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.72%	加碼
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.2%	+0.58%	加碼
18	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-1.05%	減碼
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-4.72%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.06%	加碼
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-2.00%	減碼
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-2.05%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.76%	加碼
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	-12.81%	減碼
25	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.3%	-15.03%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+8.02%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.12%	減碼
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.5%	-98.63%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.45%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.29%	加碼
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.7%	-30.60%	減碼
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.9%	-96.71%	減碼
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1%	-79.93%	減碼
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.3%	EXIT	清倉
35	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-1.4%	-99.88%	減碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-74.54%	減碼
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-2%	-99.61%	減碼
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
40	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
41	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建倉
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
44	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
45	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建倉
46	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
47	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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