Clifford Group, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001965522

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Clifford Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.17
持倉穩定性: 18.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.12

Clifford Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXF
-56.1%　-US$637.1萬
減碼 MGK
+4.5%　-US$80.5萬
減碼 VOO
+3.7%　-US$48.2萬
加碼 AVGO
+74.9%　US$45.8萬
減碼 MSFT
+14.0%　-US$34.0萬
減碼 IWF
-2.3%　-US$31.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.93%	-0.46%	+3.71%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.25%	-0.65%	+4.49%
3	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.23%	+1.14%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.74%	-4.93%	-56.07%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.18%	+3.08%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	+0.11%	+11.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	—	+10.93%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.32%	-0.16%	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.13%	+14.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.12%	+0.13%	+16.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.27%	+13.98%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-2.28%
14	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.71%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.31%	—	-0.92%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	-0.11%	+0.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.06%	+9.71%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.13%	+0.13%	+2.38%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.35%	+74.95%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.75%	—	+2.88%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	—	+5.67%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	+15.64%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.12%	+10.85%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.63%	-0.17%	+0.60%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.84%
26	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+5.29%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+3.44%
28	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.53%	—	+11.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+7.01%
30	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.52%	+0.19%	+12.28%
31	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.52%	+0.19%	+165.73%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.10%	+8.90%
33	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.48%	—	+6.09%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.06%	+20.35%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.44%	—	+5.70%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.11%	-6.46%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+8.61%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.06%	+14.60%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.06%	—
41	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.39%	+0.05%	+11.13%
42	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.38%	-0.13%	-8.64%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	—	-4.55%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.37%	+0.08%	+13.27%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+11.09%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.07%	+17.67%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.33%	-0.10%	-7.28%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.32%	-0.08%	-3.01%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.31%	—	-1.57%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+33.82%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.24
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3億	18	1VOO 2MGK 3LSGR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.LSGR 4.EFV 5.VXF 6.VGT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUB 10.AAPL
2025-12-31	76	US$1.3億	8	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	81	US$1.3億	25	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-06-30	83	US$1.2億	0	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWF
2025-03-31	76	US$1.1億	0	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.SHM
2024-12-31	75	US$1.3億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.VGT 7.AMZN 8.MUB 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	74	US$1.3億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.MUB 7.VGT 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2024-06-30	73	US$1.2億	0	1VOO 2SCHD 3MGK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.MGK 4.VXF 5.VGT 6.MUB 7.EFV 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	71	US$1.2億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.MGK 8.MSFT 9.SHM 10.IWF
2023-12-31	74	US$1.1億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.MGK 10.IWF
2023-09-30	70	US$9220.2萬	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VXF 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.VGT
2023-06-30	71	US$9310.9萬	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2023-03-31	66	US$8246.8萬	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.IWF 8.SHM 9.VMBS 10.GOVT
2022-12-31	74	US$8007.7萬	0	1VOO 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFV 4.SCHD 5.MUB 6.EELV 7.GOVT 8.SHM 9.IWF 10.VNQ

本季持股變動

Clifford Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

Clifford Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+74.95%	加碼
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.14%	加碼
3	KVYO	Klaviyo Inc-a	+0.2%	+165.73%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	+12.28%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.38%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.31%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+16.16%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.85%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.57%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.90%	加碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+13.27%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+55.13%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+17.67%	加碼
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不變
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+20.35%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.60%	加碼
17	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+3.44%	加碼
18	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.13%	加碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.64%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.63%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.71%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.01%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.65%	加碼
24	NSP	Insperity INC	-0.1%	—	不變
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-7.28%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.46%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.87%	加碼
28	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	-8.64%	減碼
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-5.21%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.60%	加碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+3.08%	加碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-2.28%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.98%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.71%	加碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+4.49%	加碼
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-4.9%	-56.07%	減碼
37	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	—	NEW	新建倉
38	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
39	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
40	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
48	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clifford Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clifford Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Clifford Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clifford Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4016.3萬 (30.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1071.6萬 (8.3%) 3. Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR) — US$668.8萬 (5.2%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$638.8萬 (4.9%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$485.2萬 (3.7%)

Clifford Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clifford Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)

Clifford Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clifford Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.6% • Financials: 15.2% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 5.7%

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Clifford Group, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001965522

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US$1.3億

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXF
-56.1%　-US$637.1萬
減碼 MGK
+4.5%　-US$80.5萬
減碼 VOO
+3.7%　-US$48.2萬
加碼 AVGO
+74.9%　US$45.8萬
減碼 MSFT
+14.0%　-US$34.0萬
減碼 IWF
-2.3%　-US$31.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	30.93%	-0.46%	+3.71%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.25%	-0.65%	+4.49%
3	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.23%	+1.14%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.74%	-4.93%	-56.07%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.18%	+3.08%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	+0.11%	+11.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	—	+10.93%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.32%	-0.16%	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.13%	+14.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.12%	+0.13%	+16.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.27%	+13.98%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-2.28%
14	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.71%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.31%	—	-0.92%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	-0.11%	+0.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.06%	+9.71%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.13%	+0.13%	+2.38%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.35%	+74.95%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.75%	—	+2.88%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	—	+5.67%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	+15.64%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.12%	+10.85%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.63%	-0.17%	+0.60%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.84%
26	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+5.29%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+3.44%
28	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.53%	—	+11.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+7.01%
30	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.52%	+0.19%	+12.28%
31	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.52%	+0.19%	+165.73%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.51%	+0.10%	+8.90%
33	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.48%	—	+6.09%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.06%	+20.35%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.44%	—	+5.70%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.11%	-6.46%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+8.61%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.06%	+14.60%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.06%	—
41	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.39%	+0.05%	+11.13%
42	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.38%	-0.13%	-8.64%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	—	-4.55%
44	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.37%	+0.08%	+13.27%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+11.09%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.07%	+17.67%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.33%	-0.10%	-7.28%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.32%	-0.08%	-3.01%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.31%	—	-1.57%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	—	+33.82%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.24
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3億	18	1VOO 2MGK 3LSGR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.LSGR 4.EFV 5.VXF 6.VGT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUB 10.AAPL
2025-12-31	76	US$1.3億	8	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	81	US$1.3億	25	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-06-30	83	US$1.2億	0	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWF
2025-03-31	76	US$1.1億	0	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.SHM
2024-12-31	75	US$1.3億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.VGT 7.AMZN 8.MUB 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	74	US$1.3億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.MUB 7.VGT 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2024-06-30	73	US$1.2億	0	1VOO 2SCHD 3MGK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.MGK 4.VXF 5.VGT 6.MUB 7.EFV 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	71	US$1.2億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.MGK 8.MSFT 9.SHM 10.IWF
2023-12-31	74	US$1.1億	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.MGK 10.IWF
2023-09-30	70	US$9220.2萬	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VXF 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.VGT
2023-06-30	71	US$9310.9萬	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2023-03-31	66	US$8246.8萬	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.IWF 8.SHM 9.VMBS 10.GOVT
2022-12-31	74	US$8007.7萬	0	1VOO 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFV 4.SCHD 5.MUB 6.EELV 7.GOVT 8.SHM 9.IWF 10.VNQ

本季持股變動

Clifford Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+74.95%	加碼
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.14%	加碼
3	KVYO	Klaviyo Inc-a	+0.2%	+165.73%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	+12.28%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.38%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.31%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+16.16%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.85%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.57%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.90%	加碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+13.27%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+55.13%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+17.67%	加碼
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不變
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+20.35%	加碼
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.60%	加碼
17	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+3.44%	加碼
18	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.13%	加碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.64%	加碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.63%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.71%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.01%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.65%	加碼
24	NSP	Insperity INC	-0.1%	—	不變
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-7.28%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.46%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.87%	加碼
28	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	-8.64%	減碼
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-5.21%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.60%	加碼
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+3.08%	加碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-2.28%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.98%	加碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.71%	加碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+4.49%	加碼
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-4.9%	-56.07%	減碼
37	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	—	NEW	新建倉
38	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
39	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
40	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
48	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看