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Citigroup INC 13F 申報瀏覽器
Citigroup INCCIK: 0000831001
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$2345.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11050
CITIGROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 11050 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2345.4億，季度換手率為 30.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.22
- 持倉穩定性
- 30.55
- 動能／逆勢
- 71.99
- 產業集中度
- 58.44
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 18.82
Citigroup INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11050 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 SPY
-63.6% -US$48.1億
減碼 TSLA
-23.9% -US$33.4億
加碼 AAPL
+33.8% US$18.0億
加碼 NVDA
+24.8% US$19.3億
減碼 GLD
-33.1% -US$12.2億
加碼 IWM
+21.8% US$15.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
主力徹底放棄防禦型大盤波段，直接卡位高傳動比的科技龍頭與小盤股轉強行情。籌碼集中向產業輪動與NASDAQ單一板塊傾斜，明確執行從寬基貝塔向成長因子截面的資金調度。
基本面與宏觀佈局
動量因子得分高達71.99，資訊科技業權重佔比逼近四成(37.34%)，這是一次明確的資金行情押注——判斷升息週期尾聲將引爆成長股重新定價，且小盤股(IWM)與工業股(XLI)已具備換手補漲條件。空方論點指出科技巨頭估值已過熱，一旦殖利率曲線倒掛回升，NASDAQ集中度高所引發的籌碼踩踏將直接反噬整組ETF部位。
潛在盲點
持股高達5130檔卻維持0.013極低HHI指數，加權平均持倉僅18.82分，這是一手典型的統計套利盤而非集中佈局。結構性弱點在於微股流動性枯竭：當資金從大盤撤出轉向中小型 ETF 時，密集換手會瞬間抽乾小容量基金的買盤深度，導致部位在市場尚未觸底前就已產生顯著滑價損傷。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 11050 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.76% | +0.64% | +24.76% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.84% | +0.66% | +33.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.69% | — | +33.84% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.57% | +21.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.27% | +0.38% | +24.90% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.42% | -1.56% | -23.88% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.10% | — | +7.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.15% | +24.40% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.91% | — | +14.37% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | — | +9.56% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.59% | -33.05% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.36% | +0.10% | +13.37% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.18% | +31.95% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -2.16% | -63.59% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.05% | +0.26% | +55.83% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.24% | +55.23% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.50% | +135.18% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | +20.68% | |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.30% | +2.72% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | -1.36% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | -10.14% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -3.44% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | — | +17.64% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.15% | +54.45% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.41% | -35.84% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.14% | +40.41% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.10% | +63.19% | |
| 28 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | — | -17.76% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.58% | — | -16.09% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.22% | +40.14% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.23% | +25.28% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +46.14% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | +12.93% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.19% | +45.59% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | -7.56% | |
| 36 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.50% | +0.35% | +238.76% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.16% | +33.88% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.48% | +0.32% | +146.52% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | +73.32% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +35.50% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.44% | — | -24.87% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +55.35% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +9.89% | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.40% | +0.34% | +786.25% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +11.44% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.40% | -0.14% | -17.28% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.38% | — | -4.28% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +2.78% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.37% | — | -2.29% | |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.36% | +0.12% | +8.96% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+25.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +14.4%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.42
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.39
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +39.6%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.18
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.21
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11050 | US$2345.4億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 12467 | US$2265.8億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 14658 | US$2243.1億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 15854 | US$2035.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15731 | US$1956.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15780 | US$1685.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14026 | US$1726.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13972 | US$1561.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14238 | US$1522.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13899 | US$1419.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14032 | US$1337.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13503 | US$1525.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12605 | US$1426.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12753 | US$1255.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13799 | US$1397.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14060 | US$1343.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14124 | US$1645.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12745 | US$1866.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 12685 | US$1693.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13215 | US$1661.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 13509 | US$1545.8億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 15887 | US$1693.9億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 15799 | US$1532.9億 | 32 | |
| 2020-06-30 | 15881 | US$1281.2億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 16077 | US$1106.2億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 16224 | US$1381.2億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 16306 | US$1261.3億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 16990 | US$1237.9億 | 40 | |
| 2019-03-31 | 16750 | US$1037.5億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 16740 | US$987.3億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 16907 | US$1120.9億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 15924 | US$1088.1億 | 41 | |
| 2018-03-31 | 16383 | US$1214.0億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 16357 | US$1247.5億 | 26 | |
| 2017-09-30 | 15506 | US$1221.8億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 15611 | US$1108.9億 | 33 | |
| 2017-03-31 | 15935 | US$1122.1億 | 36 | |
| 2016-12-31 | 15518 | US$1109.7億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 15060 | US$1070.2億 | 32 | |
| 2016-06-30 | 14983 | US$979.7億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 18209 | US$890.2億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 19160 | US$1003.5億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 18418 | US$1068.5億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 18465 | US$1125.9億 | 30 | |
| 2015-03-31 | 18472 | US$1034.6億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 18074 | US$1119.8億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 16962 | US$1143.8億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 16706 | US$1042.8億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 17006 | US$978.3億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 18535 | US$1104.3億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 16803 | US$1067.9億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 16260 | US$1015.5億 | — |
本季持股變動
Citigroup INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Cyberark Software LTD; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -63.59%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -23.88%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +33.84% | 加碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +24.76% | 加碼 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +21.84% | 加碼 |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.5% | +135.18% | 加碼 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +24.90% | 加碼 |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.4% | +238.76% | 加碼 |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.3% | +786.25% | 加碼 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +146.52% | 加碼 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +55.83% | 加碼 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +55.23% | 加碼 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +25.28% | 加碼 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +40.14% | 加碼 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +45.59% | 加碼 |
| 14 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +250.34% | 加碼 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +31.95% | 加碼 |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +46.14% | 加碼 |
| 17 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | +230.89% | 加碼 |
| 18 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +33.88% | 加碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +24.40% | 加碼 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +54.45% | 加碼 |
| 21 | USO | United States Oil Fund LP | +0.2% | +18340.41% | 加碼 |
| 22 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.2% | +232.17% | 加碼 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +40.41% | 加碼 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +525.61% | 加碼 |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -10.14% | 減碼 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +73.32% | 加碼 |
| 27 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +8.96% | 加碼 |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +9.89% | 加碼 |
| 29 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | +0.1% | +12756.93% | 加碼 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +35.50% | 加碼 |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +13.37% | 加碼 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +63.19% | 加碼 |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.1% | -81.48% | 減碼 |
| 34 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -39.09% | 減碼 |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -7.56% | 減碼 |
| 36 | GE | General Electric | -0.1% | -17.28% | 減碼 |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.2% | -70.69% | 減碼 |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.2% | -97.76% | 減碼 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -20.77% | 減碼 |
| 40 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.2% | -31.66% | 減碼 |
| 41 | CVNA | Carvana Co | -0.3% | +2.72% | 加碼 |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.4% | -35.84% | 減碼 |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.4% | -54.17% | 減碼 |
| 44 | INTU | Intuit INC | -0.4% | -47.53% | 減碼 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.6% | -33.05% | 減碼 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -1.6% | -23.88% | 減碼 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.2% | -63.59% | 減碼 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Citigroup INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Citigroup INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2345.4億，分佈在 11050 個已申報部位之中。
Citigroup INC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Citigroup INC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$135.2億 (5.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$90.0億 (3.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$86.5億 (3.7%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$84.9億 (3.6%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$76.8億 (3.3%)
Citigroup INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Citigroup INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Cyberark Software LTD; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -63.59%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -23.88%
Citigroup INC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Citigroup INC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.3%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 9.7%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 7.1%
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