Choate Investment Advisors 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001399794

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$51.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 438

Choate Investment Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 438 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.1億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.15
持倉穩定性: 14.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 28

Choate Investment Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 438 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+7363.1%　US$1.9億
減碼 OAKM
-32.5%　-US$8799.9萬
減碼 MUB
-38.4%　-US$4864.8萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$3716.5萬
加碼 VEU
+4.3%　US$1423.6萬
減碼 AAPL
+0.1%　-US$1104.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 438 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	32.94%	+0.10%	+5.48%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	4.60%	+0.18%	+5.13%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.56%	+0.26%	+4.32%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.85%	+3.80%	+7363.10%
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	-1.73%	-32.48%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.10%	-0.23%	+0.14%
7	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	-0.16%	-0.15%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.74%	-0.21%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.17%	-0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.22%	-0.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	-0.17%	-0.87%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.49%	-0.96%	-38.42%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	-0.14%	-1.23%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.07%	-0.45%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	-0.04%	+0.65%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.01%	+0.07%	-3.63%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	+0.05%	+15.29%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.11%	+5.40%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.90%	+0.11%	-3.87%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.05%	-3.81%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.15%	-10.51%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.08%	+9.30%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.05%	-9.59%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+1.12%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.11%	-0.13%
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.61%	-0.14%	-0.57%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.26%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.08%	-0.29%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.03%	+8.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	+0.10%	+41.37%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	—	-0.59%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-6.12%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.13%	+1.65%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.41%	—	+0.07%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.41%	+0.07%	+3.48%
36	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.34%	-0.03%	-2.50%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+4.60%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-2.90%
39	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.32%	+0.08%	+1.74%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	—	-5.61%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.31%	—	-2.24%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	+15.49%
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	—	-2.52%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.28%	—	-3.90%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—
46	AXP	American Express Co	股票-金融	0.28%	-0.06%	-0.27%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.06%	+4.11%
48	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	—	+10.70%
50	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.26%	—	-2.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+4.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.76
資訊比率: -2.46
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	438	US$51.1億	14	1IVV 2GVI 3VEU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GVI 3.VEU 4.IEMG 5.OAKM 6.AAPL 7.SPYX 8.MSFT 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	444	US$51.0億	15	1IVV 2OAKM 3GVI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.OAKM 3.GVI 4.VEU 5.AAPL 6.MSFT 7.SPYX 8.MUB 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	424	US$48.3億	33	1IVV 2OAKM 3GVI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.OAKM 3.GVI 4.MSFT 5.AAPL 6.SPYX 7.MUB 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	477	US$46.1億	0	1IVV 2OAKM 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.OAKM 3.SGOV 4.MSFT 5.MUB 6.AAPL 7.SPYX 8.VO 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	395	US$40.2億	100	1IVV 2MUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MUB 3.AAPL 4.SPYX 5.MSFT 6.VO 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.HD
2024-12-31	402	US$41.6億	0	1IVV 2AAPL 3MUB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.SPYX 6.VO 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	383	US$39.2億	0	1IVV 2MUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYX 6.NVDA 7.AMZN 8.HD 9.GOOGL 10.SPY
2024-06-30	377	US$38.1億	0	1IVV 2RSP 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.RSP 3.MSFT 4.MUB 5.SPYX 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	405	US$37.1億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.MSFT 5.SPYX 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.PG 10.SPY
2023-12-31	379	US$32.3億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.IEMG 5.AAPL 6.MSFT 7.SPYX 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2023-09-30	431	US$25.5億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.IEMG 5.SPYX 6.AAPL 7.BIL 8.MSFT 9.CCFEUR 10.SPY
2023-06-30	348	US$23.9億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.IEMG 5.SPYX 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.AGG
2023-03-31	319	US$20.7億	0	1IVV 2RSP 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.RSP 3.IJR 4.SPYX 5.MUB 6.IEMG 7.AAPL 8.MSFT 9.CCFEUR 10.SPY
2022-12-31	327	US$16.6億	0	1IVV 2RSP 3IVW 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.IVW 4.IJR 5.BILS 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.CCFEUR 10.MUB
2022-09-30	296	US$15.2億	0	1IVV 2RSP 3SGOV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SGOV 4.SPYX 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.MUB 10.SPY
2022-06-30	314	US$16.5億	0	1RSP 2IVV 3SGOV 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IVV 3.SGOV 4.SPYX 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.SPY 9.MUB 10.CCFEUR
2022-03-31	359	US$18.8億	0	1RSP 2IVV 3SPYX 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IVV 3.SPYX 4.VGIT 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.CCFEUR 10.BRK-B
2021-12-31	343	US$17.1億	0	1IVV 2RSP 3SPYX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPYX 4.VGIT 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.CCFEUR 10.HD
2021-09-30	306	US$15.7億	0	1IVV 2RSP 3SPYX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYX 4.VGIT 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.JPM
2021-06-30	342	US$16.5億	100	1IVV 2RSP 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.RSP 3.VGIT 4.SPYX 5.AAPL 6.MSFT 7.IEF 8.SPY 9.CCFEUR 10.JPM
2021-03-31	304	US$16.2億	13	1IVV 2VGIT 3SPYX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.SPYX 4.RSP 5.IEF 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.JPM
2020-12-31	287	US$16.5億	10	1IVV 2VGIT 3IEF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.IEF 4.SPYX 5.RSP 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.AMZN
2020-09-30	281	US$15.4億	15	1IVV 2VGIT 3IEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEF 4.SPYX 5.RSP 6.AAPL 7.CCFEUR 8.MSFT 9.SPY 10.AMZN
2020-06-30	241	US$13.8億	24	1IVV 2VGIT 3IEF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEF 4.SPYX 5.RSP 6.AAPL 7.CCFEUR 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	232	US$12.5億	44	1IVV 2VGIT 3RSP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.RSP 4.SPYX 5.IEF 6.CCFEUR 7.AAPL 8.USLBUSD 9.USMV 10.SPY
2019-12-31	227	US$16.5億	13	1IVV 2VGIT 3EQAL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.EQAL 4.SPYX 5.USLBUSD 6.IEMG 7.RSP 8.USMV 9.IJR 10.CCFEUR
2019-09-30	229	US$16.2億	9	1IVV 2VGIT 3USLBUSD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.USLBUSD 4.EQAL 5.SPYX 6.USMV 7.IEMG 8.46138E 9.IJR 10.RSP
2019-06-30	228	US$16.7億	18	1IVV 2VGIT 3USLBUSD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.USLBUSD 4.EQAL 5.46138E 6.SPYX 7.USMV 8.IJR 9.IEMG 10.EEMV
2019-03-31	234	US$16.9億	24	1IVV 2USLBUSD 3VGIT 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.USLBUSD 3.VGIT 4.46138E 5.EQAL 6.SPYX 7.46138E 8.IJR 9.EEMV 10.EEMS
2018-12-31	224	US$15.5億	80	1IVV 2USLBUSD346138E 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.USLBUSD 3.46138E 4.EQAL 5.VGIT 6.IJR 7.IEFA 8.46138E 9.SPYX 10.EEMS
2018-09-30	196	US$18.1億	75	1IVV246138E3EEMV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.46138E 3.EEMV 4.IEMG 5.FDN 6.SPYX 7.CCFEUR 8.GEM 9.XLY 10.SPY
2018-06-30	265	US$17.2億	60	1IVV 2USLBUSD346138E 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.USLBUSD 3.46138E 4.46138E 5.IJR 6.EEMS 7.EWJ 8.EEMV 9.GEM 10.SPYX
2018-03-31	366	US$18.7億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.73937B 5.EEMS 6.IJR 7.DXJ 8.GEM 9.PRFUSD 10.XLV
2017-12-31	372	US$19.5億	16	1IVV273937B373937B 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.EEMS 5.73937B 6.IJR 7.DXJ 8.PRFUSD 9.GEM 10.XLV
2017-09-30	376	US$18.5億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.EEMS 5.PRFUSD 6.XLV 7.18383Q 8.GEM 9.73937B 10.IJR
2017-06-30	371	US$17.7億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.EEMS 5.PRFUSD 6.XLV 7.18383Q 8.GEM 9.73937B 10.MDY
2017-03-31	373	US$17.1億	14	1IVV273937B373937B 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.GEM 5.PRFUSD 6.18383Q 7.MDY 8.EEMS 9.IJR 10.73937B
2016-12-31	365	US$15.8億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.GEM 5.PRFUSD 6.MDY 7.18383Q 8.IJR 9.BND 10.CCFEUR
2016-09-30	355	US$15.3億	10	1IVV273937B373937B 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.GEM 5.PRFUSD 6.MDY 7.18383Q 8.VGLT 9.EFA 10.VEA
2016-06-30	313	US$14.4億	14	1IVV273937B373937B 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.PRFUSD 5.MDY 6.GEM 7.VGLT 8.EFA 9.VEA 10.18383Q
2016-03-31	328	US$14.5億	100	1IVV273937B373937B 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.PRFUSD 5.IEMG 6.MDY 7.VEA 8.EFA 9.VGLT 10.USMV
2015-12-31	353	US$13.7億	66	1VEA273937B3USMV 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.73937B 3.USMV 4.VWO 5.PKWUSD 6.EFA 7.BNDX 8.VIG 9.IVV 10.73937B
2015-09-30	343	US$14.6億	26	1IVV 2USMV 3VEA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VEA 4.73937B 5.PKWUSD 6.IEMG 7.EFA 8.MDY 9.PRFUSD 10.73937B
2015-06-30	346	US$17.3億	12	1IVV 2VEA 3USMV 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.VEA 3.USMV 4.73937B 5.HYG 6.VWO 7.PKWUSD 8.EFA 9.MDY 10.PRFUSD
2015-03-31	371	US$17.6億	18	1IVV 2VEA 3USMV 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.VEA 3.USMV 4.73937B 5.VWO 6.PKWUSD 7.HYG 8.EFA 9.PRFUSD 10.73937B
2014-12-31	363	US$17.0億	17	1IVV 2VEA373937B 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.73937B 4.USMV 5.VWO 6.PKWUSD 7.EFA 8.BNDX 9.VIG 10.73937B
2014-09-30	311	US$16.5億	10	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.USMV 6.PKWUSD 7.EFA 8.VIG 9.BNDX 10.73937B
2014-06-30	346	US$17.1億	15	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.PKWUSD 6.EFA 7.VIG 8.USMV 9.BNDX 10.EFG
2014-03-31	331	US$16.1億	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.EFA 6.PKWUSD 7.VIG 8.BNDX 9.EFG 10.73937B
2013-12-31	307	US$15.3億	18	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.EFA 6.VIG 7.PKWUSD 8.EFG 9.BNDX 10.73937B
2013-09-30	250	US$13.5億	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.EFA 5.EFG 6.VIG 7.PKWUSD 8.MDY 9.73937B 10.73937B
2013-06-30	297	US$12.5億	—	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.EFG 5.EFA 6.VIG 7.PKWUSD 8.MDY 9.DGS 10.VSS

本季持股變動

Choate Investment Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Global X S&p Cath Val Devel (CEFA); 新建倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +7363.10%; 減碼: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — 股數 -32.48%.

Choate Investment Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3.8%	+7363.10%	加碼
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+4.32%	加碼
3	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	+0.2%	+794.11%	加碼
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.2%	+5.13%	加碼
5	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+172.77%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.65%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.87%	減碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.48%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+41.37%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.30%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.74%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.63%	減碼
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+3.48%	加碼
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+67.17%	加碼
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+15.49%	加碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-3.81%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+15.29%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	+1.59%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.56%	加碼
20	WCN	Waste Connections INC	0%	-2.50%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+8.38%	加碼
22	FISV	Fiserv INC	0%	-60.04%	減碼
23	PGR	Progressive CORP	0%	+1.46%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.90%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.65%	加碼
26	ALC	Alcon Inc.	0%	-28.23%	減碼
27	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-62.93%	減碼
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.69%	減碼
29	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-9.59%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.27%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+4.11%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.45%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.29%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.13%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.40%	加碼
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-12.90%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.57%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.23%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-10.51%	減碼
40	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.67%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.87%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.20%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.14%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.21%	減碼
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1%	-38.42%	減碼
47	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-1.7%	-32.48%	減碼
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
49	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	—	NEW	新建倉
50	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Choate Investment Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Choate Investment Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$51.1億，分佈在 438 個已申報部位之中。

Choate Investment Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Choate Investment Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$16.8億 (32.9%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$2.4億 (4.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2.3億 (4.6%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2.0億 (3.9%) 5. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$1.7億 (3.3%)

Choate Investment Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Choate Investment Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Global X S&p Cath Val Devel (CEFA); 新建倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +7363.10%; 減碼: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — 股數 -32.48%

Choate Investment Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Choate Investment Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 14.1% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 12.1% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 7.6%

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資料過舊，未更新

集中度14.1

持倉穩定性6.2

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Meridian Management Co

CIK 0000806097

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US$4.0億

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2026-03-31

集中度15.5

持倉穩定性19.2

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申報總市值

US$2.2億

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

持倉穩定性9.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Choate Investment Advisors 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001399794

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$51.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 438

Choate Investment Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 438 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.1億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.15
持倉穩定性: 14.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+7363.1%　US$1.9億
減碼 OAKM
-32.5%　-US$8799.9萬
減碼 MUB
-38.4%　-US$4864.8萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$3716.5萬
加碼 VEU
+4.3%　US$1423.6萬
減碼 AAPL
+0.1%　-US$1104.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 438 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	32.94%	+0.10%	+5.48%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	4.60%	+0.18%	+5.13%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.56%	+0.26%	+4.32%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.85%	+3.80%	+7363.10%
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	-1.73%	-32.48%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.10%	-0.23%	+0.14%
7	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	-0.16%	-0.15%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.74%	-0.21%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.17%	-0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.22%	-0.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.67%	-0.17%	-0.87%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.49%	-0.96%	-38.42%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	-0.14%	-1.23%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.07%	-0.45%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	-0.04%	+0.65%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.01%	+0.07%	-3.63%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	+0.05%	+15.29%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.11%	+5.40%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.90%	+0.11%	-3.87%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.05%	-3.81%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.15%	-10.51%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.08%	+9.30%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.05%	-9.59%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+1.12%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.11%	-0.13%
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.61%	-0.14%	-0.57%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.26%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.08%	-0.29%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.03%	+8.38%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	+0.10%	+41.37%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	—	-0.59%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-6.12%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.13%	+1.65%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.41%	—	+0.07%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.41%	+0.07%	+3.48%
36	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.34%	-0.03%	-2.50%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.32%	—	+4.60%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-2.90%
39	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.32%	+0.08%	+1.74%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	—	-5.61%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.31%	—	-2.24%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	+15.49%
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.29%	—	-2.52%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.28%	—	-3.90%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	—
46	AXP	American Express Co	股票-金融	0.28%	-0.06%	-0.27%
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.06%	+4.11%
48	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	—	+10.70%
50	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.26%	—	-2.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+4.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -6.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.76
資訊比率: -2.46
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	438	US$51.1億	14	1IVV 2GVI 3VEU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GVI 3.VEU 4.IEMG 5.OAKM 6.AAPL 7.SPYX 8.MSFT 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	444	US$51.0億	15	1IVV 2OAKM 3GVI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.OAKM 3.GVI 4.VEU 5.AAPL 6.MSFT 7.SPYX 8.MUB 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	424	US$48.3億	33	1IVV 2OAKM 3GVI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.OAKM 3.GVI 4.MSFT 5.AAPL 6.SPYX 7.MUB 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	477	US$46.1億	0	1IVV 2OAKM 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.OAKM 3.SGOV 4.MSFT 5.MUB 6.AAPL 7.SPYX 8.VO 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	395	US$40.2億	100	1IVV 2MUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MUB 3.AAPL 4.SPYX 5.MSFT 6.VO 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.HD
2024-12-31	402	US$41.6億	0	1IVV 2AAPL 3MUB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.SPYX 6.VO 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	383	US$39.2億	0	1IVV 2MUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYX 6.NVDA 7.AMZN 8.HD 9.GOOGL 10.SPY
2024-06-30	377	US$38.1億	0	1IVV 2RSP 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.RSP 3.MSFT 4.MUB 5.SPYX 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	405	US$37.1億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.MSFT 5.SPYX 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.PG 10.SPY
2023-12-31	379	US$32.3億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.IEMG 5.AAPL 6.MSFT 7.SPYX 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2023-09-30	431	US$25.5億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.IEMG 5.SPYX 6.AAPL 7.BIL 8.MSFT 9.CCFEUR 10.SPY
2023-06-30	348	US$23.9億	0	1IVV 2RSP 3MUB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.RSP 3.MUB 4.IEMG 5.SPYX 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.AGG
2023-03-31	319	US$20.7億	0	1IVV 2RSP 3IJR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.RSP 3.IJR 4.SPYX 5.MUB 6.IEMG 7.AAPL 8.MSFT 9.CCFEUR 10.SPY
2022-12-31	327	US$16.6億	0	1IVV 2RSP 3IVW 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.RSP 3.IVW 4.IJR 5.BILS 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.CCFEUR 10.MUB
2022-09-30	296	US$15.2億	0	1IVV 2RSP 3SGOV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SGOV 4.SPYX 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.MUB 10.SPY
2022-06-30	314	US$16.5億	0	1RSP 2IVV 3SGOV 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IVV 3.SGOV 4.SPYX 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.SPY 9.MUB 10.CCFEUR
2022-03-31	359	US$18.8億	0	1RSP 2IVV 3SPYX 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IVV 3.SPYX 4.VGIT 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.CCFEUR 10.BRK-B
2021-12-31	343	US$17.1億	0	1IVV 2RSP 3SPYX 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPYX 4.VGIT 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.CCFEUR 10.HD
2021-09-30	306	US$15.7億	0	1IVV 2RSP 3SPYX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPYX 4.VGIT 5.SGOV 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.JPM
2021-06-30	342	US$16.5億	100	1IVV 2RSP 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.RSP 3.VGIT 4.SPYX 5.AAPL 6.MSFT 7.IEF 8.SPY 9.CCFEUR 10.JPM
2021-03-31	304	US$16.2億	13	1IVV 2VGIT 3SPYX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.SPYX 4.RSP 5.IEF 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.JPM
2020-12-31	287	US$16.5億	10	1IVV 2VGIT 3IEF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.IEF 4.SPYX 5.RSP 6.AAPL 7.MSFT 8.CCFEUR 9.SPY 10.AMZN
2020-09-30	281	US$15.4億	15	1IVV 2VGIT 3IEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEF 4.SPYX 5.RSP 6.AAPL 7.CCFEUR 8.MSFT 9.SPY 10.AMZN
2020-06-30	241	US$13.8億	24	1IVV 2VGIT 3IEF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.IEF 4.SPYX 5.RSP 6.AAPL 7.CCFEUR 8.SPY 9.MSFT 10.AMZN
2020-03-31	232	US$12.5億	44	1IVV 2VGIT 3RSP 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.RSP 4.SPYX 5.IEF 6.CCFEUR 7.AAPL 8.USLBUSD 9.USMV 10.SPY
2019-12-31	227	US$16.5億	13	1IVV 2VGIT 3EQAL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VGIT 3.EQAL 4.SPYX 5.USLBUSD 6.IEMG 7.RSP 8.USMV 9.IJR 10.CCFEUR
2019-09-30	229	US$16.2億	9	1IVV 2VGIT 3USLBUSD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VGIT 3.USLBUSD 4.EQAL 5.SPYX 6.USMV 7.IEMG 8.46138E 9.IJR 10.RSP
2019-06-30	228	US$16.7億	18	1IVV 2VGIT 3USLBUSD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VGIT 3.USLBUSD 4.EQAL 5.46138E 6.SPYX 7.USMV 8.IJR 9.IEMG 10.EEMV
2019-03-31	234	US$16.9億	24	1IVV 2USLBUSD 3VGIT 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.USLBUSD 3.VGIT 4.46138E 5.EQAL 6.SPYX 7.46138E 8.IJR 9.EEMV 10.EEMS
2018-12-31	224	US$15.5億	80	1IVV 2USLBUSD346138E 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.USLBUSD 3.46138E 4.EQAL 5.VGIT 6.IJR 7.IEFA 8.46138E 9.SPYX 10.EEMS
2018-09-30	196	US$18.1億	75	1IVV246138E3EEMV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.46138E 3.EEMV 4.IEMG 5.FDN 6.SPYX 7.CCFEUR 8.GEM 9.XLY 10.SPY
2018-06-30	265	US$17.2億	60	1IVV 2USLBUSD346138E 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.USLBUSD 3.46138E 4.46138E 5.IJR 6.EEMS 7.EWJ 8.EEMV 9.GEM 10.SPYX
2018-03-31	366	US$18.7億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.73937B 5.EEMS 6.IJR 7.DXJ 8.GEM 9.PRFUSD 10.XLV
2017-12-31	372	US$19.5億	16	1IVV273937B373937B 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.EEMS 5.73937B 6.IJR 7.DXJ 8.PRFUSD 9.GEM 10.XLV
2017-09-30	376	US$18.5億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.EEMS 5.PRFUSD 6.XLV 7.18383Q 8.GEM 9.73937B 10.IJR
2017-06-30	371	US$17.7億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.EEMS 5.PRFUSD 6.XLV 7.18383Q 8.GEM 9.73937B 10.MDY
2017-03-31	373	US$17.1億	14	1IVV273937B373937B 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.GEM 5.PRFUSD 6.18383Q 7.MDY 8.EEMS 9.IJR 10.73937B
2016-12-31	365	US$15.8億	13	1IVV273937B373937B 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.GEM 5.PRFUSD 6.MDY 7.18383Q 8.IJR 9.BND 10.CCFEUR
2016-09-30	355	US$15.3億	10	1IVV273937B373937B 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.GEM 5.PRFUSD 6.MDY 7.18383Q 8.VGLT 9.EFA 10.VEA
2016-06-30	313	US$14.4億	14	1IVV273937B373937B 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.PRFUSD 5.MDY 6.GEM 7.VGLT 8.EFA 9.VEA 10.18383Q
2016-03-31	328	US$14.5億	100	1IVV273937B373937B 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.73937B 3.73937B 4.PRFUSD 5.IEMG 6.MDY 7.VEA 8.EFA 9.VGLT 10.USMV
2015-12-31	353	US$13.7億	66	1VEA273937B3USMV 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.73937B 3.USMV 4.VWO 5.PKWUSD 6.EFA 7.BNDX 8.VIG 9.IVV 10.73937B
2015-09-30	343	US$14.6億	26	1IVV 2USMV 3VEA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VEA 4.73937B 5.PKWUSD 6.IEMG 7.EFA 8.MDY 9.PRFUSD 10.73937B
2015-06-30	346	US$17.3億	12	1IVV 2VEA 3USMV 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.VEA 3.USMV 4.73937B 5.HYG 6.VWO 7.PKWUSD 8.EFA 9.MDY 10.PRFUSD
2015-03-31	371	US$17.6億	18	1IVV 2VEA 3USMV 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.VEA 3.USMV 4.73937B 5.VWO 6.PKWUSD 7.HYG 8.EFA 9.PRFUSD 10.73937B
2014-12-31	363	US$17.0億	17	1IVV 2VEA373937B 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.73937B 4.USMV 5.VWO 6.PKWUSD 7.EFA 8.BNDX 9.VIG 10.73937B
2014-09-30	311	US$16.5億	10	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.USMV 6.PKWUSD 7.EFA 8.VIG 9.BNDX 10.73937B
2014-06-30	346	US$17.1億	15	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.PKWUSD 6.EFA 7.VIG 8.USMV 9.BNDX 10.EFG
2014-03-31	331	US$16.1億	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.EFA 6.PKWUSD 7.VIG 8.BNDX 9.EFG 10.73937B
2013-12-31	307	US$15.3億	18	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.73937B 5.EFA 6.VIG 7.PKWUSD 8.EFG 9.BNDX 10.73937B
2013-09-30	250	US$13.5億	13	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.EFA 5.EFG 6.VIG 7.PKWUSD 8.MDY 9.73937B 10.73937B
2013-06-30	297	US$12.5億	—	1IVV 2VEA 3VWO 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VWO 4.EFG 5.EFA 6.VIG 7.PKWUSD 8.MDY 9.DGS 10.VSS

本季持股變動

Choate Investment Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3.8%	+7363.10%	加碼
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+4.32%	加碼
3	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	+0.2%	+794.11%	加碼
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.2%	+5.13%	加碼
5	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+172.77%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.65%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.87%	減碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.48%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+41.37%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.30%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.74%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.63%	減碼
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+3.48%	加碼
14	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+67.17%	加碼
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+15.49%	加碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-3.81%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+15.29%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	+1.59%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.56%	加碼
20	WCN	Waste Connections INC	0%	-2.50%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+8.38%	加碼
22	FISV	Fiserv INC	0%	-60.04%	減碼
23	PGR	Progressive CORP	0%	+1.46%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.90%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.65%	加碼
26	ALC	Alcon Inc.	0%	-28.23%	減碼
27	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-62.93%	減碼
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.69%	減碼
29	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-9.59%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.27%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+4.11%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.45%	減碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.29%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.13%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.40%	加碼
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-12.90%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.57%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.23%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-10.51%	減碼
40	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.67%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.87%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.20%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.14%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.21%	減碼
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1%	-38.42%	減碼
47	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-1.7%	-32.48%	減碼
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
49	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	—	NEW	新建倉
50	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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