CI
Cavalier Investments, LLC — 13F 申報洞察
Cavalier Investments, LLCCIK: 0001655543
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$37.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112
Cavalier Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$37.0億，季度換手率為 80.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 80.08
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 57.82
Cavalier Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.254——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 QQQ
+199.2% US$9.9億
減碼 SPY
+60.5% US$3.6億
減碼 IWM
-34.4% -US$2582.9萬
加碼 GLD
+933.5% US$8862.8萬
減碼 LRCX
-55.8% -US$2304.2萬
減碼 PLTR
-17.4% -US$710.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 73 大持股（共 112 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 41.40% | +13.41% | +199.24% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.74% | -6.71% | +60.45% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.23% | +71.48% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.63% | +2.18% | +933.48% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | -0.21% | +88.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.05% | +97.88% | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.01% | +21.50% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | -2.56% | -34.36% | |
| 9 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.06% | +117.00% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.90% | +0.16% | +200.56% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.89% | -0.47% | +31.07% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | -1.87% | -55.77% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.69% | +0.65% | +3051.04% | |
| 17 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 18 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 20 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.73% | -17.36% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 25 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.34% | +0.05% | +97.54% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.56% | -27.57% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +20.72% | |
| 28 | AVAV | Aerovironment INC | 股票-工業 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | IONQ | Ionq INC | 股票-科技 | 0.23% | — | +37.35% | |
| 31 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 0.22% | — | +37.52% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 33 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 34 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.17% | — | +14.34% | |
| 35 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 36 | RGTI | Rigetti Computing INC | 股票-科技 | 0.15% | +0.12% | +1393.26% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -8.13% | |
| 38 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +46.97% | |
| 41 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +150.00% | |
| 42 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 44 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | -8.17% | |
| 45 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 47 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | +260.25% | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.08% | — | — | |
| 50 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.07% | — | -7.88% |
1–50 of 73
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+23.1%
- 標準差
- +17.1%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +21.7%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.66
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.19
- 資訊比率
- +0.46
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +42.3%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +16.3%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +4.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$37.0億 | 80 | |
| 2025-12-31 | 87 | US$19.5億 | 94 | |
| 2025-09-30 | 107 | US$12.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | US$2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 74 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 79 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 93 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 94 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 62 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 95 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 100 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 112 | US$3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 98 | US$3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 94 | US$2.8億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 103 | US$2.3億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 98 | US$2.2億 | 85 | |
| 2020-09-30 | 68 | US$1.5億 | 52 | |
| 2020-06-30 | 69 | US$1.7億 | 77 | |
| 2020-03-31 | 113 | US$1.7億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 141 | US$2.3億 | 70 | |
| 2019-09-30 | 128 | US$2.3億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 123 | US$2.4億 | 75 | |
| 2019-03-31 | 123 | US$2.4億 | 95 | |
| 2018-12-31 | 182 | US$3.1億 | 83 | |
| 2018-09-30 | 166 | US$3.4億 | 74 | |
| 2018-06-30 | 147 | US$3.0億 | 90 | |
| 2018-03-31 | 183 | US$2.8億 | 82 | |
| 2017-12-31 | 132 | US$2.5億 | 60 | |
| 2017-09-30 | 146 | US$2.1億 | 77 | |
| 2017-06-30 | 147 | US$1.8億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 151 | US$1.8億 | 95 | |
| 2016-12-31 | 125 | US$1.6億 | 86 | |
| 2016-09-30 | 128 | US$1.6億 | 78 | |
| 2016-06-30 | 116 | US$1.7億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 107 | US$1.7億 | 89 | |
| 2015-12-31 | 117 | US$1.7億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 51 | US$1.2億 | 0 |
本季持股變動
Cavalier Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: General Electric (GE); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Cavalier Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cavalier Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$37.0億，分佈在 112 個已申報部位之中。
Cavalier Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cavalier Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$15.3億 (41.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$10.3億 (27.7%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2.0億 (5.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$9729.9萬 (2.6%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7596.7萬 (2.0%)
Cavalier Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cavalier Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: General Electric (GE); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 清倉: Reddit Inc-cl A (RDDT)
Cavalier Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cavalier Investments, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.6%
• Financials: 18.3%
• Industrials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Health Care: 3.4%
• Materials: 1.8%
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