JF
Jefferies Financial Group Inc. 13F 投資組合快照
Jefferies Financial Group Inc.CIK: 0000096223
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$146.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1692
Jefferies Financial Group Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1692 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$146.1億，季度換手率為 90.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.72
- 持倉穩定性
- 90.52
- 動能／逆勢
- 89.7
- 產業集中度
- 39.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 3.67
Jefferies Financial Group Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1692 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 GLD
+103.1% US$19.0億
減碼 SPY
-44.2% -US$9.8億
減碼 GOOG
-95.4% -US$4.6億
減碼 NVDA
-76.1% -US$4.5億
減碼 IREN
-70.1% -US$4.5億
加碼 QQQ
+39.3% US$1.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
這家機構本季大舉卡位黃金籌碼，將GLD權重從8.07%直衝23.84%，同步砍掉大盤SPY與科技巨頭GOOG、NVDA的倉位，徹底轉向防禦。在1,403檔股票池內進行高達90.5%的換手，主力明確在縮減美股本益比風險，將資本集中注入金價避險行情。
基本面與宏觀佈局
資金盤面鎖定實利率下修與美元走弱格局，把黃金當作核心避風港對沖科技股估值收斂。金融業仍佔13.09%底倉維持信用利差收益，但砍單花旗(C)等個股坐實機構已停止押注單一銀行債息擴大。反向看多者認為軟著陸將驅動資金回流IT與醫療板塊，但SPY與NVDA的連續減碼印證大戶已提前卡死漲幅過大的多頭行情，鎖定避險勝率。
潛在盲點
持股變異數僅9.63、權重分散如網，這是一台高度靈敏的資金抽水機。一旦波動率從低波態勢跳升至高頻震盪，九成的換手率與單票極端權重落差將放大追蹤誤差。黃金集中配置雖能在風險偏好收縮時撐起淨值，但股市恢復多頭輪動時，近四分之一的金倉會成為劇烈的beta拖累，3.67分的部位紀律分數確保單一標的暴雷無礙估值，但因子暴露的重疊風險會在盤整期悄悄吞噬整體報酬。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1692 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 23.84% | +15.77% | +103.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.64% | -3.06% | -44.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.77% | +1.62% | +39.35% | |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.05% | +0.93% | +30.28% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.61% | -1.32% | -59.41% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | — | -31.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.10% | -23.80% | |
| 8 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 1.14% | -2.00% | -70.13% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | — | +4.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -2.09% | -76.07% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.83% | — | -11.35% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.79% | +0.47% | +113.29% | |
| 13 | ASH | Ashland INC | 股票-原物料 | 0.73% | — | +0.43% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.60% | +370.64% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | — | -11.77% | |
| 16 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 17 | PTCT | Ptc Therapeutics INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -18.33% | |
| 18 | ACHC | Acadia Healthcare Co INC | 股票-其他 | 0.58% | — | +6.87% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.51% | +864.92% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | +0.48% | +664.51% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | +14.72% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.60% | -63.37% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.43% | +460.53% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -14.72% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +122.97% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.47% | +21942.65% | |
| 27 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.46% | +5263.75% | |
| 28 | GRAL | Grail INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | — | +126.44% | |
| 30 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.46% | +0.42% | +605.41% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.46% | — | +55.85% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.46% | +0.46% | +15698.96% | |
| 33 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | -0.11% | |
| 34 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.44% | — | -17.65% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | +40.57% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +51.55% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.39% | — | +455.68% | |
| 38 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.18% | |
| 39 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.44% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | — | -12.26% | |
| 41 | TPR | Tapestry INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +378.04% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -33.30% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | — | +7.16% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.35% | — | +0.62% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.35% | — | +326.50% | |
| 46 | IMNM | Immunome INC | 股票-其他 | 0.35% | — | -41.96% | |
| 47 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.35% | — | +9989.09% | |
| 48 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +40.11% | |
| 50 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 0.33% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+27.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.21
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +2.93
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +38.2%
- 最差12個月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +6.1%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +4.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1692 | US$146.1億 | 91 | |
| 2025-12-31 | 1824 | US$195.7億 | 88 | |
| 2025-09-30 | 1424 | US$211.9億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1244 | US$119.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1561 | US$113.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1551 | US$167.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1398 | US$139.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1365 | US$94.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1551 | US$108.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1642 | US$153.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1571 | US$111.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1628 | US$111.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1600 | US$123.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1532 | US$144.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4 | US$1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$1.6億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$1.9億 | 61 | |
| 2020-09-30 | 8 | US$1.4億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 9 | US$1.1億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 10 | US$7506.7萬 | 88 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.7億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 15 | US$5.6億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 15 | US$5.8億 | 62 | |
| 2019-03-31 | 51 | US$10.0億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 47 | US$8.5億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 87 | US$12.3億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 74 | US$13.0億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 75 | US$14.1億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 132 | US$13.0億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 102 | US$12.0億 | 35 | |
| 2017-06-30 | 54 | US$11.6億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 63 | US$12.2億 | 44 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$9.3億 | 49 | |
| 2016-09-30 | 37 | US$12.2億 | 52 | |
| 2016-06-30 | 36 | US$8.6億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 50 | US$7.1億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 1 | US$6.3億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 1 | US$5.5億 | 10 | |
| 2015-06-30 | 1 | US$6.1億 | 4 | |
| 2015-03-31 | 1 | US$5.8億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 2 | US$6.7億 | 19 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-09-30 | 2 | US$5.6億 | 4 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-06-30 | 2 | US$5.5億 | 76 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-03-31 | 2 | US$2.4億 | 100 | 141146A2INTLUSD |
| 2013-12-31 | 1 | US$1697.7萬 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1 | US$1877.4萬 | 50 | |
| 2013-06-30 | 2 | US$2406.2萬 | — | 1INTLUSD2223622 |
本季持股變動
Jefferies Financial Group Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新建倉: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Vici Properties INC (VICI); 清倉: Royal Bank Of Canada (RY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +15.8% | +103.11% | 加碼 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.6% | +39.35% | 加碼 |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.9% | +30.28% | 加碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +370.64% | 加碼 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.5% | +864.92% | 加碼 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | +664.51% | 加碼 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +21942.65% | 加碼 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | +0.5% | +113.29% | 加碼 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | +0.5% | +5263.75% | 加碼 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.5% | +15698.96% | 加碼 |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | +460.53% | 加碼 |
| 12 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | +605.41% | 加碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -23.80% | 減碼 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -68.56% | 減碼 |
| 15 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.3% | -89.21% | 減碼 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -68.80% | 減碼 |
| 17 | FSLR | First Solar INC | -0.3% | -97.99% | 減碼 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -87.66% | 減碼 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -95.12% | 減碼 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -92.64% | 減碼 |
| 21 | BMO | Bank Of Montreal | -0.3% | -98.44% | 減碼 |
| 22 | ABVX | Abivax Sa-adr | -0.3% | -97.78% | 減碼 |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | -0.3% | -87.61% | 減碼 |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.4% | -89.39% | 減碼 |
| 25 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -0.4% | -99.79% | 減碼 |
| 26 | VST | Vistra CORP | -0.4% | -88.58% | 減碼 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.5% | -96.47% | 減碼 |
| 28 | RVMD | Revolution Medicines INC | -0.5% | -99.78% | 減碼 |
| 29 | EQT | Eqt CORP | -0.5% | -94.27% | 減碼 |
| 30 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.5% | -99.23% | 減碼 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | -0.6% | -90.66% | 減碼 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -74.08% | 減碼 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -63.37% | 減碼 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -95.72% | 減碼 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -96.99% | 減碼 |
| 36 | CRH | CRH plc | -0.7% | -98.89% | 減碼 |
| 37 | INSM | Insmed INC | -0.8% | -89.92% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -86.84% | 減碼 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1.3% | -59.41% | 減碼 |
| 40 | C | Citigroup INC | -1.5% | -94.67% | 減碼 |
| 41 | IREN | Iren LTD F | -2% | -70.13% | 減碼 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -2.1% | -76.07% | 減碼 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.3% | -95.36% | 減碼 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | -44.18% | 減碼 |
| 45 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | VICI | Vici Properties INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | GRAL | Grail INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-09-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Jefferies Financial Group Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Jefferies Financial Group Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$146.1億，分佈在 1692 個已申報部位之中。
Jefferies Financial Group Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Jefferies Financial Group Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$34.8億 (23.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$11.2億 (7.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.5億 (3.8%)
4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$3.0億 (2.0%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.3億 (1.6%)
Jefferies Financial Group Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Jefferies Financial Group Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新建倉: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Vici Properties INC (VICI); 清倉: Royal Bank Of Canada (RY)
Jefferies Financial Group Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Jefferies Financial Group Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.0%
• Health Care: 17.4%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 10.6%
• Energy: 7.7%
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