Cannon Financial Strategists, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002031123

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Cannon Financial Strategists, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.8
持倉穩定性: 7.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.7

Cannon Financial Strategists, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
+7.8%　-US$93.0萬
加碼 AVLV
+4.3%　US$898.5萬
加碼 CGCB
+37.8%　US$492.5萬
減碼 VUG
+3.5%　-US$227.9萬
減碼 DFIC
+0.1%　US$376.7萬
減碼 VTI
+0.5%　-US$90.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.14%	-0.40%	+0.06%
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	12.53%	-0.14%	+0.61%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.97%	+0.55%	+4.28%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.37%	-0.79%	+7.82%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.67%	+0.20%	+10.09%
6	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	3.94%	+0.16%	+9.91%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.78%	-0.53%	+3.48%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.56%	-0.13%	-2.56%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.97%	-0.30%	+0.48%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.92%	-0.02%	+1.87%
11	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.42%	+0.54%	+37.79%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.33%	-0.11%	+3.57%
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.99%	-0.05%	-0.56%
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.63%	+0.01%	+2.33%
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+6.76%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	—	+9.96%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.97%	-0.02%	+0.47%
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+21.85%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	-0.01%	-4.43%
20	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.49%	+0.26%	+118.94%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	-0.76%
23	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.39%	—	+3.36%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+10.42%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.01%	+14.42%
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.35%	—	-0.52%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.32%	+0.02%	+7.22%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+11.52%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-2.66%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.14%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.22%
33	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.26%	+0.15%	+164.16%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.23%	+0.05%	+23.67%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	+3.75%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.32%
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+3.96%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.19%	—	+0.53%
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.19%	—	+0.57%
40	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.65%
41	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.78%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+2.02%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.16%	—	-6.57%
44	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	0.16%	—	+2.68%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.13%	-40.04%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.07%	+33.20%
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+138.31%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.20%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	—	-0.37%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.13%	—	+2.52%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +13%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.02
峰態: -0.86
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$7.6億	8	1DFIC 2SLYV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.SLYV 3.AVLV 4.SPYG 5.BIV 6.SPIP 7.VUG 8.AVEM 9.VTI 10.AVDE
2025-12-31	100	US$7.2億	4	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.SPIP 8.AVEM 9.VTI 10.AVDE
2025-09-30	104	US$7.0億	21	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.SPIP 8.AVEM 9.VTI 10.AVDE
2025-06-30	100	US$6.3億	0	1DFIC 2SPYG 3SLYV 主要持股2025-06-30 1.DFIC 2.SPYG 3.SLYV 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.SPIP 9.VTI 10.AVDE
2025-03-31	96	US$5.8億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.SPIP 9.AVDE 10.VTI
2024-12-31	96	US$5.8億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.VTI 9.SPIP 10.AVDE
2024-09-30	98	US$5.7億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.VTI 9.SPIP 10.AVDE
2024-06-30	92	US$5.2億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.SPIP 9.VTI 10.AVDE
2024-03-31	94	US$5.1億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.VTI 9.SPIP 10.AVDE
2023-12-31	90	US$4.7億	0	1SLYV 2DFIC 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SLYV 2.DFIC 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.AVDE 9.VTI 10.SPIP
2023-09-30	83	US$3.9億	0	1SLYV 2DFIC 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SLYV 2.DFIC 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.SPIP 8.AVDE 9.VTI 10.AVEM
2023-06-30	79	US$3.6億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2023-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.DFIC 5.AVLV 6.VUG 7.SPIP 8.AVDE 9.VTI 10.EMB
2023-03-31	69	US$3.0億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2023-03-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VUG 5.VTI 6.SPIP 7.AVDE 8.ISTB 9.EMB 10.SPTM
2022-12-31	65	US$2.7億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.VUG 7.AVDE 8.ISTB 9.EMB 10.VIOV
2022-09-30	65	US$2.5億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.VUG 6.SPIP 7.ISTB 8.AVDE 9.EMB 10.VIOV
2022-06-30	71	US$2.6億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.ICSH 10.SPTM
2022-03-31	65	US$2.8億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ICSH 7.ISTB 8.VUG 9.EMB 10.SPTM
2021-12-31	62	US$2.8億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.VUG 7.ISTB 8.EMB 9.SPTM 10.USRT
2021-09-30	64	US$2.6億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.SPTM 10.MUB
2021-06-30	61	US$2.5億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.SPTM 10.VBR
2021-03-31	59	US$2.3億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-03-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.SPTM 10.VBR
2020-12-31	57	US$2.1億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2020-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.SPIP 5.VTI 6.VUG 7.EMB 8.SPTM 9.AGG 10.MUB
2020-09-30	54	US$1.8億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2020-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.SPIP 5.VTI 6.VUG 7.EMB 8.SPTM 9.AGG 10.MUB
2020-06-30	53	US$1.7億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2020-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.VUG 7.EMB 8.AGG 9.SPTM 10.MUB
2020-03-31	47	US$1.3億	—	1SLYV 2BIV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.SLYV 2.BIV 3.SPYG 4.SPIP 5.VUG 6.AGG 7.EMB 8.SPTM 9.VTI 10.MUB
2019-12-31	50	US$1.5億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2019-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VUG 5.SPIP 6.VTI 7.SPTM 8.VBR 9.AGG 10.EMB
2019-09-30	48	US$1.3億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2019-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VUG 5.VTI 6.SPIP 7.VBR 8.EMB 9.SPTM 10.LQD
2019-06-30	43	US$1.2億	—	1SLYV 2VBR 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.SLYV 2.VBR 3.SPYG 4.VUG 5.BIV 6.EFG 7.SPTM 8.LQD 9.VWO 10.SPIP
2019-03-31	43	US$1.1億	—	1VBR 2SLYV 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.SLYV 3.SPYG 4.VUG 5.BIV 6.EFG 7.SPTM 8.LQD 9.VWO 10.SPIP

本季持股變動

Cannon Financial Strategists, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建倉: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 新建倉: First Trust Short Dur Manag (FSMB); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).

Cannon Financial Strategists, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	+4.28%	加碼
2	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.5%	+37.79%	加碼
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	+118.94%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+10.09%	加碼
5	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.2%	+9.91%	加碼
6	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+164.16%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+138.31%	加碼
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+21.85%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+33.20%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+23.67%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	+74.23%	加碼
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+88.88%	加碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+31.42%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+7.22%	加碼
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	+29.84%	加碼
16	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.33%	加碼
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+6.76%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.42%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+14.42%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	+8.91%	加碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	+9.96%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.43%	減碼
23	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.87%	加碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.47%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	-39.37%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.36%	加碼
27	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
28	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.1%	-0.56%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.66%	減碼
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+3.57%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-40.04%	減碼
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-2.56%	減碼
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	+0.61%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.48%	加碼
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.4%	+0.06%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+3.48%	加碼
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+7.82%	加碼
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
39	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	NEW	新建倉
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建倉
41	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	NEW	新建倉
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
45	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
46	UBSI	United Bankshares INC	—	NEW	新建倉
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
50	TRMK	Trustmark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cannon Financial Strategists, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cannon Financial Strategists, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Cannon Financial Strategists, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cannon Financial Strategists, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.2億 (16.1%) 2. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$9534.2萬 (12.5%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$9109.8萬 (12.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$8650.4萬 (11.4%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5074.3萬 (6.7%)

Cannon Financial Strategists, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cannon Financial Strategists, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU); 新建倉: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 新建倉: First Trust Short Dur Manag (FSMB); 新建倉: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)

Cannon Financial Strategists, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cannon Financial Strategists, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 28.5% • Health Care: 13.1% • Financials: 11.7% • Information Technology: 11.7% • Utilities: 11.4% • Energy: 8.4%

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集中度21.0

持倉穩定性0.0

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集中度60.0

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集中度17.6

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Cannon Financial Strategists, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002031123

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Cannon Financial Strategists, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.8
持倉穩定性: 7.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
+7.8%　-US$93.0萬
加碼 AVLV
+4.3%　US$898.5萬
加碼 CGCB
+37.8%　US$492.5萬
減碼 VUG
+3.5%　-US$227.9萬
減碼 DFIC
+0.1%　US$376.7萬
減碼 VTI
+0.5%　-US$90.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	16.14%	-0.40%	+0.06%
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	12.53%	-0.14%	+0.61%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	11.97%	+0.55%	+4.28%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.37%	-0.79%	+7.82%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.67%	+0.20%	+10.09%
6	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	3.94%	+0.16%	+9.91%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.78%	-0.53%	+3.48%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.56%	-0.13%	-2.56%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.97%	-0.30%	+0.48%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.92%	-0.02%	+1.87%
11	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.42%	+0.54%	+37.79%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.33%	-0.11%	+3.57%
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.99%	-0.05%	-0.56%
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.63%	+0.01%	+2.33%
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.51%	+0.01%	+6.76%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	—	+9.96%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.97%	-0.02%	+0.47%
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+21.85%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	-0.01%	-4.43%
20	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.49%	+0.26%	+118.94%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	-0.76%
23	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.39%	—	+3.36%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+10.42%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.01%	+14.42%
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.35%	—	-0.52%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.32%	+0.02%	+7.22%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+11.52%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.06%	-2.66%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.14%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.22%
33	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.26%	+0.15%	+164.16%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.23%	+0.05%	+23.67%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	+3.75%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.32%
37	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	+3.96%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.19%	—	+0.53%
39	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.19%	—	+0.57%
40	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.65%
41	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.78%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+2.02%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.16%	—	-6.57%
44	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	0.16%	—	+2.68%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.13%	-40.04%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.07%	+33.20%
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+138.31%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.20%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	—	-0.37%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.13%	—	+2.52%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +13%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.02
峰態: -0.86
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$7.6億	8	1DFIC 2SLYV 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.SLYV 3.AVLV 4.SPYG 5.BIV 6.SPIP 7.VUG 8.AVEM 9.VTI 10.AVDE
2025-12-31	100	US$7.2億	4	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.SPIP 8.AVEM 9.VTI 10.AVDE
2025-09-30	104	US$7.0億	21	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.SPIP 8.AVEM 9.VTI 10.AVDE
2025-06-30	100	US$6.3億	0	1DFIC 2SPYG 3SLYV 主要持股2025-06-30 1.DFIC 2.SPYG 3.SLYV 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.SPIP 9.VTI 10.AVDE
2025-03-31	96	US$5.8億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.SPIP 9.AVDE 10.VTI
2024-12-31	96	US$5.8億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.VTI 9.SPIP 10.AVDE
2024-09-30	98	US$5.7億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.VTI 9.SPIP 10.AVDE
2024-06-30	92	US$5.2億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.SPIP 9.VTI 10.AVDE
2024-03-31	94	US$5.1億	0	1DFIC 2SLYV 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.SLYV 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.VTI 9.SPIP 10.AVDE
2023-12-31	90	US$4.7億	0	1SLYV 2DFIC 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SLYV 2.DFIC 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.AVEM 8.AVDE 9.VTI 10.SPIP
2023-09-30	83	US$3.9億	0	1SLYV 2DFIC 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SLYV 2.DFIC 3.SPYG 4.AVLV 5.BIV 6.VUG 7.SPIP 8.AVDE 9.VTI 10.AVEM
2023-06-30	79	US$3.6億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2023-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.DFIC 5.AVLV 6.VUG 7.SPIP 8.AVDE 9.VTI 10.EMB
2023-03-31	69	US$3.0億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2023-03-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VUG 5.VTI 6.SPIP 7.AVDE 8.ISTB 9.EMB 10.SPTM
2022-12-31	65	US$2.7億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.VUG 7.AVDE 8.ISTB 9.EMB 10.VIOV
2022-09-30	65	US$2.5億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.VUG 6.SPIP 7.ISTB 8.AVDE 9.EMB 10.VIOV
2022-06-30	71	US$2.6億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.ICSH 10.SPTM
2022-03-31	65	US$2.8億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ICSH 7.ISTB 8.VUG 9.EMB 10.SPTM
2021-12-31	62	US$2.8億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.VUG 7.ISTB 8.EMB 9.SPTM 10.USRT
2021-09-30	64	US$2.6億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.SPTM 10.MUB
2021-06-30	61	US$2.5億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.SPTM 10.VBR
2021-03-31	59	US$2.3億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2021-03-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.ISTB 7.VUG 8.EMB 9.SPTM 10.VBR
2020-12-31	57	US$2.1億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2020-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.SPIP 5.VTI 6.VUG 7.EMB 8.SPTM 9.AGG 10.MUB
2020-09-30	54	US$1.8億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2020-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.SPIP 5.VTI 6.VUG 7.EMB 8.SPTM 9.AGG 10.MUB
2020-06-30	53	US$1.7億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2020-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VTI 5.SPIP 6.VUG 7.EMB 8.AGG 9.SPTM 10.MUB
2020-03-31	47	US$1.3億	—	1SLYV 2BIV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.SLYV 2.BIV 3.SPYG 4.SPIP 5.VUG 6.AGG 7.EMB 8.SPTM 9.VTI 10.MUB
2019-12-31	50	US$1.5億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2019-12-31 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VUG 5.SPIP 6.VTI 7.SPTM 8.VBR 9.AGG 10.EMB
2019-09-30	48	US$1.3億	—	1SLYV 2SPYG 3BIV 主要持股2019-09-30 1.SLYV 2.SPYG 3.BIV 4.VUG 5.VTI 6.SPIP 7.VBR 8.EMB 9.SPTM 10.LQD
2019-06-30	43	US$1.2億	—	1SLYV 2VBR 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.SLYV 2.VBR 3.SPYG 4.VUG 5.BIV 6.EFG 7.SPTM 8.LQD 9.VWO 10.SPIP
2019-03-31	43	US$1.1億	—	1VBR 2SLYV 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.VBR 2.SLYV 3.SPYG 4.VUG 5.BIV 6.EFG 7.SPTM 8.LQD 9.VWO 10.SPIP

本季持股變動

Cannon Financial Strategists, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	+4.28%	加碼
2	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.5%	+37.79%	加碼
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	+118.94%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+10.09%	加碼
5	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	+0.2%	+9.91%	加碼
6	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+164.16%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+138.31%	加碼
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+21.85%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+33.20%	加碼
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+23.67%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	+74.23%	加碼
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+88.88%	加碼
13	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+31.42%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+7.22%	加碼
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	+29.84%	加碼
16	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.33%	加碼
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+6.76%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.42%	加碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+14.42%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	+8.91%	加碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	+9.96%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.43%	減碼
23	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.87%	加碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.47%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	-39.37%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.36%	加碼
27	RYTM	Rhythm Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
28	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.1%	-0.56%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.66%	減碼
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+3.57%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-40.04%	減碼
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-2.56%	減碼
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	+0.61%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.48%	加碼
35	DFIC	Dimensional International Co	-0.4%	+0.06%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+3.48%	加碼
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+7.82%	加碼
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
39	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	NEW	新建倉
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建倉
41	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	NEW	新建倉
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
45	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
46	UBSI	United Bankshares INC	—	NEW	新建倉
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
50	TRMK	Trustmark CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看