Bright Futures Wealth Management, LLC. 13F 持股追蹤

CIK: 0001803980

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

Bright Futures Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 66.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.41
持倉穩定性: 66.66
動能／逆勢: 11.57
產業集中度: 43.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.62

Bright Futures Wealth Management, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 91 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KRE
-93.0%　-US$325.7萬
減碼 BXMT
-88.1%　-US$283.0萬
減碼 FLTR
-78.1%　-US$259.2萬
減碼 IEI
-92.0%　-US$262.8萬
加碼 CLOI
+133.5%　US$237.2萬
減碼 CSHI
-48.1%　-US$172.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.84%	+1.52%	+133.52%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.74%	+2.74%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.70%	+2.70%	NEW
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	—	+19.98%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.23%	—	-15.23%
7	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.88%	+0.38%	+35.89%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	-1.60%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.66%	+0.54%	+59.37%
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.65%	—	+0.00%
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.62%	—	+0.81%
13	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.50%	—	+1.33%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+1.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	—	+0.11%
17	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.44%
18	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.28%	-1.37%	-48.08%
19	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	1.23%	—	+33.46%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	—	-1.65%
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.16%	—	+9.18%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.12%	+1.12%	NEW
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.11%	—	-1.70%
24	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.04%	—	+6.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.03%	—	+36.07%
27	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	+1.02%	NEW
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.98%	—	+8.82%
30	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-其他	0.96%	—	+12.43%
31	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.91%	—	-3.91%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
34	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	0.90%	—	-17.05%
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.88%	—	+43.76%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.73%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.87%	—	+20.11%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
40	RINF	Proshares Inflation Expectat	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.79%	—	+0.36%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.46%
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.75%	—	-4.77%
45	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.75%	-0.77%	-47.79%
46	ENS	Enersys	股票-工業	0.74%	—	-24.04%
47	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	—	+4.93%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.70%	—	+43.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-2.92%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +3.78
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.7
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.1
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.5億	67	1CLOI 2PMAR 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CLOI 2.PMAR 3.BRK-B 4.TBIL 5.AAPL 6.AVDV 7.IFEB 8.SHY 9.AVGO 10.FLOT
2025-12-31	162	US$1.4億	27	1AVDV 2CSHI 3KRE 主要持股2025-12-31 1.AVDV 2.CSHI 3.KRE 4.FLTR 5.BXMT 6.AAPL 7.IAUG 8.IEI 9.AVGO 10.MGK
2025-09-30	144	US$1.3億	54	1MGK 2CALF 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.CALF 3.AVDV 4.CSHI 5.KRE 6.FLTR 7.BXMT 8.IAUG 9.AAPL 10.IEI
2025-03-31	109	US$9119.0萬	0	1IEI 2FLTR 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.FLTR 3.AVDV 4.HELO 5.BXMT 6.KRE 7.CALF 8.MGK 9.SHY 10.ZMAR
2024-12-31	125	US$1.1億	0	1KRE 2CALF 3IEI 主要持股2024-12-31 1.KRE 2.CALF 3.IEI 4.AVDV 5.HELO 6.AMZN 7.FLTR 8.MGK 9.BSJR 10.AAPL
2024-09-30	225	US$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.IEI 6.NVDA 7.CALF 8.AVDV 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	209	US$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3KRE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KRE 4.IEF 5.IEI 6.TLT 7.CALF 8.GOOG 9.AVDV 10.BXMT
2024-03-31	207	US$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.TLT 6.GOOG 7.IEI 8.AVDV 9.CALF 10.MGK

本季持股變動

Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清倉: Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug (IAUG).

Bright Futures Wealth Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	+1.5%	+133.52%	加碼
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	+59.37%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+35.89%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+38.36%	加碼
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-62.10%	減碼
6	MTB	M & T Bank CORP	-0.8%	-47.79%	減碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-68.62%	減碼
8	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-1.4%	-48.08%	減碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2%	-91.96%	減碼
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-2%	-78.10%	減碼
11	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-2.1%	-88.13%	減碼
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.4%	-93.03%	減碼
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
16	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
17	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	清倉
18	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	—	NEW	新建倉
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
20	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
21	✓	Franklin Templeton ETF Tr	—	EXIT	清倉
22	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
23	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建倉
24	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	清倉
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建倉
26	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
27	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	清倉
28	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	—	NEW	新建倉
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	清倉
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
33	NEE 7.234 11-01-27	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
34	RINF	Proshares Inflation Expectat	—	NEW	新建倉
35	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建倉
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	EXIT	清倉
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
42	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建倉
46	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建倉
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新建倉
50	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bright Futures Wealth Management, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bright Futures Wealth Management, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 188 個已申報部位之中。

Bright Futures Wealth Management, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$415.4萬 (2.8%) 2. Innovator U.s. Equity Power (PMAR) — US$400.0萬 (2.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$393.7萬 (2.7%) 4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$355.3萬 (2.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$340.6萬 (2.3%)

Bright Futures Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清倉: Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug (IAUG)

Bright Futures Wealth Management, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bright Futures Wealth Management, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 18.2% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 7.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KRE
-93.0%　-US$325.7萬
減碼 BXMT
-88.1%　-US$283.0萬
減碼 FLTR
-78.1%　-US$259.2萬
減碼 IEI
-92.0%　-US$262.8萬
加碼 CLOI
+133.5%　US$237.2萬
減碼 CSHI
-48.1%　-US$172.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.84%	+1.52%	+133.52%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.74%	+2.74%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.70%	+2.70%	NEW
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	—	+19.98%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.23%	—	-15.23%
7	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.88%	+0.38%	+35.89%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	-1.60%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.66%	+0.54%	+59.37%
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.65%	—	+0.00%
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.62%	—	+0.81%
13	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.50%	—	+1.33%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+1.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	—	+0.11%
17	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.44%
18	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	1.28%	-1.37%	-48.08%
19	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	1.23%	—	+33.46%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	—	-1.65%
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.16%	—	+9.18%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.12%	+1.12%	NEW
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.11%	—	-1.70%
24	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.04%	—	+6.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.03%	—	+36.07%
27	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	+1.02%	NEW
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.98%	—	+8.82%
30	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-其他	0.96%	—	+12.43%
31	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.91%	—	-3.91%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
34	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	0.90%	—	-17.05%
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.88%	—	+43.76%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.73%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.87%	—	+20.11%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
40	RINF	Proshares Inflation Expectat	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.79%	—	+0.36%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.46%
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.75%	—	-4.77%
45	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.75%	-0.77%	-47.79%
46	ENS	Enersys	股票-工業	0.74%	—	-24.04%
47	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	—	+4.93%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.70%	—	+43.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-2.92%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +3.78
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.7
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.1
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.5億	67	1CLOI 2PMAR 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CLOI 2.PMAR 3.BRK-B 4.TBIL 5.AAPL 6.AVDV 7.IFEB 8.SHY 9.AVGO 10.FLOT
2025-12-31	162	US$1.4億	27	1AVDV 2CSHI 3KRE 主要持股2025-12-31 1.AVDV 2.CSHI 3.KRE 4.FLTR 5.BXMT 6.AAPL 7.IAUG 8.IEI 9.AVGO 10.MGK
2025-09-30	144	US$1.3億	54	1MGK 2CALF 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.CALF 3.AVDV 4.CSHI 5.KRE 6.FLTR 7.BXMT 8.IAUG 9.AAPL 10.IEI
2025-03-31	109	US$9119.0萬	0	1IEI 2FLTR 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.FLTR 3.AVDV 4.HELO 5.BXMT 6.KRE 7.CALF 8.MGK 9.SHY 10.ZMAR
2024-12-31	125	US$1.1億	0	1KRE 2CALF 3IEI 主要持股2024-12-31 1.KRE 2.CALF 3.IEI 4.AVDV 5.HELO 6.AMZN 7.FLTR 8.MGK 9.BSJR 10.AAPL
2024-09-30	225	US$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.IEI 6.NVDA 7.CALF 8.AVDV 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	209	US$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3KRE 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KRE 4.IEF 5.IEI 6.TLT 7.CALF 8.GOOG 9.AVDV 10.BXMT
2024-03-31	207	US$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.TLT 6.GOOG 7.IEI 8.AVDV 9.CALF 10.MGK

本季持股變動

Bright Futures Wealth Management, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	+1.5%	+133.52%	加碼
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	+59.37%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+35.89%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+38.36%	加碼
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-62.10%	減碼
6	MTB	M & T Bank CORP	-0.8%	-47.79%	減碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-68.62%	減碼
8	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-1.4%	-48.08%	減碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2%	-91.96%	減碼
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-2%	-78.10%	減碼
11	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-2.1%	-88.13%	減碼
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.4%	-93.03%	減碼
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
16	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
17	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	清倉
18	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	—	NEW	新建倉
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
20	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
21	✓	Franklin Templeton ETF Tr	—	EXIT	清倉
22	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
23	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建倉
24	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	清倉
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建倉
26	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
27	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	清倉
28	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	—	NEW	新建倉
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	清倉
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建倉
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
33	NEE 7.234 11-01-27	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
34	RINF	Proshares Inflation Expectat	—	NEW	新建倉
35	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新建倉
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清倉
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	EXIT	清倉
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
42	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建倉
46	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建倉
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
49	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新建倉
50	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看