CIK: 0002022456
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.0%。
Bright Financial Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SDVY
+16.1% US$117.3萬
減碼 AGG
+1.1% US$17.2萬
加碼 RSP
+7.5% US$149.0萬
減碼 IVV
+2.5% -US$32.3萬
減碼 NVDA
+0.6% -US$49.1萬
加碼 XOM
+47.9% US$75.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.43% | -0.42% | +1.10% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 10.90% | +0.31% | -2.29% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.60% | +0.41% | +7.46% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.43% | -0.35% | +2.50% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.28% | +0.16% | +2.77% | |
| 6 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.08% | +0.91% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.63% | +0.21% | +0.87% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.34% | +0.56% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.54% | -0.18% | +4.84% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.14% | +5.00% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.29% | +0.45% | +16.14% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.11% | +5.18% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.30% | -0.20% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.22% | -2.13% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | +3.24% | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.89% | +0.13% | -1.60% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.72% | +0.03% | +11.34% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.58% | -0.15% | +0.55% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +0.23% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.22% | -0.13% | +0.68% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.08% | +16.37% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +17.09% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | +0.12% | +26.59% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | -1.21% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | +0.06% | +2.41% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.33% | +47.89% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.10% | -1.23% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | — | +0.58% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +20.43% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -2.55% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.22% | -22.14% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.15% | +67.24% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | -1.27% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | -8.75% | |
| 41 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.21% | -0.09% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 43 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.03% | +4.97% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.15% | — | +0.99% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -1.17% |
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+15%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | US$2.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 65 | US$2.1億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$2.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 58 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | US$1.3億 | 0 |
Bright Financial Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight