Brady Martz Wealth Solutions, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002049470

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

Brady Martz Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.66
持倉穩定性: 15.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.46

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-15.1%　-US$637.2萬
減碼 SCHF
-33.4%　-US$519.0萬
減碼 SCHV
-7.6%　-US$176.2萬
減碼 ITOT
+2.9%　-US$83.2萬
加碼 BSVO
+8.9%　US$309.3萬
加碼 OUSM
+588.5%　US$246.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.10%	-0.48%	+2.95%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.90%	-0.51%	-7.62%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.40%	-1.24%	-15.12%
4	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	3.37%	+0.43%	+8.88%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+6.29%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.29%	+0.41%	+11.09%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.25%	-14.22%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.78%	+0.05%	+5.66%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.41%	+29.85%
10	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.43%	+0.11%	-0.11%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.26%	+0.11%	+12.49%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+7.41%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.02%	+0.33%	+24.39%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.93%	-0.98%	-33.42%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+6.39%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+8.67%
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.81%	+0.14%	+9.82%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.05%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.07%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.09%	+19.37%
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.11%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.13%	+2.97%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	+0.27%	+50.46%
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-22.92%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.93%	-0.25%	-21.57%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	—	-9.22%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-0.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.31%
31	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.96%
32	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.65%	—	+0.48%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.64%	-0.27%	-22.51%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+47.33%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+18.78%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-24.64%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.09%	+32.61%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.17%	+61.42%
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.54%	—	-0.17%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-14.57%
41	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.30%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+1.75%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.50%	—	+0.07%
44	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.49%	+0.42%	+588.49%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	-0.16%
46	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	-0.14%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	+0.08%	+44.01%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+17.08%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	—	+0.05%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	-0.13%	-24.89%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.52
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.93
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.16
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$5.9億	16	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.BSVO 5.VGIT 6.AVDV 7.SCHD 8.DFSD 9.VTI 10.IDOG
2025-12-31	173	US$5.7億	15	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.BSVO 7.SCHF 8.AVDV 9.DFSD 10.IDOG
2025-09-30	149	US$5.5億	31	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.BSVO 8.DFSD 9.AVDV 10.IDOG
2025-06-30	146	US$5.2億	0	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.DFSD 8.BSVO 9.IDOG 10.AVDV
2025-03-31	139	US$4.4億	0	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.ITOT 5.SCHF 6.IDOG 7.HYMB 8.AVUV 9.VTI 10.SCHZ
2024-12-31	140	US$4.1億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.ITOT 5.SCHF 6.AVUV 7.HYMB 8.IDOG 9.SCHZ 10.JEPI

本季持股變動

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建倉: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建倉: Philip Morris International (PM); 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -15.12%.

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	+8.88%	加碼
2	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+588.49%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+11.09%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.85%	加碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+24.39%	加碼
6	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.3%	+448.03%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+50.46%	加碼
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.2%	+125.01%	加碼
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.41%	加碼
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.2%	+58.30%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+61.42%	加碼
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+9.82%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+72.59%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.70%	加碼
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+12.49%	加碼
16	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.11%	減碼
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+8.67%	加碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.28%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.37%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+32.61%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+44.01%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.70%	加碼
23	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.1%	+70.99%	加碼
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+21.54%	加碼
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.29%	加碼
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.39%	加碼
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+9.76%	加碼
28	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+5.66%	加碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-41.19%	減碼
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.57%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.03%	減碼
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-24.89%	減碼
33	USB	US Bancorp	-0.1%	-47.49%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.97%	加碼
35	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-64.25%	減碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	-60.61%	減碼
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-24.64%	減碼
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-39.37%	減碼
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-21.57%	減碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-14.22%	減碼
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-22.51%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-22.92%	減碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+2.95%	加碼
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-7.62%	減碼
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1%	-33.42%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-15.12%	減碼
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
48	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
49	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	—	NEW	新建倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 195 個已申報部位之中。

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5925.0萬 (10.1%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3462.1萬 (5.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1995.5萬 (3.4%) 4. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$1976.5萬 (3.4%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1974.2萬 (3.4%)

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新建倉: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新建倉: Philip Morris International (PM); 減碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 -15.12%

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 9.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

Brady Martz Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 15.6%。

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+2.9%　-US$83.2萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.10%	-0.48%	+2.95%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.90%	-0.51%	-7.62%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.40%	-1.24%	-15.12%
4	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	3.37%	+0.43%	+8.88%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.36%	+0.07%	+6.29%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.29%	+0.41%	+11.09%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.25%	-14.22%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.78%	+0.05%	+5.66%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.41%	+29.85%
10	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	2.43%	+0.11%	-0.11%
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.26%	+0.11%	+12.49%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+7.41%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.02%	+0.33%	+24.39%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.93%	-0.98%	-33.42%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.86%	+0.07%	+6.39%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+8.67%
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.81%	+0.14%	+9.82%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.05%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.07%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.09%	+19.37%
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.11%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.13%	+2.97%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	+0.27%	+50.46%
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-22.92%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.93%	-0.25%	-21.57%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	—	-9.22%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-0.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.34%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.31%
31	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.96%
32	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.65%	—	+0.48%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.64%	-0.27%	-22.51%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	—	+47.33%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+18.78%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-24.64%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	+0.09%	+32.61%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.17%	+61.42%
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.54%	—	-0.17%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.11%	-14.57%
41	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.52%	+0.18%	+58.30%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+1.75%
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.50%	—	+0.07%
44	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.49%	+0.42%	+588.49%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	—	-0.16%
46	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	-0.14%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	+0.08%	+44.01%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+17.08%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	—	+0.05%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.44%	-0.13%	-24.89%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.52
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.93
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.68
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.16
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$5.9億	16	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.BSVO 5.VGIT 6.AVDV 7.SCHD 8.DFSD 9.VTI 10.IDOG
2025-12-31	173	US$5.7億	15	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.BSVO 7.SCHF 8.AVDV 9.DFSD 10.IDOG
2025-09-30	149	US$5.5億	31	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.BSVO 8.DFSD 9.AVDV 10.IDOG
2025-06-30	146	US$5.2億	0	1ITOT 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHD 5.VGIT 6.SCHF 7.DFSD 8.BSVO 9.IDOG 10.AVDV
2025-03-31	139	US$4.4億	0	1SCHV 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHD 3.SCHG 4.ITOT 5.SCHF 6.IDOG 7.HYMB 8.AVUV 9.VTI 10.SCHZ
2024-12-31	140	US$4.1億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHD 4.ITOT 5.SCHF 6.AVUV 7.HYMB 8.IDOG 9.SCHZ 10.JEPI

本季持股變動

Brady Martz Wealth Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.4%	+8.88%	加碼
2	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+588.49%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+11.09%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.85%	加碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.3%	+24.39%	加碼
6	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.3%	+448.03%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+50.46%	加碼
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.2%	+125.01%	加碼
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.41%	加碼
10	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.2%	+58.30%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+61.42%	加碼
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+9.82%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+72.59%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.70%	加碼
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+12.49%	加碼
16	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.11%	減碼
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+8.67%	加碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.28%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.37%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+32.61%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+44.01%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+26.70%	加碼
23	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.1%	+70.99%	加碼
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+21.54%	加碼
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.29%	加碼
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.39%	加碼
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+9.76%	加碼
28	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+5.66%	加碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-41.19%	減碼
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-14.57%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.03%	減碼
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-24.89%	減碼
33	USB	US Bancorp	-0.1%	-47.49%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.97%	加碼
35	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-64.25%	減碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	-60.61%	減碼
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-24.64%	減碼
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-39.37%	減碼
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-21.57%	減碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-14.22%	減碼
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-22.51%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-22.92%	減碼
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+2.95%	加碼
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-7.62%	減碼
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1%	-33.42%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-15.12%	減碼
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
48	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
49	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	—	NEW	新建倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看