Bestgate Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002055670

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5544.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

Bestgate Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5544.5萬，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.24
持倉穩定性: 16.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.45
多樣化: 90
倉位均衡度: 88.08

Bestgate Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+198.2%　US$115.7萬
加碼 SCHI
+107.5%　US$93.5萬
加碼 VXF
+41.2%　US$76.8萬
加碼 EMXC
+8.6%　US$26.6萬
減碼 XSVM
-22.9%　-US$33.8萬
減碼 AMZN
-23.7%　-US$30.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.71%	-0.34%	-0.72%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.92%	+0.19%	-3.18%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.01%	+0.04%	-1.50%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.54%	-0.09%	+0.99%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.89%	+0.30%	+9.33%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.94%	+1.48%	+41.23%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+6.72%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.38%	+0.46%	+9.05%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	3.29%	+1.72%	+107.50%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	+2.12%	+198.20%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.22%	+0.55%	+8.57%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	-0.25%	-11.82%
13	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	2.65%	-0.53%	-22.93%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.08%	+0.41%	+18.38%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	-0.44%	-21.14%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	-0.18%	-13.83%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.23%	-8.20%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-9.69%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	—
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	-0.02%	-13.45%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.50%	-23.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.10%	-2.29%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	-0.22%	-7.50%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	-0.09%	-6.45%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.18%	-12.42%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	-0.04%	—
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.12%	-8.20%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.71%	-0.02%	—
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.05%	-15.25%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-7.05%
31	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.32%	-13.70%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-8.90%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.63%	-0.01%	-2.31%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-14.96%
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-6.86%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.57%	+0.09%	—
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	-0.13%	-4.43%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.23%	-19.28%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-1.28%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.49%	+0.02%	-11.31%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.06%	-6.21%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	-9.04%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.44%	-0.05%	-2.70%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.29
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +15.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.02
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5544.5萬	17	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.VXF 7.QUAL 8.MBB 9.SCHI 10.VOO
2025-12-31	53	US$5690.9萬	9	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-09-30	57	US$5663.9萬	21	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-06-30	55	US$4824.5萬	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2025-03-31	55	US$4824.5萬	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2024-12-31	56	US$4983.2萬	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.XSVM 8.GOVT 9.MBB 10.SCHH

本季持股變動

Bestgate Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

Bestgate Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+198.20%	加碼
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.7%	+107.50%	加碼
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+1.5%	+41.23%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+8.57%	加碼
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+9.05%	加碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.4%	+18.38%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+9.33%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+6.72%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.18%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.28%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.20%	減碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	減碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-15.25%	減碼
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.50%	減碼
16	HON	Honeywell International INC	0%	-11.31%	減碼
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-7.05%	減碼
18	USB	US Bancorp	0%	-2.31%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-13.45%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-6.86%	減碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.70%	減碼
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-14.96%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.99%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.45%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.29%	減碼
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不變
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.69%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-4.43%	減碼
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-13.83%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.42%	減碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-7.50%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.20%	減碼
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-19.28%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-9.04%	減碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-11.82%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.70%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.72%	減碼
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-21.14%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-23.74%	減碼
42	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-22.93%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bestgate Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bestgate Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5544.5萬，分佈在 45 個已申報部位之中。

Bestgate Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bestgate Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$649.4萬 (11.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$549.8萬 (9.9%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$444.2萬 (8.0%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$418.2萬 (7.5%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$326.8萬 (5.9%)

Bestgate Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bestgate Wealth Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

Bestgate Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bestgate Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Financials: 19.8% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 9.0% • Energy: 4.0%

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倉位均衡度: 88.08

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+198.2%　US$115.7萬
加碼 SCHI
+107.5%　US$93.5萬
加碼 VXF
+41.2%　US$76.8萬
加碼 EMXC
+8.6%　US$26.6萬
減碼 XSVM
-22.9%　-US$33.8萬
減碼 AMZN
-23.7%　-US$30.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.71%	-0.34%	-0.72%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.92%	+0.19%	-3.18%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.01%	+0.04%	-1.50%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.54%	-0.09%	+0.99%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.89%	+0.30%	+9.33%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	4.94%	+1.48%	+41.23%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.43%	+0.24%	+6.72%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.38%	+0.46%	+9.05%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	3.29%	+1.72%	+107.50%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	+2.12%	+198.20%
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.22%	+0.55%	+8.57%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	-0.25%	-11.82%
13	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	2.65%	-0.53%	-22.93%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.08%	+0.41%	+18.38%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	-0.44%	-21.14%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	-0.18%	-13.83%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	-0.23%	-8.20%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	-9.69%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.12%	—
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	-0.02%	-13.45%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.50%	-23.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.10%	-2.29%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	-0.22%	-7.50%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	-0.09%	-6.45%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-0.18%	-12.42%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	-0.04%	—
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.12%	-8.20%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.71%	-0.02%	—
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.05%	-15.25%
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.69%	-0.01%	-7.05%
31	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.32%	-13.70%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-8.90%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.63%	-0.01%	-2.31%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-14.96%
36	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-6.86%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.57%	+0.09%	—
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	-0.13%	-4.43%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.23%	-19.28%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-1.28%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.49%	+0.02%	-11.31%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.06%	-6.21%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	-9.04%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.44%	-0.05%	-2.70%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.29
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +15.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.02
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$5544.5萬	17	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.VXF 7.QUAL 8.MBB 9.SCHI 10.VOO
2025-12-31	53	US$5690.9萬	9	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-09-30	57	US$5663.9萬	21	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.MBB 8.VXF 9.XSVM 10.IEFA
2025-06-30	55	US$4824.5萬	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2025-03-31	55	US$4824.5萬	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.MBB 7.QUAL 8.VXF 9.XSVM 10.GOVT
2024-12-31	56	US$4983.2萬	0	1IVV 2VEA 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SCHZ 4.SPYM 5.QQQM 6.QUAL 7.XSVM 8.GOVT 9.MBB 10.SCHH

本季持股變動

Bestgate Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.1%	+198.20%	加碼
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.7%	+107.50%	加碼
3	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+1.5%	+41.23%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+8.57%	加碼
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+9.05%	加碼
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.4%	+18.38%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+9.33%	加碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+6.72%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.18%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.28%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-8.20%	減碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	減碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-15.25%	減碼
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-1.50%	減碼
16	HON	Honeywell International INC	0%	-11.31%	減碼
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-7.05%	減碼
18	USB	US Bancorp	0%	-2.31%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-13.45%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-6.86%	減碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.70%	減碼
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-14.96%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.99%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.45%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.29%	減碼
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不變
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.69%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-4.43%	減碼
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-13.83%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-12.42%	減碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-7.50%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.20%	減碼
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-19.28%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-9.04%	減碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-11.82%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.70%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.72%	減碼
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-21.14%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-23.74%	減碼
42	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.5%	-22.93%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看