CIK: 0001788241
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 70
Benchmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。
Benchmark Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+17.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 67 | US$2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 52 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 48 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | US$1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 43 | US$1.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 46 | US$1.3億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 48 | US$1.3億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 46 | US$1.2億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 47 | US$9986.7萬 | 24 | |
| 2019-12-31 | 51 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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