CIK: 0002054749
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42
BCO Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 3.3%。
BCO Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+1.1% -US$25.2萬
減碼 DCOR
+1.5% -US$17.3萬
加碼 MUB
+8.6% US$63.9萬
加碼 DFSD
+4.5% US$71.2萬
加碼 SUB
+11.1% US$38.8萬
加碼 DFEM
+0.8% US$44.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.17% | -0.58% | +1.12% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 17.24% | -0.47% | +1.54% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 13.09% | -0.03% | +2.70% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.06% | +0.12% | +0.13% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.31% | +0.22% | +4.48% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.42% | +0.28% | +8.60% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.38% | +0.16% | +0.77% | |
| 8 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.12% | +0.09% | +5.42% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.38% | +0.19% | +11.08% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.21% | -0.05% | +0.29% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.61% | +0.03% | +0.00% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.06% | -12.60% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -6.39% | |
| 20 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.69% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 23 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地產 | 0.27% | — | — | |
| 24 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 25 | WTTR | Select Water Solutions INC | 股票-其他 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 26 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 0.18% | — | — | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | UMH | Umh Properties INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +12.00% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 36 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.15% | — | +12.10% | |
| 37 | STAG | Stag Industrial INC | 股票-房地產 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | APLE | Apple Hospitality Reit INC | 股票-房地產 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 0.08% | — | +2.65% | |
| 41 | MPT | Medical Properties Trust INC | 股票-房地產 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 42 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | +2.67% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的39%）計算
BCO Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.12%; 加碼: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股數 +1.54%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +8.60%; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +4.48%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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