Advisory Services & Investments, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001862931

產業集中型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 40

Advisory Services & Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 85.98

Advisory Services & Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.15%	—	-5.84%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.87%	—	-1.21%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.35%	—	-6.53%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.19%	—	-9.50%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.93%	—	+2.06%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.39%	—	-5.54%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.26%	—	-8.72%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.89%	—	-18.50%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.46%	—	-1.56%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.13%	—	-7.32%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.02%	—	+18.49%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	—	-0.29%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.75%	—	+3.06%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.33%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.78%
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+7.85%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-28.78%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.93%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.53%	—	-1.80%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	—	-5.98%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	—	+16.25%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	-8.19%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	-3.56%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.76%
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.18%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+0.33%
29	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.30%	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	—	—
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.14%	—	—
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.14%	—	+0.38%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
40	AMLIF	American Lithium CORP	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +19%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	40	US$1.5億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFAC 6.DFEM 7.SCHG 8.DFUV 9.DFGR 10.DFSV
2024-06-30	36	US$1.4億	0	1DFIC 2VO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.VO 3.VOO 4.DFAS 5.DFEM 6.DFAC 7.DFUV 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2024-03-31	36	US$1.4億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFAC 6.DFUV 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.MSFT
2023-12-31	33	US$1.4億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFUV 6.DFAC 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFUV 6.DFAC 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2023-06-30	38	US$1.2億	0	1DFIC 2VO 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAC 4.DFAS 5.DFUV 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.MSFT 10.DFSV
2023-03-31	36	US$1.1億	0	1DFIC 2VO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFIC 2.VO 3.DFUV 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.DFAR 10.MSFT
2022-12-31	32	US$1.0億	0	1DFIC 2VO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFIC 2.VO 3.DFUV 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.DFAR 10.DFSV
2022-09-30	37	US$9472.7萬	0	1DFIC 2DFUV 3VO 主要持股2022-09-30 1.DFIC 2.DFUV 3.VO 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.DFAR 9.SCHG 10.DFSV
2022-06-30	41	US$1.0億	0	1DFIC 2DFAC 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DFIC 2.DFAC 3.SCHG 4.DFUV 5.VO 6.DFEM 7.DFAS 8.SCHV 9.DFAR 10.VOO
2022-03-31	40	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VBR 4.VGK 5.DJP 6.VPL 7.SCHE 8.FMUSD 9.SCHZ 10.VWO
2021-12-31	36	US$1.6億	0	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.FMUSD 8.SCHE 9.DJP 10.HYG
2021-09-30	34	US$1.5億	0	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.SCHE 8.DJP 9.FMUSD 10.HYG
2021-06-30	23	US$1.4億	95	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.SCHE 8.FMUSD 9.DJP 10.HYG
2021-03-31	22	US$1.2億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGK 5.VBR 6.VPL 7.DJP 8.SCHE 9.FMUSD 10.HYG

本季持股變動

Advisory Services & Investments, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisory Services & Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advisory Services & Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Advisory Services & Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advisory Services & Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$2079.2萬 (14.2%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1597.0萬 (10.9%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1226.9萬 (8.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1203.4萬 (8.2%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1164.8萬 (7.9%)

Advisory Services & Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Advisory Services & Investments, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Advisory Services & Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advisory Services & Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.1% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 7.7% • Energy: 1.6%

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持倉穩定性0.0

產業集中度47.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Advisory Services & Investments, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001862931

產業集中型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 40

Advisory Services & Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 29.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 85.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	14.15%	—	-5.84%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.87%	—	-1.21%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.35%	—	-6.53%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.19%	—	-9.50%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.93%	—	+2.06%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.39%	—	-5.54%
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.26%	—	-8.72%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.89%	—	-18.50%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	4.46%	—	-1.56%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.13%	—	-7.32%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.02%	—	+18.49%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.64%	—	-0.29%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.75%	—	+3.06%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.52%	—	+0.01%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.33%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.78%
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+7.85%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-28.78%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.93%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.53%	—	-1.80%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	—	-5.98%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	—	+16.25%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	-8.19%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	-3.56%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	-4.76%
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.18%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+0.33%
29	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.30%	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.29%	—	—
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.14%	—	—
38	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.14%	—	+0.38%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	—	—
40	AMLIF	American Lithium CORP	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +19%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	40	US$1.5億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFAC 6.DFEM 7.SCHG 8.DFUV 9.DFGR 10.DFSV
2024-06-30	36	US$1.4億	0	1DFIC 2VO 3VOO 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.VO 3.VOO 4.DFAS 5.DFEM 6.DFAC 7.DFUV 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2024-03-31	36	US$1.4億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFAC 6.DFUV 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.MSFT
2023-12-31	33	US$1.4億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFUV 6.DFAC 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1DFIC 2VO 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAS 4.VOO 5.DFUV 6.DFAC 7.DFEM 8.SCHG 9.DFSV 10.DFGR
2023-06-30	38	US$1.2億	0	1DFIC 2VO 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFIC 2.VO 3.DFAC 4.DFAS 5.DFUV 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.MSFT 10.DFSV
2023-03-31	36	US$1.1億	0	1DFIC 2VO 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFIC 2.VO 3.DFUV 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.DFAR 10.MSFT
2022-12-31	32	US$1.0億	0	1DFIC 2VO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFIC 2.VO 3.DFUV 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.SCHG 9.DFAR 10.DFSV
2022-09-30	37	US$9472.7萬	0	1DFIC 2DFUV 3VO 主要持股2022-09-30 1.DFIC 2.DFUV 3.VO 4.DFAC 5.DFAS 6.VOO 7.DFEM 8.DFAR 9.SCHG 10.DFSV
2022-06-30	41	US$1.0億	0	1DFIC 2DFAC 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.DFIC 2.DFAC 3.SCHG 4.DFUV 5.VO 6.DFEM 7.DFAS 8.SCHV 9.DFAR 10.VOO
2022-03-31	40	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHV 3VBR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VBR 4.VGK 5.DJP 6.VPL 7.SCHE 8.FMUSD 9.SCHZ 10.VWO
2021-12-31	36	US$1.6億	0	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.FMUSD 8.SCHE 9.DJP 10.HYG
2021-09-30	34	US$1.5億	0	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.SCHE 8.DJP 9.FMUSD 10.HYG
2021-06-30	23	US$1.4億	95	1SCHZ 2SCHG 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.SCHG 3.SCHV 4.VBR 5.VGK 6.VPL 7.SCHE 8.FMUSD 9.DJP 10.HYG
2021-03-31	22	US$1.2億	0	1SCHV 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGK 5.VBR 6.VPL 7.DJP 8.SCHE 9.FMUSD 10.HYG

本季持股變動

Advisory Services & Investments, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看