Stordahl Capital Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001729093

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Stordahl Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 3.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34
持倉穩定性: 3.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.96

Stordahl Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+1.4%　-US$303.1萬
加碼 DFSV
-2.3%　US$125.2萬
加碼 VOOV
+2.8%　US$111.9萬
減碼 SPY
-0.9%　-US$82.4萬
加碼 IVOG
+0.5%　US$79.3萬
加碼 STIP
+2.4%　US$72.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.09%	-0.61%	+1.45%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	10.43%	+0.08%	-1.32%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.30%	+0.24%	+2.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.96%	+0.02%	-2.89%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.92%	+0.07%	+1.49%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.57%	+0.27%	-2.30%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.52%	+0.16%	+2.36%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.37%	-0.05%	-5.27%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.16%	+0.52%
10	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	3.66%	+0.08%	+1.24%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.56%	-0.13%	+5.28%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.99%	+0.05%	+2.48%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.94%	-0.17%	-0.87%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	-0.05%	-4.76%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.14%	-3.70%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-0.29%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.61%	—	-0.49%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-6.53%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-3.87%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-2.55%
21	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.37%	+0.37%	NEW
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	-2.46%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-5.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-1.42%
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+6.19%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.09%	-0.47%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.03%	-3.25%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.04%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.14%	-39.41%
30	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.20%	—	-3.81%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-0.20%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.15%	—	-1.81%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.14%	-0.02%	-7.10%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+13.69%
36	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+2.40%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.13%	—	-2.23%
38	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+8.62%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	+0.01%	-4.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.10%	—	-4.11%
43	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	-0.60%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.10%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	-0.03%	+0.79%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	+0.01%	—
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.09%	+0.01%	—
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
50	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.66%

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$4.9億	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOG 10.IVOV
2025-12-31	63	US$4.9億	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-09-30	63	US$4.8億	13	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-06-30	64	US$4.5億	0	1VOO 2DFAS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DFAS 3.DFIC 4.VOOV 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2025-03-31	57	US$4.2億	100	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-12-31	61	US$4.2億	0	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-09-30	51	US$4.2億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-06-30	51	US$4.0億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-03-31	57	US$4.0億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-12-31	52	US$3.7億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-09-30	51	US$3.3億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-06-30	54	US$3.5億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-03-31	55	US$3.3億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOV 10.IVOG
2022-12-31	50	US$3.1億	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.IVOV 9.DFEM 10.IVOG
2022-09-30	49	US$2.8億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.DFIC 6.STIP 7.DFSV 8.IVOV 9.IVOG 10.VOOG
2022-06-30	50	US$2.6億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.STIP 6.DFIC 7.IVOV 8.VOOG 9.IVOG 10.SPY
2022-03-31	55	US$2.7億	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.STIP 6.VOOG 7.IVOV 8.SPY 9.IVOG 10.VCSH
2021-12-31	49	US$2.7億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOV 8.IVOG 9.DFAS 10.VCSH
2021-09-30	47	US$2.5億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-06-30	47	US$2.5億	98	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-03-31	45	US$2.4億	10	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.SPY 6.IVOV 7.VOOG 8.IVOG 9.SHY 10.VCSH
2020-12-31	47	US$2.2億	14	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.IVOV 9.VCSH 10.IWM
2020-09-30	43	US$1.9億	7	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-06-30	41	US$1.8億	15	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-03-31	38	US$1.6億	42	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.VCSH 8.IVOG 9.IVOV 10.VIOO
2019-12-31	46	US$2.5億	9	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.VIOO 5.VOOG 6.STIP 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2019-09-30	44	US$2.5億	4	1VOO 2BND 3VIOO 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VIOO 4.VOOV 5.VOOG 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOV
2019-06-30	48	US$2.6億	5	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2019-03-31	49	US$2.5億	19	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-12-31	42	US$2.0億	12	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-09-30	43	US$2.2億	4	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2018-06-30	43	US$2.2億	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOG
2018-03-31	43	US$2.1億	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.SPY 8.STIP 9.VWO 10.IVOG
2017-12-31	43	US$2.1億	0	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.SPY 7.VEA 8.STIP 9.VWO 10.IVOG

本季持股變動

Stordahl Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wp Carey INC (WPC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.45%.

Stordahl Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-2.30%	減碼
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.82%	加碼
3	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+0.52%	加碼
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+2.36%	加碼
5	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	+0.1%	+1.24%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-1.32%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.49%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	加碼
9	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.19%	加碼
10	DFIC	Dimensional International Co	0%	-2.89%	減碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.69%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
13	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+8.62%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	-4.93%	減碼
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+2.40%	加碼
16	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不變
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	-0.60%	減碼
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	-0.49%	減碼
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.29%	減碼
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-2.46%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	—	不變
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-2.23%	減碼
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.87%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.67%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-29.78%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.42%	減碼
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-6.53%	減碼
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-7.10%	減碼
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.84%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.55%	減碼
36	OMER	Omeros CORP	0%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	0%	-3.25%	減碼
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+0.79%	加碼
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.76%	減碼
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-5.27%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.28%	加碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-39.41%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.70%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.87%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.45%	加碼
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
50	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Stordahl Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stordahl Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 63 個已申報部位之中。

Stordahl Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stordahl Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8783.3萬 (18.1%) 2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5063.7萬 (10.4%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$5001.4萬 (10.3%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4836.6萬 (10.0%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3846.6萬 (7.9%)

Stordahl Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stordahl Capital Management, Inc. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wp Carey INC (WPC); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.45%

Stordahl Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stordahl Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Real Estate: 20.9% • Consumer Staples: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 6.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Stordahl Capital Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001729093

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Stordahl Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 3.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34
持倉穩定性: 3.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+1.4%　-US$303.1萬
加碼 DFSV
-2.3%　US$125.2萬
加碼 VOOV
+2.8%　US$111.9萬
減碼 SPY
-0.9%　-US$82.4萬
加碼 IVOG
+0.5%　US$79.3萬
加碼 STIP
+2.4%　US$72.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.09%	-0.61%	+1.45%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	10.43%	+0.08%	-1.32%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	10.30%	+0.24%	+2.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.96%	+0.02%	-2.89%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.92%	+0.07%	+1.49%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.57%	+0.27%	-2.30%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.52%	+0.16%	+2.36%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.37%	-0.05%	-5.27%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.16%	+0.52%
10	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	3.66%	+0.08%	+1.24%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.56%	-0.13%	+5.28%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.99%	+0.05%	+2.48%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.94%	-0.17%	-0.87%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	-0.05%	-4.76%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.14%	-3.70%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-0.29%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.61%	—	-0.49%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-6.53%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-3.87%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-2.55%
21	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.37%	+0.37%	NEW
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	-2.46%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-5.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-1.42%
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+6.19%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.09%	-0.47%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.03%	-3.25%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.04%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.14%	-39.41%
30	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.20%	—	-3.81%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-0.20%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	+0.15%	NEW
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.15%	—	-1.81%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.14%	-0.02%	-7.10%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+13.69%
36	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+2.40%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.13%	—	-2.23%
38	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+8.62%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.12%	+0.01%	-4.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.01%	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.10%	—	-4.11%
43	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	-0.60%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.10%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	-0.03%	+0.79%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	+0.01%	—
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.09%	+0.01%	—
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
50	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.66%

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$4.9億	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOG 10.IVOV
2025-12-31	63	US$4.9億	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-09-30	63	US$4.8億	13	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-06-30	64	US$4.5億	0	1VOO 2DFAS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DFAS 3.DFIC 4.VOOV 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2025-03-31	57	US$4.2億	100	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-12-31	61	US$4.2億	0	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-09-30	51	US$4.2億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-06-30	51	US$4.0億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-03-31	57	US$4.0億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-12-31	52	US$3.7億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-09-30	51	US$3.3億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-06-30	54	US$3.5億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-03-31	55	US$3.3億	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOV 10.IVOG
2022-12-31	50	US$3.1億	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.IVOV 9.DFEM 10.IVOG
2022-09-30	49	US$2.8億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.DFIC 6.STIP 7.DFSV 8.IVOV 9.IVOG 10.VOOG
2022-06-30	50	US$2.6億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.STIP 6.DFIC 7.IVOV 8.VOOG 9.IVOG 10.SPY
2022-03-31	55	US$2.7億	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.STIP 6.VOOG 7.IVOV 8.SPY 9.IVOG 10.VCSH
2021-12-31	49	US$2.7億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOV 8.IVOG 9.DFAS 10.VCSH
2021-09-30	47	US$2.5億	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-06-30	47	US$2.5億	98	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-03-31	45	US$2.4億	10	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.SPY 6.IVOV 7.VOOG 8.IVOG 9.SHY 10.VCSH
2020-12-31	47	US$2.2億	14	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.IVOV 9.VCSH 10.IWM
2020-09-30	43	US$1.9億	7	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-06-30	41	US$1.8億	15	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-03-31	38	US$1.6億	42	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.VCSH 8.IVOG 9.IVOV 10.VIOO
2019-12-31	46	US$2.5億	9	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.VIOO 5.VOOG 6.STIP 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2019-09-30	44	US$2.5億	4	1VOO 2BND 3VIOO 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VIOO 4.VOOV 5.VOOG 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOV
2019-06-30	48	US$2.6億	5	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2019-03-31	49	US$2.5億	19	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-12-31	42	US$2.0億	12	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-09-30	43	US$2.2億	4	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2018-06-30	43	US$2.2億	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOG
2018-03-31	43	US$2.1億	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.SPY 8.STIP 9.VWO 10.IVOG
2017-12-31	43	US$2.1億	0	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.SPY 7.VEA 8.STIP 9.VWO 10.IVOG

本季持股變動

Stordahl Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-2.30%	減碼
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.82%	加碼
3	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+0.52%	加碼
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+2.36%	加碼
5	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	+0.1%	+1.24%	加碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-1.32%	減碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.49%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	加碼
9	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.19%	加碼
10	DFIC	Dimensional International Co	0%	-2.89%	減碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.69%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
13	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+8.62%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	-4.93%	減碼
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+2.40%	加碼
16	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不變
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	-0.60%	減碼
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	-0.49%	減碼
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.29%	減碼
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-2.46%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不變
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	—	不變
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-2.23%	減碼
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.87%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.67%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-29.78%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.42%	減碼
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-6.53%	減碼
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-7.10%	減碼
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.84%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.55%	減碼
36	OMER	Omeros CORP	0%	—	不變
37	AAPL	Apple INC	0%	-3.25%	減碼
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+0.79%	加碼
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.76%	減碼
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-5.27%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.28%	加碼
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-39.41%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.70%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.87%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.45%	加碼
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
50	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看