CIK: 0001570999
申報總市值
US$9.0億
申報季度: 2014-06-30 · 持股檔數: 355
Adams Hall Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 355 項持股，申報期為 2014-06-30，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 0.0%。
Adams Hall Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 355 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 355 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.56% | — | — | — |
| 2 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 7.02% | — | — | — |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.57% | — | — | — |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.96% | — | — | — |
| 5 | ✓ | MarkWest Energy | 股票-其他 | 3.18% | — | — | — |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | — | — |
| 7 | ✓ | Ega Emerging Global Shs Tr Egshare Em | 股票-其他 | 2.19% | — | — | — |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.01% | — | — | — |
| 9 | ✓ | FTSE RAFI US 1500 Small Cap | 股票-其他 | 1.99% | — | — | — |
| 10 | ✓ | Powershares | 股票-其他 | 1.95% | — | — | — |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.78% | — | — | — |
| 12 | AN | Autonation INC | 股票-循環性消費 | 1.70% | — | — | — |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.53% | — | — | — |
| 14 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 股票-其他 | 1.46% | — | — | — |
| 15 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 1.31% | — | — | — |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.29% | — | — | — |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.27% | — | — | — |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.27% | — | — | — |
| 19 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.18% | — | — | — |
| 20 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | — | — |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | — | — | — |
| 22 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | — | — |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.87% | — | — | — |
| 24 | HTLD | Heartland Express, Inc. | 股票-其他 | 0.87% | — | — | — |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | — |
| 26 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.82% | — | — | — |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | — |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | — | — |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | — | — |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | — |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.65% | — | — | — |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | — | — |
| 33 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.57% | — | — | — |
| 34 | DFE | Wisdomtree Eur S/c Dividend | ETF-其他 | 0.52% | — | — | — |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | — | — | — |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | — |
| 37 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.49% | — | — | — |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | — | — | — |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | — | — |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | — |
| 41 | KSUEUR | Kansas City Southern | 股票-其他 | 0.44% | — | — | — |
| 42 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.44% | — | — | — |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | — | — |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | — |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.40% | — | — | — |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | — | — | — |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | — | — |
| 48 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.39% | — | — | — |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.38% | — | — | — |
| 50 | FMC | Fmc CORP | 股票-原物料 | 0.38% | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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