WF
Wells Fargo & Company/mn — AI 驅動的 13F 分析
Wells Fargo & Company/mnCIK: 0000072971
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$5303.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17971
WELLS FARGO & COMPANY/MN在最新一期 13F 報告中揭露了 17971 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5303.4億，季度換手率為 17.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.72
- 持倉穩定性
- 17.71
- 動能／逆勢
- 73.71
- 產業集中度
- 45.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 32.97
Wells Fargo & Company/mn 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 147 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17971 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
-53.8% -US$109.9億
減碼 QQQ
-31.4% -US$40.5億
減碼 MSFT
-0.4% -US$39.1億
減碼 NVDA
-14.8% -US$26.9億
加碼 CVX
+8.8% US$13.2億
減碼 GOOGL
-8.3% -US$15.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
主力明確砍倉大盤與AI科技巨頭，SPY與QQQ雙雙壓縮權重，MSFT、NVDA與GOOGL同步主動減碼，資金轉向能源股CVX卡位。這是一檔高度分散化的機構在執行從動能領漲股向價值估值的系統性換手策略。
基本面與宏觀佈局
大戶押注美股科技股流動性溢價見頂，資金行情迎來週期切換，籌碼正從擁擠的多頭倉位撤出，重新計息利率敏感型與防禦性板块。反方邏輯為機構配置慣性盤根柢深厚，科技龍頭盈利可視性未衰，此輪降頻僅屬收益落袋的戰術調整，非趨勢反轉。
潛在盲點
6742檔的超廣散倉位架構將單檔加碼的槓桿效應稀釋至近乎無效；指數型ETF（SPY/QQQ）權重腰斬多半反映beta淨值波動與被動資金流出，對實質績效的邊際貢獻極低，策略過度依賴被動底倉而缺乏主動選股的殺傷力。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 17971 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.96% | -0.10% | +0.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | — | +3.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.64% | -0.43% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.42% | -14.79% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.77% | — | +3.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -1.96% | -53.76% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.53% | — | +7.83% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.23% | -8.26% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +2.99% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | +14.25% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +7.66% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | -0.69% | -31.40% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | -0.40% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.19% | — | +4.78% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.15% | +0.21% | +13.93% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.06% | -8.41% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.12% | +0.40% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.03% | +2.16% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.10% | +1.47% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.09% | -7.13% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.73% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.26% | +8.80% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -4.52% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | — | +1.04% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.11% | +2.68% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.17% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.66% | — | +0.27% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.62% | +0.09% | +15.49% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.10% | +2.25% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | -0.05% | -2.25% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -0.66% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.54% | +0.08% | -1.57% | |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.09% | -1.14% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.47% | +0.14% | -2.57% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +1.97% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -0.32% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +1.15% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | +13.76% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -1.41% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.98% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.44% | — | -6.53% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.22% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.15% | +2.92% | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.37% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.97% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | +11.30% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +13.41% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.77% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -2.47% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.38% | +0.09% | +43.58% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +15.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.63
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +2.22
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +30%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17971 | US$5303.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 17860 | US$5478.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 17814 | US$5254.8億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 17891 | US$4828.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17507 | US$4402.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17130 | US$4433.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17223 | US$4417.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17489 | US$4124.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18593 | US$4151.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18977 | US$3833.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19057 | US$3413.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19268 | US$3624.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 19151 | US$3472.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18692 | US$3331.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19431 | US$3068.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19936 | US$3232.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19952 | US$3899.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21196 | US$4006.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21907 | US$4550.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21668 | US$4562.9億 | 15 | |
| 2021-03-31 | 21599 | US$4439.2億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 21418 | US$4156.8億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 21064 | US$3620.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 20884 | US$3438.1億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 20508 | US$2892.4億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 20268 | US$3713.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 20084 | US$3528.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 20209 | US$3494.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 19253 | US$3358.3億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 19922 | US$3010.8億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 21425 | US$3537.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 21262 | US$3375.4億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 21308 | US$3379.0億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 22068 | US$3461.0億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 21570 | US$3229.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 21244 | US$3115.3億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 20091 | US$3077.6億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 19945 | US$2833.1億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 18574 | US$2711.8億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 19346 | US$2580.9億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 21312 | US$2507.5億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 19299 | US$2533.1億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 19426 | US$2386.3億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 20317 | US$2594.1億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 20098 | US$2567.8億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 19841 | US$2551.1億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 19478 | US$2386.9億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 21039 | US$2426.3億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 19899 | US$2352.2億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 18585 | US$2304.6億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 18344 | US$2103.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 18773 | US$1932.8億 | — |
本季持股變動
Wells Fargo & Company/mn 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -53.76%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -31.40%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.43%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -14.79%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +8.80% | 加碼 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +13.93% | 加碼 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +7.66% | 加碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.92% | 加碼 |
| 5 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -2.57% | 減碼 |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | +509.75% | 加碼 |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.24% | 加碼 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.68% | 加碼 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +32.80% | 加碼 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.25% | 加碼 |
| 11 | ✓ | Kamada LTD | +0.1% | -1.06% | 減碼 |
| 12 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.1% | +2.70% | 加碼 |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +1.91% | 加碼 |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +43.58% | 加碼 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +15.49% | 加碼 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -7.13% | 減碼 |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -1.14% | 減碼 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +56.64% | 加碼 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -1.57% | 減碼 |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +333.62% | 加碼 |
| 22 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.16% | 加碼 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.91% | 減碼 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.97% | 加碼 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -2.25% | 減碼 |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -8.41% | 減碼 |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -29.19% | 減碼 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.16% | 減碼 |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -6.39% | 減碼 |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | +0.99% | 加碼 |
| 32 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -34.68% | 減碼 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.1% | -21.17% | 減碼 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -3.76% | 減碼 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.14% | 減碼 |
| 36 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -61.11% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.07% | 減碼 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.40% | 減碼 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.08% | 加碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.47% | 加碼 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -33.48% | 減碼 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -15.44% | 減碼 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.40% | 加碼 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -19.04% | 減碼 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -42.42% | 減碼 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.26% | 減碼 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -14.79% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.43% | 減碼 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -31.40% | 減碼 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | -53.76% | 減碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-07-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
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富國銀行 Q1 13F 核心：大規模減持 SPY -$10.99B
2026年7月21日⏱ 1 分鐘SPYQQQMSFTNVDA閱讀更多 →
FAQ
Wells Fargo & Company/mn 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wells Fargo & Company/mn 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5303.4億，分佈在 17971 個已申報部位之中。
Wells Fargo & Company/mn 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wells Fargo & Company/mn 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$156.8億 (3.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$127.9億 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$125.2億 (2.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$105.4億 (2.0%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$94.0億 (1.8%)
Wells Fargo & Company/mn 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wells Fargo & Company/mn 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -53.76%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -31.40%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.43%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -14.79%
Wells Fargo & Company/mn 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wells Fargo & Company/mn 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.5%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 10.8%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 8.4%
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