Vestwell Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002081474

集中型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Vestwell Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 71.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 71.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 62
倉位均衡度: 66.4

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+13.9%　US$1736.3萬
加碼 SCHG
+17.6%　US$203.4萬
加碼 IJH
+9.7%　US$321.5萬
加碼 IJR
+7.8%　US$129.0萬
加碼 VTV
+9.7%　US$110.3萬
加碼 IAGG
+16.7%　US$133.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	59.99%	+30.20%	+13.89%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.71%	+5.70%	+17.58%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.08%	+4.20%	+9.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.42%	+1.76%	+7.80%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.92%	+1.30%	+1.69%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+1.40%	+9.69%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.54%	+1.37%	+16.73%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	+1.19%	+13.00%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.23%	+1.03%	+2.52%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	+0.52%	+4.66%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.00%	+0.52%	+12.34%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.31%	+6.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+11.23%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.32%	+0.14%	-0.18%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+24.73%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+3.86%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	—	—	—
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	—	—	NEW
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	—	—	NEW
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	—	—	NEW
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	—	—	NEW
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	—	—	NEW
30	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	—	—	—
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的0%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.7億	71	1IVV 2SCHG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.IJH 4.IJR 5.SCHB 6.VTV 7.IAGG 8.SCHF 9.VT 10.AGG
2025-12-31	33	US$6.8億	100	1IVV 2FSPSX 3FXNAX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FSPSX 3.FXNAX 4.53422Q 5.FPADX 6.SCHG 7.IJH 8.PEQSX 9.PTREX 10.FSKAX
2025-09-30	49	US$2.8億	31	1IVV 2AGG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SCHG 4.SCHF 5.VTV 6.VWO 7.SCHB 8.VO 9.IAGG 10.IJR
2025-06-30	33	US$2.2億	0	1IVV 2SCHF 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.AGG 4.SCHG 5.VWO 6.VO 7.SCHB 8.IJR 9.IAGG 10.VT

本季持股變動

Vestwell Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fidelity Intl Indx (FSPSX); 清倉: Fidelity US Bnd Indx (FXNAX); 清倉: ; 清倉: Fidelity Emrg Mrkt Indx (FPADX); 清倉: Putnam Large Cap Value-r6 (PEQSX).

Vestwell Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+30.2%	+13.89%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+5.7%	+17.58%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+4.2%	+9.68%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.8%	+7.80%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+9.69%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+1.4%	+16.73%	加碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.3%	+1.69%	加碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+13.00%	加碼
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+1%	+2.52%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+12.34%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.66%	加碼
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+6.20%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.23%	加碼
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	-0.18%	減碼
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+24.73%	加碼
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+3.86%	加碼
17	FSPSX	Fidelity Intl Indx	—	EXIT	清倉
18	FXNAX	Fidelity US Bnd Indx	—	EXIT	清倉
19	✓		—	EXIT	清倉
20	FPADX	Fidelity Emrg Mrkt Indx	—	EXIT	清倉
21	PEQSX	Putnam Large Cap Value-r6	—	EXIT	清倉
22	PTREX	Putnam Core Bond Fund-r6	—	EXIT	清倉
23	FSKAX	Fidelity Ttl Mkt Indx	—	EXIT	清倉
24	✓	Lincoln	—	EXIT	清倉
25	VWEAX	Vanguard Hi Yld Corp-adm	—	EXIT	清倉
26	SWRSX	Schwab Treas Inf Prot Fd-sel	—	EXIT	清倉
27	FSRNX	Fidelity Rl Est Indx-inst	—	EXIT	清倉
28	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	—	EXIT	清倉
29	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	—	EXIT	清倉
30	FNBGX	Fidelty Lng Trm Trsry Bd	—	EXIT	清倉
31	✓		—	EXIT	清倉
32	SWAGX	Schwab US Agg Bnd Indx	—	EXIT	清倉
33	VEGBX	Vanguard Emerg Mkts Bnd-adm	—	EXIT	清倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不變
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	—	不變
48	REET	Ishares Global Reit ETF	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vestwell Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vestwell Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Vestwell Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vestwell Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2億 (60.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4274.0萬 (11.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2950.7萬 (8.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1250.5萬 (3.4%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1064.9萬 (2.9%)

Vestwell Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vestwell Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity Intl Indx (FSPSX); 清倉: Fidelity US Bnd Indx (FXNAX); 清倉: ; 清倉: Fidelity Emrg Mrkt Indx (FPADX); 清倉: Putnam Large Cap Value-r6 (PEQSX)

Vestwell Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Vestwell Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Physicians Financial Services, INC.

CIK 0001665518

申報總市值

US$3.7億

104 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

New England Capital Financial Advisors LLC

CIK 0001964652

申報總市值

US$3.7億

426 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Invesco Private Capital, Inc.

CIK 0001128452

申報總市值

US$3.7億

4 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申報總市值

US$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持倉穩定性8.6

產業集中度97.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申報總市值

US$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持倉穩定性8.3

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Vestwell Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002081474

集中型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Vestwell Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 71.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 71.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 62
倉位均衡度: 66.4

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+13.9%　US$1736.3萬
加碼 SCHG
+17.6%　US$203.4萬
加碼 IJH
+9.7%　US$321.5萬
加碼 IJR
+7.8%　US$129.0萬
加碼 VTV
+9.7%　US$110.3萬
加碼 IAGG
+16.7%　US$133.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	59.99%	+30.20%	+13.89%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.71%	+5.70%	+17.58%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.08%	+4.20%	+9.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.42%	+1.76%	+7.80%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.92%	+1.30%	+1.69%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+1.40%	+9.69%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.54%	+1.37%	+16.73%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	+1.19%	+13.00%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.23%	+1.03%	+2.52%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	+0.52%	+4.66%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.00%	+0.52%	+12.34%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.31%	+6.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+11.23%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.32%	+0.14%	-0.18%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+24.73%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+3.86%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	—	—	—
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	—	—	NEW
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	—	—	NEW
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	—	—	NEW
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	—	—	NEW
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	—	—	NEW
30	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	—	—	—
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的0%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: —
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.7億	71	1IVV 2SCHG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.IJH 4.IJR 5.SCHB 6.VTV 7.IAGG 8.SCHF 9.VT 10.AGG
2025-12-31	33	US$6.8億	100	1IVV 2FSPSX 3FXNAX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FSPSX 3.FXNAX 4.53422Q 5.FPADX 6.SCHG 7.IJH 8.PEQSX 9.PTREX 10.FSKAX
2025-09-30	49	US$2.8億	31	1IVV 2AGG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SCHG 4.SCHF 5.VTV 6.VWO 7.SCHB 8.VO 9.IAGG 10.IJR
2025-06-30	33	US$2.2億	0	1IVV 2SCHF 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.AGG 4.SCHG 5.VWO 6.VO 7.SCHB 8.IJR 9.IAGG 10.VT

本季持股變動

Vestwell Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+30.2%	+13.89%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+5.7%	+17.58%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+4.2%	+9.68%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.8%	+7.80%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+9.69%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+1.4%	+16.73%	加碼
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.3%	+1.69%	加碼
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+13.00%	加碼
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+1%	+2.52%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+12.34%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.66%	加碼
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+6.20%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.23%	加碼
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	-0.18%	減碼
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+24.73%	加碼
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+3.86%	加碼
17	FSPSX	Fidelity Intl Indx	—	EXIT	清倉
18	FXNAX	Fidelity US Bnd Indx	—	EXIT	清倉
19	✓		—	EXIT	清倉
20	FPADX	Fidelity Emrg Mrkt Indx	—	EXIT	清倉
21	PEQSX	Putnam Large Cap Value-r6	—	EXIT	清倉
22	PTREX	Putnam Core Bond Fund-r6	—	EXIT	清倉
23	FSKAX	Fidelity Ttl Mkt Indx	—	EXIT	清倉
24	✓	Lincoln	—	EXIT	清倉
25	VWEAX	Vanguard Hi Yld Corp-adm	—	EXIT	清倉
26	SWRSX	Schwab Treas Inf Prot Fd-sel	—	EXIT	清倉
27	FSRNX	Fidelity Rl Est Indx-inst	—	EXIT	清倉
28	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	—	EXIT	清倉
29	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	—	EXIT	清倉
30	FNBGX	Fidelty Lng Trm Trsry Bd	—	EXIT	清倉
31	✓		—	EXIT	清倉
32	SWAGX	Schwab US Agg Bnd Indx	—	EXIT	清倉
33	VEGBX	Vanguard Emerg Mkts Bnd-adm	—	EXIT	清倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不變
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	—	不變
48	REET	Ishares Global Reit ETF	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看