Seascape Capital Management：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001418342

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Seascape Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.81
持倉穩定性: 14.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.08

Seascape Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 APP
+0.4%　-US$356.7萬
加碼 EMXC
+3.7%　US$286.0萬
加碼 VRT
+0.5%　US$266.1萬
加碼 CAT
-1.2%　US$162.3萬
減碼 COF
+0.8%　-US$162.2萬
加碼 MLPX
-0.2%　US$119.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	8.54%	-0.09%	-1.06%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	8.37%	-0.14%	-1.73%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.55%	+0.91%	+3.71%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.22%	-0.03%	-1.72%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.58%	+0.49%	-1.25%
6	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	2.38%	—	+1.48%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.30%	-0.18%	-0.29%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+1.13%
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	ETF-其他	2.23%	+0.11%	+4.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.11%	+0.51%
11	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	2.15%	-0.17%	-0.13%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.15%	+0.79%	+0.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.11%	+0.64%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.96%	+0.18%	+0.25%
15	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	1.95%	—	+3.03%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.91%	+0.36%	-0.22%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.91%	+0.08%	+1.24%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.13%	+0.80%
19	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.78%	—	+0.23%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.77%	-0.05%	+1.11%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.57%	+0.13%	+2.15%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.50%	-0.99%	+0.41%
23	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.48%	-0.04%	+0.68%
24	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+1.70%
25	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.47%	-0.44%	+0.79%
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.43%	—	+0.96%
27	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.37%	-0.05%	+0.84%
28	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.37%	+1.37%	NEW
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.33%	+0.19%	+1.87%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.27%	+2.88%
31	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	1.16%	-0.19%	-0.18%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.13%	+0.07%	+1.80%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	—	+2.99%
34	AME	Ametek INC	股票-工業	1.10%	+0.06%	-0.09%
35	AON	Aon plc	股票-金融	1.06%	-0.05%	+3.57%
36	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.05%	—	+3.43%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.13%	+1.74%
38	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	1.02%	-0.16%	+1.37%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	+5.26%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+6.06%
41	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.94%	—	—
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.92%	-0.04%	+1.65%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.91%	—	+0.43%
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.84%	-0.08%	-1.20%
45	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.83%	-0.06%	+1.20%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-2.80%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.77%	+0.77%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.69%	-0.17%	-11.51%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+90.63%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.14
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.5億	14	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.CAT 6.DCRE 7.GOOGL 8.JPIE 9.DMX 10.NVDA
2025-12-31	91	US$3.5億	16	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.GOOGL 7.NRG 8.NVDA 9.DCRE 10.JPIE
2025-09-30	96	US$3.5億	34	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.NRG 7.NVDA 8.DCRE 9.JPIE 10.AAPL
2025-06-30	96	US$3.2億	0	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.NRG 6.JPIE 7.DCRE 8.NVDA 9.JPM 10.AAPL
2025-03-31	100	US$2.9億	100	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.JPIE 7.AAPL 8.NRG 9.ABBV 10.V
2024-12-31	99	US$2.9億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.WSM 7.AAPL 8.DCRE 9.JPIE 10.NRG
2024-09-30	97	US$2.8億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.PHM 6.AAPL 7.DCRE 8.WSM 9.JPIE 10.NRG
2024-06-30	99	US$2.7億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.WSM 8.JPIE 9.GOOGL 10.PHM
2024-03-31	104	US$2.7億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.WSM 6.DCRE 7.JPIE 8.PHM 9.AAPL 10.VST
2023-12-31	101	US$2.4億	0	1FIXD 2DBND 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.PHM 8.JPIE 9.WSM 10.GOOGL
2023-09-30	96	US$2.1億	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.DCRE 6.AAPL 7.JPIE 8.PHM 9.GOOGL 10.ABBV
2023-06-30	96	US$2.1億	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.AAPL 6.JPIE 7.PHM 8.HCA 9.GOOGL 10.V
2023-03-31	93	US$2.0億	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.TLT 6.AAPL 7.JPIE 8.ABBV 9.HCA 10.CDW
2022-12-31	96	US$1.8億	0	1GOVT 2FIXD 3IGBH 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.FIXD 3.IGBH 4.DBND 5.ABBV 6.AAPL 7.CP 8.AGG 9.DG 10.AON
2022-09-30	84	US$1.5億	0	1FIXD 2IGBH 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.IGBH 3.SCHR 4.AAPL 5.ABBV 6.CP 7.DG 8.AON 9.CDW 10.TXN
2022-06-30	84	US$1.6億	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.ABBV 7.CP 8.DG 9.GOOGL 10.PDI
2022-03-31	82	US$1.9億	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.CP 7.ABBV 8.GOOGL 9.AON 10.PDI
2021-12-31	87	US$2.1億	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.SCHR 5.AAPL 6.IGBH 7.CP 8.ZBRA 9.GOOGL 10.ACN
2021-09-30	88	US$2.0億	0	1FIXD 2BOND 3SCHR 主要持股2021-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.SCHR 4.AAPL 5.IGBH 6.PDI 7.GOOGL 8.ZBRA 9.WSM 10.ICLR
2021-06-30	87	US$1.8億	100	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2021-03-31	87	US$1.8億	21	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2020-12-31	87	US$1.7億	20	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.SCHR 6.AAPL 7.IEF 8.TIPZ 9.ZBRA 10.QCOM
2020-09-30	68	US$1.6億	19	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.IEF 6.SCHR 7.AAPL 8.DG 9.PHM 10.QCOM
2020-06-30	69	US$1.4億	35	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.AAPL 8.DG 9.SCHO 10.V
2020-03-31	63	US$1.1億	43	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.SCHO 8.DG 9.CNC 10.V
2019-12-31	70	US$1.4億	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.XSOE 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHR 8.DG 9.IEF 10.CDW

本季持股變動

Seascape Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL).

Seascape Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.9%	+3.71%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.8%	+0.49%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.25%	減碼
4	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.4%	-0.22%	減碼
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+90.63%	加碼
6	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1.87%	加碼
7	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+0.25%	加碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+2.15%	加碼
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+4.96%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.20%	加碼
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+1.24%	加碼
12	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+1.80%	加碼
13	AME	Ametek INC	+0.1%	-0.09%	減碼
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	-1.72%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.04%	減碼
16	AMG	Affiliated Managers Group	0%	+0.68%	加碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+1.65%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.83%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-26.82%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+1.11%	加碼
21	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	+0.84%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.14%	減碼
23	AON	Aon plc	-0.1%	+3.57%	加碼
24	EHC	Encompass Health CORP	-0.1%	+1.20%	加碼
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.20%	減碼
26	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	-1.06%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.80%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.80%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.74%	加碼
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	-1.73%	減碼
33	BLD	Topbuild CORP	-0.2%	+1.37%	加碼
34	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-0.13%	減碼
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-11.51%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	減碼
37	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	-0.2%	-0.18%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.06%	加碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.26%	加碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+2.88%	加碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.79%	加碼
42	APP	Applovin Corp-class A	-1%	+0.41%	加碼
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seascape Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seascape Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Seascape Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seascape Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$2965.4萬 (8.5%) 2. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$2908.0萬 (8.4%) 3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2621.9萬 (7.5%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1117.0萬 (3.2%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$895.8萬 (2.6%)

Seascape Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seascape Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 新建倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL)

Seascape Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Seascape Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 21.4% • Communication Services: 12.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 5.6%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares US Treasury Bond ETF

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Seascape Capital Management：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001418342

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Seascape Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.81
持倉穩定性: 14.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 APP
+0.4%　-US$356.7萬
加碼 EMXC
+3.7%　US$286.0萬
加碼 VRT
+0.5%　US$266.1萬
加碼 CAT
-1.2%　US$162.3萬
減碼 COF
+0.8%　-US$162.2萬
加碼 MLPX
-0.2%　US$119.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	8.54%	-0.09%	-1.06%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	8.37%	-0.14%	-1.73%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	7.55%	+0.91%	+3.71%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.22%	-0.03%	-1.72%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.58%	+0.49%	-1.25%
6	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	2.38%	—	+1.48%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.30%	-0.18%	-0.29%
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.30%	—	+1.13%
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	ETF-其他	2.23%	+0.11%	+4.96%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.11%	+0.51%
11	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	2.15%	-0.17%	-0.13%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.15%	+0.79%	+0.49%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.11%	+0.64%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.96%	+0.18%	+0.25%
15	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	1.95%	—	+3.03%
16	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.91%	+0.36%	-0.22%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.91%	+0.08%	+1.24%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.13%	+0.80%
19	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	1.78%	—	+0.23%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.77%	-0.05%	+1.11%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.57%	+0.13%	+2.15%
22	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.50%	-0.99%	+0.41%
23	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.48%	-0.04%	+0.68%
24	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	1.47%	—	+1.70%
25	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.47%	-0.44%	+0.79%
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.43%	—	+0.96%
27	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.37%	-0.05%	+0.84%
28	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.37%	+1.37%	NEW
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.33%	+0.19%	+1.87%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.27%	+2.88%
31	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	股票-金融	1.16%	-0.19%	-0.18%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.13%	+0.07%	+1.80%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	—	+2.99%
34	AME	Ametek INC	股票-工業	1.10%	+0.06%	-0.09%
35	AON	Aon plc	股票-金融	1.06%	-0.05%	+3.57%
36	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.05%	—	+3.43%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.13%	+1.74%
38	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	1.02%	-0.16%	+1.37%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	+5.26%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+6.06%
41	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.94%	—	—
42	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.92%	-0.04%	+1.65%
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.91%	—	+0.43%
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.84%	-0.08%	-1.20%
45	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.83%	-0.06%	+1.20%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-2.80%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.77%	+0.77%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.69%	-0.17%	-11.51%
49	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.44%	+0.21%	+90.63%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.14
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.5億	14	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.CAT 6.DCRE 7.GOOGL 8.JPIE 9.DMX 10.NVDA
2025-12-31	91	US$3.5億	16	1FTCB 2DBND 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.FTCB 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.GOOGL 7.NRG 8.NVDA 9.DCRE 10.JPIE
2025-09-30	96	US$3.5億	34	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.NRG 7.NVDA 8.DCRE 9.JPIE 10.AAPL
2025-06-30	96	US$3.2億	0	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-06-30 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.NRG 6.JPIE 7.DCRE 8.NVDA 9.JPM 10.AAPL
2025-03-31	100	US$2.9億	100	1DBND 2FTCB 3EMXC 主要持股2025-03-31 1.DBND 2.FTCB 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.JPIE 7.AAPL 8.NRG 9.ABBV 10.V
2024-12-31	99	US$2.9億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.APP 6.WSM 7.AAPL 8.DCRE 9.JPIE 10.NRG
2024-09-30	97	US$2.8億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.PHM 6.AAPL 7.DCRE 8.WSM 9.JPIE 10.NRG
2024-06-30	99	US$2.7億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.WSM 8.JPIE 9.GOOGL 10.PHM
2024-03-31	104	US$2.7億	0	1DBND 2FIXD 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.DBND 2.FIXD 3.EMXC 4.GOVT 5.WSM 6.DCRE 7.JPIE 8.PHM 9.AAPL 10.VST
2023-12-31	101	US$2.4億	0	1FIXD 2DBND 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.FIXD 2.DBND 3.EMXC 4.GOVT 5.DCRE 6.AAPL 7.PHM 8.JPIE 9.WSM 10.GOOGL
2023-09-30	96	US$2.1億	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.DCRE 6.AAPL 7.JPIE 8.PHM 9.GOOGL 10.ABBV
2023-06-30	96	US$2.1億	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.AAPL 6.JPIE 7.PHM 8.HCA 9.GOOGL 10.V
2023-03-31	93	US$2.0億	0	1FIXD 2DBND 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.FIXD 2.DBND 3.GOVT 4.EMXC 5.TLT 6.AAPL 7.JPIE 8.ABBV 9.HCA 10.CDW
2022-12-31	96	US$1.8億	0	1GOVT 2FIXD 3IGBH 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.FIXD 3.IGBH 4.DBND 5.ABBV 6.AAPL 7.CP 8.AGG 9.DG 10.AON
2022-09-30	84	US$1.5億	0	1FIXD 2IGBH 3SCHR 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.IGBH 3.SCHR 4.AAPL 5.ABBV 6.CP 7.DG 8.AON 9.CDW 10.TXN
2022-06-30	84	US$1.6億	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.ABBV 7.CP 8.DG 9.GOOGL 10.PDI
2022-03-31	82	US$1.9億	0	1FIXD 2BOND 3IGBH 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IGBH 4.SCHR 5.AAPL 6.CP 7.ABBV 8.GOOGL 9.AON 10.PDI
2021-12-31	87	US$2.1億	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.SCHR 5.AAPL 6.IGBH 7.CP 8.ZBRA 9.GOOGL 10.ACN
2021-09-30	88	US$2.0億	0	1FIXD 2BOND 3SCHR 主要持股2021-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.SCHR 4.AAPL 5.IGBH 6.PDI 7.GOOGL 8.ZBRA 9.WSM 10.ICLR
2021-06-30	87	US$1.8億	100	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2021-03-31	87	US$1.8億	21	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.SCHR 5.PDI 6.TIPZ 7.AAPL 8.WSM 9.ZBRA 10.PHM
2020-12-31	87	US$1.7億	20	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.SCHR 6.AAPL 7.IEF 8.TIPZ 9.ZBRA 10.QCOM
2020-09-30	68	US$1.6億	19	1FIXD 2BOND 3XSOE 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.BOND 3.XSOE 4.PDI 5.IEF 6.SCHR 7.AAPL 8.DG 9.PHM 10.QCOM
2020-06-30	69	US$1.4億	35	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.AAPL 8.DG 9.SCHO 10.V
2020-03-31	63	US$1.1億	43	1FIXD 2BOND 3IEF 主要持股2020-03-31 1.FIXD 2.BOND 3.IEF 4.PDI 5.SCHR 6.XSOE 7.SCHO 8.DG 9.CNC 10.V
2019-12-31	70	US$1.4億	0	1FIXD 2BOND 3PDI 主要持股2019-12-31 1.FIXD 2.BOND 3.PDI 4.XSOE 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHR 8.DG 9.IEF 10.CDW

本季持股變動

Seascape Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.9%	+3.71%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.8%	+0.49%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.25%	減碼
4	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.4%	-0.22%	減碼
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+90.63%	加碼
6	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1.87%	加碼
7	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	+0.25%	加碼
8	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+2.15%	加碼
9	DMX	Doubleline Multi-sec INC ETF	+0.1%	+4.96%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.20%	加碼
11	HCA	Hca Healthcare INC	+0.1%	+1.24%	加碼
12	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+1.80%	加碼
13	AME	Ametek INC	+0.1%	-0.09%	減碼
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	-1.72%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.04%	減碼
16	AMG	Affiliated Managers Group	0%	+0.68%	加碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+1.65%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.83%	減碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-26.82%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+1.11%	加碼
21	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	+0.84%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.14%	減碼
23	AON	Aon plc	-0.1%	+3.57%	加碼
24	EHC	Encompass Health CORP	-0.1%	+1.20%	加碼
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.20%	減碼
26	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	-1.06%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.80%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.80%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.74%	加碼
32	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	-1.73%	減碼
33	BLD	Topbuild CORP	-0.2%	+1.37%	加碼
34	NRG	Nrg Energy INC	-0.2%	-0.13%	減碼
35	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-11.51%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	減碼
37	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	-0.2%	-0.18%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.06%	加碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.26%	加碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	+2.88%	加碼
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.4%	+0.79%	加碼
42	APP	Applovin Corp-class A	-1%	+0.41%	加碼
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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