Ripple Effect Asset Management LP — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002031590

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Ripple Effect Asset Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 105.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 30
倉位均衡度: 80.94

Ripple Effect Asset Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.293——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWM
+1766.7%　US$3.3億
減碼 KGS
-43.3%　-US$914.2萬
減碼 WMB
-56.3%　-US$1920.4萬
減碼 CCJ
-48.1%　-US$1122.7萬
減碼 IE
+50.7%　US$320.2萬
加碼 NEXT
+194.6%　US$2248.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 15 大持股（共 24 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	51.16%	+45.87%	+1766.67%
2	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	10.51%	-2.24%	+50.87%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	10.21%	-12.26%	-43.35%
4	IE	Ivanhoe Electric INC / US	股票-其他	4.59%	-3.42%	+50.67%
5	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	4.32%	+2.36%	+194.63%
6	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	4.21%	-2.26%	+35.71%
7	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	3.39%	+0.92%	+117.14%
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.18%	-8.50%	-56.33%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.66%	-5.73%	-48.06%
10	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
11	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	2.00%	+0.93%	+325.09%
12	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.73%	+0.73%	NEW
13	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
14	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.44%	+0.20%	+252.97%
15	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+26.6%

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +14%
最大回撤: -4%
年化績效: +30.1%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +6.2
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +2.16
卡瑪比率: +7.6
資訊比率: +0.81
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +51.4%
最差12個月: +26.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.8
產業分散度: +24.1%
偏態: +0.62
峰態: -0.7
上檔潛力: +8.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.8億	100	1IWM 2XIFR 3KGS 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.XIFR 3.KGS 4.IE 5.NEXT 6.VST 7.AR 8.WMB 9.CCJ 10.CRK
2025-12-31	25	US$3.5億	100	1KGS 2SPY 3XIFR 主要持股2025-12-31 1.KGS 2.SPY 3.XIFR 4.WMB 5.CCJ 6.IE 7.VST 8.IWM 9.AR 10.NEXT
2025-09-30	39	US$5.1億	82	1HYG 2VST 3EQT 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.VST 3.EQT 4.KGS 5.TLN 6.SPY 7.XIFR 8.GLD 9.IEF 10.AM
2025-06-30	43	US$6.8億	0	1SPY 2HYG 3VST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.HYG 3.VST 4.EQT 5.TLN 6.GLD 7.LNG 8.VRT 9.WMB 10.CEG
2025-03-31	21	US$3.5億	0	1HYG 2F 3SPY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.F 3.SPY 4.EQT 5.AMLP 6.TECK 7.GM 8.VST 9.AM 10.ET
2024-12-31	26	US$3.6億	0	1HYG 2SPY 3AM 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.SPY 3.AM 4.AMLP 5.CEG 6.EQT 7.TECK 8.CCJ 9.SU 10.TLN

本季持股變動

Ripple Effect Asset Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Comstock Resources INC (CRK); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 清倉: Aes CORP (AES); 清倉: Venture Global Inc-cl A (VG).

Ripple Effect Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+45.9%	+1766.67%	加碼
2	NEXT	Nextdecade CORP	+2.4%	+194.63%	加碼
3	TLN	Talen Energy CORP	+0.9%	+325.09%	加碼
4	AR	Antero Resources CORP	+0.9%	+117.14%	加碼
5	HUT	Hut 8 CORP	+0.2%	+252.97%	加碼
6	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-2.2%	+50.87%	加碼
7	VST	Vistra CORP	-2.3%	+35.71%	加碼
8	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-3.4%	+50.67%	加碼
9	CCJ	Cameco CORP	-5.7%	-48.06%	減碼
10	WMB	Williams Cos INC	-8.5%	-56.33%	減碼
11	KGS	Kodiak Gas Services INC	-12.3%	-43.35%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
13	CRK	Comstock Resources INC	—	NEW	新建倉
14	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
15	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	EXIT	清倉
17	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
19	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
20	SMR	Nuscale Power CORP	—	EXIT	清倉
21	BKV	Bkv Corporation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ripple Effect Asset Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ripple Effect Asset Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 24 個已申報部位之中。

Ripple Effect Asset Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ripple Effect Asset Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3.5億 (51.2%) 2. Xplr Infrastructure LP (XIFR) — US$7130.0萬 (10.5%) 3. Kodiak Gas Services INC (KGS) — US$6929.0萬 (10.2%) 4. Ivanhoe Electric INC / US (IE) — US$3116.7萬 (4.6%) 5. Nextdecade CORP (NEXT) — US$2934.0萬 (4.3%)

Ripple Effect Asset Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ripple Effect Asset Management LP 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Comstock Resources INC (CRK); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 清倉: Aes CORP (AES); 清倉: Venture Global Inc-cl A (VG)

Ripple Effect Asset Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ripple Effect Asset Management LP 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 60.6% • Energy: 33.5% • Financials: 3.2% • Materials: 2.7%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWM
+1766.7%　US$3.3億
減碼 KGS
-43.3%　-US$914.2萬
減碼 WMB
-56.3%　-US$1920.4萬
減碼 CCJ
-48.1%　-US$1122.7萬
減碼 IE
+50.7%　US$320.2萬
加碼 NEXT
+194.6%　US$2248.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 15 大持股（共 24 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	51.16%	+45.87%	+1766.67%
2	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	10.51%	-2.24%	+50.87%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	10.21%	-12.26%	-43.35%
4	IE	Ivanhoe Electric INC / US	股票-其他	4.59%	-3.42%	+50.67%
5	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	4.32%	+2.36%	+194.63%
6	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	4.21%	-2.26%	+35.71%
7	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	3.39%	+0.92%	+117.14%
8	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	3.18%	-8.50%	-56.33%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.66%	-5.73%	-48.06%
10	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
11	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	2.00%	+0.93%	+325.09%
12	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.73%	+0.73%	NEW
13	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
14	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.44%	+0.20%	+252.97%
15	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+26.6%

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +14%
最大回撤: -4%
年化績效: +30.1%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +6.2
斯圖澤指數: +0.58
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +2.16
卡瑪比率: +7.6
資訊比率: +0.81
追蹤誤差: +11.7%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +51.4%
最差12個月: +26.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.8
產業分散度: +24.1%
偏態: +0.62
峰態: -0.7
上檔潛力: +8.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6.8億	100	1IWM 2XIFR 3KGS 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.XIFR 3.KGS 4.IE 5.NEXT 6.VST 7.AR 8.WMB 9.CCJ 10.CRK
2025-12-31	25	US$3.5億	100	1KGS 2SPY 3XIFR 主要持股2025-12-31 1.KGS 2.SPY 3.XIFR 4.WMB 5.CCJ 6.IE 7.VST 8.IWM 9.AR 10.NEXT
2025-09-30	39	US$5.1億	82	1HYG 2VST 3EQT 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.VST 3.EQT 4.KGS 5.TLN 6.SPY 7.XIFR 8.GLD 9.IEF 10.AM
2025-06-30	43	US$6.8億	0	1SPY 2HYG 3VST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.HYG 3.VST 4.EQT 5.TLN 6.GLD 7.LNG 8.VRT 9.WMB 10.CEG
2025-03-31	21	US$3.5億	0	1HYG 2F 3SPY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.F 3.SPY 4.EQT 5.AMLP 6.TECK 7.GM 8.VST 9.AM 10.ET
2024-12-31	26	US$3.6億	0	1HYG 2SPY 3AM 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.SPY 3.AM 4.AMLP 5.CEG 6.EQT 7.TECK 8.CCJ 9.SU 10.TLN

本季持股變動

Ripple Effect Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+45.9%	+1766.67%	加碼
2	NEXT	Nextdecade CORP	+2.4%	+194.63%	加碼
3	TLN	Talen Energy CORP	+0.9%	+325.09%	加碼
4	AR	Antero Resources CORP	+0.9%	+117.14%	加碼
5	HUT	Hut 8 CORP	+0.2%	+252.97%	加碼
6	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-2.2%	+50.87%	加碼
7	VST	Vistra CORP	-2.3%	+35.71%	加碼
8	IE	Ivanhoe Electric INC / US	-3.4%	+50.67%	加碼
9	CCJ	Cameco CORP	-5.7%	-48.06%	減碼
10	WMB	Williams Cos INC	-8.5%	-56.33%	減碼
11	KGS	Kodiak Gas Services INC	-12.3%	-43.35%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
13	CRK	Comstock Resources INC	—	NEW	新建倉
14	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
15	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	EXIT	清倉
17	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
19	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
20	SMR	Nuscale Power CORP	—	EXIT	清倉
21	BKV	Bkv Corporation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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