Mercer Global Advisors INC /adv 13F 持倉明細

CIK: 0000853758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$675.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3217

MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 3217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$675.8億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.44
持倉穩定性: 13.5
動能／逆勢: 93.4
產業集中度: 53.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 23.28

Mercer Global Advisors INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.2%　-US$2.1億
加碼 BSV
+9.6%　US$3.0億
加碼 AGG
+8.5%　US$2.8億
減碼 AAPL
+1.0%　-US$1.1億
加碼 DFUV
+6.2%　US$1.9億
加碼 DFAC
+9.2%　US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家機構本季的棋路很簡單：趁市場還在猶豫，繼續追打債券（BSV、AGG、TBLL）卡位降息列車，同時硬加AI王牌NVDA，擺明要兩頭賺。但別被增持迷惑——MSFT明明加碼權重卻縮水，老江湖在悄悄調整子彈，把資金從個股抽回指數和ETF，省得被單一股票綁架。看似保守換倉，實則是在跟勢借力，賭行情往他們的方向跑。

基本面與宏觀佈局

他們的勝負手全押在聯準會轉彎與AI基本面續航。加碼債券不是躲避險，而是賭收益率曲線陡化、資金行情重啟；加碼NVDA則是賭AI資本支出永不回頭。這是一場「通膨降溫＋科技不死」的雙重豪賭，若任一腳軟（Fed按兵不動或AI業績踩雷），就是多殺多的起點。

潛在盲點

最大罩門在於持股過度分散（3217檔）加上部位紀律鬆散（評分僅23），這種「什麼都沾一點」的組合在反轉時漲不動、跌最快。更危險的是，他們重壓的債券與NVDA全是市場最擁擠的籌碼，一旦資金潮水退去，這些追高部位就是第一個被掃出場的標的。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.78%	+0.26%	+8.52%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+0.29%	+9.62%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.65%	—	-2.30%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.04%	+0.16%	+9.22%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.07%	+2.57%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.04%	+0.21%	+6.21%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.98%	-0.01%	+7.21%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.65%	+0.05%	+8.79%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.02%	+4.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.25%	+0.98%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.02%	+0.08%	+3.95%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.16%	+19.75%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.74%	+0.10%	+3.43%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+5.04%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+7.15%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.47%	+0.07%	+9.46%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+8.33%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+2.73%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.33%	+0.03%	+4.79%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	+4.19%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.18%	+0.05%	+2.72%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.35%	+2.19%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.87%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.90%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+8.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+4.64%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	-0.07%	+0.60%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+16.48%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	+16.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.64%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+5.61%
32	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+14.47%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.08%	-5.64%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.54%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+2.88%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+2.89%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+4.72%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.41%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+10.04%
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+20.12%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+4.03%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	—	-15.19%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	+7.21%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.43%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+12.10%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.10%	-19.33%
48	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+29.18%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	-5.24%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	—	+3.78%

1–50 of 3,217

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: 0
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3217	US$675.8億	14	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.DFUV 7.MTUM 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-12-31	2840	US$656.0億	13	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.AAPL 9.DUHP 10.BNDX
2025-09-30	2633	US$599.1億	35	1AGG 2VOO 3BSV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.BSV 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-06-30	2249	US$491.0億	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-03-31	2148	US$435.9億	100	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2024-12-31	2124	US$409.9億	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.AAPL 8.DUHP 9.VEA 10.BNDX
2024-09-30	1952	US$427.3億	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.DUHP 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2024-06-30	2104	US$366.8億	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2024-03-31	1945	US$351.8億	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2023-12-31	2007	US$332.5億	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.DFUV 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2023-09-30	1952	US$263.3億	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.MTUM 5.DFAC 6.AAPL 7.BNDX 8.DFUV 9.VEA 10.USMV
2023-06-30	2174	US$251.9億	0	1BSV 2AGG 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AGG 3.MTUM 4.VOO 5.DFAC 6.AAPL 7.DFUV 8.BNDX 9.SUB 10.VEA
2023-03-31	1942	US$220.2億	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AAPL 5.AGG 6.QUAL 7.SCHF 8.VOO 9.VLUE 10.SUB
2022-12-31	1930	US$199.7億	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AGG 5.QUAL 6.AAPL 7.SCHF 8.VLUE 9.SUB 10.IMTM
2022-09-30	1819	US$168.5億	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.AAPL 5.QUAL 6.AGG 7.VLUE 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-06-30	1821	US$163.4億	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.QUAL 5.VLUE 6.AAPL 7.AGG 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-03-31	1865	US$169.8億	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.QUAL 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.SCHF 10.IVV
2021-12-31	1795	US$162.0億	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.SCHX 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.IVV 10.SCHF
2021-09-30	1752	US$143.2億	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.VCSH 5.AGG 6.VLUE 7.AAPL 8.IVV 9.SCHX 10.SCHF
2021-06-30	1667	US$130.0億	0	1QUAL 2MTUM 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.SCHX 9.SCHF 10.IVV
2021-03-31	1624	US$109.9億	84	1QUAL 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VCSH 3.MTUM 4.VLUE 5.AGG 6.BSV 7.AAPL 8.SHM 9.IVLU 10.SCHX
2020-12-31	1347	US$80.1億	24	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.AGG 8.SHM 9.IVLU 10.SMLF
2020-09-30	1244	US$66.5億	26	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.SHM 8.AGG 9.IVV 10.IMTM
2020-06-30	1010	US$55.1億	41	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.SHM 7.AGG 8.BSV 9.IVV 10.IVLU
2020-03-31	1097	US$45.4億	32	1MTUM 2VCSH 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.VCSH 3.QUAL 4.AAPL 5.AGG 6.VLUE 7.IVV 8.SHM 9.SCHZ 10.BSV
2019-12-31	1165	US$50.1億	22	1MTUM 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.AAPL 3.IVV 4.QUAL 5.VLUE 6.VCSH 7.AGG 8.SCHZ 9.SHM 10.BSV
2019-09-30	1124	US$42.5億	20	1MTUM 2IVV 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MTUM 2.IVV 3.AGG 4.VCSH 5.QUAL 6.SCHZ 7.AAPL 8.VLUE 9.XOM 10.SHM
2019-06-30	1149	US$37.7億	37	1IVV 2MTUM 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MTUM 3.SCHZ 4.AGG 5.XOM 6.AAPL 7.QUAL 8.IWF 9.VLUE 10.VIG
2019-03-31	1068	US$27.8億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IWF 5.VIG 6.MTUM 7.QUAL 8.VCSH 9.SHM 10.VLUE

本季持股變動

Mercer Global Advisors INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清倉: Virtus Private Credit Strate (VPC); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.19%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +9.62%.

Mercer Global Advisors INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+9.62%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+8.52%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+6.21%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+9.22%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+19.75%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.72%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+3.43%	加碼
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+14054.42%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+3.95%	加碼
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+7.15%	加碼
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+2.73%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.48%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.57%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.46%	加碼
15	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+8.33%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.21%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+102.75%	加碼
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+487.30%	加碼
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+8.79%	加碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.72%	加碼
21	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	+0.1%	+14.47%	加碼
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+29.18%	加碼
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+194.23%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.78%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.42%	加碼
26	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	0%	+5.04%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.19%	加碼
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.79%	加碼
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+4.47%	加碼
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+7.21%	加碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.51%	減碼
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-51.52%	減碼
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-45.84%	減碼
34	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-92.40%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.72%	減碼
36	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.1%	-78.53%	減碼
37	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.1%	-47.32%	減碼
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-55.92%	減碼
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-44.00%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-24.23%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.64%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.33%	減碼
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-32.82%	減碼
45	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-40.08%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.98%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.19%	加碼
48	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建倉
49	VPC	Virtus Private Credit Strate	—	EXIT	清倉
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mercer Global Advisors INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mercer Global Advisors INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$675.8億，分佈在 3217 個已申報部位之中。

Mercer Global Advisors INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mercer Global Advisors INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$39.1億 (5.8%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$35.6億 (5.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$31.4億 (4.7%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$27.3億 (4.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$22.9億 (3.4%)

Mercer Global Advisors INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mercer Global Advisors INC /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清倉: Virtus Private Credit Strate (VPC); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.19%; 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +9.62%

Mercer Global Advisors INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mercer Global Advisors INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 12.7% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.9% • Communication Services: 8.9%

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集中度16.9

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產業集中度59.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Resource Planning Group

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申報總市值

US$1.6億

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資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性0.0

產業集中度77.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Mercer Global Advisors INC /adv 13F 持倉明細

CIK: 0000853758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$675.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3217

MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 3217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$675.8億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.44
持倉穩定性: 13.5
動能／逆勢: 93.4
產業集中度: 53.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 23.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.2%　-US$2.1億
加碼 BSV
+9.6%　US$3.0億
加碼 AGG
+8.5%　US$2.8億
減碼 AAPL
+1.0%　-US$1.1億
加碼 DFUV
+6.2%　US$1.9億
加碼 DFAC
+9.2%　US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.78%	+0.26%	+8.52%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+0.29%	+9.62%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.65%	—	-2.30%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.04%	+0.16%	+9.22%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.07%	+2.57%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.04%	+0.21%	+6.21%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.98%	-0.01%	+7.21%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.65%	+0.05%	+8.79%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.02%	+4.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.25%	+0.98%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.02%	+0.08%	+3.95%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.16%	+19.75%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.74%	+0.10%	+3.43%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+5.04%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+7.15%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.47%	+0.07%	+9.46%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+8.33%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+2.73%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.33%	+0.03%	+4.79%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	+4.19%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.18%	+0.05%	+2.72%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.35%	+2.19%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.87%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.90%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+8.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+4.64%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	-0.07%	+0.60%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+16.48%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	—	+16.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.64%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+5.61%
32	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+14.47%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.08%	-5.64%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.54%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+2.88%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+2.89%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+4.72%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.41%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+10.04%
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+20.12%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+4.03%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	—	-15.19%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.33%	+0.07%	+7.21%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.43%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+12.10%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.10%	-19.33%
48	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+29.18%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	-5.24%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	—	+3.78%

1–50 of 3,217

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: 0
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3217	US$675.8億	14	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.DFUV 7.MTUM 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-12-31	2840	US$656.0億	13	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.AAPL 9.DUHP 10.BNDX
2025-09-30	2633	US$599.1億	35	1AGG 2VOO 3BSV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.BSV 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-06-30	2249	US$491.0億	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-03-31	2148	US$435.9億	100	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2024-12-31	2124	US$409.9億	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.AAPL 8.DUHP 9.VEA 10.BNDX
2024-09-30	1952	US$427.3億	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.DUHP 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2024-06-30	2104	US$366.8億	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2024-03-31	1945	US$351.8億	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2023-12-31	2007	US$332.5億	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.DFUV 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2023-09-30	1952	US$263.3億	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.MTUM 5.DFAC 6.AAPL 7.BNDX 8.DFUV 9.VEA 10.USMV
2023-06-30	2174	US$251.9億	0	1BSV 2AGG 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AGG 3.MTUM 4.VOO 5.DFAC 6.AAPL 7.DFUV 8.BNDX 9.SUB 10.VEA
2023-03-31	1942	US$220.2億	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AAPL 5.AGG 6.QUAL 7.SCHF 8.VOO 9.VLUE 10.SUB
2022-12-31	1930	US$199.7億	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AGG 5.QUAL 6.AAPL 7.SCHF 8.VLUE 9.SUB 10.IMTM
2022-09-30	1819	US$168.5億	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.AAPL 5.QUAL 6.AGG 7.VLUE 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-06-30	1821	US$163.4億	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.QUAL 5.VLUE 6.AAPL 7.AGG 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-03-31	1865	US$169.8億	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.QUAL 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.SCHF 10.IVV
2021-12-31	1795	US$162.0億	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.SCHX 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.IVV 10.SCHF
2021-09-30	1752	US$143.2億	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.VCSH 5.AGG 6.VLUE 7.AAPL 8.IVV 9.SCHX 10.SCHF
2021-06-30	1667	US$130.0億	0	1QUAL 2MTUM 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.SCHX 9.SCHF 10.IVV
2021-03-31	1624	US$109.9億	84	1QUAL 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VCSH 3.MTUM 4.VLUE 5.AGG 6.BSV 7.AAPL 8.SHM 9.IVLU 10.SCHX
2020-12-31	1347	US$80.1億	24	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.AGG 8.SHM 9.IVLU 10.SMLF
2020-09-30	1244	US$66.5億	26	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.SHM 8.AGG 9.IVV 10.IMTM
2020-06-30	1010	US$55.1億	41	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.SHM 7.AGG 8.BSV 9.IVV 10.IVLU
2020-03-31	1097	US$45.4億	32	1MTUM 2VCSH 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.VCSH 3.QUAL 4.AAPL 5.AGG 6.VLUE 7.IVV 8.SHM 9.SCHZ 10.BSV
2019-12-31	1165	US$50.1億	22	1MTUM 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.AAPL 3.IVV 4.QUAL 5.VLUE 6.VCSH 7.AGG 8.SCHZ 9.SHM 10.BSV
2019-09-30	1124	US$42.5億	20	1MTUM 2IVV 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MTUM 2.IVV 3.AGG 4.VCSH 5.QUAL 6.SCHZ 7.AAPL 8.VLUE 9.XOM 10.SHM
2019-06-30	1149	US$37.7億	37	1IVV 2MTUM 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MTUM 3.SCHZ 4.AGG 5.XOM 6.AAPL 7.QUAL 8.IWF 9.VLUE 10.VIG
2019-03-31	1068	US$27.8億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IWF 5.VIG 6.MTUM 7.QUAL 8.VCSH 9.SHM 10.VLUE

本季持股變動

Mercer Global Advisors INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+9.62%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+8.52%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+6.21%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+9.22%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+19.75%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.72%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+3.43%	加碼
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+14054.42%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+3.95%	加碼
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+7.15%	加碼
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+2.73%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.48%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.57%	加碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.46%	加碼
15	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+8.33%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.21%	加碼
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+102.75%	加碼
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+487.30%	加碼
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+8.79%	加碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.72%	加碼
21	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	+0.1%	+14.47%	加碼
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+29.18%	加碼
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+194.23%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.78%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.42%	加碼
26	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	0%	+5.04%	加碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.19%	加碼
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.79%	加碼
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+4.47%	加碼
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+7.21%	加碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.51%	減碼
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-51.52%	減碼
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-45.84%	減碼
34	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-92.40%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.72%	減碼
36	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.1%	-78.53%	減碼
37	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.1%	-47.32%	減碼
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-55.92%	減碼
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-44.00%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-24.23%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.64%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.33%	減碼
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-32.82%	減碼
45	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-40.08%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.98%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.19%	加碼
48	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建倉
49	VPC	Virtus Private Credit Strate	—	EXIT	清倉
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看