CIK: 0001109228
申報總市值
US$30.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 393
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 393 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.1億，季度換手率為 13.5%。
Kcm Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 393 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-3.0% -US$3719.3萬
加碼 CVX
+0.2% US$1723.9萬
加碼 COST
-2.2% US$1286.8萬
減碼 AAPL
-2.5% -US$2110.7萬
減碼 ADP
-12.8% -US$1347.0萬
加碼 XLE
-1.7% US$1019.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 393 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.07% | -0.44% | -2.53% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.95% | -0.25% | +0.38% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.72% | +0.54% | -2.22% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -1.07% | -3.02% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.58% | -0.15% | -0.76% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.30% | +0.28% | -1.30% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.27% | -0.20% | -1.42% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.19% | -0.08% | +2.49% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.16% | +0.63% | +0.20% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.06% | +0.44% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.83% | -0.18% | -6.57% | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +1.47% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.77% | -0.21% | -6.73% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | -1.42% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.52% | -0.19% | -0.18% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.51% | +0.26% | -1.33% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.02% | -0.48% | |
| 18 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.48% | -0.20% | -8.46% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.47% | +0.19% | +6.54% | |
| 20 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.41% | — | -2.41% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | +1.93% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.10% | -1.51% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.37% | -1.73% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.31% | +0.10% | -2.19% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.16% | +0.25% | -0.69% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | -0.03% | +0.68% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.03% | |
| 28 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.48% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.09% | +0.16% | -2.07% | |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +0.24% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.10% | -0.31% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.99% | -0.40% | -12.77% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.21% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | -3.94% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.17% | -15.98% | |
| 36 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.80% | -0.25% | -1.50% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | -0.53% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -4.74% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.12% | -3.22% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.14% | -1.60% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.71% | +0.26% | -1.64% | |
| 42 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 0.65% | — | -0.07% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.64% | — | +4.37% | |
| 44 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.60% | — | -3.95% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +0.73% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.07% | -4.55% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.12% | -2.26% | |
| 48 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.49% | +0.12% | +7.43% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.18% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | +2.76% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+21.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 393 | US$30.1億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 394 | US$31.2億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 383 | US$31.1億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 378 | US$29.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 362 | US$27.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 367 | US$29.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 373 | US$29.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 367 | US$27.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 376 | US$27.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 365 | US$25.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 365 | US$23.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 378 | US$24.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 406 | US$24.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 388 | US$23.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 377 | US$21.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 384 | US$22.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 409 | US$27.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 419 | US$28.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 394 | US$25.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 388 | US$24.7億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 367 | US$22.6億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 354 | US$20.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 317 | US$18.0億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 337 | US$17.8億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 306 | US$14.8億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 340 | US$18.4億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 324 | US$17.2億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 324 | US$16.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 316 | US$15.5億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 483 | US$15.1億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 514 | US$17.5億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 525 | US$16.2億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 523 | US$16.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 516 | US$17.1億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 522 | US$16.4億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 533 | US$16.0億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 540 | US$15.6億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 536 | US$14.9億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 539 | US$14.6億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 525 | US$14.3億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 518 | US$13.6億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 520 | US$12.7億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 526 | US$12.1億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 547 | US$12.6億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 540 | US$12.5億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 519 | US$11.9億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 507 | US$10.9億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 495 | US$10.7億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 457 | US$9.7億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 454 | US$9.2億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 437 | US$8.4億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 432 | US$8.3億 | 0 |
Kcm Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.02%; 加碼: Chevron CORP (CVX) — 股數 +0.20%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -2.22%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.53%; 減碼: Automatic Data Processing (ADP) — 股數 -12.77%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +0.20% | 加碼 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | -2.22% | 減碼 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | -1.73% | 減碼 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -1.30% | 減碼 |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | -1.64% | 減碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.33% | 減碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -0.69% | 減碼 |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +6.54% | 加碼 |
| 9 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | +0.2% | +53.40% | 加碼 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -2.07% | 減碼 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -1.60% | 減碼 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -2.26% | 減碼 |
| 13 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.1% | +7.43% | 加碼 |
| 14 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.31% | 減碼 |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -2.19% | 減碼 |
| 16 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.48% | 減碼 |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | -6.09% | 減碼 |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +7.56% | 加碼 |
| 20 | VAW | Vanguard Materials ETF | +0.1% | +15.11% | 加碼 |
| 21 | HD | Home Depot INC | 0% | -0.48% | 減碼 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.68% | 加碼 |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -1.42% | 減碼 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -8.17% | 減碼 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.44% | 加碼 |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | -0.1% | +0.24% | 加碼 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -4.55% | 減碼 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.49% | 加碼 |
| 30 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +1.47% | 加碼 |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | -0.1% | -4.74% | 減碼 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -4.50% | 減碼 |
| 33 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -62.40% | 減碼 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -84.85% | 減碼 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -3.22% | 減碼 |
| 37 | APPF | Appfolio INC - A | -0.1% | -81.12% | 減碼 |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -11.30% | 減碼 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.76% | 減碼 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -15.98% | 減碼 |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.2% | -6.57% | 減碼 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.18% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.42% | 減碼 |
| 44 | VOX | Vanguard Communication Servi | -0.2% | -8.46% | 減碼 |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.2% | -6.73% | 減碼 |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | +0.38% | 加碼 |
| 47 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -1.50% | 減碼 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | -0.4% | -12.77% | 減碼 |
| 49 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -2.53% | 減碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -3.02% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-10-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001573575
申報總市值
US$30.1億
19 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000884541
申報總市值
US$30.1億
230 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001328785
申報總市值
US$30.1億
50 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000869304
申報總市值
US$3.3億
86 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A
CIK 0001013234
申報總市值
US$1.5億
107 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0001034642
申報總市值
US$29.4億
401 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC