CIK: 0001844821
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 2.2%。
Ironwood Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XLE
-2.2% US$89.7萬
減碼 BKLN
+0.5% -US$46.2萬
減碼 IVV
-0.7% -US$46.5萬
減碼 IUSG
-0.1% -US$42.1萬
加碼 IJR
-1.2% US$42.3萬
加碼 IVLU
-2.4% US$39.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.79% | -0.22% | +0.50% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.55% | — | +0.39% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.34% | +0.01% | +0.36% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | -0.08% | -0.75% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.06% | +0.18% | -1.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | -0.21% | -0.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.41% | -0.04% | -0.42% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.16% | -0.98% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.76% | -0.03% | +0.35% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.60% | -0.20% | -0.05% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.78% | +0.18% | -2.43% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.14% | -0.13% | -0.14% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.02% | +0.78% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.54% | +0.12% | -0.88% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.40% | +0.40% | -2.20% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | -0.16% | +0.49% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | — | — | NEW | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | — | — | NEW | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | — | — | NEW | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | — | — | NEW | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | — | — | NEW |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+14.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$2.2億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 23 | US$2.2億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$2.2億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 42 | US$1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 30 | US$1.3億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 30 | US$1.1億 | — |
Ironwood Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Truist Financial CORP (TFC); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Altria Group INC (MO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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