Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001666736

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$31.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 350

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 350 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.4億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.19
持倉穩定性: 21.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.82

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 350 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYG
+1161.0%　US$1.5億
加碼 SPBO
+642.8%　US$3804.0萬
減碼 JNK
-92.6%　-US$3245.6萬
加碼 USHY
+481.9%　US$3558.1萬
減碼 NVDA
-2.0%　-US$1341.7萬
減碼 QQQM
+7.4%　US$230.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 350 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.60%	-0.65%	+7.40%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.37%	+4.86%	+1160.99%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.67%	-0.91%	-2.04%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.60%	-0.18%	+5.90%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.35%	-0.04%	+5.96%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.94%	+0.20%	+15.99%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.35%	+0.18%	+39.97%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.56%	+0.21%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	-0.44%	+3.39%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.48%	-0.54%	-1.60%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.34%	—	+11.43%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.01%	-0.28%	+5.26%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.81%	-0.33%	-1.99%
14	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.75%	—	-2.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.56%	+7.86%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.69%	—	-8.40%
17	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	1.45%	-0.03%	+9.32%
18	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.40%	+1.19%	+642.77%
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.40%	—	-7.77%
20	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.37%	+1.11%	+481.87%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	-0.24%	+2.73%
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+16.81%
23	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+6.64%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.17%	+0.07%	+10.67%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.16%	—	+0.03%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	+0.05%	+11.55%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.08%	—	+2.66%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.03%	-0.18%	+4.02%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.98%	-0.17%	-6.95%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	+0.38%	+110.53%
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+6.19%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.94%	—	-2.00%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.17%	-5.05%
34	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.78%	+0.64%	+690.61%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	-0.53%
36	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+11.81%
37	GK	Advisorshares Gerber Kawasak	ETF-其他	0.71%	—	+1.45%
38	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.74%
39	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.05%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.57%	+0.13%	+7.53%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	+5.58%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.15%	-8.69%
43	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.54%	+0.30%	+238.72%
44	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.54%	—	+8.15%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-0.58%
46	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.52%	—	+3.54%
47	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.73%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	-0.11%	-3.20%
49	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.50%	+0.44%	+870.19%
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.44%	—	+1.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.2
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	350	US$31.4億	21	1QQQM 2SPYG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.SPYG 3.NVDA 4.SPYV 5.IXUS 6.AGG 7.TSLA 8.AAPL 9.XLK 10.GOOG
2025-12-31	334	US$28.6億	17	1QQQM 2NVDA 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYV 4.IXUS 5.AAPL 6.AGG 7.XLK 8.TSLA 9.GOOG 10.XLF
2025-09-30	331	US$29.1億	32	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.SPYV 5.IXUS 6.AGG 7.AAPL 8.XLK 9.TSLA 10.MSFT
2025-06-30	316	US$25.9億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.SPYV 5.XLK 6.IXUS 7.AGG 8.AAPL 9.TSLA 10.MSFT
2025-03-31	292	US$22.3億	100	1QQQM 2SPYG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.SPYG 3.NVDA 4.SPYV 5.AGG 6.AAPL 7.IXUS 8.XLK 9.TSLA 10.SCHD
2024-12-31	283	US$23.0億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.TSLA 5.SPYV 6.AAPL 7.AGG 8.XLK 9.MSFT 10.XLY
2024-09-30	286	US$21.7億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.AGG 7.TSLA 8.XLK 9.MSFT 10.IXUS
2024-06-30	282	US$20.0億	0	1QQQM 2NVDA 3XLK 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.NVDA 3.XLK 4.SPYV 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.TSLA 9.SCHD 10.XLV
2024-03-31	284	US$18.5億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYV 4.XLK 5.SPAB 6.AAPL 7.TSLA 8.MSFT 9.SCHD 10.XLV
2023-12-31	264	US$16.7億	0	1QQQM 2TSLA 3XLK 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.TSLA 3.XLK 4.SPYV 5.NVDA 6.AAPL 7.SPAB 8.SCHD 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	255	US$14.7億	0	1TSLA 2QQQM 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.QQQM 3.NVDA 4.XLK 5.AAPL 6.SCHD 7.SPYV 8.SPAB 9.MSFT 10.XLV
2023-06-30	264	US$14.9億	0	1TSLA 2QQQM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.QQQM 3.AAPL 4.XLK 5.NVDA 6.SCHD 7.SPYV 8.SPAB 9.MSFT 10.XLV
2023-03-31	252	US$12.7億	0	1TSLA 2QQQM 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.QQQM 3.SCHD 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.MSFT 8.XLV 9.MGM 10.SPAB
2022-12-31	261	US$11.3億	0	1SCHD 2TSLA 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.TSLA 3.QQQM 4.AAPL 5.XLK 6.XLV 7.MSFT 8.NVDA 9.SPAB 10.LIT
2022-09-30	286	US$10.7億	0	1TSLA 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQM 5.XLK 6.MSFT 7.XLV 8.LIT 9.NVDA 10.XLY
2022-06-30	250	US$10.5億	0	1TSLA 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.SCHD 4.XLK 5.QQQM 6.MSFT 7.LIT 8.XLV 9.NVDA 10.GOOG
2022-03-31	271	US$12.3億	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHD 5.XLK 6.LIT 7.MSFT 8.QQQM 9.USMV 10.XLV
2021-12-31	345	US$12.6億	0	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.SCHD 6.LIT 7.MSFT 8.QQQM 9.USMV 10.ITB
2021-09-30	1313	US$7.7億	0	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.LIT 6.SPIP 7.AMZN 8.DIS 9.XLV 10.GOOG
2021-06-30	262	US$9.8億	100	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.NVDA 6.LIT 7.XLV 8.DIS 9.USMV 10.IHI
2021-03-31	227	US$8.3億	26	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.DIS 6.XLV 7.IHI 8.USMV 9.LIT 10.NVDA
2020-12-31	185	US$7.2億	47	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.USMV 6.IHI 7.DIS 8.XLV 9.AMZN 10.NVDA
2020-09-30	131	US$4.7億	40	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.USMV 5.NVDA 6.XLV 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IAUUSD
2020-06-30	137	US$4.5億	35	1TSLA 2XLK 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.XLK 3.AAPL 4.SCHD 5.USMV 6.XLV 7.IHI 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2020-03-31	129	US$3.5億	47	1USMV 2XLK 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.XLK 3.AAPL 4.TSLA 5.SCHD 6.DIS 7.XLV 8.NVDA 9.MSFT 10.IHI
2019-12-31	131	US$4.0億	18	1USMV 2AAPL 3DVY 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.DVY 4.DIS 5.IEMG 6.XLK 7.TSLA 8.XLV 9.IJR 10.ITA
2019-09-30	135	US$3.5億	17	1USMV 2DVY 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.DVY 3.IEMG 4.DIS 5.AAPL 6.XLK 7.ITA 8.XLV 9.IJR 10.MSFT
2019-06-30	118	US$3.4億	16	1XLK 2USMV 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.USMV 3.IEMG 4.DIS 5.DVY 6.AAPL 7.IJR 8.ITA 9.XLV 10.MSFT
2019-03-31	119	US$3.4億	26	1IEMG 2XLK 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.XLK 3.USMV 4.AAPL 5.DIS 6.DVY 7.TSLA 8.ITA 9.IJR 10.GOOG
2018-12-31	113	US$2.8億	41	1DIS 2IEMG 3XLK 主要持股2018-12-31 1.DIS 2.IEMG 3.XLK 4.AAPL 5.DVY 6.TSLA 7.IBB 8.ITA 9.GOOG 10.IJR
2018-09-30	121	US$3.7億	25	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.XLK 5.DIS 6.DVY 7.KRE 8.IBB 9.TSLA 10.NVDA
2018-06-30	105	US$3.3億	28	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.XLK 5.DIS 6.KRE 7.TSLA 8.DVY 9.IBB 10.META
2018-03-31	116	US$3.1億	25	1IEMG 2IEFA 3XLK 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.XLK 4.AAPL 5.DIS 6.KRE 7.DVY 8.IBB 9.TSLA 10.NOC
2017-12-31	110	US$2.9億	18	1IEMG 2IEFA 3DIS 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.XLK 7.KRE 8.TSLA 9.IBB 10.DVY
2017-09-30	107	US$2.7億	24	1IEMG 2IEFA 3META 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.META 4.DIS 5.XLK 6.AAPL 7.TSLA 8.CBAN 9.KRE 10.NOC
2017-06-30	117	US$2.6億	34	1META 2IEMG 3DIS 主要持股2017-06-30 1.META 2.IEMG 3.DIS 4.IEFA 5.XLK 6.AAPL 7.CBAN 8.TSLA 9.KRE 10.NOC
2017-03-31	120	US$2.3億	43	1DIS 2META 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.DIS 2.META 3.AAPL 4.KRE 5.XLK 6.CBAN 7.TSLA 8.IEMG 9.IEFA 10.ET
2016-12-31	99	US$1.9億	38	1DIS 2META 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.DIS 2.META 3.AAPL 4.XLK 5.KRE 6.NOC 7.66704R 8.LMT 9.ET 10.SBUX
2016-09-30	95	US$1.7億	30	1DIS 2META 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.DIS 2.META 3.AAPL 4.ET 5.GILD 6.NOC 7.LMT 8.ATVIEUR 9.SBUX 10.TSLA
2016-06-30	87	US$1.6億	26	1DIS 2AAPL 3GILD 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GILD 4.META 5.LMT 6.NOC 7.ET 8.SBUX 9.TSLA 10.IMAX
2016-03-31	79	US$1.4億	22	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.META 5.LMT 6.SBUX 7.NOC 8.IMAX 9.TSLA 10.XLY
2015-12-31	80	US$1.5億	—	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.META 5.SBUX 6.IMAX 7.TSLA 8.LMT 9.73935X 10.NOC

本季持股變動

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +1160.99%; 加碼: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — 股數 +642.77%; 減碼: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股數 -92.63%.

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+4.9%	+1160.99%	加碼
2	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+1.2%	+642.77%	加碼
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1.1%	+481.87%	加碼
4	AXON	Axon Enterprise INC	+0.6%	+690.61%	加碼
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.4%	+870.19%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+110.53%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1406.27%	加碼
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+238.72%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+448.97%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+15.99%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+39.97%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.53%	加碼
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+197.30%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+71.45%	加碼
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+16.81%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+10.67%	加碼
17	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+103.11%	加碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.55%	加碼
19	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	+140.44%	加碼
20	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+23.49%	加碼
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+11.81%	加碼
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	+10.74%	加碼
23	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+6.64%	加碼
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.19%	加碼
25	PWZ	Invesco California Amt-free	0%	+9.32%	加碼
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.96%	加碼
27	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-19.59%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.20%	減碼
29	FINX	Global X Fintech ETF	-0.1%	-88.48%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-18.96%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.36%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-8.69%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.05%	減碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-6.95%	減碼
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+5.90%	加碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+4.02%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.73%	加碼
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	-50.26%	減碼
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	+5.26%	加碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-1.99%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-86.35%	減碼
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+3.39%	加碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.60%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.86%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.21%	加碼
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	+7.40%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-2.04%	減碼
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-92.63%	減碼
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
50	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.4億，分佈在 350 個已申報部位之中。

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2.4億 (7.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.7億 (5.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (4.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.4億 (4.6%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.4億 (4.3%)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +1160.99%; 加碼: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — 股數 +642.77%; 減碼: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股數 -92.63%

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 18.6% • Consumer Discretionary: 18.2% • Industrials: 8.5% • Financials: 3.6% • Health Care: 2.6%

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持倉穩定性33.9

產業集中度42.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Flagship Harbor Advisors, LLC

CIK 0001691766

申報總市值

US$22.7億

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2026-03-31

集中度4.4

持倉穩定性27.2

產業集中度60.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001666736

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$31.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 350

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 350 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.4億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.19
持倉穩定性: 21.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYG
+1161.0%　US$1.5億
加碼 SPBO
+642.8%　US$3804.0萬
減碼 JNK
-92.6%　-US$3245.6萬
加碼 USHY
+481.9%　US$3558.1萬
減碼 NVDA
-2.0%　-US$1341.7萬
減碼 QQQM
+7.4%　US$230.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 350 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.60%	-0.65%	+7.40%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.37%	+4.86%	+1160.99%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.67%	-0.91%	-2.04%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.60%	-0.18%	+5.90%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.35%	-0.04%	+5.96%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.94%	+0.20%	+15.99%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.35%	+0.18%	+39.97%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.56%	+0.21%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.94%	-0.44%	+3.39%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.48%	-0.54%	-1.60%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.34%	—	+11.43%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.01%	-0.28%	+5.26%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.81%	-0.33%	-1.99%
14	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	1.75%	—	-2.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.56%	+7.86%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.69%	—	-8.40%
17	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	1.45%	-0.03%	+9.32%
18	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.40%	+1.19%	+642.77%
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.40%	—	-7.77%
20	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.37%	+1.11%	+481.87%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	-0.24%	+2.73%
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.31%	+0.08%	+16.81%
23	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+6.64%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.17%	+0.07%	+10.67%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.16%	—	+0.03%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	+0.05%	+11.55%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.08%	—	+2.66%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.03%	-0.18%	+4.02%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.98%	-0.17%	-6.95%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.95%	+0.38%	+110.53%
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+6.19%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.94%	—	-2.00%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.17%	-5.05%
34	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.78%	+0.64%	+690.61%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	-0.53%
36	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+11.81%
37	GK	Advisorshares Gerber Kawasak	ETF-其他	0.71%	—	+1.45%
38	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.74%
39	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.05%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.57%	+0.13%	+7.53%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	+5.58%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.15%	-8.69%
43	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.54%	+0.30%	+238.72%
44	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.54%	—	+8.15%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-0.58%
46	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.52%	—	+3.54%
47	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.73%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	-0.11%	-3.20%
49	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.50%	+0.44%	+870.19%
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.44%	—	+1.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.2
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	350	US$31.4億	21	1QQQM 2SPYG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.QQQM 2.SPYG 3.NVDA 4.SPYV 5.IXUS 6.AGG 7.TSLA 8.AAPL 9.XLK 10.GOOG
2025-12-31	334	US$28.6億	17	1QQQM 2NVDA 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYV 4.IXUS 5.AAPL 6.AGG 7.XLK 8.TSLA 9.GOOG 10.XLF
2025-09-30	331	US$29.1億	32	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.SPYV 5.IXUS 6.AGG 7.AAPL 8.XLK 9.TSLA 10.MSFT
2025-06-30	316	US$25.9億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.SPYV 5.XLK 6.IXUS 7.AGG 8.AAPL 9.TSLA 10.MSFT
2025-03-31	292	US$22.3億	100	1QQQM 2SPYG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.SPYG 3.NVDA 4.SPYV 5.AGG 6.AAPL 7.IXUS 8.XLK 9.TSLA 10.SCHD
2024-12-31	283	US$23.0億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.TSLA 5.SPYV 6.AAPL 7.AGG 8.XLK 9.MSFT 10.XLY
2024-09-30	286	US$21.7億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.AGG 7.TSLA 8.XLK 9.MSFT 10.IXUS
2024-06-30	282	US$20.0億	0	1QQQM 2NVDA 3XLK 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.NVDA 3.XLK 4.SPYV 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.TSLA 9.SCHD 10.XLV
2024-03-31	284	US$18.5億	0	1QQQM 2NVDA 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.NVDA 3.SPYV 4.XLK 5.SPAB 6.AAPL 7.TSLA 8.MSFT 9.SCHD 10.XLV
2023-12-31	264	US$16.7億	0	1QQQM 2TSLA 3XLK 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.TSLA 3.XLK 4.SPYV 5.NVDA 6.AAPL 7.SPAB 8.SCHD 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	255	US$14.7億	0	1TSLA 2QQQM 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.QQQM 3.NVDA 4.XLK 5.AAPL 6.SCHD 7.SPYV 8.SPAB 9.MSFT 10.XLV
2023-06-30	264	US$14.9億	0	1TSLA 2QQQM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.QQQM 3.AAPL 4.XLK 5.NVDA 6.SCHD 7.SPYV 8.SPAB 9.MSFT 10.XLV
2023-03-31	252	US$12.7億	0	1TSLA 2QQQM 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.QQQM 3.SCHD 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.MSFT 8.XLV 9.MGM 10.SPAB
2022-12-31	261	US$11.3億	0	1SCHD 2TSLA 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.TSLA 3.QQQM 4.AAPL 5.XLK 6.XLV 7.MSFT 8.NVDA 9.SPAB 10.LIT
2022-09-30	286	US$10.7億	0	1TSLA 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQM 5.XLK 6.MSFT 7.XLV 8.LIT 9.NVDA 10.XLY
2022-06-30	250	US$10.5億	0	1TSLA 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.SCHD 4.XLK 5.QQQM 6.MSFT 7.LIT 8.XLV 9.NVDA 10.GOOG
2022-03-31	271	US$12.3億	0	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.SCHD 5.XLK 6.LIT 7.MSFT 8.QQQM 9.USMV 10.XLV
2021-12-31	345	US$12.6億	0	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.SCHD 6.LIT 7.MSFT 8.QQQM 9.USMV 10.ITB
2021-09-30	1313	US$7.7億	0	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.LIT 6.SPIP 7.AMZN 8.DIS 9.XLV 10.GOOG
2021-06-30	262	US$9.8億	100	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.NVDA 6.LIT 7.XLV 8.DIS 9.USMV 10.IHI
2021-03-31	227	US$8.3億	26	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.DIS 6.XLV 7.IHI 8.USMV 9.LIT 10.NVDA
2020-12-31	185	US$7.2億	47	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.SCHD 5.USMV 6.IHI 7.DIS 8.XLV 9.AMZN 10.NVDA
2020-09-30	131	US$4.7億	40	1TSLA 2AAPL 3XLK 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XLK 4.USMV 5.NVDA 6.XLV 7.AMZN 8.MSFT 9.DIS 10.IAUUSD
2020-06-30	137	US$4.5億	35	1TSLA 2XLK 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.XLK 3.AAPL 4.SCHD 5.USMV 6.XLV 7.IHI 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2020-03-31	129	US$3.5億	47	1USMV 2XLK 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.XLK 3.AAPL 4.TSLA 5.SCHD 6.DIS 7.XLV 8.NVDA 9.MSFT 10.IHI
2019-12-31	131	US$4.0億	18	1USMV 2AAPL 3DVY 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.DVY 4.DIS 5.IEMG 6.XLK 7.TSLA 8.XLV 9.IJR 10.ITA
2019-09-30	135	US$3.5億	17	1USMV 2DVY 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.DVY 3.IEMG 4.DIS 5.AAPL 6.XLK 7.ITA 8.XLV 9.IJR 10.MSFT
2019-06-30	118	US$3.4億	16	1XLK 2USMV 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.USMV 3.IEMG 4.DIS 5.DVY 6.AAPL 7.IJR 8.ITA 9.XLV 10.MSFT
2019-03-31	119	US$3.4億	26	1IEMG 2XLK 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.XLK 3.USMV 4.AAPL 5.DIS 6.DVY 7.TSLA 8.ITA 9.IJR 10.GOOG
2018-12-31	113	US$2.8億	41	1DIS 2IEMG 3XLK 主要持股2018-12-31 1.DIS 2.IEMG 3.XLK 4.AAPL 5.DVY 6.TSLA 7.IBB 8.ITA 9.GOOG 10.IJR
2018-09-30	121	US$3.7億	25	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.XLK 5.DIS 6.DVY 7.KRE 8.IBB 9.TSLA 10.NVDA
2018-06-30	105	US$3.3億	28	1IEMG 2IEFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.IEFA 3.AAPL 4.XLK 5.DIS 6.KRE 7.TSLA 8.DVY 9.IBB 10.META
2018-03-31	116	US$3.1億	25	1IEMG 2IEFA 3XLK 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.XLK 4.AAPL 5.DIS 6.KRE 7.DVY 8.IBB 9.TSLA 10.NOC
2017-12-31	110	US$2.9億	18	1IEMG 2IEFA 3DIS 主要持股2017-12-31 1.IEMG 2.IEFA 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.XLK 7.KRE 8.TSLA 9.IBB 10.DVY
2017-09-30	107	US$2.7億	24	1IEMG 2IEFA 3META 主要持股2017-09-30 1.IEMG 2.IEFA 3.META 4.DIS 5.XLK 6.AAPL 7.TSLA 8.CBAN 9.KRE 10.NOC
2017-06-30	117	US$2.6億	34	1META 2IEMG 3DIS 主要持股2017-06-30 1.META 2.IEMG 3.DIS 4.IEFA 5.XLK 6.AAPL 7.CBAN 8.TSLA 9.KRE 10.NOC
2017-03-31	120	US$2.3億	43	1DIS 2META 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.DIS 2.META 3.AAPL 4.KRE 5.XLK 6.CBAN 7.TSLA 8.IEMG 9.IEFA 10.ET
2016-12-31	99	US$1.9億	38	1DIS 2META 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.DIS 2.META 3.AAPL 4.XLK 5.KRE 6.NOC 7.66704R 8.LMT 9.ET 10.SBUX
2016-09-30	95	US$1.7億	30	1DIS 2META 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.DIS 2.META 3.AAPL 4.ET 5.GILD 6.NOC 7.LMT 8.ATVIEUR 9.SBUX 10.TSLA
2016-06-30	87	US$1.6億	26	1DIS 2AAPL 3GILD 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.GILD 4.META 5.LMT 6.NOC 7.ET 8.SBUX 9.TSLA 10.IMAX
2016-03-31	79	US$1.4億	22	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.META 5.LMT 6.SBUX 7.NOC 8.IMAX 9.TSLA 10.XLY
2015-12-31	80	US$1.5億	—	1AAPL 2DIS 3GILD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.GILD 4.META 5.SBUX 6.IMAX 7.TSLA 8.LMT 9.73935X 10.NOC

本季持股變動

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+4.9%	+1160.99%	加碼
2	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+1.2%	+642.77%	加碼
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1.1%	+481.87%	加碼
4	AXON	Axon Enterprise INC	+0.6%	+690.61%	加碼
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.4%	+870.19%	加碼
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+110.53%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1406.27%	加碼
8	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+238.72%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+448.97%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+15.99%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+39.97%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.53%	加碼
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+197.30%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+71.45%	加碼
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+16.81%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+10.67%	加碼
17	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+103.11%	加碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+11.55%	加碼
19	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	+140.44%	加碼
20	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	0%	+23.49%	加碼
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+11.81%	加碼
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	+10.74%	加碼
23	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+6.64%	加碼
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.19%	加碼
25	PWZ	Invesco California Amt-free	0%	+9.32%	加碼
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.96%	加碼
27	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-19.59%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.20%	減碼
29	FINX	Global X Fintech ETF	-0.1%	-88.48%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-18.96%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.36%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-8.69%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.05%	減碼
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-6.95%	減碼
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+5.90%	加碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+4.02%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.73%	加碼
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	-50.26%	減碼
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	+5.26%	加碼
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-1.99%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-86.35%	減碼
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+3.39%	加碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.60%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.86%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.21%	加碼
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	+7.40%	加碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-2.04%	減碼
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-92.63%	減碼
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建倉
50	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看