First Bank & Trust 13F 持倉明細

CIK: 0001692632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 397

First Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.22
持倉穩定性: 19.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.77

First Bank & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 397 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DAKT
-61.7%　-US$473.8萬
加碼 AGG
+17.2%　US$503.5萬
加碼 NVDA
+70.3%　US$456.4萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$413.6萬
減碼 VTI
-0.3%　-US$325.3萬
加碼 GOOGL
+114.9%　US$277.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 397 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.97%	-0.66%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.02%	—	-2.24%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.72%	+0.76%	+17.24%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.38%	+17.27%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.75%	+0.10%	+3.25%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	+0.13%	+14.50%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.46%	+0.09%	+1.70%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.15%	+5.72%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.69%	-1.68%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	+0.73%	+70.33%
11	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	—
12	GEVO	Gevo INC	股票-其他	1.35%	+0.35%	—
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.29%	—	—
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.27%	—	-9.86%
15	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.16%	+0.41%	+39.78%
16	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.14%	+0.35%	+4.37%
17	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	-0.13%	-5.35%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	—	+10.21%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.22%	+36.11%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.25%	-1.79%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	+0.44%	+114.93%
22	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.84%	+0.11%	+3.37%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.83%	—	+2.99%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	-3.47%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.23%	+3.58%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.24%	-14.36%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	—	-2.01%
28	USB	US Bancorp	股票-金融	0.75%	—	+8.77%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.76%
30	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.74%	—	-0.58%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.73%	—	+0.51%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-1.41%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	+4.53%
34	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.69%	—	+5.08%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.11%	-1.35%
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.65%	—	-3.27%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-23.43%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.62%	—	—
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.61%	—	-9.87%
41	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.60%	—	+1.42%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.14%	-6.05%
43	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.58%	—	+3.57%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-18.85%
45	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.95%
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.52%	—	-5.79%
47	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.49%	—	+6.49%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+14.89%
49	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.47%	—	-2.59%
50	DAKT	Daktronics INC	股票-其他	0.47%	-0.77%	-61.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +4.9%
偏態: -0.12
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	397	US$6.2億	19	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VOO 5.VWO 6.AAPL 7.IJR 8.IJH 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	408	US$6.1億	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.IJH 10.VOOV
2025-09-30	399	US$5.9億	25	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.VOOV
2025-06-30	364	US$5.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VOO 5.VWO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.VOOV
2025-03-31	354	US$5.2億	100	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VOO 5.VWO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.VOOV
2024-12-31	362	US$5.2億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.DAKT 8.IJR 9.IJH 10.080002
2024-09-30	368	US$5.3億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.080002
2024-06-30	361	US$4.9億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.DAKT 8.IJR 9.080002 10.IJH
2024-03-31	366	US$4.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.080002 9.IJH 10.DAKT
2023-12-31	311	US$4.1億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.VOOV 10.CATH
2023-09-30	309	US$3.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.VOOV
2023-06-30	321	US$3.9億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.VOOV 10.CATH
2023-03-31	330	US$3.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.IJR 7.MSFT 8.IJH 9.VOOV 10.VIOV
2022-12-31	334	US$3.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.MSFT 9.VOOV 10.VIOV
2022-09-30	300	US$2.7億	0	1VEA 2AGG 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VWO 4.VOO 5.IJR 6.MSFT 7.IJH 8.VOOV 9.VTI 10.VIOV
2022-06-30	750	US$3.1億	0	1VEA 2AGG 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.AGG 3.VWO 4.VOO 5.IJR 6.MSFT 7.IJH 8.VOOV 9.VTI 10.VIOV
2022-03-31	759	US$3.2億	0	1VEA 2AGG 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.AGG 3.VWO 4.VOOV 5.IJR 6.MSFT 7.IJH 8.VOO 9.VTI 10.VIOV
2021-12-31	745	US$2.4億	0	1VOOV 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOOV 2.MSFT 3.VTI 4.CATH 5.IJR 6.VIOV 7.DAKT 8.ABBV 9.CVX 10.XOM
2021-09-30	601	US$2.2億	0	1VOOV 2MSFT 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOOV 2.MSFT 3.VTI 4.CATH 5.VIOV 6.IJR 7.CM 8.ABBV 9.PM 10.CVX
2021-06-30	535	US$2.1億	100	1VOOV 2MSFT 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOOV 2.MSFT 3.VTI 4.VIOV 5.CM 6.DAKT 7.ABBV 8.PM 9.XOM 10.CVX
2021-03-31	530	US$2.0億	30	1VOOV 2MSFT 3VIOV 主要持股2021-03-31 1.VOOV 2.MSFT 3.VIOV 4.IJR 5.VTI 6.DAKT 7.XEL 8.ABBV 9.CM 10.PM
2020-12-31	484	US$1.6億	24	1VOOV 2MSFT 3XEL 主要持股2020-12-31 1.VOOV 2.MSFT 3.XEL 4.DAKT 5.ABBV 6.ECL 7.VZ 8.T 9.CM 10.PM
2020-09-30	500	US$1.5億	27	1VOOV 2MSFT 3DAKT 主要持股2020-09-30 1.VOOV 2.MSFT 3.DAKT 4.T 5.VZ 6.UPS 7.ECL 8.ABBV 9.D 10.PM
2020-06-30	493	US$1.3億	30	1DAKT 2MSFT 3T 主要持股2020-06-30 1.DAKT 2.MSFT 3.T 4.ABBV 5.VOOV 6.VZ 7.D 8.CSCO 9.CVX 10.PM
2020-03-31	525	US$1.1億	36	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2020-03-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.GILD 5.MSFT 6.ABBV 7.PFE 8.PM 9.D 10.DUK
2019-12-31	507	US$1.4億	16	1DAKT 2T 3ABBV 主要持股2019-12-31 1.DAKT 2.T 3.ABBV 4.MSFT 5.VZ 6.CVX 7.GSK 8.CM 9.KO 10.D
2019-09-30	496	US$1.3億	23	1DAKT 2T 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.DAKT 2.T 3.MSFT 4.BP 5.CVX 6.VZ 7.KO 8.ABBV 9.D 10.XOM
2019-06-30	603	US$1.3億	20	1DAKT 2T 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DAKT 2.T 3.MSFT 4.CVX 5.VZ 6.PM 7.KO 8.D 9.CCI 10.XOM
2019-03-31	387	US$1.3億	21	1DAKT 2T 3CCI 主要持股2019-03-31 1.DAKT 2.T 3.CCI 4.VZ 5.PM 6.CVX 7.XOM 8.DUK 9.ABBV 10.BP
2018-12-31	382	US$1.2億	22	1DAKT 2VZ 3T 主要持股2018-12-31 1.DAKT 2.VZ 3.T 4.KO 5.CCI 6.ABBV 7.CVX 8.DUK 9.MO 10.GSK
2018-09-30	368	US$1.3億	12	1DAKT 2VZ 3T 主要持股2018-09-30 1.DAKT 2.VZ 3.T 4.KO 5.CVX 6.OXY 7.MO 8.XOM 9.CCI 10.PM
2018-06-30	367	US$1.3億	17	1DAKT 2VZ 3T 主要持股2018-06-30 1.DAKT 2.VZ 3.T 4.OXY 5.CVX 6.KO 7.XOM 8.PM 9.MO 10.CCI
2018-03-31	364	US$1.2億	15	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2018-03-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.KO 5.BCE 6.VOD 7.CVX 8.MO 9.PM 10.CCI
2017-12-31	381	US$1.3億	17	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2017-12-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.VOD 5.BCE 6.MO 7.CVX 8.KO 9.PM 10.D
2017-09-30	422	US$1.2億	13	1DAKT 2ABBV 3T 主要持股2017-09-30 1.DAKT 2.ABBV 3.T 4.VZ 5.VOD 6.BCE 7.KO 8.PM 9.D 10.MO
2017-06-30	355	US$1.2億	21	1DAKT 2T 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.DAKT 2.T 3.ABBV 4.PM 5.VOD 6.VZ 7.KO 8.SNY 9.BCE 10.MO
2017-03-31	357	US$1.2億	17	1DAKT 2T 3PM 主要持股2017-03-31 1.DAKT 2.T 3.PM 4.VZ 5.MCD 6.ABBV 7.SNY 8.MO 9.BCE 10.VOD
2016-12-31	365	US$1.1億	—	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2016-12-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.MCD 5.MO 6.BCE 7.ABBV 8.SNY 9.PM 10.XOM

本季持股變動

First Bank & Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Samsara Inc-cl A (IOT); 清倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Amcor plc (AMCR).

First Bank & Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+17.24%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+70.33%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+114.93%	加碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+39.78%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.27%	加碼
6	GEVO	Gevo INC	+0.4%	—	不變
7	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	+4.37%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.79%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.58%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+36.11%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+5.72%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.50%	加碼
13	CME	Cme Group INC	+0.1%	+50.43%	加碼
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+174.58%	加碼
15	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+3.37%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.35%	減碼
17	PAYX	Paychex INC	+0.1%	+125.53%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.25%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.70%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-64.73%	減碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-43.06%	減碼
22	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-56.42%	減碼
23	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-22.03%	減碼
24	GNRC	Generac Holdings INC	-0.1%	-66.57%	減碼
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-74.97%	減碼
26	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-5.35%	減碼
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-41.14%	減碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.05%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-28.54%	減碼
30	VLTO	Veralto CORP	-0.2%	-80.58%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-14.36%	減碼
32	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-53.86%	減碼
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-49.92%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-42.72%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.3%	-28.11%	減碼
36	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-55.58%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.26%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.68%	減碼
39	DAKT	Daktronics INC	-0.8%	-61.65%	減碼
40	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
41	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
43	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
44	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
45	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
46	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
48	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

First Bank & Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Bank & Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 397 個已申報部位之中。

First Bank & Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Bank & Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6812.8萬 (11.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4976.8萬 (8.0%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3550.7萬 (5.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2456.8萬 (4.0%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2328.8萬 (3.8%)

First Bank & Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Bank & Trust 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Samsara Inc-cl A (IOT); 清倉: Costar Group INC (CSGP); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 新建倉: Amcor plc (AMCR)

First Bank & Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First Bank & Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 13.1% • Utilities: 9.9% • Consumer Staples: 9.4% • Energy: 8.6%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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產業集中度53.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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First Bank & Trust 13F 持倉明細

CIK: 0001692632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 397

First Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.22
持倉穩定性: 19.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DAKT
-61.7%　-US$473.8萬
加碼 AGG
+17.2%　US$503.5萬
加碼 NVDA
+70.3%　US$456.4萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$413.6萬
減碼 VTI
-0.3%　-US$325.3萬
加碼 GOOGL
+114.9%　US$277.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 397 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.97%	-0.66%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.02%	—	-2.24%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.72%	+0.76%	+17.24%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.38%	+17.27%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.75%	+0.10%	+3.25%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	+0.13%	+14.50%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.46%	+0.09%	+1.70%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.15%	+5.72%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.69%	-1.68%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	+0.73%	+70.33%
11	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	—
12	GEVO	Gevo INC	股票-其他	1.35%	+0.35%	—
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.29%	—	—
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.27%	—	-9.86%
15	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.16%	+0.41%	+39.78%
16	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.14%	+0.35%	+4.37%
17	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	-0.13%	-5.35%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	—	+10.21%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.22%	+36.11%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.25%	-1.79%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	+0.44%	+114.93%
22	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.84%	+0.11%	+3.37%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.83%	—	+2.99%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	—	-3.47%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	+0.23%	+3.58%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.24%	-14.36%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	—	-2.01%
28	USB	US Bancorp	股票-金融	0.75%	—	+8.77%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.76%
30	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.74%	—	-0.58%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.73%	—	+0.51%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-1.41%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	+4.53%
34	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.69%	—	+5.08%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.66%	+0.11%	-1.35%
37	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.65%	—	-3.27%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-23.43%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.62%	—	—
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.61%	—	-9.87%
41	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.60%	—	+1.42%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	-0.14%	-6.05%
43	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.58%	—	+3.57%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-18.85%
45	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.95%
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.52%	—	-5.79%
47	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.49%	—	+6.49%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	+14.89%
49	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.47%	—	-2.59%
50	DAKT	Daktronics INC	股票-其他	0.47%	-0.77%	-61.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +4.9%
偏態: -0.12
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	397	US$6.2億	19	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VOO 5.VWO 6.AAPL 7.IJR 8.IJH 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	408	US$6.1億	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.IJH 10.VOOV
2025-09-30	399	US$5.9億	25	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.VOOV
2025-06-30	364	US$5.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VOO 5.VWO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.VOOV
2025-03-31	354	US$5.2億	100	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VOO 5.VWO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.VOOV
2024-12-31	362	US$5.2億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.DAKT 8.IJR 9.IJH 10.080002
2024-09-30	368	US$5.3億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.080002
2024-06-30	361	US$4.9億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.DAKT 8.IJR 9.080002 10.IJH
2024-03-31	366	US$4.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.080002 9.IJH 10.DAKT
2023-12-31	311	US$4.1億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.VOOV 10.CATH
2023-09-30	309	US$3.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.DAKT 10.VOOV
2023-06-30	321	US$3.9億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.VOOV 10.CATH
2023-03-31	330	US$3.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.IJR 7.MSFT 8.IJH 9.VOOV 10.VIOV
2022-12-31	334	US$3.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.MSFT 9.VOOV 10.VIOV
2022-09-30	300	US$2.7億	0	1VEA 2AGG 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VWO 4.VOO 5.IJR 6.MSFT 7.IJH 8.VOOV 9.VTI 10.VIOV
2022-06-30	750	US$3.1億	0	1VEA 2AGG 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.AGG 3.VWO 4.VOO 5.IJR 6.MSFT 7.IJH 8.VOOV 9.VTI 10.VIOV
2022-03-31	759	US$3.2億	0	1VEA 2AGG 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.AGG 3.VWO 4.VOOV 5.IJR 6.MSFT 7.IJH 8.VOO 9.VTI 10.VIOV
2021-12-31	745	US$2.4億	0	1VOOV 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOOV 2.MSFT 3.VTI 4.CATH 5.IJR 6.VIOV 7.DAKT 8.ABBV 9.CVX 10.XOM
2021-09-30	601	US$2.2億	0	1VOOV 2MSFT 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOOV 2.MSFT 3.VTI 4.CATH 5.VIOV 6.IJR 7.CM 8.ABBV 9.PM 10.CVX
2021-06-30	535	US$2.1億	100	1VOOV 2MSFT 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOOV 2.MSFT 3.VTI 4.VIOV 5.CM 6.DAKT 7.ABBV 8.PM 9.XOM 10.CVX
2021-03-31	530	US$2.0億	30	1VOOV 2MSFT 3VIOV 主要持股2021-03-31 1.VOOV 2.MSFT 3.VIOV 4.IJR 5.VTI 6.DAKT 7.XEL 8.ABBV 9.CM 10.PM
2020-12-31	484	US$1.6億	24	1VOOV 2MSFT 3XEL 主要持股2020-12-31 1.VOOV 2.MSFT 3.XEL 4.DAKT 5.ABBV 6.ECL 7.VZ 8.T 9.CM 10.PM
2020-09-30	500	US$1.5億	27	1VOOV 2MSFT 3DAKT 主要持股2020-09-30 1.VOOV 2.MSFT 3.DAKT 4.T 5.VZ 6.UPS 7.ECL 8.ABBV 9.D 10.PM
2020-06-30	493	US$1.3億	30	1DAKT 2MSFT 3T 主要持股2020-06-30 1.DAKT 2.MSFT 3.T 4.ABBV 5.VOOV 6.VZ 7.D 8.CSCO 9.CVX 10.PM
2020-03-31	525	US$1.1億	36	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2020-03-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.GILD 5.MSFT 6.ABBV 7.PFE 8.PM 9.D 10.DUK
2019-12-31	507	US$1.4億	16	1DAKT 2T 3ABBV 主要持股2019-12-31 1.DAKT 2.T 3.ABBV 4.MSFT 5.VZ 6.CVX 7.GSK 8.CM 9.KO 10.D
2019-09-30	496	US$1.3億	23	1DAKT 2T 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.DAKT 2.T 3.MSFT 4.BP 5.CVX 6.VZ 7.KO 8.ABBV 9.D 10.XOM
2019-06-30	603	US$1.3億	20	1DAKT 2T 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DAKT 2.T 3.MSFT 4.CVX 5.VZ 6.PM 7.KO 8.D 9.CCI 10.XOM
2019-03-31	387	US$1.3億	21	1DAKT 2T 3CCI 主要持股2019-03-31 1.DAKT 2.T 3.CCI 4.VZ 5.PM 6.CVX 7.XOM 8.DUK 9.ABBV 10.BP
2018-12-31	382	US$1.2億	22	1DAKT 2VZ 3T 主要持股2018-12-31 1.DAKT 2.VZ 3.T 4.KO 5.CCI 6.ABBV 7.CVX 8.DUK 9.MO 10.GSK
2018-09-30	368	US$1.3億	12	1DAKT 2VZ 3T 主要持股2018-09-30 1.DAKT 2.VZ 3.T 4.KO 5.CVX 6.OXY 7.MO 8.XOM 9.CCI 10.PM
2018-06-30	367	US$1.3億	17	1DAKT 2VZ 3T 主要持股2018-06-30 1.DAKT 2.VZ 3.T 4.OXY 5.CVX 6.KO 7.XOM 8.PM 9.MO 10.CCI
2018-03-31	364	US$1.2億	15	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2018-03-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.KO 5.BCE 6.VOD 7.CVX 8.MO 9.PM 10.CCI
2017-12-31	381	US$1.3億	17	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2017-12-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.VOD 5.BCE 6.MO 7.CVX 8.KO 9.PM 10.D
2017-09-30	422	US$1.2億	13	1DAKT 2ABBV 3T 主要持股2017-09-30 1.DAKT 2.ABBV 3.T 4.VZ 5.VOD 6.BCE 7.KO 8.PM 9.D 10.MO
2017-06-30	355	US$1.2億	21	1DAKT 2T 3ABBV 主要持股2017-06-30 1.DAKT 2.T 3.ABBV 4.PM 5.VOD 6.VZ 7.KO 8.SNY 9.BCE 10.MO
2017-03-31	357	US$1.2億	17	1DAKT 2T 3PM 主要持股2017-03-31 1.DAKT 2.T 3.PM 4.VZ 5.MCD 6.ABBV 7.SNY 8.MO 9.BCE 10.VOD
2016-12-31	365	US$1.1億	—	1DAKT 2T 3VZ 主要持股2016-12-31 1.DAKT 2.T 3.VZ 4.MCD 5.MO 6.BCE 7.ABBV 8.SNY 9.PM 10.XOM

本季持股變動

First Bank & Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+17.24%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+70.33%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+114.93%	加碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+39.78%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.27%	加碼
6	GEVO	Gevo INC	+0.4%	—	不變
7	TTE	Totalenergies Se	+0.4%	+4.37%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.79%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.58%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+36.11%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+5.72%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.50%	加碼
13	CME	Cme Group INC	+0.1%	+50.43%	加碼
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+174.58%	加碼
15	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+3.37%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.35%	減碼
17	PAYX	Paychex INC	+0.1%	+125.53%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.25%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.70%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-64.73%	減碼
21	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-43.06%	減碼
22	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-56.42%	減碼
23	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-22.03%	減碼
24	GNRC	Generac Holdings INC	-0.1%	-66.57%	減碼
25	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-74.97%	減碼
26	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-5.35%	減碼
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-41.14%	減碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.05%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.2%	-28.54%	減碼
30	VLTO	Veralto CORP	-0.2%	-80.58%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-14.36%	減碼
32	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-53.86%	減碼
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-49.92%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-42.72%	減碼
35	INTU	Intuit INC	-0.3%	-28.11%	減碼
36	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-55.58%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.26%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.68%	減碼
39	DAKT	Daktronics INC	-0.8%	-61.65%	減碼
40	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
41	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
43	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
44	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
45	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
46	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
47	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
48	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
49	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看