Valtinson Bruner Financial Planning LLC SEC 13F 投资组合（US$3.6亿）

CIK: 0001761450

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Valtinson Bruner Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.33
持仓稳定性: 10.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.3

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HWKN
+4251.8%　US$1329.4万
减仓 SPYM
+0.5%　-US$72.2万
减仓 ECL
-71.3%　-US$133.3万
减仓 BUFQ
-3.8%　-US$74.9万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$94.5万
减仓 VUSB
-1.2%　-US$23.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	10.63%	-0.01%	+4.56%
2	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	6.11%	+0.10%	+7.21%
3	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.90%	-0.08%	+3.47%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.77%	+0.12%	+8.43%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.66%	-0.28%	-1.24%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.60%	-0.43%	+0.48%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.91%	—	+1.14%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.79%	-0.39%	-3.75%
9	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	3.73%	+3.65%	+4251.77%
10	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	2.90%	-0.18%	-0.73%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.86%	+0.21%	+9.76%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.47%	-0.15%	-1.79%
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.42%	-0.17%	-2.17%
14	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.85%	-0.12%	-3.05%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+5.58%
16	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.31%	+0.02%	+10.03%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.17%	-8.77%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.10%	-0.12%	-5.49%
19	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.08%	—	-1.62%
20	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.02%	—	-1.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.32%	+2.41%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+4.43%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+2.00%
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.80%	—	+0.33%
25	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-2.54%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.36%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.01%	+11.76%
28	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-2.76%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.63%	—	+0.54%
30	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-0.85%
31	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.62%	—	+0.19%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	-0.10%	-3.76%
33	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+15.69%
34	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
35	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.88%
36	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.36%
37	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+8.96%
38	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+10.60%
39	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+2.01%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	+0.02%	+14.05%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.43%	-0.07%	+0.89%
43	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+15.01%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	—
45	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.40%	—	-1.32%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.09%	-0.67%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+2.73%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.37%	+0.05%	+2.68%
49	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.35%	—	-2.85%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +3.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.47
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.22
信息比率: -1.13
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.5%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.36
行业分散度: +10.1%
偏度: -1.9
峰度: +6.35
上行潜力: +1.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$3.6亿	11	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2026-03-31 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.VUSB 6.SPYM 7.SPYV 8.BUFQ 9.HWKN 10.DDFO
2025-12-31	165	US$3.5亿	13	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2025-12-31 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.SPYM 6.VUSB 7.BUFQ 8.SPYV 9.DDFO 10.SPDW
2025-09-30	161	US$3.4亿	24	1ICSH 2BUFR 3EDV 主要持股2025-09-30 1.ICSH 2.BUFR 3.EDV 4.XTWY 5.VUSB 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025-06-30	155	US$3.2亿	0	1ICSH 2BUFR 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.ICSH 2.BUFR 3.VUSB 4.EDV 5.XTWY 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025-03-31	145	US$3.0亿	100	1ICSH 2EDV 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.ICSH 2.EDV 3.BUFR 4.XTWY 5.VUSB 6.BUFQ 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYM 10.BMAY
2024-12-31	145	US$2.9亿	0	1EDV 2XTWY 3BUFR 主要持股2024-12-31 1.EDV 2.XTWY 3.BUFR 4.SPYM 5.ICSH 6.SPYV 7.BUFQ 8.BMAY 9.SPEM 10.SPDW
2024-09-30	137	US$2.9亿	0	1EDV 2XTWY 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.EDV 2.XTWY 3.SPYM 4.BUFR 5.SPYV 6.ICSH 7.SPDW 8.BMAY 9.BUFQ 10.SPEM
2024-06-30	126	US$2.5亿	0	1UTWY 2UTHY 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.UTWY 2.UTHY 3.SPYM 4.SPYV 5.BUFR 6.BMAY 7.SPDW 8.UTEN 9.SPEM 10.FAPR
2024-03-31	121	US$2.3亿	0	1SPIP 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPIP 2.SPYM 3.SPYV 4.BMAY 5.BUFR 6.UTWY 7.SPDW 8.UTHY 9.UTEN 10.TBIL
2023-12-31	112	US$1.9亿	0	1SPIP 2BMAY 3FFEB 主要持股2023-12-31 1.SPIP 2.BMAY 3.FFEB 4.SPYM 5.SPYV 6.SPDW 7.FAPR 8.POCT 9.FJUN 10.BUFR
2023-09-30	111	US$1.8亿	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SCHP 6.FAPR 7.SPDW 8.POCT 9.FJUN 10.KAPR
2023-06-30	110	US$1.9亿	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SPDW 6.FAPR 7.SCHP 8.POCT 9.FJUN 10.SCHO
2023-03-31	111	US$1.8亿	0	1BMAY 2SPDW 3FFEB 主要持股2023-03-31 1.BMAY 2.SPDW 3.FFEB 4.SPYV 5.SPYM 6.FAPR 7.POCT 8.SPIP 9.FJUN 10.KAPR
2022-12-31	115	US$1.7亿	0	1BMAY 2SPYV 3FFEB 主要持股2022-12-31 1.BMAY 2.SPYV 3.FFEB 4.SPDW 5.SPIP 6.FAPR 7.POCT 8.SPYM 9.FJUN 10.KAPR
2022-09-30	102	US$1.6亿	0	1BMAY 2SPIP 3FFEB 主要持股2022-09-30 1.BMAY 2.SPIP 3.FFEB 4.SPDW 5.SPYV 6.FAPR 7.FJUN 8.SPYM 9.KAPR 10.PDEC
2022-06-30	97	US$1.6亿	0	1BMAY 2SPIP 3PNOV 主要持股2022-06-30 1.BMAY 2.SPIP 3.PNOV 4.FFEB 5.SPYV 6.SPDW 7.SPYM 8.FAPR 9.FJUN 10.BUFG
2022-03-31	94	US$1.7亿	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2022-03-31 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYM 9.KAPR 10.SPEM
2021-12-31	96	US$1.8亿	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2021-12-31 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.SPYM 6.FFEB 7.SPYG 8.SPDW 9.FAPR 10.BAPR
2021-09-30	94	US$1.8亿	0	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021-09-30 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.SPYM 5.FFEB 6.SPYG 7.SPIP 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021-06-30	85	US$1.8亿	100	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021-06-30 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.FFEB 5.SPYM 6.SPYG 7.FNOV 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021-03-31	83	US$1.7亿	68	1SPAB 2PSEP 3FNOV 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.PSEP 3.FNOV 4.BFEB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYM 8.BAPR 9.KAPR 10.PAPR
2020-12-31	75	US$1.6亿	40	1SPAB 2PSEP 3PAUG 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.PSEP 3.PAUG 4.FNOV 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.SPYM 9.KJUL 10.FJUN
2020-09-30	71	US$1.4亿	43	1SPAB 2DFEB 3PSEP 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.DFEB 3.PSEP 4.PAUG 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.KJUL 9.FJUN 10.SPYM
2020-06-30	74	US$1.4亿	28	1SPAB 2PNOV 3DFEB 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.PNOV 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.FJUN 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2020-03-31	71	US$1.2亿	48	1PNOV 2SPAB 3DFEB 主要持股2020-03-31 1.PNOV 2.SPAB 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.DAUG 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2019-12-31	75	US$1.4亿	51	1PNOV 2SPAB 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.PNOV 2.SPAB 3.SPYM 4.PAUG 5.IJUL 6.SPDW 7.SPYG 8.KOCT 9.MDT 10.PJAN
2019-09-30	68	US$1.2亿	100	1SPAB 2PAPR 3PAUG 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.PAPR 3.PAUG 4.IJUL 5.SPYM 6.FLRN 7.SPYG 8.SPDW 9.HYGV 10.MDT
2019-06-30	50	US$1.2亿	32	1FLRN 2BIL 3PAPR 主要持股2019-06-30 1.FLRN 2.BIL 3.PAPR 4.PJAN 5.UJAN 6.SPYM 7.SPEM 8.MDT 9.SPYG 10.SPTM
2019-03-31	45	US$1.1亿	92	1FLRN 2BIL 3PJAN 主要持股2019-03-31 1.FLRN 2.BIL 3.PJAN 4.UJAN 5.SPYM 6.SPEM 7.MDT 8.SPYG 9.SPTM 10.FXU
2018-12-31	40	US$9567.1万	—	1BIL 2WDRN 3SPYM 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.WDRN 3.SPYM 4.MDT 5.SPYG 6.SPTM 7.FXU 8.ECL 9.SPYV 10.SPYD

本季持股变动

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Walmart INC (WMT).

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HWKN	Hawkins INC	+3.7%	+4251.77%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+9.76%	加仓
3	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+15.69%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+8.43%	加仓
5	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	+0.1%	+7.21%	加仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+2.68%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.82%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.24%	加仓
9	FISR	Ss Fi Sector Rotation	0%	+15.01%	加仓
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+10.03%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+14.05%	加仓
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+2.00%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+11.76%	加仓
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+10.60%	加仓
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+4.56%	加仓
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	-34.59%	减仓
17	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	不变
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.89%	加仓
19	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.1%	-2.76%	减仓
20	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
21	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+3.47%	加仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.67%	减仓
23	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	-0.1%	-2.54%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.76%	减仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-5.49%	减仓
26	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.1%	-3.05%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-1.79%	减仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-8.77%	减仓
29	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-2.17%	减仓
30	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-0.2%	-0.73%	减仓
31	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.3%	-41.10%	减仓
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-1.24%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.41%	加仓
34	ECL	Ecolab INC	-0.4%	-71.27%	减仓
35	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.4%	-3.75%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.48%	加仓
37	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
43	FAZ	Direx Dly Fin Bea 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	LQDA	Liquidia CORP	—	NEW	新建仓
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valtinson Bruner Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3869.3万 (10.6%) 2. Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF (XTWY) — US$2224.1万 (6.1%) 3. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$2148.0万 (5.9%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2100.8万 (5.8%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1694.6万 (4.7%)

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valtinson Bruner Financial Planning LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Walmart INC (WMT)

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valtinson Bruner Financial Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 15.1% • Industrials: 12.0% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 6.1% • Consumer Discretionary: 5.8%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Ultra Short Duration

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Valtinson Bruner Financial Planning LLC SEC 13F 投资组合（US$3.6亿）

CIK: 0001761450

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Valtinson Bruner Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.33
持仓稳定性: 10.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HWKN
+4251.8%　US$1329.4万
减仓 SPYM
+0.5%　-US$72.2万
减仓 ECL
-71.3%　-US$133.3万
减仓 BUFQ
-3.8%　-US$74.9万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$94.5万
减仓 VUSB
-1.2%　-US$23.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	10.63%	-0.01%	+4.56%
2	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	6.11%	+0.10%	+7.21%
3	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	5.90%	-0.08%	+3.47%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.77%	+0.12%	+8.43%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.66%	-0.28%	-1.24%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.60%	-0.43%	+0.48%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.91%	—	+1.14%
8	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.79%	-0.39%	-3.75%
9	HWKN	Hawkins INC	股票-其他	3.73%	+3.65%	+4251.77%
10	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-其他	2.90%	-0.18%	-0.73%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.86%	+0.21%	+9.76%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.47%	-0.15%	-1.79%
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.42%	-0.17%	-2.17%
14	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.85%	-0.12%	-3.05%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	+5.58%
16	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.31%	+0.02%	+10.03%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.17%	-8.77%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.10%	-0.12%	-5.49%
19	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.08%	—	-1.62%
20	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	1.02%	—	-1.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.32%	+2.41%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+4.43%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+2.00%
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.80%	—	+0.33%
25	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-2.54%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.36%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.01%	+11.76%
28	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-2.76%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.63%	—	+0.54%
30	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-0.85%
31	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.62%	—	+0.19%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	-0.10%	-3.76%
33	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+15.69%
34	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
35	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.88%
36	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.36%
37	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+8.96%
38	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+10.60%
39	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+2.01%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	+0.02%	+14.05%
42	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.43%	-0.07%	+0.89%
43	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+15.01%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	—
45	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.40%	—	-1.32%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.09%	-0.67%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+2.73%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.37%	+0.05%	+2.68%
49	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.35%	—	-2.85%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -17.2%
年化表现: +3.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.47
斯图泽指数: +0.1
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.22
信息比率: -1.13
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.5%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.36
行业分散度: +10.1%
偏度: -1.9
峰度: +6.35
上行潜力: +1.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$3.6亿	11	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2026-03-31 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.VUSB 6.SPYM 7.SPYV 8.BUFQ 9.HWKN 10.DDFO
2025-12-31	165	US$3.5亿	13	1ICSH 2XTWY 3EDV 主要持股2025-12-31 1.ICSH 2.XTWY 3.EDV 4.BUFR 5.SPYM 6.VUSB 7.BUFQ 8.SPYV 9.DDFO 10.SPDW
2025-09-30	161	US$3.4亿	24	1ICSH 2BUFR 3EDV 主要持股2025-09-30 1.ICSH 2.BUFR 3.EDV 4.XTWY 5.VUSB 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025-06-30	155	US$3.2亿	0	1ICSH 2BUFR 3VUSB 主要持股2025-06-30 1.ICSH 2.BUFR 3.VUSB 4.EDV 5.XTWY 6.SPYM 7.BUFQ 8.SPYV 9.BMAY 10.SPEM
2025-03-31	145	US$3.0亿	100	1ICSH 2EDV 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.ICSH 2.EDV 3.BUFR 4.XTWY 5.VUSB 6.BUFQ 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYM 10.BMAY
2024-12-31	145	US$2.9亿	0	1EDV 2XTWY 3BUFR 主要持股2024-12-31 1.EDV 2.XTWY 3.BUFR 4.SPYM 5.ICSH 6.SPYV 7.BUFQ 8.BMAY 9.SPEM 10.SPDW
2024-09-30	137	US$2.9亿	0	1EDV 2XTWY 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.EDV 2.XTWY 3.SPYM 4.BUFR 5.SPYV 6.ICSH 7.SPDW 8.BMAY 9.BUFQ 10.SPEM
2024-06-30	126	US$2.5亿	0	1UTWY 2UTHY 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.UTWY 2.UTHY 3.SPYM 4.SPYV 5.BUFR 6.BMAY 7.SPDW 8.UTEN 9.SPEM 10.FAPR
2024-03-31	121	US$2.3亿	0	1SPIP 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPIP 2.SPYM 3.SPYV 4.BMAY 5.BUFR 6.UTWY 7.SPDW 8.UTHY 9.UTEN 10.TBIL
2023-12-31	112	US$1.9亿	0	1SPIP 2BMAY 3FFEB 主要持股2023-12-31 1.SPIP 2.BMAY 3.FFEB 4.SPYM 5.SPYV 6.SPDW 7.FAPR 8.POCT 9.FJUN 10.BUFR
2023-09-30	111	US$1.8亿	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SCHP 6.FAPR 7.SPDW 8.POCT 9.FJUN 10.KAPR
2023-06-30	110	US$1.9亿	0	1BMAY 2FFEB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.BMAY 2.FFEB 3.SPYM 4.SPYV 5.SPDW 6.FAPR 7.SCHP 8.POCT 9.FJUN 10.SCHO
2023-03-31	111	US$1.8亿	0	1BMAY 2SPDW 3FFEB 主要持股2023-03-31 1.BMAY 2.SPDW 3.FFEB 4.SPYV 5.SPYM 6.FAPR 7.POCT 8.SPIP 9.FJUN 10.KAPR
2022-12-31	115	US$1.7亿	0	1BMAY 2SPYV 3FFEB 主要持股2022-12-31 1.BMAY 2.SPYV 3.FFEB 4.SPDW 5.SPIP 6.FAPR 7.POCT 8.SPYM 9.FJUN 10.KAPR
2022-09-30	102	US$1.6亿	0	1BMAY 2SPIP 3FFEB 主要持股2022-09-30 1.BMAY 2.SPIP 3.FFEB 4.SPDW 5.SPYV 6.FAPR 7.FJUN 8.SPYM 9.KAPR 10.PDEC
2022-06-30	97	US$1.6亿	0	1BMAY 2SPIP 3PNOV 主要持股2022-06-30 1.BMAY 2.SPIP 3.PNOV 4.FFEB 5.SPYV 6.SPDW 7.SPYM 8.FAPR 9.FJUN 10.BUFG
2022-03-31	94	US$1.7亿	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2022-03-31 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYV 8.SPYM 9.KAPR 10.SPEM
2021-12-31	96	US$1.8亿	0	1BJUN 2SPIP 3PNOV 主要持股2021-12-31 1.BJUN 2.SPIP 3.PNOV 4.SPAB 5.SPYM 6.FFEB 7.SPYG 8.SPDW 9.FAPR 10.BAPR
2021-09-30	94	US$1.8亿	0	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021-09-30 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.SPYM 5.FFEB 6.SPYG 7.SPIP 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021-06-30	85	US$1.8亿	100	1BJUN 2SPAB 3BFEB 主要持股2021-06-30 1.BJUN 2.SPAB 3.BFEB 4.FFEB 5.SPYM 6.SPYG 7.FNOV 8.FAPR 9.SPDW 10.BAPR
2021-03-31	83	US$1.7亿	68	1SPAB 2PSEP 3FNOV 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.PSEP 3.FNOV 4.BFEB 5.FFEB 6.SPDW 7.SPYM 8.BAPR 9.KAPR 10.PAPR
2020-12-31	75	US$1.6亿	40	1SPAB 2PSEP 3PAUG 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.PSEP 3.PAUG 4.FNOV 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.SPYM 9.KJUL 10.FJUN
2020-09-30	71	US$1.4亿	43	1SPAB 2DFEB 3PSEP 主要持股2020-09-30 1.SPAB 2.DFEB 3.PSEP 4.PAUG 5.BSEP 6.IJUL 7.KOCT 8.KJUL 9.FJUN 10.SPYM
2020-06-30	74	US$1.4亿	28	1SPAB 2PNOV 3DFEB 主要持股2020-06-30 1.SPAB 2.PNOV 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.FJUN 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2020-03-31	71	US$1.2亿	48	1PNOV 2SPAB 3DFEB 主要持股2020-03-31 1.PNOV 2.SPAB 3.DFEB 4.PAUG 5.IJUL 6.KOCT 7.DAUG 8.SPIP 9.PJAN 10.FLRN
2019-12-31	75	US$1.4亿	51	1PNOV 2SPAB 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.PNOV 2.SPAB 3.SPYM 4.PAUG 5.IJUL 6.SPDW 7.SPYG 8.KOCT 9.MDT 10.PJAN
2019-09-30	68	US$1.2亿	100	1SPAB 2PAPR 3PAUG 主要持股2019-09-30 1.SPAB 2.PAPR 3.PAUG 4.IJUL 5.SPYM 6.FLRN 7.SPYG 8.SPDW 9.HYGV 10.MDT
2019-06-30	50	US$1.2亿	32	1FLRN 2BIL 3PAPR 主要持股2019-06-30 1.FLRN 2.BIL 3.PAPR 4.PJAN 5.UJAN 6.SPYM 7.SPEM 8.MDT 9.SPYG 10.SPTM
2019-03-31	45	US$1.1亿	92	1FLRN 2BIL 3PJAN 主要持股2019-03-31 1.FLRN 2.BIL 3.PJAN 4.UJAN 5.SPYM 6.SPEM 7.MDT 8.SPYG 9.SPTM 10.FXU
2018-12-31	40	US$9567.1万	—	1BIL 2WDRN 3SPYM 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.WDRN 3.SPYM 4.MDT 5.SPYG 6.SPTM 7.FXU 8.ECL 9.SPYV 10.SPYD

本季持股变动

Valtinson Bruner Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HWKN	Hawkins INC	+3.7%	+4251.77%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+9.76%	加仓
3	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+15.69%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+8.43%	加仓
5	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	+0.1%	+7.21%	加仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+2.68%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+22.82%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.24%	加仓
9	FISR	Ss Fi Sector Rotation	0%	+15.01%	加仓
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+10.03%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+14.05%	加仓
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+2.00%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+11.76%	加仓
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+10.60%	加仓
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+4.56%	加仓
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	-34.59%	减仓
17	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	不变
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.89%	加仓
19	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.1%	-2.76%	减仓
20	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
21	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+3.47%	加仓
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.67%	减仓
23	NOVZ	Trueshares Struc Outcome Nov	-0.1%	-2.54%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.76%	减仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-5.49%	减仓
26	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.1%	-3.05%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-1.79%	减仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-8.77%	减仓
29	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-2.17%	减仓
30	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	-0.2%	-0.73%	减仓
31	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.3%	-41.10%	减仓
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-1.24%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.41%	加仓
34	ECL	Ecolab INC	-0.4%	-71.27%	减仓
35	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.4%	-3.75%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.48%	加仓
37	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
43	FAZ	Direx Dly Fin Bea 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	LQDA	Liquidia CORP	—	NEW	新建仓
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看