Three Bridge Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001950962

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Three Bridge Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.83
持仓稳定性: 10.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.11

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COIN
+0.0%　-US$382.1万
减仓 AAPL
-56.4%　-US$308.7万
加仓 VOO
+11.4%　US$166.4万
减仓 META
+0.1%　-US$331.8万
减仓 RBLX
0.0%　-US$240.3万
加仓 IWR
+8.2%　US$121.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	15.61%	+0.15%	-0.84%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.92%	+0.75%	+11.38%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.40%	-0.13%	-1.00%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.98%	-0.64%	+0.13%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.66%	+0.03%	+2.63%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.75%	+0.39%	-3.51%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.46%	+0.22%	-6.86%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.00%	+0.08%	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.94%	+0.48%	+8.16%
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	3.56%	-0.86%	+0.00%
11	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.37%	—	+0.59%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.10%	+0.25%	+3.88%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+0.15%	-0.27%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.33%	+0.28%	+5.42%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.04%	-0.13%	—
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.85%	—	-2.48%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.63%	+0.31%	+17.26%
18	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.52%	-0.58%	—
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.52%	+0.14%	-1.19%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.20%	+21.57%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.19%	-14.55%
22	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	0.74%	+0.17%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.14%	+3.44%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	-3.23%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.60%	+0.12%	+60.55%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.79%	-56.40%
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	—	+0.14%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	-0.08%	-6.57%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.48%	-0.05%	+3.61%
31	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.46%	-0.05%	-3.64%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.42%	+0.07%	-6.74%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	+0.84%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	-0.05%	-27.98%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.36%	—	-2.92%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+4.93%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-12.68%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+21.08%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.27%	—	-11.71%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.13%	+85.81%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	-0.35%	-46.68%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.04%	-2.08%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	+0.08%	+58.63%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.24%	—	-2.39%
45	IMNM	Immunome INC	股票-其他	0.23%	—	—
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.21%	—	-10.21%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.25%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.21%	—	+0.41%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+36.75%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +24.5%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +23.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.5
信息比率: +0.35
跟踪误差: +16.3%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +54.3%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +0.98
行业分散度: +12.6%
偏度: +1.65
峰度: +4.16
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.6亿	10	1ACWI 2VOO 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.VOO 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.GLD 7.IAU 8.VT 9.IWR 10.COIN
2025-12-31	90	US$3.8亿	13	1ACWI 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.VOO 4.META 5.QQQ 6.COIN 7.GLD 8.IAU 9.VT 10.IWR
2025-09-30	87	US$3.9亿	31	1ACWI 2SPY 3META 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.META 4.VOO 5.COIN 6.QQQ 7.RBLX 8.GLD 9.IAU 10.VT
2025-06-30	123	US$3.8亿	0	1ACWI 2META 3COIN 主要持股2025-06-30 1.ACWI 2.META 3.COIN 4.SPY 5.VOO 6.QQQ 7.VT 8.RBLX 9.IAU 10.IWR
2025-03-31	84	US$2.9亿	0	1ACWI 2META 3VOO 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.META 3.VOO 4.SPY 5.COIN 6.VT 7.IAU 8.IWR 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	93	US$2.9亿	0	1ACWI 2VOO 3SPY 主要持股2024-12-31 1.ACWI 2.VOO 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.IWR 7.QQQ 8.IAU 9.PRFZ 10.VWO
2024-09-30	87	US$2.7亿	0	1ACWI 2COIN 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ACWI 2.COIN 3.SPY 4.VOO 5.VT 6.IAU 7.IWR 8.QQQ 9.PRFZ 10.VWO
2024-06-30	91	US$2.5亿	0	1ACWI 2COIN 3SPY 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.COIN 3.SPY 4.VOO 5.VT 6.IAU 7.PRFZ 8.IWR 9.QQQ 10.VWO
2024-03-31	92	US$2.5亿	0	1ACWI 2COIN 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.COIN 3.SPY 4.VT 5.VOO 6.PRFZ 7.IAU 8.META 9.VWO 10.IWR
2023-12-31	93	US$2.9亿	0	1AFRM 2ACWI 3COIN 主要持股2023-12-31 1.AFRM 2.ACWI 3.COIN 4.SPY 5.VT 6.GTLB 7.PRFZ 8.IAU 9.EEM 10.META
2023-09-30	93	US$2.4亿	0	1AFRM 2ACWI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AFRM 2.ACWI 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.EEM 7.PRFZ 8.IAU 9.VWO 10.JMST
2023-06-30	93	US$2.4亿	0	1ACWI 2AFRM 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.AFRM 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.EEM 7.JMST 8.PRFZ 9.VWO 10.GTLB
2023-03-31	92	US$2.2亿	0	1ACWI 2AFRM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.AFRM 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.EEM 7.JMST 8.GLD 9.PRFZ 10.IAU
2022-12-31	82	US$1.9亿	0	1ACWI 2AFRM 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.AFRM 3.SPY 4.VT 5.EEM 6.JMST 7.GTLB 8.GLD 9.PRFZ 10.COIN
2022-09-30	83	US$2.0亿	0	1AFRM 2ACWI 3COIN 主要持股2022-09-30 1.AFRM 2.ACWI 3.COIN 4.EEM 5.GTLB 6.GLD 7.IWR 8.SPY 9.PRFZ 10.VT
2022-06-30	83	US$2.0亿	0	1AFRM 2ACWI 3EEM 主要持股2022-06-30 1.AFRM 2.ACWI 3.EEM 4.GTLB 5.COIN 6.GLD 7.IWR 8.VWO 9.PRFZ 10.SPY
2022-03-31	87	US$3.6亿	0	1AFRM 2ACWI 3COIN 主要持股2022-03-31 1.AFRM 2.ACWI 3.COIN 4.EEM 5.GLD 6.GTLB 7.VWO 8.PRFZ 9.SPY 10.IWR

本季持股变动

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+11.38%	加仓
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.5%	+8.16%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-3.51%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+17.26%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.42%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+3.88%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-6.86%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+21.57%	加仓
9	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	+0.2%	—	不变
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	-0.84%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.27%	减仓
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	-1.19%	减仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+85.81%	加仓
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+60.55%	加仓
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	—	不变
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+58.63%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-6.74%	减仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+62.57%	加仓
19	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	+0.1%	+50.50%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.13%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.63%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.23%	减仓
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-12.68%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+0.84%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.08%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.61%	加仓
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.64%	减仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-27.98%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.75%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-11.92%	减仓
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-6.57%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.44%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-14.55%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-46.68%	减仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.6%	—	不变
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+0.13%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.8%	-56.40%	减仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	+0.00%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
46	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	—	NEW	新建仓
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
48	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
49	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Three Bridge Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$5683.8万 (15.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2884.5万 (7.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2696.4万 (7.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2179.5万 (6.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2060.3万 (5.7%)

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Three Bridge Wealth Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Three Bridge Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 40.5% • Financials: 21.2% • Information Technology: 17.7% • Health Care: 7.6% • Consumer Staples: 5.4% • Industrials: 4.2%

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Three Bridge Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001950962

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Three Bridge Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.83
持仓稳定性: 10.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COIN
+0.0%　-US$382.1万
减仓 AAPL
-56.4%　-US$308.7万
加仓 VOO
+11.4%　US$166.4万
减仓 META
+0.1%　-US$331.8万
减仓 RBLX
0.0%　-US$240.3万
加仓 IWR
+8.2%　US$121.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	15.61%	+0.15%	-0.84%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.92%	+0.75%	+11.38%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.40%	-0.13%	-1.00%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.98%	-0.64%	+0.13%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.66%	+0.03%	+2.63%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.75%	+0.39%	-3.51%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.46%	+0.22%	-6.86%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.00%	+0.08%	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.94%	+0.48%	+8.16%
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	3.56%	-0.86%	+0.00%
11	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.37%	—	+0.59%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.10%	+0.25%	+3.88%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+0.15%	-0.27%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.33%	+0.28%	+5.42%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.04%	-0.13%	—
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.85%	—	-2.48%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.63%	+0.31%	+17.26%
18	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.52%	-0.58%	—
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.52%	+0.14%	-1.19%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+0.20%	+21.57%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.19%	-14.55%
22	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	0.74%	+0.17%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.14%	+3.44%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	-3.23%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.60%	+0.12%	+60.55%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.79%	-56.40%
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	—	+0.14%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
29	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	-0.08%	-6.57%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.48%	-0.05%	+3.61%
31	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.46%	-0.05%	-3.64%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.42%	+0.07%	-6.74%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	+0.84%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	-0.05%	-27.98%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.36%	—	-2.92%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+4.93%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-12.68%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+21.08%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.27%	—	-11.71%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.13%	+85.81%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	-0.35%	-46.68%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.04%	-2.08%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.24%	+0.08%	+58.63%
44	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.24%	—	-2.39%
45	IMNM	Immunome INC	股票-其他	0.23%	—	—
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.21%	—	-10.21%
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.25%
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.21%	—	+0.41%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+36.75%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +24.5%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +23.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.5
信息比率: +0.35
跟踪误差: +16.3%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +54.3%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +0.98
行业分散度: +12.6%
偏度: +1.65
峰度: +4.16
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.6亿	10	1ACWI 2VOO 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.VOO 3.SPY 4.META 5.QQQ 6.GLD 7.IAU 8.VT 9.IWR 10.COIN
2025-12-31	90	US$3.8亿	13	1ACWI 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.SPY 3.VOO 4.META 5.QQQ 6.COIN 7.GLD 8.IAU 9.VT 10.IWR
2025-09-30	87	US$3.9亿	31	1ACWI 2SPY 3META 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.META 4.VOO 5.COIN 6.QQQ 7.RBLX 8.GLD 9.IAU 10.VT
2025-06-30	123	US$3.8亿	0	1ACWI 2META 3COIN 主要持股2025-06-30 1.ACWI 2.META 3.COIN 4.SPY 5.VOO 6.QQQ 7.VT 8.RBLX 9.IAU 10.IWR
2025-03-31	84	US$2.9亿	0	1ACWI 2META 3VOO 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.META 3.VOO 4.SPY 5.COIN 6.VT 7.IAU 8.IWR 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	93	US$2.9亿	0	1ACWI 2VOO 3SPY 主要持股2024-12-31 1.ACWI 2.VOO 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.IWR 7.QQQ 8.IAU 9.PRFZ 10.VWO
2024-09-30	87	US$2.7亿	0	1ACWI 2COIN 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ACWI 2.COIN 3.SPY 4.VOO 5.VT 6.IAU 7.IWR 8.QQQ 9.PRFZ 10.VWO
2024-06-30	91	US$2.5亿	0	1ACWI 2COIN 3SPY 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.COIN 3.SPY 4.VOO 5.VT 6.IAU 7.PRFZ 8.IWR 9.QQQ 10.VWO
2024-03-31	92	US$2.5亿	0	1ACWI 2COIN 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.COIN 3.SPY 4.VT 5.VOO 6.PRFZ 7.IAU 8.META 9.VWO 10.IWR
2023-12-31	93	US$2.9亿	0	1AFRM 2ACWI 3COIN 主要持股2023-12-31 1.AFRM 2.ACWI 3.COIN 4.SPY 5.VT 6.GTLB 7.PRFZ 8.IAU 9.EEM 10.META
2023-09-30	93	US$2.4亿	0	1AFRM 2ACWI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AFRM 2.ACWI 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.EEM 7.PRFZ 8.IAU 9.VWO 10.JMST
2023-06-30	93	US$2.4亿	0	1ACWI 2AFRM 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.AFRM 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.EEM 7.JMST 8.PRFZ 9.VWO 10.GTLB
2023-03-31	92	US$2.2亿	0	1ACWI 2AFRM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.AFRM 3.SPY 4.COIN 5.VT 6.EEM 7.JMST 8.GLD 9.PRFZ 10.IAU
2022-12-31	82	US$1.9亿	0	1ACWI 2AFRM 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.AFRM 3.SPY 4.VT 5.EEM 6.JMST 7.GTLB 8.GLD 9.PRFZ 10.COIN
2022-09-30	83	US$2.0亿	0	1AFRM 2ACWI 3COIN 主要持股2022-09-30 1.AFRM 2.ACWI 3.COIN 4.EEM 5.GTLB 6.GLD 7.IWR 8.SPY 9.PRFZ 10.VT
2022-06-30	83	US$2.0亿	0	1AFRM 2ACWI 3EEM 主要持股2022-06-30 1.AFRM 2.ACWI 3.EEM 4.GTLB 5.COIN 6.GLD 7.IWR 8.VWO 9.PRFZ 10.SPY
2022-03-31	87	US$3.6亿	0	1AFRM 2ACWI 3COIN 主要持股2022-03-31 1.AFRM 2.ACWI 3.COIN 4.EEM 5.GLD 6.GTLB 7.VWO 8.PRFZ 9.SPY 10.IWR

本季持股变动

Three Bridge Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+11.38%	加仓
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.5%	+8.16%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-3.51%	减仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+17.26%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.42%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+3.88%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-6.86%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+21.57%	加仓
9	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	+0.2%	—	不变
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	-0.84%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.27%	减仓
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	-1.19%	减仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+85.81%	加仓
14	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+60.55%	加仓
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	—	不变
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+58.63%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-6.74%	减仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+62.57%	加仓
19	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	+0.1%	+50.50%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.13%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.63%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.23%	减仓
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-12.68%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+0.84%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.08%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.61%	加仓
27	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.64%	减仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-27.98%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.75%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-11.92%	减仓
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-6.57%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.44%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-14.55%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-46.68%	减仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.6%	—	不变
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+0.13%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.8%	-56.40%	减仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	+0.00%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
46	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	—	NEW	新建仓
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
48	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
49	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看