SVB Investment Services Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001806668

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 42

SVB Investment Services Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 80.52

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.31%	—	+9.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.99%	—	-1.72%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	8.66%	—	+3.12%
4	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	6.68%	—	+6.10%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	—	-12.67%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	—	+140.21%
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.74%	—	+74.44%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.71%	—	-2.44%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	—	+2.74%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	-0.01%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.17%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.97%	—	+25.44%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	—	+227.44%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.09%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	-7.73%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+53.90%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-12.04%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+5.92%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.13%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.07%
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.90%	—	-4.80%
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.83%	—	—
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.31%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+18.51%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.02%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	-0.04%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	-0.01%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.01%
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
35	ACTCUSD	Proterra INC	股票-其他	0.24%	—	—
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.23%	—	-0.11%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+44.09%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-0.08%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.15%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.15%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+0.22%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	42	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.IEFA 7.IGF 8.VWO 9.IJR 10.EFA
2021-12-31	39	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.IGF 10.IEFA
2021-09-30	37	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.REET 7.IJR 8.EFA 9.SCZ 10.IGF
2021-06-30	37	US$1.5亿	91	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.VWO 5.BND 6.REET 7.IJR 8.EFA 9.SCZ 10.IGF
2021-03-31	36	US$1.3亿	10	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.REET 7.EFA 8.IJR 9.BSV 10.IGF
2020-12-31	63	US$1.3亿	13	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.VWO 5.BND 6.REET 7.EFA 8.BSV 9.IJR 10.BNDX
2020-09-30	60	US$1.2亿	14	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.EFA 7.REET 8.BSV 9.BNDX 10.IJR
2020-06-30	58	US$1.1亿	31	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.EFA 7.BNDX 8.BSV 9.SCZ 10.REET
2020-03-31	62	US$1.2亿	39	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.VWO 5.BND 6.BNDX 7.VNQ 8.EFA 9.BSV 10.REET
2019-12-31	56	US$1.1亿	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.REET 6.EFA 7.IEFA 8.BNDX 9.VWO 10.IJR

本季持股变动

SVB Investment Services Inc. 于截至 2022-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SVB Investment Services Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SVB Investment Services Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

SVB Investment Services Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SVB Investment Services Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4402.9万 (27.3%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1933.0万 (12.0%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1396.5万 (8.7%) 4. Ishares Global Reit ETF (REET) — US$1076.5万 (6.7%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$815.7万 (5.1%)

SVB Investment Services Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 SVB Investment Services Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

SVB Investment Services Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 SVB Investment Services Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 42

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.31%	—	+9.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.99%	—	-1.72%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	8.66%	—	+3.12%
4	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	6.68%	—	+6.10%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	—	-12.67%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	—	+140.21%
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.74%	—	+74.44%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.71%	—	-2.44%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	—	+2.74%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	-0.01%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.17%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.97%	—	+25.44%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	—	+227.44%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.09%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	-7.73%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+53.90%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-12.04%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+5.92%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.13%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.07%
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.90%	—	-4.80%
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.83%	—	—
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.31%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+18.51%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.02%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	-0.04%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.52%	—	-0.01%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.01%
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
35	ACTCUSD	Proterra INC	股票-其他	0.24%	—	—
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.23%	—	-0.11%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+44.09%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-0.08%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.15%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.15%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+0.22%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

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历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	42	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.IEFA 7.IGF 8.VWO 9.IJR 10.EFA
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2021-09-30	37	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.REET 7.IJR 8.EFA 9.SCZ 10.IGF
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2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看